Fantasy 版 (精华区)

发信人: Griffin (狮鹫@SJTU), 信区: Fantasy
标  题: Waterdeep
发信站: 哈工大紫丁香 (2003年06月23日20:40:41 星期一), 站内信件


PRoJogae
The patrol had been from Marsember, charged with protecting the coastal 
farms around the tear-shaped grove called Hermit's Wood. The sergeant, Ogden 
the Hardrider, was one of Cormyr's best, well known for keeping his sector 
free of brigands.
Twelve riders had served under Ogden. They were typical soldiers: a 
half-dozen youthful good-for-nothings, two drunks, two good men, and two 
murderers. Ogden gave the dangerous assignments to the murderers. 
Predictably, the pair was insubordinate and had made a pact to add Ogden to 
their short list of victims梩hough neither one had ever gathered the 
courage to attack the sergeant.
Now, they would never have the chance. Ogden's patrol lay a hundred yards 
north of Hermit's Wood, dead to the last horse. The Purple Dragon, the 
crest of King Azoun IV, still glimmered on their shields, and their armor 
still gleamed whenever the moonlight slipped past the stormclouds and 
played over their corpses.
Not that spit and polish mattered now. The jackals and crows had come 
yesterday, leaving a gruesome mess in their wake. Ira's ears were gone. 
Phineas's toes had been gnawed off. Ogden had lost an eye to the crows. The 
rest of the patrol had fared worse. Parts of their bodies were scattered 
all over the field.
Even without the scavengers, the patrol would have been a grisly sight. 
They had been riding through the field when the ground started belching 
poisonous black gas. There had been no reason for the deadly emission. The 
field wasn't
RICHARD AWLINSON
located dose to any volcanoes, near any fens or bogs, or even within a 
hundred miles of a cavern where fumes might collect- The black vapor was 
simply one more example of the chaos plaguing the Realms.
That had been two hot days ago, and the patrol had been lying in the heat 
since. Their limbs were bloated and swollen, sometimes twisted into odd 
shapes where the riders had broken them. The sides of the bodies closest to 
the ground were black and puffy with settled blood, while the sides closest 
to the heavens were doughy gray. The only sign of Ufe that remained in 
Ogden's patrol was the unsettling red tint that burned in their eyes.
Because their spirits had not yet departed, the soldiers were completely 
aware of their condition. Being dead was not at all what they had expected. 
They had been prepared to take positions with the glorious hosts of Tempus, 
God of War, or to find eternal sorrow beneath the cold lash of the Maiden 
of Pain, the goddess Loviatar. They hadn't expected their consciousness to 
linger in their corpses while their flesh slowly decomposed.
So, when Ogden received the command to rise and form a line, he and his 
soldiers were relieved to find that they could obey. The men and the horses 
stood, stiffly and without grace, but they stood. The soldiers took the 
reins of their dead mounts and arranged themselves into a perfect row, just 
as they would have done had they been alive.
The command to rise had come from the city of Water-deep, where ninety 
apostles of wickedness and corruption kneeled in a dimly lit temple. The 
room was just large enough to hold them all, and looked more like the 
inside of a moldy crypt than a temple. Its stone wails were black with 
mildew and slime. The room was lit only by two oily torches set into 
sconces behind the huge stone altar.
The apostles wore brown ceremonial robes of filthy, coarse material. They 
stared at the floor, so fearful of disturbing the figure at the bloody 
altar that they scarcely dared to breathe.
The man at the altar was tall, emaciated, and leprous. His
WATERDEEP
deformed face was lined by deep wrinkles and covered with lumpy lesions. 
Where minor injuries had destroyed the diseased skin, patches of stinking 
gray flesh hung off his face and hands. He had made no attempt to hide his 
condition. In fact, he cherished his maladies and left his affliction 
exposed for all to see.
This unusual attitude toward disease wasn't surprising, though, for the 
figure at the altar was Myrkul, God of Decay and Lord of the Dead. He was 
deep in concentration, tele-pathically spanning the continent to give his 
orders to Ogden's patrol. The effort was taxing on Myrkul's strength, and 
he had been forced to take the spirits of five faithful worshipers to give 
him the power he needed. Like the other deities of the Realms, Myrkul was 
no longer omnipotent, for he had been exiled from the Planes and forced to 
take a human host梐n avatar梚n the Realms.
The reason was that someone had stolen the Tablets of Fate, the two stones 
upon which Lord Ao, overlord of the gods, recorded the privileges and 
responsibilities of each deity. Unknown to the other gods and Ao, Myrkul 
and the late God of Strife, were the ones who had stolen the two tablets. 
They had each taken one and concealed it without revealing its hiding place 
to each other. The two gods had hoped to use the confusion surrounding the 
tablets' disappearance to increase their power.
But the pair had not foreseen the extent of their overlord's anger. Upon 
discovering the theft, Ao had banished the gods to the Realms and stripped 
them of most of their power. He had forbidden his subjects to return to the 
Planes without the tablets in hand. The only deity spared this fate was 
Helm, God of Guardians, whom Ao charged with guarding the Celestial 
Stairways leading back to the Planes.
Myrkul was now a mere shadow of what he had been before the banishment. 
But, relying upon the spirits of sacrificial victims for energy, he could 
still use his magic. At the moment, he was using that magic to inspect the 
patrol of dead Cormyrians, and he liked what he saw. The soldiers and their 
horses, which were beginning to decompose
RICHARD AWLINSON
nicely, were clearly corpses. But they were not exactly inanimate. Myrkul 
had been lucky, for he had discovered the patrol before their spirits 
strayed from their bodies. These zombies would be more intelligent and more 
graceful than most, since they had died a relatively short time ago. If the 
soldiers were to accomplish what Myrkul wanted, they would need those extra 
advantages.
Myrkul had Ogden point toward Hermit's Wood, then gave the patrol its 
orders telepathically. There are two men and a woman camped in that grove. 
In the saddlebags they carry, there is a stone tablet. Kill the men, then 
bring me tbe woman and the tablet.
The tablet was, of course, a Tablet of Fate. It was the one Bane had hidden 
in Tantras, which was in turn discovered easily by another god and a few 
humans. The Black Lord had desperately tried to regain the artifact by 
mobilizing his army. This grand scheme was his downfall. Bane's marauding 
hosts had alerted his enemies, who gathered their forces and defeated the 
God of Strife?permanently.
Myrkul was determined to pursue a safer course. Where Bane had used an army 
to retrieve the tablet, Myrkul would send a patrol to recover it. Nor would 
Myrkul make the mistake of believing that once the tablet was in his grasp, 
keeping it would be an easy matter. At this very moment, the trio bearing 
Bane's tablet was being pursued by a ruthless betrayer. This traitor would 
stop at nothing to steal the tablet from them or even from Myrkul's 
zombies. But the Lord of the Dead knew of the cutthroat's plans, and he had 
already sent an agent to discourage the traitor.
As Myrkul pondered al! these things and more, a golden, shimmering disk of 
force appeared in a part of Waterdeep far removed from Myrkul's moldy 
temple. The immaculate tower stood nearly fifty feet tall, and was built 
entirely -of granite blocks. Even near the top, it had no visible entrances 
or windows, and resembled nothing quite so much as a pillar of polished 
stone.
An ancient man stepped out of the golden disc, then turned and dispersed 
the portal with a wave of his hand.
WATERDEEP
Despite his age, the man appeared robust and fit. A heavy maroon traveling 
cloak hung off his bony shoulders, not quite disguising the leanness of his 
form. His face was sharp-featured and thin, with alert, dancing eyes and a 
long straight nose. He had a head of thick white hair, and a beard as heavy 
as a lion's mane.
"Whom may I say is calling?" The imperious voice came from the tower's 
base, though no speaker was visible.
The old man regarded the tower with distaste, then said, "If Khelben no 
longer knows his teacher, then perhaps I've come to the wrong place."
"Elminster! Welcome!" A black-haired man stuck his head and shoulders right 
through the tower's second story wall. He had a neatly trimmed black beard, 
steady brown eyes, and handsome features. "Come in! You remember where the 
entrance is?"
"Of course," Elminster responded, walking to the base of the tower and 
stepping through the wall as if it was a door. He stopped in a neatly 
arranged sitting room cluttered with dragon horns, iron crowns, and other 
trophies from the wizard's adventures. Elminster withdrew his meerschaum 
pipe from his cloak, lit it from a burning candle, then sat down in the 
room's most comfortable chair.
A moment later, Khelben "Blackstaff" Arunsun rushed down the stairs, 
hurriedly pulling a purple cloak over the plain robe of white silk he 
usually wore while alone in his tower. The dark-haired mage wrinkled his 
nose at the overly sweet odor from the pipe, then took a seat in the chair 
usually reserved for guests. "Welcome back to Water-deep, my friend. What 
brings you?
"I need thy help, Bfackstaff," Elminster said, pointing his pipe stem at 
tbe younger wizard.
Blackstaff grimaced. "My magic's not been?
"Don'tye think I know that?" the old sage interrupted. "It's the same all 
over. Not a month ago, my favorite pipe blew up in my face when I used a 
pyrotechnics spell on it, and the last time I tried a rope trick I had to 
cut myself loose."
Blackstaff  nodded  sympathetically.  "I  contacted  Pier-
RICHARD AWIJNSON
geiron the Paladinson telepathically and ended up broadcasting our thoughts 
to the entire city of Waterdeep."
Elminster stuck his pipe back in his mouth and puffed on it several times. 
"And that's not the worst of it. Chaos is running rampant through the land. 
The birds of Shadowdale have started digging burrows, and the River Arkhen 
is full of boiling blood."
"It's the same here in Waterdeep," the younger wizard said. "The fishermen 
won't leave the harbor. Schools of mackerel have been sinking their boats."
The old sage absent-mindedly blew a green smoke ring, then said, "Ye know 
the reason for all of this trouble?"
Blackstaff looked uncomfortable. "I know it started when Ao cast the gods 
out of the Planes for stealing the Tablets of Fate. I've had trouble 
learning more than that."
Elminster sucked on his pipe thoughtfully, then said, "Fortunately, I 
haven't. Shortly after the Arrival, I was sought out by a company of four 
adventurers梐 female mage named Midnight, a cleric called Adon of Sune, a 
fighter named Kelemvor Lyonsbane, and a thief who went by the name of 
Cyric. They claimed they had rescued the goddess Mystra from Bane's grasp. 
Afterward, Mystra had tried to return to the Planes, but had perished when 
Helm refused to let her pass. With her dying breath, they claimed, Mystra 
had sent them to warn me that Bane would attack Shadow-dale, and to seek my 
help in finding the Tablets of Fate.
"At first I didn't believe them," Elminster continued, pausing to puff on 
his pipe twice more. "But the woman presented a pendant that the goddess 
had given her. And, as they had promised, Bane attacked Shadowdale. The 
four comported themselves very well in the dale's defense."
The sage purposely left out any mention of the hardship the heroes had 
suffered as a result of his own disappearance during the Battle of 
Shadowdafe. The townsfolk had accused Midnight and Adon of murdering him. 
Fortunately, that matter had been cleared up.
"In any case," Elminster noted, "I soon learned that one of the tablets was 
in Tantras. After briefly being separated as a
WATERDEEP
result of the Battle of Shadowdale, I once again met Midnight, Kelemvor, 
and Adon in Tantras."
"What of the thief ?Cyric, did you say?" Blackstaff asked. He was a keen 
listener and had not missed the fact that Elminster had left Cyric's name 
out of his last statement.
"The thief left the party on their journey to Tantras. I'm not sure what 
happened, but it seems he may have betrayed his fellows. In any case, he's 
not important to what came next. Bane followed Midnight and her friends to 
Tantras, then tried to recover the tablet himself. The god Tbrm, who had 
taken up residence in the city, met Bane in combat. The resulting battle 
threatened to destroy Tantras, but Midnight rang the Bell of Aylan Attricus 
?"
"She what?" Blackstaff interrupted, rising to his feet. "Nobody can ring 
the bell?not even me!"
"Midnight did," Elminster confirmed. "And she activated the anti-magic 
shield surrounding the city. The avatars of both gods were destroyed." The 
old sage sat quietly puffing on his pipe.
After a moment, Blackstaff asked, "And then what?"
Elminster blew a series of smoke rings. "And that is where we begin," he 
said at last. "Midnight and her friends are bringing the tablet to 
Waterdeep."
The younger wizard considered this for a long time, looking for some reason 
for making such a long and hazardous journey. Finally, he could find none 
and asked, "Why?"
Elminster smiled. "For two reasons," he explained. "First, there is a 
Celestial Stairway nearby. Second, because the other tablet is here and we 
need both of them to return the gods to the Planes."
"A tablet is in Waterdeep?" Blackstaff asked. "Where?"
"That's why I need you," the sage said. "All I could learn was that I might 
find a tablet by going to Waterdeep."
The younger mage rolled his eyes. " Waterdeep's a big city."
Elminster put his pipe away. "Then let's get started. I'd like to find the 
tablet by the time Midnight arrives."
VisitoRs
Midnight's eyes, as dark and deep as the night, followed the shadow as it 
moved behind the upturned roots of a toppled willow tree. A strong wind 
whispered through the dark forest, rustling bushes and shaking tree limbs, 
filling the wood with dancing silhouettes of ambiguous form and size. 
Overhead, the clouds of a passing storm raced by the moon, dragging heavy 
shadows through the tangled grove like silent warriors.
Midnight and two companions were camped at the south end of a tear-shaped 
wood. Her friends were sleeping in a small lean-to shelter erected between 
two trees. One of the men, Kelemvor, was snoring with deep soft rumbles 
that sounded like a growling wolf.
While her companions rested, Midnight sat twenty yards away, keeping watch. 
Not yet thirty and gifted with a lean body, she was a woman of sultry 
charms. Eyebrows as thin and black as painted lines hung over her eyes, and 
a long braid of jet-black hair trailed down her back. Her only flaw, if it 
could be called that, lay in the premature worry lines furrowed over her 
brow and etched around her mouth.
Those worry lines had grown deeper over the last few days. Adon, Midnight, 
and Kelemvor had been aboard a small galley bound for the port city of 
Ilipur, where they intended to find a caravan bound for Waterdeep. As the 
vessel entered the final leg of its journey, through a sheltered sea called 
the Dragonmere, an unnatural storm rose out of the calm waters and almost 
tore the ship to pieces. The storm had lasted for three nerve-wracking 
days, and the galley
WATER DEEP
had only been saved by the valiant efforts of its crew.
The superstitious captain, already nervous about a Zhent-ish trireme that 
had been following them, had blamed his bad luck on his passengers. When 
the storm finally let up, the captain had immediately turned toward the 
nearest land and put the three companions ashore.
A rustle sounded from the lean-to and Midnight turned to see Adon creeping 
toward her. In his right hand, the cleric carried a mace he had bought from 
a sailor. With his left, he held a set of saddlebags. One bag contained a 
flat stone about a foot wide and a foot and a half high梩he Tablet of Fate 
their company had recovered in Tantras.
Even now, in the middle of the night, Adon's sandy hair was meticulously 
brushed. His build was slight, though muscular enough and well 
proportioned, and his green eyes sparkled with a light of their own. Adon's 
other features were symmetrical if somewhat plain, save for the red scar 
that traced a dark path from the left eye to his jawiine.
The scar was a grim reminder of the personal crisis that the cleric had 
suffered over the past few weeks. On the night of the Arrival, when Ao had 
cast his gods from the Planes, all of the clerics in the Realms had lost 
their power. Unless they were within a mile of their deity, their prayers 
for spells simply went unanswered. At first, this had not shaken the 
optimistic Adon, and he had remained faithful to his deity, Sune, the 
Goddess of Beauty.
Then, near Tilverton, he had been scarred in an ambush. At first, Adon had 
feared the blemish was punishment for some unknown offense against his 
goddess. This feeling had grown steadily stronger. Finally, during the 
Battle of Shadowdale, Elminster suffered an accident and Adon found himself 
powerless to help the ancient sage. The cleric then fell into a catatonic 
depression. When he finally recovered, several weeks later, his faith in 
Sune had been lost. Instead, the cleric had focused his fervor and 
dedication on his fellow man.
"Why are you awake?" Midnight asked, whispering loud enough to make herself 
heard over the wind.
RICHARD AWLINSON
Crouching next to her, Adon answered in a whisper, "Who can sleep with that 
racket in his ear?" He nodded at Kelemvor's slumbering form, then offered, 
"I'll take over if you're tired."
"Not yet," Midnight said. She turned back to the toppled willow tree. The 
shadow she had observed earlier was still crouched behind the tree's 
upturned roots.
"Is something wrong?" Adon asked, noting Midnight's interest in the willow. 
He followed her gaze and noted the dark form skulking behind the tangle. 
"What's that?"
Midnight shrugged and replied, "A shadow I've been watching."
The moon poked its face through the clouds and cast a silvery light into 
the grove. On the top of the shadow, Midnight could see the silhouette of a 
head and shoulders.
"It looks like a man," Adon observed, still whispering.
"So it does."
The cleric looked toward the lean-to. "We should wake Kelemvor."
Adon's suggestion made sense. Neither the cleric nor Midnight were at full 
strength. Like the abilities of all mages, Midnight's powers had become 
unstable since the fall of the gods. Adon's condition was no better. Even 
if he had still believed in his deity, Sune was certainly too distant for 
him to call upon her power.
But Midnight wanted to let Kelemvor snore a while longer. She was not 
convinced the shadow was dangerous, and if it was, the mage didn't want to 
alarm it with a sudden flurry of activity. Besides, even without their 
spells, she and Adon were capable fighters. "We can take care of ourselves 
if need be," she said. "But I don't think there's any danger."
A cloud covered the moon again, plunging the wood back into darkness. Adon 
squinted at the root mass, puzzled by Midnight's assertion. "Why not?"
"If that's a man, he means us no harm. He'd have done something by now if 
he did," Midnight answered. "He wouldn't be sitting there watching us."
"If he didn't mean us harm, he would have come into camp by now," Adon 
countered.
1O
WATERDEEP
"Not necessarily," Midnight said. "He might be afraid to."
"We hardly look like thieves," Adon said, waving his hand at himself and 
the magic-user. "Who'd have reason to fear us?"
Midnight did not answer immediately and avoided the cleric's gaze. As soon 
as Adon had asked his question, it had occurred to her that the shadow 
might belong to Cyric, the trio's missing comrade. It had been only a few 
weeks since the thief had disappeared on the River Ashaba, but already it 
seemed that he'd been gone for years. She missed his grim wit, his aloof 
bearing, even his dark temper.
After Midnight did not respond to his question for several moments, Adon 
turned toward the iean-to. The magic-user grasped his shoulder to keep him 
from leaving. "It might be Cyric," she whispered.
Spinning around to face Midnight, Adon hissed, "Cyric! It couldn't be!"
"Why not?" Midnight asked, glancing back at the shadow. "The trireme that 
worried our ship captain did seem to be following us."
"That's still no reason to think Cyric was aboard," Adon countered. "How 
could he have known we were leaving Tantras, much less which ship we were 
on?"
"Cyric has his ways," Midnight said grimly.
Adon frowned and squeezed his mace until his knuckles turned white. "Yes, 
he proved that in Tantras."
Both Midnight and Adon turned to look at Kelemvor. The fighter had seen 
Cyric last, in Tantras. A Zhentish assassin had attacked Kelemvor, but 
failed to kill him. When the battle was over, he spotted Cyric in the 
crowd, watching the attempted murder.
Removing Midnight's hand from his shoulder, Adon declared, "I'm getting 
Kelemvor."
"But he'll kill Cyric," Midnight said, concern creeping into her voice.
"Good," Adon responded. The cleric again turned toward the lean-to.
"How can you say that?"
11
RICHARD AWLINSON
"He's joined the Zhentilar," Adon snapped over his shoulder. "Or have you 
forgotten?"
According to rumor, Cyric had been with one of the Zhentish armies that had 
come to attack Tantras. Given Cyric's presence at the attempt on Kelemvor's 
life, Adon believed the rumor.
"What did you expect?" Midnight inquired, still unconvinced of her friend's 
betrayal. "Cyric's a schemer. Faced with joining Bane's Zhentilar or dying, 
he'd join. That doesn't mean he's betrayed us."
"That doesn't mean he didn't," Adon said, still speaking over his shoulder. 
The wind gusted, whipping the grove into a clamor of rattling branches.
"A few weeks ago, Cyric was a trusted friend and a good ally," Midnight 
said. "Or have you forgotten that he was the one who saved our lives in 
Shadowdale?"
"No," Adon admitted, finally turning around to face Midnight again. "And I 
haven't forgotten that Cyric would have left me for the executioner's axe 
if you hadn't refused to abandon me."
Midnight didn't know what to say, for the cleric was right. After Elminster 
disappeared during the Battle of Shadow-dale, the people of the town had 
convened a hasty trial and accused Adon and Midnight of the old sage's 
death. Unfortunately, Elminster's disappearance had also been the event 
that triggered Aden's catatonic depression, so he was un-abie to say 
anything in his own defense. He and Midnight were quickly found guilty and 
condemned to death.
The night before the scheduled execution, Cyric had come to rescue 
Midnight. The thief had been disgusted by Aden's collapse during the trial, 
however, and had taken the cleric along only upon Midnight's insistence. 
Then, as the trio had fled down the River Ashaba, Cyric had treated Adon 
like an unwanted dog, speaking to the cleric only to insult him, and 
occasionally even hitting him. Midnight had been forced to intervene on 
Aden's behalf many times.
As the magic-user remembered the unpleasant journey, the moon appeared 
again and pale light bathed the forest.
WATERDEEP
This time, it looked as though the moon would shine for a while, for the 
only clouds near it were the ones the wind had just blown past.
Adon took the opportunity to look squarely into Midnight's eyes. "I owe 
Cyric nothing," he said. "As far as I'm concerned, I'm indebted to you for 
saving me at Shadow-dale."
"Then I want you to pay back that debt," Midnight responded, returning 
Adon's stare. "Don't assume that Cyric has betrayed us just because he's 
treated you badly in the past."
"You don't know Cyric like Kel?
Midnight held her hand up to silence the cleric. "Are you going to honor 
your debt or not?" she demanded.
Adon frowned angrily. "I'll never trust Cyric."
"I'm not asking you to," Midnight responded, looking back toward the 
shadow. "All I ask is that you give Cyric the benefit of the doubt. Don't 
kill him on sight."
Adon's face betrayed his frustration and he looked away. "All right. .. but 
you'll never convince Kelemvor."
Midnight breathed a sigh of relief. "We'll handle that problem when we come 
to it. First, I think I'd better find out what Cyric wants."
Without waiting for a reply. Midnight began crawling toward the willow 
roots. Soggy leaves cushioned her knees and hands, muffling what would 
otherwise have been a loud rustle.
"Wait!" Adon hissed. "You don't even know if that's him."
"We've got to find out, don't we?" Midnight responded, pausing only an 
instant. "You can wake Kelemvor if it isn't."
Sighing in frustration, Adon slung the saddlebags over his shoulder and 
prepared to rush to the mage's aid if the need arose.
As Midnight advanced, the hiss of the wind muffled Kelemvor's snoring, 
though the soft growl did remain audible. The magic-user gripped her dagger 
tightly, realizing that the farther away from her friends she crawled, the 
more she exposed herself to attack. As Adon had pointed
RICHARD AWLINSON
WATEHDEEP
out, they could not be sure the man behind the root tangle was Cyric. It 
could just as easily be a thief or a Zhentish spy who had trailed them from 
Tantras. But Midnight did not see that she had any choice except to go out 
and see.
TWenty feet later, the mage put her hand on a stick and snapped it. The 
shadow didn't stir, but as Midnight glanced back, Kelemvor rolled over, 
found his swordhilt, then returned to his snoring. She turned back toward 
the willow roots and advanced another ten feet.
The wind suddenly calmed, leaving the grove eerily quiet. To the north, the 
pop and crack of snapping sticks rang through the wood. Alarmed, Midnight 
stopped and looked in the direction of the commotion. Several large 
silhouettes were moving through the undergrowth.
"Get Kelemvor," Midnight called to Adon. "Something's coming!" She glanced 
back at the willow's roots and saw that the shadow was gone.
Two hundred feet to the north, thirteen Cormyrian soldiers梠nce the patrol 
under Ogden the Hardrider?were slowly riding south, still searching for 
Midnight and her companions. Most of the men were missing ears, fingers, 
noses, even whole hands or feet. Jagged wounds laced their torsos where 
carrion eaters had torn them open in search of an easy meal. The horses 
were no better off, with great strips of hide ripped away and the tender 
portions of their bodies gnawed away-Back at the lean-to, Adon put his hand 
over Kelemvor's mouth, then shook the fighter's shoulder. The brawny 
warrior woke with a start, then instinctivelv thrust Adon aside, knocking 
the cleric onto his back. A moment later, the fighter realized that it had 
been Aden's hand on his face and pulled his friend back into a sitting 
position梟ot thinking to apologize for knocking him over.
Kelemvor's appearance was as rugged as his manner. Standing just shy of six 
feet tall, he was heavily muscled and broad-shouldered. Three days' growth 
of black beard covered the chiseled features of his face, and his green 
eyes were hidden beneath a frowning brow. The warrior moved
with a feline grace that was the only remaining trace of the lycanthropic 
curse of which he had recently freed himself.
"What is it?" Kelemvor asked, rubbing the sleep from his eyes.
"Something's coming from the north," Adon replied, slinging the saddlebags 
over his shoulder and hefting his mace. "Midnight didn't say what." The 
cleric did not mention the shadow that might or might not have been Cyric, 
for he had promised not to kill the thief on sight. Informing Kelemvor of 
Cyric's presence would amount to the same thing.
"Where is she?" Kelemvor asked, kneeling.
Adon turned back toward the willow roots. Midnight was nowhere in sight. 
"She was here a minute ago," he said.
Kelemvor cursed and pulled his sword out of its scabbard. "We'd better find 
her."
At that moment, Midnight had just crawled to within a hundred and fifty 
feet of the shadows north of camp. She could see the silhouettes of eight 
mounted men, though the mage heard the sounds of other riders behind them. 
The eight riders that she could see were moving slowly toward the lean-to, 
so the magic-user began looking for a place to hide.
By the time she found it, pressed against the back side of an alder tree, 
Kelemvor and Adon had begun their search for her. The fighter had crawled 
behind a fallen tree's tangled roots and was looking for signs of her 
there. Adon was crouched halfway between the lean-to and the roots.
"Midnight?" the cleric whispered. "Midnight, where are you? Are you safe?"
Though she could barely hear Adon's queries, Midnight did not answer. The 
horsemen were only a hundred feet away, and she feared they would hear her 
reply. She gripped her dagger tightly, praying the riders had entered the 
wood by coincidence and intended no harm. But as they came closer, Midnight 
saw two dozen red eyes burning out of the darkness and doubted her prayer 
would be answered.
The magic-user pressed herself closer against the tree, hoping to fade into 
the shadows against its trunk. She rummaged through her cloak pockets, 
taking an inventory of
15
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
spell components. This battle, she feared, would not be won without magic.
While Midnight prepared a spell, the riders continued advancing. In the 
pale light of the moon, the first sign of life they saw was Adon crouched 
between the willow roots and the lean-to. The two point riders charged. 
Behind them, a second wave of six horsemen spread out through the wood and 
trotted forward, trying to flush Midnight and Kelemvor from their hiding 
places. The other five riders remained deep in the forest, still hidden 
from Midnight's sight.
The two point riders made straight for Adon. They did not see the dark 
figure lurking fifty feet beyond the cleric, hidden beneath a broad-leafed 
bush. Suddenly, the figure rose to his knees, lifted a short bow, and 
twanged the bowstring. The arrow took the first horseman in the throat, 
knocking him out of his saddle. The rider landed on his left arm, rolled 
four times, and came up holding his sword. With the arrow still protruding 
from his throat, he rushed into the forest to search for the archer.
Unaware of his companion's fate, the second point rider continued toward 
Adon. The cleric dove for cover beneath a fallen log that was ten feet to 
the left of the root mass. The rider hung off his saddle, his shoulder only 
three feet off the ground, and lifted his sword.
As the horseman rode past, Kelemvor leaped from behind the root tangle. His 
blade flashed once, and the rider's head bounced along beneath his mount's 
hooves. The warrior immediately slipped back behind the roots, his thoughts 
occu-    ?pied by the arrow that had knocked the first horseman out    ] of 
the saddle. Kelemvor knew Adon had not fired the arrow, for the cleric had 
been right in front of him. The war-     j rior also doubted that Midnight 
had fired it, for he had    * never seen her use a bow and arrow.
The fighter's deliberations were interrupted when the second wave of riders 
approached. Five of the horsemen rode past Kelemvor's hiding place without 
slowing down, but one stopped ten feet in front of the willow roots.
The overwhelming stench of rotten flesh forced the air
from Kelemvor's lungs. The fighter staggered and nearly dropped his guard. 
Then he saw the rider's red eyes and knew that he couldn't let his 
attacker's odor put him off guard.
In order to fight through the willow roots, the decaying horseman 
dismounted, being careful to keep his mount between him and Kelemvor. Then 
the rider stepped around his horse and quickly thrust his sword through the 
tangle of roots. Kelemvor sidestepped the blade, then plunged his own sword 
back through the tangle. The tip bit into the attacker's spongy flesh, but 
the rider paid the wound no attention. It was then that Kelemvor decided he 
was fighting a corpse.
As the zombie attacked Kelemvor, Adon rolled out from beneath his tree, 
leaving ihe saddlebags梐nd the Tablet of Fate梙idden there. He scrambled to 
his feet and rushed toward the fight, hefting his mace. The cleric's first 
blow caught Kelemvor's undead assailant in the back of the head. Though the 
attack caused the zombie no pain, it knocked the thing off its feet. 
Kelemvor rushed around the root tangle, then he and Adon hacked and smashed 
the body into a dozen different pieces.
While the lone zombie fell to Kelemvor and Adon, the other five riders of 
the second wave were searching the forest for the elusive archer. So far, 
they had seen no sign of the woman they were supposed to capture. 
Incorrectly assuming she had been the one who had fired the arrows, they 
were determined to capture her before she escaped into the forest.
In actuality, Midnight was still standing next to the tree where she had 
taken refuge when the battle began. In her hands, she held a pinch of dust 
and her water flask. If Adon and Kelemvor had not destroyed their attacker, 
she would have used the components to create a magical ice storm. With 
luck, the resulting hail would have pounded the riders into bits梡rovided, 
of course, the spell had not misfired disastrously. Fortunately, however, 
Midnight had not been forced to risk using magic.
Like Kelemvor, Midnight was curious about the identity of
RICHARD AWLINSON
the archer who had knocked the first zombie out of its saddle. She 
suspected the archer was Cyric, but if so, did not understand why the thief 
had not revealed his presence before the battle had begun. Perhaps he had 
overheard the discussion between her and Adon, and had decided to wait for 
a safer opportunity to present himself.
As Midnight contemplated the archer's identity, four more riders thundered 
past her tree and went to attack Adon and Kelemvor. Adon had retrieved the 
saddlebags from where he had dropped them, and he and the fighter were 
again searching for Midnight.
"Midnight?" Kelemvor yelled. "Where in Myrkul's realm are you?"
When Kelemvor and Adon heard the pounding of more hooves, the pair turned 
toward the reinforcements. The cleric draped the saddlebags holding the 
tablet over his shoulder, then he and Kelemvor slipped behind the fallen 
tree's root mass. They intended to force the riders to dismount in order to 
attack.
Before the riders reached the two men, however, Midnight stepped away from 
her tree, in her hands, she still held the components for the magical ice 
storm. "Kelemvor, Adon!" she yelled. "Take cover!"
She poured some water onto the dust, then cast the spell. Immediately, her 
head began to spin in pain, her limbs went limp with fatigue, and her body 
started jerking in convulsions. A hundred silver streaks flashed from her 
fingertips, then, twenty feet behind the horsemen, abruptly gathered into a 
small cloud and rose into the treetops. An instant later, tiny balls of 
flame began falling from it. The cloud drifted toward Kelemvor and Adon, 
setting fire to everything below it-Within seconds, a wall of flame 
separated Midnight from her friends. The magic-user's spell had misfired.
As the cloud drifted toward them, Adon and Kelemvor slowly rose to their 
feet. When Midnight had warned them to take cover, both men had realized 
she was risking a spell and had immediately dropped to the ground in fear.
The four horsemen stopped ten feet in front of the pair,
WATERDEEP
then dismounted to attack through the root tangle. As the walking corpses 
came forward, their mounts fled into the forest to avoid the approaching 
rain of fire.
"Midnight's on the other side of the fire," the fighter said to Adon. "When 
I say to, get out of here and run into the forest. We'll circle around the 
flames, then take Midnight and go."
The cleric had no time to acknowledge Kelemvor's plan. The zombies had 
arrived on the other side of the roots. Two of them immediately began 
poking their swords through the tangle. The other two tried to circle 
around to attack unobstructed.
Kelemvor moved to meet the corpses trying to get around the roots. Adon 
stayed behind the tangle to keep the other two from climbing through. When 
the second zombie jabbed its sword between the roots, the cleric brought 
his mace down on the blade and smashed it. The corpse hissed, then threw 
itself at the roots, pushing its arm through in an angry attempt to grab 
the cleric.
Meanwhile, Kelemvor met the other two zombies and prevented the pair from 
flanking his position. The first corpse attacked and the warrior easily 
parried, then lopped off its sword hand. The second one slashed at 
Kelemvor's head, but he ducked and backed away.
Behind Kelemvor's attackers, the cloud began dropping tiny fireballs onto 
the ground. The underbrush immediately caught fire and flames began licking 
at the zombies' backs.
"Go!" Kelemvor yelled. The warrior kicked the armed zombie in the chest, 
knocking it into the fire. In the same instant, the other zombie threw 
itself at Kelemvor, flailing madly. The fighter met its charge with a 
shoulder, then shoved it back into the fire beside its companion. Both 
zombies began to burn, but resolutely started back toward Kelemvor. He 
turned and ran into the forest on his right, confident the corpses would 
not catch him before being consumed by fire.
Adon simply backed away from the root tangle and climbed over the fallen 
tree's trunk. He fled in the opposite
19
RICHARD AWLINSON
direction from Kelemvor. The corpses that had been attacking him tried to 
climb the root tangle, then burst into flame as the cloud passed over their 
heads.
On the other side of the fire, Midnight tried in vain to see what was 
happening to her allies. Her limbs trembled and her head still throbbed 
from the effects of her misfired spell. Finally, she called, "Kelemvor, 
Adon!"
The magic-user heard no response, but suspected her voice would not carry 
through the noisy fire that separated them. The raven-haired mage didn't 
know whether to try circling around the fire to meet her friends, or stay 
where she was and hope they could reach her.
Then Midnight heard the muffled thunder of more hooves behind her. Without 
turning around, the magic-user ran back to the shadows of her alder tree. 
The rider hammered past, the smell of rancid meat riding its wake. Midnight 
could not help gagging.
The zombie that was once Ogden the Hardrider drew up short and wheeled 
around to face the magic-user. The mount snorted, expelling an odor so foul 
it could only have come from the lungs of something dead and rotten.
Midnight presented her dagger in what she hoped was a threatening manner. 
She thought about reaching for a spell component, but rejected the idea. It 
would be impossible to use magic before the rider reached her. Besides, the 
incantation probably wouldn't work.
The rider sheathed its blade, then walked its horse toward Midnight. Even 
in the pale moonlight, the magic-user could see her attacker in detail. The 
Purple Dragon of Cor-myr decorated its shield. Its helm gleamed with 
reflections of the moon, and the zombie's leather breastplate shined with 
oil and polish. But its gray skin hugged its cheekbones like shriveled 
leather, and a single red eye bulged from a sunken socket.
The horse must have once been magnificent, powerfully muscled, and well 
groomed. Now, the creature was more frightening than inspiring. Noxious 
black fumes discharged from its nostrils every time they flared, and the 
bit drew the
2O
WATEHDEEP
beast's lips back to expose a row of huge teeth that seemed, fanglike and 
sharp.
Midnight started to back around the tree, being careful not to turn away 
from Ogden. The zombie urged its horse forward, quickly catching up to her. 
The magic-user kept her dagger pointed at the corpse and did not turn to 
run. Her chance of defeating the thing in combat was narrow, she knew, but 
her chance of outrunning it was nonexistent.
Finally, the horseman closed the gap entirely and leaned over to grab her. 
Midnight slashed at its ribs, opening a deep gash. The corpse didn't care. 
Five icy fingers gripped the mage's wrist and nearly jerked her arm from 
its socket as the zombie lifted her off the ground and draped her over the 
horse's back.
A hand, as cold as granite and just as hard, pressed her down onto the 
saddle. Midnight tried to dislodge herself and slash at her captor, but it 
kept her pinned firmly in place and completely helpless. The rider started 
to walk its horse forward.
By now, Kelemvor had circled around the perimeter of the fire, and he saw 
Midnight being draped over the zombie's saddle. The fighter immediately ran 
at a full sprint to cut the horseman off.
Before the rancid horse had taken a dozen steps, Kelemvor caught it. The 
fighter leaped out of the shadows and hit the zombie in the midsection, 
knocking both it and Midnight out of the saddle. The horse bolted. Midnight 
landed on the zombie, and Kelemvor landed on her.
The fighter stood up immediately, sword in hand. Using his free hand, he 
jerked Midnight to her feet. The corpse kicked at Kelemvor's legs, but the 
warrior hopped out of the way.
"Are you okay?" Kelemvor asked Midnight. At the same time, he used his free 
arm to push her clear of the battle.
"Fine. Where's Adon and the tablet?" She stepped back from the fight, 
knowing Kelemvor needed room to maneuver more than he needed the little 
help she could provide with a dagger.
RICHARD AWLJNSON
Before Kelemvor could respond, the zombie drew its sword and slashed at the 
fighter's stomach. He had to retreat a step, and the corpse leaped to its 
feet. Kelemvor attacked with a backhand that the zombie blocked easily, 
then it countered with a series of vicious slashes.
Meanwhile, Adon, still carrying the tablet, had just circled around the 
other side of the fire. To the east, the cleric saw that most of the 
remaining zombies were being destroyed by the cioud of fire. A few of the 
undead were loping into the woods, but the cleric did not think he was in 
danger, as long as he moved away quietly. Then he heard the clanging of 
swords and decided to hazard moving faster.
Back with Kelemvor, Midnight hovered on the edge of the battle, dagger in 
hand. She was ready to strike if the zombie presented her an opening, but 
Ogden still moved with startling speed and grace. So far, she hadn't even 
dared to approach within striking range of the undead creature.
Kelemvor slashed and the corpse parried, then thrust at the fighter's head. 
He ducked inside the jab and smashed his hilt into the zombie's jaw. The 
blow failed to stun the thing even slightly, so Kelemvor dropped to a knee 
and rolled away. He stumbled back to his feet just in time to block another 
of the corpse's blows.
As she lingered on the edge of battle, it became increasingly clear to 
Midnight that Kelemvor was getting tired and would need help to destroy the 
zombie. The magic-user's first thought was to try a magic missile, but 
after her earlier failure, she feared magic would do more harm than good. 
As risky as it was, she knew the best choice was stabbing the zombie in the 
back.
Then, as she started to circle around to the thing's rear, Midnight saw 
Adon coming through the brush. The corpse seemed oblivious to him, so the 
magic-user decided to make sure the cleric remained unnoticed. She moved 
directly opposite Adon. Then, as Kelemvor slashed at the zombie's head, 
Midnight hurled her dagger at its side.
The blade struck point first and sank several inches into Ogden's torso. 
The zombie parried a thrust, then glanced at
22
WATEHDEEP
Midnight and snarled. The momentary distraction was all Kelemvor needed to 
land his first blow, opening a deep gash in the creature's lower back. The 
corpse whirled on the fighter, slashing at him madly. Kelemvor barely 
managed to duck the wild swing, then the zombie raised its sword to strike 
again 梐nd this time Kelemvor was so off balance, he would not be able to 
avoid the blow.
Adon stepped out of the brush and smashed his mace into the back of the 
zombie's knees. The corpse dropped to the ground. Kelemvor stepped forward 
and separated the undead creature's sword hand from its wrist. The cleric 
smashed his mace into the zombie's nose, the fighter lifted his sword to 
strike again, and within moments Ogden the Hardrider no longer presented a 
threat.
For several seconds, Kelemvor stood panting over the foul-smelling body, 
too exhausted to thank Adon and Midnight for their help.
Regardless of whether he received thanks or not, Adon didn't think it wise 
to allow the warrior to rest for long. "We'd better get out of here," he 
said, pulling Midnight's dagger out of the cadaver's ribs and using it to 
point toward the woods. "There are still one or two zombies out there."
"What about the archer who helped us?" Kelemvor panted. "He may be in 
trouble."
"If they haven't found him yet, they're not going to," Adon said, sharing a 
knowing glance with Midnight.
"I'm sure that this particular archer can take care of himself," the 
magic-user added. If the archer was Cyric, as she and Adon suspected, the 
last thing he needed at the moment was to have Kelemvor roaming the woods, 
searching for him.
The warrior frowned. "Do you two know something I don't?"
Midnight started walking to the north. "We'll talk about it later," she 
said.
"The men will see no rest tonight," Dalzhel said, slipping past the 
cockeyed door.
A burly man who stood nearly six and half feet tall, Dalzhel resembled a 
bear both in build and disposition. He had broad, hulking shoulders, a 
heavy black beard, and a long tail of braided hair that hung down his back. 
His brown eyes were calm and observant.
Cyric didn't respond to Dalzhel's comment. Instead, he watched warily as 
his lieutenant entered the room. The thief and his men were five miles 
north of Eveningstar, in the great hall of a ruined castle. The hall was 
fifty feet long and twenty feet wide. An imposing fireplace dominated one 
end of the dusty chamber, the roaring fire within providing the room's only 
light. In the middle of the floor sat a thirty-foot banquet table, gray and 
cracked from age and neglect. Around the table and scattered in the hall's 
corners were a dozen rickety chairs.
Cyric had placed the sturdiest chair before the fireplace and was sitting 
in it. With a hawkish nose, narrow chin, and dark, stormy eyes, his sharp 
features were equally suited to sly humor or sinister moods. A recently 
acquired short sword lay across the thief's lap. The blade's reddish luster 
left little doubt that it was an extraordinary weapon.
Removing his wet cloak, Dalzhel moved to the fire. Beneath the cloak the 
Zhentish soldier wore a shirt of black chain mail. Though the armor weighed 
at least thirty-five pounds, Dalzhel removed it only to sleep梐nd then only 
when safely hidden away.
24
WATERDEEP
"You could not have picked a darker lair," Dalzhel noted, warming his hands 
over the hearth. "The men are calling this place the Haunted Halls."
Though he did not say so aloud, Cyric understood the sentiment. Located in 
the bottom of a deep gorge and overlooking the turbulent currents of the 
Starwater River, the ruin was as forlorn a place as he knew. The castle had 
been built before Cormyr had become a kingdom, yet many of its brooding 
walls and black towers remained intact. It was a hundred yards long and 
fifty wide, with outer walls still rising to a height of thirty feet in 
places. The gatehouses showed no signs of the castle's age, though their 
elaborate portcullises had long since fallen into disrepair.
The great hall, residential apartments, kitchen, and stable had once stood 
snuggled against the keep's interior wall, their doors and windows opening 
onto the courtyard. Only the great hall梑uilt from the same black granite 
as the gatehouses梤emained completely intact. The other buildings, 
constructed of some lesser stone, had fallen into ruins.
Given the castle's combination of crumbled walls and imposing edifices, it 
did not surprise Cyric that the men found the place unsettling. Still, he 
had little stomach for their complaints. Dalzhel and the rest of the troops 
had arrived at the castle that morning, in plenty of time to avoid the 
storm that had raged all afternoon. Cyric, however, had not come until dusk梒
old, tired, and wet after an afternoon in the rain. He had no wish to 
listen to the men simper.
Heedless of his commander's mood, Dalzhel continued to speak. "There's 
something beyond the outer curtain," he said, trying to gain Cyric's 
interest. He removed his scabbard and placed it upon the dusty banquet 
table. "Or so the watch says."
Cyric had little concern for what lurked outside the walls to frighten his 
men. He decided to change the subject and asked, "How is my pony? That 
fellow carried me well, considering how hard I rode."
"With rest it'll recover梡rovided someone doesn't kill it first," Dalzhel 
said, returning to the fireplace. "There are
25
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
those who grumble that it has eaten better than the men."
"It's proven more use!" Cyric snapped. The pony had carried him nearly one 
hundred and fifty miles over the last three days. A war-horse could not 
have done better. He considered threatening death to anyone who touched the 
pony, but rejected the idea. The order would breed resentment, and someone 
might take up the challenge. "If it survives until morning, take the pony 
to the plain and free it."
"Aye. That's for the best," Dalzhel responded, surprised at his commander's 
unexpected hint of compassion. "The men are in a foul mood. Couldn't we 
have stayed elsewhere?"
"Where would you suggest?" Cyric growled, glaring at Dalzhel's standing 
form. "Eveningstar?"
"Of course not, sir," the soldier responded, stiffening his posture.
Dalzhel had meant the question to be rhetorical. Given that he and all the 
men wore Zhentish armor, few things would have been as foolish as seeking 
lodging in a Cormyr-ian town.
Cyric looked away and glowered into the fire. "Never question my orders!"
Dalzhel djd not respond.
The hawk-nosed thief decided to further chasten his lieutenant by bringing 
up a sore subject. "Where are your messengers?" he demanded harshly.
"Holed up with two-copper wenches from one end of Cor-myr to another," 
Dalzhei retorted, standing more or less at attention.
Cyric had ordered sentries to watch all roads leading out of Cormyr, and it 
had fallen on Dalzhel's shoulders to execute the command. So far, not a 
single messenger had reported.
"And I'd be with "em," Dalzhel continued, "if my mother had blessed me with 
the sense of an ox."
Cyric wheeled on Dalzhel, the rose-colored short sword in his hand and the 
desire to use it in his breast.
In return, the Zhentish lieutenant backed away and snatched his scabbard 
off the banquet table, then met his
2.6
commander's angry glare with a puzzled gaze. His reply had been out of 
line, but Cyric had never before responded to unruliness with such 
vehemence.
Three tentative raps sounded at the cockeyed door The intrusion brought 
Cyric back to his senses and he thrust the short sword into its scabbard. 
"Enter!" he ordered.
The night sergeant, Fane, slipped into the room. He was a stocky man with a 
scraggly red beard. Water dripping from his cloak, he turned to Dalzhel and 
reported, "Alrik is missing from his post."
"You've looked for him?" Dalzhel demanded, laying his scabbard back on the 
table.
"Aye," Fane replied, hardly daring to meet Dalzhel's gaze. "He's nowhere to 
be found."
Dalzhel cursed under his breath, then said, "Assign another to his place. 
We'll deal with Alrik come morning." He turned away, indicating the 
audience was over.
Fane did not leave. "Alrik isn't one to desert," he insisted.
"Then double the guard," Dalzhel snarled, turning back to the sergeant. 
"But don't let the men grumble to me about it. Now go."
His eyes betraying irritation. Fane nodded and backed out the door.
As the sergeant left, Cyric realized that he had turned on Dalzhel for a 
minor infraction. It was not a smart thing to do. Without exception, the 
men were cutthroats and thieves, and he needed Dalzhel to watch his back. 
It would not do to have his bodyguard angry at him.
By way of apology, Cyric said, "Everything depends upon those messengers."
Dalzhel understood the explanation for what it was and accepted it with a 
nod. "It shouldn't be as difficult for the messengers to avoid Cormvrian 
patrols. The storm must have muddied the roads and slowed their pace. It 
seems that Talos the Raging One is against us."
"Aye," Cyric replied, dropping back into his chair. "All the deities are 
against us, not just the God of Storms." He was thinking of five nights 
ago, when he had been spying upon
RICHARD AWLJNSON
Midnight's camp and a group of zombie riders had appeared. It was possible 
they had been just another aspect of the chaos plaguing the Realms, but 
Cyric thought it more likely a god had sent them to capture Midnight and 
the tablet.
"Not that it gives me fright, understand," Dalzhel said, watching Cyric 
closely. "But this business hardly seems the affair of common soldiers. It 
makes a man curious."
Cyric kept his silence, for any man privileged to know his intention might 
try to usurp his place.
"The blood between you and the three we seek must be bad indeed," Dalzhel 
pressed.
"We were once . .. friends, of a sort," Cyric responded guardedly. He saw 
no harm in admitting that much.
"And what of this stone?" Dalzhel asked. He tried to sound nonchalant, but 
his interest was more than casual. Cyric wanted the fiat stone the trio 
carried as much as he wanted them. Dalzhel wished to know why.
"My orders are to recover it." Cyric tried to intimidate Dalzhel with an 
angry stare. "I don't care to know why."
Cyric was lying. Before the battle of Shadowdale, he and his companions had 
helped the goddess Mystra attempt to leave the Realms. The god Helm had 
refused to let her pass unless she presented the Tablets of Fate, which had 
been stolen from Ao, the mysterious overlord of the gods. Cyric knew little 
else about the tablets, but he suspected that Ao would pay a handsome 
reward for their return.
Cyric had spent most of his life putting bread in his mouth by thieving or 
fighting, always without a sense of destiny or purpose. For more than a 
decade, this shiftless existence had seemed an empty one, but the thief had 
been unable to find a higher purpose in life. Every time he tried, the 
matter ended as in Shadowdale, his efforts unappreciated. Often as not, 
Cyric found the very people he had tried to help chasing him from town.
After Shadowdale, Cyric finally realized that he could only believe in 
himself梟ot in the abstract concept of "Good," not in the sanctity of 
friendship, not even in the hope of love. If his life was to have a 
purpose, it had to be his
28*
WATERDEEP
own best interest. After deciding this, Cyric began to formulate a plan 
that not only gave meaning to his life, but one that would literally allow 
him to choose his own destiny. He would recover the Tablets of Fate and 
return them to Ao in return for a reward that would doubtlessly make him as 
wealthy as any king.
Without knocking, someone brushed past the heavy wooden door and stepped 
into the room. Cyric stood and brandished his short sword. Dalzhel grabbed 
his own weapon. Both men turned to face the intruder.
"I beg your pardon, my commanders!" It was Fane again, still dripping wet. 
His eyes were locked on the naked blades in the hands of Dalzhel and Cyric, 
and his eyebrows were arched in fright. "I've merely come to report," he 
gasped.
"Then do it!" Dalzhel ordered.
"Edan's post is also empty." Fane winced as he said the words, 
half-expecting Dalzhel to strike him.
The Zhentish lieutenant merely frowned. "He could be hiding with Alrik."
"Edan is unreliable," the sergeant admitted.
"If two men have abandoned their posts," Cyric interrupted, addressing 
Dalzhel, "your discipline is not half as strict as you claim."
"I'll fix that come morning," Dalzhel growled. "Still .. . have you doubled 
the guard?"
"No," Fane replied, blanching. "I didn't think you meant that as an order."
"Do it now," Dalzhel snapped. "Then find Alrik and Edan. Your punishment 
for disobeying my order will depend on how quickly you find them."
Fane gulped, but did not reply.
"Dismissed," Dalzhel said.
The sergeant turned and scrambled out the door.
Dalzhel turned to Cyric. "This is bad. The men are unruly, and unruly men 
fight poorly. Perhaps their spirits would be lifted if they saw a reward in 
sight梩hat halfling village we raided provided little enough loot."
"I can't help how the men feel. We have our orders," Cyric
RICHARD AWLINSON
lied. If he could keep the men in line a week or two longer, the tablets 
would be his.
Dalzhel didn't put his sword back in its scabbard. "Sir, the men know 
better. We followed you from Tantras because you had brains enough not to 
get us killed there. But we've never believed your orders come from Zhentil 
Keep. You're no more a Zhentilar officer than you are the High Lady of 
Silverymoon, and we've known it for a long time. Our loyalty is to you and 
you alone."
Dalzhel paused, looking squarely into Cyric's eyes. "A few answers would go 
a long way toward holding that loyalty."
Cyric glared at Dalzhel, angered by his lieutenant's half-spoken threat. 
Still, he recognized the truth in the words. The men had grown resentful 
and rebellious. Without the promise of reward, they would soon desert or 
mutiny.
"I suppose I should be flattered that the men chose me over their 
homeland," Cyric said, then paused and pondered what he should reveal to 
Dalzhel.
He might tell him about the Tablets of Fate or the fall of the gods. Cyric 
could even tell his bodyguard that he suspected that one of the trio they 
were chasing held the power of the dead goddess Mystra. The hawk-nosed 
thief shook his head. If he was hearing that story for the first time, he 
might not believe it.
"What are you after?" Dalzhel asked, his curiosity aroused by Cyric's long 
pause.
"I'll tell you this much," the thief said, looking at Dalzhel. "The stone I 
want is half of a key lo great power. The other half lies in Waterdeep, 
where the woman and her friends are going. The woman, Midnight, has the 
power needed to turn that key. We'll capture her and the stone, then go to 
Waterdeep and find the stone's twin. When that's done, Midnight will put 
the key in the lock梐nd I'll turn it! I'll be more powerful than any man in 
the Realms, and I'll reward you and the men with gold or whatever you 
desire."
Cyric turned back to the fire. "That's all I'll say. I don't want anyone to 
make the mistake of believing he can take my place."
3O
WATEBDEEP
Dalzhel stared at Cyric for a full minute, considering the story. The 
promises were grand, but they were also vague. Cyric sounded as though he 
expected to make himself an emperor without a battle. Dalzhel had once 
fought for a petty Sembian noble, Duke Luthvar Garig, whose delusions of 
grandeur had resulted in the destruction of an entire army. It was not an 
experience Dalzhel was anxious to repeat.
However, Cyric spoke with a purpose and lucidity Luthvar had lacked, and 
Dalzhel had never thought of his commander as a man given to wild 
imaginings. Besides, the Realms were in chaos, and Dalzhel knew his legends 
well enough to know that kings were just mercenaries who had enough courage 
to carve a realm out of anarchy. It seemed he had found himself in the 
service of a king in the making.
"If any other man made such promises," Dalzhel noted, "I'd count him a fool 
and leave. But I swear my allegiance to you, and so shall the others."
Cyric smiled as warmly as he could. "Be careful of what you swear," he 
warned.
"I know what I'm doing," Dalzhel replied. He pulled his cloak over his 
shoulders and put his sword back into its scabbard. "If you'll excuse me, 
I'll attend to our men."
Cyric nodded and watched Dalzhel go, wondering if his lieutenant knew that 
he might be standing against the gods themselves. The thief had no doubt 
that one or two of the gods, at least, would be chasing Midnight as soon as 
they learned she had the tablet.
In following Midnight from Tantras, Cyric's original intention had been to 
seize her and the tablet when her ship docked in IHpur. But, as they 
entered the Dragonmere, a squall had risen from a calm sea. It had been 
impossible to say whether the storm was a deity's work or just another of 
the chaotic phenomenon plaguing the Realms.
Regardless of its source, the storm had driven Midnight's ship north. Cyric 
had followed as best he could, but maintaining contact had proven 
impossible. Finally, on the afternoon of the third day, the storm had died. 
Cyric had sailed north, correctly guessing the galley would limp toward the
31
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
Port of Marsember. He quickly intercepted the small ship, but discovered 
that the superstitious captain had set his passengers ashore somewhere near 
the mouth of the Im-merflow. Cyric had reversed his course and, over a span 
of sixty miles, set scouts ashore to search for his old friends.
It had been Cyric himself who located Midnight's camp, in a small wood near 
the mouth of the Immerflow. He had sent his companion to summon Dalzhel and 
the twenty-five men held in reserve with their ship. Then he had crept up 
to the camp, hoping for an opportunity to kidnap Midnight or steal the 
tablet.
But the storm had muddied the fields and delayed his reinforcements. Before 
Dalzhel could arrive, the mysterious zombie riders had attacked Midnight's 
camp. Without showing himself, Cyric had used his bow to aid his former 
allies enough to keep the tablet from falling into the zombies' hands.
During the combat, one of Midnight's spells had misfired and set the wood 
ablaze. Unfortunately, Cyric had been trapped on one side of the fire, 
Midnight and the tablet on the other. She, Adon, and Kelemvor had escaped 
before he could follow.
By the time Dalzhel had arrived with reinforcements, Cyric had been forced 
to adopt a desperate plan. Because he had little hope of finding Midnight 
and his old friends in Cormyr, where soldiers wearing Zhentish armor would 
be killed on sight, Cyric had to force Midnight to find him. He decided to 
herd her north, making sure she and her company had little opportunity for 
rest. His intention was to attack after they reached Eveningstar.
He posted patrols of six men along all the major roads leading south. The 
patrols were to remain inconspicuous until they saw Midnight's company. 
Then they were to attack and drive her north.
Cyric and the rest of his Zhentilar marched northwest on foot, moving at 
night to avoid Cormyrian patrols. Along the way, Cyric visited the towns of 
Wheloon and Hilp, arranging unpleasant receptions in case Midnight and 
company
stopped there. North of Hilp, Cyric's Zhentilar had stumbled across an 
isolated halfling village. Of course, they had plundered it, which was 
where Cyric had acquired his new sword and the pony.
Afterward, Dalzhel and the men had continued north on foot, dispatching 
sentries to watch key crossroads. Cyric had taken the pony and arranged 
more trouble for Midnight's company in the other cities they might visit.
The hawk-nosed thief felt that his plan was both a sound and subtle one. 
But with no word from his messengers, he didn't know whether or not it was 
working.
Fane rapped on the door, interrupting Cyric's reflections, then entered 
without awaiting permission. His face was as pale as bone. "We've found 
Afrik and Edan," he said. "Dalzhel requests your presence."
Cyric frowned, then rose and grabbed his cloak. "Lead the way." He kept his 
short sword in his hand, just in case Fane was leading him into a mutinous 
ambush.
They slipped past the hall's crooked door into the dark courtyard. Cyric's 
boots sank to the ankle in mud. A driving rain, so cold it should have been 
sleet, stung his face. The eerie wail of the wind echoed from the keep's 
stone walls.
In the opposite corner of the courtyard, torchlight flickered between what 
had once been the guards' barracks and the blacksmith's shop. That was 
where the well was located. Fane led the way across the yard, each step 
creating a slurp that punctuated the hard patter of the raindrops. Three 
men stood beneath the inner curtain's eaves, trying to shelter their 
torches and themselves from the rain. Two of the men were pointedly looking 
away from the well. Since it still provided water, it was the one item the 
castle's periodic inhabitants kept in good repair.
A moan, low-pitched and fera!, issued from the well's depths. Tied to the 
blood-smeared crossbar was a gray cord that descended into the dark pit. 
Dalzhel stepped forward and grabbed the cord. Without speaking, he began to 
pull. An anguished scream rang out deep down the well. Dalzhel allowed the 
cry to continue for several seconds before
RICHARD AWLINSON
dropping the cord.
"What was that?" Cyric asked, peering into the black depths.
"Edan, we think," Dalzhel reported.
"He's still alive," Fane added informatively. "Every time we try to pull 
him up, he screams."
Though he had seen many slow deaths, and had caused one or two himself, 
Cyric's stomach turned as he tried to imagine what had happened at the 
other end of the rope.
Fane drew his sword to cut the rope.
Cyric grabbed Fane's arm and said, "No, we need the well." He turned to the 
two men holding torches. "Pull him up and end his misery."
They paled, but did not dare object.
Next, Dalzhel and Fane led the way to a latrine on the outer curtain. The 
castle had been abandoned too long for the thing to stink from use, but it 
exuded a coppery odor that was equal parts blood and bile. From inside came 
a plaintive groan.
"Alrik," Fane reported.
Cyric peered inside. Airik faced the corner, kneeling in a pool of his own 
blood. He held his hands cupped in front of his stomach. A barbed, wooden 
tip protruded from his lower back, suggesting that a stake had been driven 
through his body. Because of the barbs, the stake could not be removed 
without dragging Alrik's intestines out with it.
When Cyric pulled his head out of the cramped room, Dalzhel said, "I've 
never seen such cruelty. I'll lay my blade into whoever?
"Don't promise what you might not dare to deliver," Cyric said coldly. "Put 
an end to Alrik's misery. Fane, wake every man and send them out on patrol 
in threes."
"They're awake already," Fane reported. "I could not have? He was 
interrupted by a terrified yell from the inner gatehouse.
"No!" A high screech followed. It did not fade, even after the man's throat 
should have gone hoarse.
Cyric turned toward the gatehouse, unsure of what he
WATER DEEP
would find. Few humans were capable of the efficient brutality with which 
Alrik and Edan had been tortured. Still, the thief moved at his best pace. 
If he appeared frightened of the murderer, his men would no longer be 
afraid of him梐nd that was an invitation for mutiny.
Dalzhel and Fane followed close behind. By the time they reached the 
gatehouse, the scream was no longer audible. A dozen men had gathered in 
the stairwell, standing in a line running up to the second floor. Their 
torches cast a flickering yellow light on the walls.
The men did not even notice Cyric when he arrived, so Fane bellowed, "Out 
of the way! Stand aside!"
When the onlookers made no move to obey, Fane muscled a path up the 
stairway. Cyric and Dalzhel followed, eventually reaching a doorway. Five 
men stood inside, staring at a crumpled form in the center of the room. A 
dark pool was spreading about their feet, and the barest whisper of a croak 
came from the shape on the floor.
"Let your betters have a look!" Fane ordered, pushing his way into the 
crowded chamber.
Cyric and Dalzhel shadowed Fane into the room. "Put a stop to that moan," 
Cvric ordered. "And nobody walks alone tonight"
Fane obeyed immediately, delivering the stroke of mercy with an unnerving 
lack of emotion.
A man standing in the doorway growled, "And come morning, I walk out oi 
here!"The speaker was Lang, a lanky fighter skilled with both sword and 
bow. "I didn't sign on to fight ghouls."
Dalzhel immediately pulled his sword on the mutineer. "You'll do as you're 
told, and nothing else!" he said. Cyric moved to Dalzhel's left and stood 
shoulder-to-shoulder with him. If this came to blows, they would stand or 
fall together.
"I've had too much danger and not enough loot, myself!" cried Mardug, who 
stood in the room behind their backs. "I'm with Lang!"
A muted chorus of agreement rustled down the stairs.
"Then you'll go with Lang to the Realm of the Dead,"
35
RICHARD AWLINSON
Dalzhel said evenly, turning and swinging his sword. He slapped Mardug in 
the head with the flat of his blade. The mutineer dropped to his knees.
Lang drew his blade and lunged at Dalzhel's back. Cyric intercepted the 
attack and easily parried it with his short sword, then kicked Lang in the 
stomach and sent him crashing into the doorjamb.
Before Lang could recover, Cyric touched the tip of his sword to the 
mutineer's throat. "On any other night, I would finish you," he hissed, 
trembling with exhilaration. A blood-lust such as he had never known was 
coursing through Cyric's veins, and it was all he could do to keep from 
pushing the sword forward.
"But we're all upset by the deaths of our friends," Cyric continued, "so 
I'll make this allowance."
The hawk-nosed thief let a heavy silence hang in the room for several 
moments, then turned to Dalzhel. "Lang and Mardug can leave now," he said, 
speaking loudly so the men on the stairs would hear him. "Anybody else who 
wants to leave can join them. Everybody that's still here at dawn is with 
me until the end."
"Aye." Dalzhel turned to the two mutineers. "Be gone before the commander 
changes his mind."
The two men took their leave and pushed their way down the stairs. Nobody 
else moved to join them.
Cyric remained quiet. When he had lifted his sword, a powerful hloodlust 
had invaded his body, but it still hadn't died away. If anything, it had 
grown stronger. Although he had never felt any compunction about killing, 
this was something new to him. Not only did he want to draw blood, he 
wondered how he would sleep if he did not.
After several moments of silence, Fane asked, "What are we going to do?"
"About what?" Cyric asked absently.
"The murderer," Fane replied. He used his toe to turn the body over, 
strangely fascinated by its grotesque wounds. "We've got to find him."
"That might be foolish," Dalzhel said, grimacing at the way
WATERDEEP
Fane played with the body. "If we send men to look for the murderer, we're 
exposing them to attack."
Cyric and his lieutenant were thinking along the same lines. During his 
life, Cyric had known many evil men. Nut one was capable of what he had 
seen tonight. "Have the men gather in groups of six," the thief ordered. 
"One group in the great hall? A terrified whinny sounded from outside, 
interrupting the instructions.
"The stable," Dalzhel observed.
The men mumbled, but stood still and waited for their orders.
Again, the pony whinnied, this time sending chills down Cyric's spine. 
"We'd better have a look," he said, cringing at the thought of what they 
would find.
The men on the stairs reluctantly started toward the stable, Cyric and 
Dalzhel close behind.
By the time the hawk-nosed man reached the ground floor, the pony was 
quiet. As Cyric stepped into the courtyard, a ghostly wail whistled through 
the castle. Outside the stable, ten men stood with their swords drawn, 
peering inside and clearly reluctant to enter. Cyric slopped his way across 
the ward and pushed them aside. Grabbing a torch, he entered the stable, 
his sword arm aching with the desire to lash out at something.
The pony lay dead in its stall, a withered and puckered hole over its 
heart. The lips of its muzzle were twisted back in horror, and one eye 
stared directly at Cyric.
Dalzhel approached and stood next to his commander. For a moment, he 
observed in silence, wondering whether or not Cyric was mourning the 
beast's death. Then he noticed something on the beam over the stall. "Look!"
A circle of drops had been drawn in blood. Cyric had little trouble 
recognizing the Circle of Tears. It was the symbol of Bhaal, Lord of 
Murder, God of Assassins.
Black Oaks
Kelemvor reined his horse to a stop and lifted his wa-terskin to his lips. 
He thought he smelled smoke, but that was no wonder. Despite the absence of 
the sun, which had simply failed to appear that morning, the day was 
blistering. A flickering, swirling orange fog clung to the ground, bathing 
everything it touched in dry heat.
The fog had leached all moisture from the soil, turning the road into a 
ribbon of powdery dust that choked man and beast alike. The horses moved 
slowly and resentfully, stopping every few steps to sniff for the cool odor 
of a river or pond. Kelemvor knew they would find no water. The company had 
already crossed several brooks, and the only thing in the streambeds had 
been billows of orange mist.
After washing the dust from his mouth, Kelemvor turned his rugged face to 
the ieft. Through the fog, the forest that ran along the road's left flank 
was barely visible. He sniffed the air and definitely smelled smoke. It 
carried a greasy odor resembling burned meat. Visions of battles involving 
razed towns and villages came unbidden to his mind.
"1 smell smoke," Kelemvor said, twisting around to face his companions.
The second rider, Adon, stopped and sniffed the air. "So do I," he said. He 
kept his head slightly turned to hide the scar beneath his left eye. "I 
would guess there's a fire, wouldn't you?"
"We should have a look," Kelemvor said.
"What for?" Adon demanded, waving his hand at the fog. "It wouldn't 
surprise me if the air itself were burning."
WATEHDEEP
Kelemvor sniffed again. It was difficult to be sure, but he still thought 
he smelled scorched meat. "Can't you smell it?" he asked. "Burned flesh?"
The third rider stopped behind Kelemvor and Adon, her black cape now gray 
with road-silt, her hair braided into a pony tail. "I smell it, too," 
Midnight said, inhaling. "Like charred mutton?"
Sighing, Adon turned to face Midnight. "It's probably a campfire," he said. 
"Let's go."
Absent-mindedly, the cleric rested a hand on the reason for his concern, 
the saddlebags containing the Tablet of Fate. Nothing was more important 
than getting it to Water-deep as quickly as possible. Adon did not want to 
waste a single moment with detours, especially after the troubles of the 
last few days.
Kelemvor knew the source of Adon's concern. After escaping the zombie 
riders, they had gone to Wheloon to rest. However, the trio had scarcely 
arrived when Lord Sarp Redbeard accused Kelemvor of murdering a local 
merchant. When the town watch attempted to seize the fighter, the trio had 
been forced to escape on stolen horses.
If Adon wasn't worried about the Wheloon Watch, then he was concerned about 
the Zhentilar. After Wheloon, the three companions had ridden to Hilp and 
turned south toward Suzail. From there, they intended to take passage 
across the Dragonmere to Ilipur, where they could join a caravan bound for 
Waterdeep.
They had made it only as far as the Starwater Bridge when six Zhentilar had 
ambushed them. Kelemvor had wanted to stay and fight, but Adon had wisely 
insisted upon fleeing. Though the green-eyed warrior had been strong enough 
to fight, Adon and Midnight had been too weary to face two-to-one odds.
Kelemvor doubted that the Zhentilar or the Wheloon Watch was pursuing them. 
The watch consisted of merchants and tradesmen. They had surely turned back 
after a day's ride. It was even more certain that the Zhentilar were not 
following. Inside Cormyr, they might survive hiding by
RICHARD AWLJNSON
day and skulking about at night. But if the Zhentish soldiers dared to move 
openly, it would be only a day or two before a Cormyrian patrol tracked 
them down and finished them.
"Don't worry, Adon," Kelemvor said. "We have time to do a little exploring. 
I'm sure of that much."
"What are you unsure about?" Midnight asked. She had long ago learned what 
Kelemvor left unstated could be more important than what he said.
Knowing it would be futile to hide his concern, Kelemvor said, "I don't 
understand why we met Zhentilar in Cormyrian territory. It makes no sense."
Midnight relaxed. "It makes plenty of sense. They serve Cyric. He's trying 
to keep us from using the southern route."
Kelemvor and Adon exchanged knowing glances. "If I believed Cyric wished us 
to go north," Kelemvor snapped, "that would be reason enough to go south."
"At any cost," Adon added, nodding.
"Why do you say that?" Midnight asked sharply.
"Because Cyric wants me dead," Kelemvor replied.
It was an old subject. For nearly a week, Midnight had been laboring to 
convince her friends that Cyric had not betrayed them by joining the 
Zhentilar.
"Whose arrows saved us five nights ago?" Midnight demanded, referring to 
the mysterious archer who had aided them against the zombie riders. She 
looked away and stared into the forest, confident they could not provide a 
satisfactory answer.
"I don't know," Kelemvor responded, determined not to let Midnight have the 
last word. "But they weren't Cyric's. He wouldn't have missed me and hit 
the riders instead."
Midnight started to protest, but thought better of it and dropped the 
subject. Kelemvor would not change his opinion easily. "Let's get on with 
it," she said sternly.
"Yes," Adon agreed, urging his horse onward. "Every hour forward is an hour 
closer to Waterdeep."
Kelemvor grabbed Adon's reins. "Into the forest," he said.
"But . . ." Frustrated by Kelemvor's refusal to accept his leadership in 
even this simple thing, Adon jerked his reins
4O
WATERDEEP
out of Kelemvor's hand. "I won't go," he pouted. "It's just someone 
roasting a sheep."
Annoyed by Adon's obstinacy, Kelemvor set his jaw and narrowed his eyes. 
But he stopped himself from being as stubborn as Adon. Instead, he said, 
"If you're right, this will only take a minute. But if you're wrong, 
somebody might need our help."
Despite his reasonable tone, Kelemvor was determined not to feave without 
investigating the smoke. It carried the smell of death by fire, and to him 
that meant someone was in trouble.
And now that he could, Kelemvor Lyonsbane was anxious to offer his help to 
anyone who truly needed it.
For five generations, the men in Kelemvor's family had been forced to sell 
their fighting skills because of their ancestor's greed. Kyle Lyonsbane, a 
ruthless mercenary, had once deserted a powerful sorceress in the midst of 
battle so he could loot an enemy camp. In retaliation, she had cursed him 
so that he changed into a panther whenever he indulged his greed or lust. 
In Kyle's descendants, the curse had reversed and manifested itself 
whenever they attempted to perform selfless acts.
The curse had been more of a prison than any man could imagine. Forced into 
a career as a mercenary, Kelemvor had appeared to be as ruthless as his 
ancestor had been. Consequently, his life had been one of isolation and 
loneliness.
As strange as it seemed, Lord Bane, the God of Strife, had changed all 
that. Through a complicated series of events, Kelemvor had tricked Bane 
into removing his family curse. He was now free to help others, and he was 
determined to never again turn away from someone in need.
When Adon showed no sign of agreeing to Kelemvor's request, it was Midnight 
who settled the matter. Sniffing the air again, she said, "I do smell 
burned flesh." Despite the fact that she was still angry at the fighter for 
his condemnation of Cyric, Midnight agreed with Kelemvor. "Come on, Adon. 
Kel's right."
Adon sighed, resigned to the detour. "Then let's make this
41
RICHARD AWLINSON
as fast as we can."
Kelemvor led the way into the forest. There, the fog did not seem as thick, 
nor the temperature as hot. As far back into its depths as they could see, 
the forest was ablaze with blood-colored sumac leaves. The three companions 
continued forward, pausing every few minutes to sniff the air and make sure 
that they were continuing in the right direction.
Presently, they found a path leading farther into the wood. As they 
progressed, the odor of smoke and charred flesh became stronger. 
Eventually, they had to dismount and lead their horses, for the trail was 
narrow and ran beneath low-hanging branches. After five minutes of walking, 
the path started up a small hillock. Every now and then, gummy black smoke 
rolled down the trail, mixing with the orange fog. Presently, the sumacs 
thinned out, giving way to a ring of black oaks that towered eighty feet 
over the tops of the smaller trees nearby.
In the center of the ring of oaks was a scorched and trampled circle fifty 
yards in diameter. A fire had cleared the entire area. Here and there, 
rubble lay heaped in knee-high mounds. Though the village had obviously 
burned some time ago, several wrecked houses still emitted thin columns of 
greasy smoke.
Pointing at a pile of stones around a pit, Midnight was the first to speak, 
"That must have been a well."
"What happened?" Adon gasped,
"Let's see if we can find out," Kelemvor said, tying his horse to a sumac 
tree. He went up the hillock to the first pile of rubble, then began 
tossing aside sooty stones.
The small structure, no more than fifteen feet on a side, had been 
constructed with great care. A fine mortar and rock foundation extended 
four feet into the ground, and someone had used mud to chink the walls and 
keep out the wind.
Eventually, Kelemvor came upon a tiny hand. Had it not been wrinkled and 
weathered, he would have assumed it belonged to a girl. He quickly pulled 
the rest of the body from beneath the stones. The hand belonged to a woman. 
Though no taller than a child and lighter than Kelemvor's
42
WATEHDEEP
sword, she had been old. The oils and pigment had long ago drained from her 
skin, leaving it ashen and cracked. Her face had been a kind one, with eyes 
that were friendly and soft even in death.
Kelemvor gently laid her on the ground beside her collapsed home.
"Halflings!" Midnight exclaimed. "Why would anybody raze a halfling 
village?"
Kelemvor simply shook his head. Halflings did not hoard gold or treasure. 
In fact, they usually had little of value to creatures other than 
halflings. The fighter went back to his horse and began taking the saddle 
off.
"What are you doing?" Adon demanded, calculating they had at least two 
hours of light left.
"Making camp," Kelemvor replied. "This may take some time."
"No, absolutely not!" Adon objected. "We came up here, and now we've got to 
go! I'm very firm about that."
"A man梕ven a small man梔eserves a burial," Kelemvor said, pausing to glare 
at Adon. "There was a time when I would not have needed to remind you of 
that."
Adon could not hide the hurt Kelemvor had caused him. "I haven't forgotten, 
Kel. But Waterdeep is weeks away, and each hour we delay brings the world 
closer to ruin."
Kelemvor dropped his saddle, then removed the bit from his horse's mouth. 
"There may be survivors who need help."
"Survivors?" Adon screeched. "Are you mad? The place has been sacked to the 
last rat." When Kelemvor did not respond, Adon turned to Midnight. "He'll 
listen to you. Tell him we don't have time. This may take days."
Midnight didn't respond immediately. Though he was as stubborn as ever, 
this was not the Kelemvor she remembered. That man had been selfish and 
untouchable. This one was consumed by the misfortune of a people he didn't 
even know. Perhaps his curse had been responsible for more of his 
callousness and vanity than she realized. Perhaps he had truly changed.
Unfortunately,  Midnight  knew  that  Adon  was  right.
43
RICHARD AWLJNSON
Kelemvor had picked a poor time to exhibit his new personality. They had a 
long journey ahead of them and could not afford to waste a single day.
The mage dismounted and moved to Kelemvor's side. "You've changed more than 
I would have believed possible," she said, "and this gentle Kelemvor is one 
I like. But now is not the time. We need the old Kelemvor these days, the 
man whom a titan could not sway."
He looked at Midnight. "If I turn away from these half-lings, what good has 
it done to remove my curse?"
It was Adon who answered. "If you let the Realms perish, what will it 
matter that your curse has been lifted? Stop thinking of yourself and let's 
be on our way!"
Kelemvor simply turned toward the halfling village and, over his shoulder, 
said, "You do as you must and I'll do the same."
Midnight sighed. There would be no reasoning with Kelemvor now. "I'll make 
camp," she said. "We need a rest anyway, and this place looks well hidden." 
She tied her horse to a tree and began clearing brush away from an area at 
the hillock's base.
Frowning, Adon resigned himself to Kelemvor's stubbornness and also tied 
his horse. Then he gave the saddlebags with the tablet to Midnight and 
moved to help Kelemvor.
"I suppose you'll finish sooner with an extra pair of hands," the cleric 
said gruffly. The statement sounded more harsh and vindictive than he'd 
meant it to. Adon had no wish to see the halflings remain unburied, but he 
couldn't help being angry at Kelemvor.
The fighter eyed Adon coldly. "I suppose the halflings are beyond caring 
who lays them to rest," he said.
They worked for an hour and a half, uncovering two dozen bodies, many of 
them burned horribly. Aden's mood turned from angry to downcast. Although 
three halfling males had perished defending the outskirts of the village, 
the victims were mostly women and children. They had been beaten, slashed, 
and trampled. When they had run into their homes for refuge, the structures 
had been put to
44
WATERDEEP
the torch and pulled down on top of them.
There were no survivors, at least in the village, and no indication of why 
the settlement had been destroyed.
"Tbmorrow, we'll dig their graves," Kelemvor said, noting that the daylight 
was fading and it was almost dusk. "We should be finished and on our way by 
noon." He hoped the delay would be acceptable; he had no wish to antagonize 
Adon further.
"I saw no sign of a burial ground," Adon said. "It might be better to 
cremate them tonight."
Kelemvor frowned. He suspected Adon was trying to rush him, but he was no 
expert on halfling funerals. If anybody knew the form of the ceremony, it 
would be Adon. "I'll think it over while we rest," the fighter replied.
They returned to the edge of the hillock, where Midnight had created a 
small clearing and made beds from cut brush. As Kelemvor and Adon 
approached, Midnight said, "I'm starving! Where are the corn biscuits?"
"In my saddlebags," Kelemvor responded, pointing at his gear.
Midnight grabbed his saddlebags and looked inside, then turned them upside 
down. A few crumbs fell out, but nothing else.
Kelemvor frowned. "Are you sure those are mine?" he asked. "There should be 
a dagger, a heavy cloak and gloves, a bag of meal, and several dozen cakes 
of cornbread in there."
"I think they're yours," Midnight replied. She grabbed another set of 
saddlebags and turned them over. The tablet and Adon's mirror spilled out, 
but nothing else.
"We've been robbed!" Adon yelled. His cloak, food, and eating utensils were 
gone.
Alarmed, Midnight grabbed her own saddlebags and began rummaging through 
them. "Here's my dagger, my spellbook, my cloak. . ." She pulled each item 
out as she named it. "Nothing's missing."
The three companions stared dumbly at their camp for a minute, hardly able 
to believe that someone had robbed
45
RICHARD AWLINSON
them. Finally, Adon picked up the tablet and hugged it.
"At least they didn't take this," he said, putting it back in his 
saddlebags. Though he would miss the rest of his gear, he was so relieved 
not to have lost the tablet that he felt happy.
Kelemvor wasn't so optimistic. "We'll have a hungry night unless I catch us 
something to eat," he said. "Perhaps you should start a cooking fire, 
Adon." He removed the flint and steel from the pouch that hung at his neck 
and handed them to the cleric.
Midnight nodded, then gathered her things and placed them near Adon. "I saw 
a butternut tree as we came in. Its fruits are nourishing, if bitter." The 
mage stood up and brushed herself off. "Take care of what the thieves left 
us, Adon," Midnight said, turning toward the forest.
"Don't worry," Adon assured her. "It's one thing to rifle un-watched packs 
and quite another to steal from beneath an attentive guard's nose."
"Let's hope so," Kelemvor grumbled, heading into the forest in the 
direction opposite Midnight. Though he did not say so, the fighter hoped 
that he would run across some sign of the thief.
An hour later, Kelemvor returned with nothing save a healthy dread of the 
nuts he would have to call dinner. Night had fallen quickly, and he had 
been unable to see any tracks or droppings. Even when he'd sat quietly 
alongside the trail, the fighter had heard nothing but the hooting of an 
owl.
Midnight sat beside a small fire, opening gummy husks with her dagger. In 
her lap was a pile of shriveled nuts that looked about as appetizing as 
gravel. Adon had gathered a sizable stack of wood and was using his mace to 
smash it into fire-sized sticks.
"No meat?" the cleric asked, obviously disappointed- He had already tasted 
some of the butternuts and was hoping that Kelemvor would bring back 
something else for eveningfeast.
"Plenty of meat," Kelemvor answered. "All on the hoof and far away." He 
grabbed his saddlebags and poked around in-
WATERDEEP
side, hoping the thief had missed a broken corner of corn cake. Save for a 
few crumbs, the sack was completely empty. Kelemvor sighed, then decided to 
put away his remaining belongings before they also disappeared. "Let me 
have my flint and steel," he told Adon.
"In your sack," the cleric replied, throwing a stick onto the fire.
"They're not there," Kelemvor said, turning the saddlebags over.
"Look again," Adon snapped, irritated by the fighter's failure to return 
with a decent meal. "I put it there a half-hour ago."
Kelemvor's heart sunk. "The thief has returned," he announced.
Midnight grabbed her own saddlebags and turned them over. They were empty. 
She turned on Adon. "You stupid oaf, my spellbook's gone!"
"You were supposed to be guarding? Kelemvor stopped in midsentence and 
fought back his rage. Anger would not recover their belongings. "Forget it. 
Anybody who can rifle packs beneath your nose is no ordinary thief."
Midnight studied the fighter in open astonishment. "You can't be Kelemvor 
Lyonsbane!" It was not like him to be so forgiving. The fighter's calm 
demeanor made Midnight feel embarrassed by her own anger. StiH, she 
couldn't contain it. Without her spellbook, she was powerless.
Adon was paying no attention to either of them. He snatched up the 
saddlebags containing the tablet and slung them over his shoulder. He felt 
like a fool for letting the thief return, but he could live with 
embarrassment as long as they had the tablet.
Though he had conquered his anger, Kelemvor wasn't ready to give their 
possessions up for lost. He went to the edge of the campsite and carefully 
inspected the shrubbery. After several minutes of searching, he found a few 
crumbs of corn biscuit. The warrior quietly called his companions over and 
pointed out the crumbs.
Midnight started into the forest at a sprint, heedless of the
RICHARD AWLINSON
noise she was making. Kelemvor and Adon quickly caught her.
"Slowly," the fighter suggested, placing a hand on her shoulder.
"We don't have time!" she retorted. "The thief has my spellbook!"
"He won't get far tonight," Kelemvor replied. "But if he hears us coming, 
we'll never find him."
"What makes you think he's afraid of the dark?" Midnight snapped, twisting 
free of Kelemvor's grip.
"Fan out and be quiet," Adon ordered, taking charge of the situation. He 
knew Kelemvor was right about moving quietly, but he also thought it 
unlikely they would find the thief on the basis of a few crumbs. "We need 
another clue before we know which way our thief went."
Midnight sighed and did as the cleric suggested. Ten minutes later, she 
found a ball of sulfur wax on the ground. It was one of the extra spell 
components she had kept in one of her saddlebags.
"It's not much," Adon noted, turning the ball over in his hand, "but it's 
all we have to go on." He traced a line from where Kelemvor found the 
crumbs to where Midnight found the wax. It led away from camp at an angle 
ninety degrees to the direction Midnight and Kelemvor had originally 
intended to go. "I'd say he's out there somewhere. We'd better approach 
quietly."
The trio began picking their way through the dark forest. Several times, a 
foot fell on a dry stick and snapped it, and once Adon tripped and could 
not contain a groan as he landed. Nevertheless, the heroes' eyes quickly 
grew accustomed to the dark and they became more adept at moving quietly.
Soon, the telltale glimmer of a campfire danced off the tree trunks ahead. 
The companions slowed their pace and crept up to the edge of a clearing.
Two dozen halflings, mostly women and children, sat in a circle. They wore 
the same simple cotton clothes as the dead halflings from the village. A 
matronly woman was us-
48*
WATERDEEP
ing Kelemvor's dagger to slice corn cakes into bite-sized portions. Three 
juicy rabbits, each large enough to feed the entire camp, roasted over the 
fire.
Several halfling children huddled together beneath a tent made from 
Kelemvor's heavy cloak, while an old man poured wine down his throat from 
the thumb of Kelemvor's glove. Although the camp did not appear cheerful, 
neither was it melancholy. The halflings were resolutely continuing their 
lives under adverse conditions, and Kelemvor could not help but admire 
their determination.
Adon signaled the fighter to circle around to the left side of the camp, 
then instructed Midnight to circle around to the right. The cleric silently 
indicated that he would stay where he was.
Kelemvor moved to obey and, seven steps later, put his foot on a stick. It 
cracked with an alarming pop. The half-lings turned toward the sound, and 
the adults grabbed nearby large sticks to serve as weapons.
The warrior shrugged and stepped into the clearing. "Don't be afraid," he 
said softly, holding his empty hands in plain sight.
The matronly halfling stared at Kelemvor in astonishment and fright. The 
others stepped away, brandishing their weapons and chattering between 
themselves in their own language. The children began to cry and ran behind 
the adults.
Kelemvor kneeled, hoping to appear less intimidating. "Don't be afraid," he 
repeated.
A moment later, Midnight stepped into the light on the opposite side of the 
campfire. She said, "We're not going to hurt you." Her voice was comforting 
and melodious. The halflings looked startled, but they did not flee.
A shrewd look of comprehension crossed the matron's brow, then she turned 
to Kelemvor. "What you want? Come back to finish job?" She held the stolen 
dagger toward the fighter.
Adon stepped into the light, taking advantage of the opportunity to say, 
"No. We're not the ones who?
49
RlCHAHD AWLINSON
"Phaw!" the woman spat, turning Kelemvor's dagger in Aden's direction. 
"Tall Ones all the same. Come to loot rich halfling cities." She waved the 
weapon menacingly. "Not take Berengaria without fight. Cut off?
"Please!" Adon cried, pointing at the dagger. "That's our knife you're 
using to threaten me!"
"Mine now," Berengaria replied. "Spoils of war, like tent? She waved at 
Kelemvor's cloak, "梐nd wineskin." She pointed at his glove.
"We're not at war!" Kelemvor interrupted, his patience strained. 
Considering how close they lived to Hilp, these halflings seemed remarkably 
wild and uncivilized. Perhaps they weren't welcome in the city, for 
halflings were commonly considered to he a race of thieves. Apparently, it 
was a well-earned reputation.
"We at war," Berengaria snarled. She nodded at two old men and they stepped 
forward, bearing spears folded into two pieces. Despite the old men's 
trembling arms, Kelemvor was nervous. Their spears were woomeras, a special 
weapon he had seen used to good effect. The woomera was simply a three-foot 
stick with a groove along the length and a cup at the end. The halfling 
warrior placed his spear in the groove, then used the stick like an 
extension of his arm, launching the spear with incredible speed and 
accuracy. In the proper hands, the weapon was as accurate and powerful as a 
longbow.
Adon stepped forward, careful to keep his empty hands in sight. "We didn't 
destroy your village. We're your friends."
"To prove it," Kelemvor added, "we'll make a gift of the dagger, the tent, 
and the wineskin." He pointed at the items as he mentioned them.
Adon frowned but said nothing. The "gifts" Kelemvor had named belonged to 
him, and it was his business if he wanted to give them away.
The matron studied the heroes for a long time, shrewdly appraising their 
words. "Gifts?"
Kelemvor nodded. "To help your village recover."
"What you  want  in  return?"  Berengaria  demanded,
WATERDEEP
squinting at the warrior.
"The book," Adon said. "And Kelemvor's flint and steel. We need those to 
survive."
Berengaria frowned in concentration, but the children began giggling and 
she said, "Done. We all?
Midnight, silent until now, let out a cry of anguish and rushed to the 
fire. Pulling his sword, Kelemvor leaped past Berengaria and her two old 
men. "What's wrong?" he demanded.
"My spellbook!" the raven-haired mage yelled. "They burned it!" She 
snatched Kelemvor's sword, then started poking at a wide strip of shriveled 
leather in the fire. Kelemvor knew the book was where Midnight stored her 
spells when they were not committed to memory, so he could understand why 
she was so upset. Still, he grabbed his sword away from her and put it back 
into its sheath; fire was no better for a sword's temper than it was for a 
spellbook.
Midnight stared into the fire, a single tear running down her cheek. 
"Gone," she whispered.
"It's not so serious," Kelemvor said, trying to comfort her.
Midnight whirled on him, her hands clenched into fists. "Serious!" she 
screamed. "You oaf! Those were my spells?without them, I'm nothing!"
A pall of silence fell over the camp. For several minutes, Midnight stared 
at Kelemvor as if the fighter had burned the spellbook himself. Finally, 
she hissed, "Was burying those halflings worth this?" She turned away and 
stared into the fire.
A moment later, Berengaria approached Adon. "We still have deal?" she asked 
timidly. "We still friends?"
Adon nodded. They had nothing to gain by punishing the halflings. "We're 
still friends. You didn't understand."
"She might not have realized what the spellbook was," said a clear, 
masculine voice. "But that'd be all she didn't understand." A gaunt 
halfling male stepped into the clearing. His skin was the color of ash, his 
eyes were rimmed with red, and a sloppy bandage circled his forehead.
The other halflings backed away from the newcomer,
RICHARD AWLINSON
whispering amongst themselves. He knelt beside the fire and picked up two 
roasted rabbits. "Have these," he said, giving one to Adon and one to 
Kelemvor. "There are plenty more where they came from, and it's only a fair 
trade for all you've lost."
Kelemvor accepted the rabbit, but made no move to eat it. The warrior had 
an uneasy feeling about this halfling, and it was not just because the 
others feared him. "Who are you?" he demanded.
"Atherton Cooper," the halfling replied, his gaze never faltering from the 
fighter's. "But most call me Sneakabout. Now eat up. Berengaria has not 
been a good hostess this night."
"Yes, please do," Berengaria added. "We can always catch more coneys." The 
matronly halfling put the dagger away and smiled.
It did not escape Adon's notice that Berengaria's Common had suddenly 
improved. It was clear to the cleric that the halfling had been playing 
them for fools.
"You've known all along we didn't attack your village, haven't you?" Adon 
demanded. "You were stealing our gear while we collected your dead!"
"That's correct," Berengaria replied, wincing. Then she turned to Kelemvor 
and added, "But that doesn't negate our deal. What's done is done. Besides, 
our need is great."
The green-eyed fighter grunted and took a bite from the rabbit. He had no 
intention of demanding back what he had offered to the halflings, for 
Berengaria spoke the truth about their need. Nevertheless, he didn't enjoy 
losing his possessions through guile and trickery.
The warrior chewed slowly, considering Atherton Cooper. Sneakabout was 
taller and thinner than most of his race, and there was a certain menace to 
his manner. The tall halfling was the only able-bodied male in the camp, 
and that in itself was suspicious. Still, Sneakabout was the only half-ling 
who had not stolen from or lied to the heroes, and Kelemvor was determined 
to treat honesty and respect in kind.
52
WATERDEEP
"Where are the other men?" the fighter asked between mouthfuls of rabbit. 
"There weren't many in the village, and there are fewer here."
"Gone to massage their vanity while their womenfolk starve in the forest," 
Sneakabout replied.
Berengaria turned from Midnight, whom she was trying to comfort, and added, 
"The menfolk were hunting when the Zhentilar-?
"Zhentilar?" Adon interrupted. "Are you sure?"
"Aye, I'm sure," Berengaria replied. "They wore the armor of Zhentil Keep, 
didn't they? Anyway, the men were gone, or there would have been a 
different story to tell in Black Oaks. Now our warriors have gone to track 
down those sons-of-sows!"
"And to get themselves killed," Sneakabout added bitterly.
Berengaria glared menacingly at Sneakabout. "They'll be fine without your 
company," she snapped.
Sneakabout snorted in reply. "They'll be outnumbered, outsized, and 
outwitted."
Kelemvor agreed with Sneakabout, though he didn't say so. Even if the 
halflings caught the raiders, the Zhentilar would cut the inexperienced 
warriors to shreds. The soldiers of Zhentil Keep were vicious sneaks and 
backstabbers who would never fight unless assured of an easy victory.
After a thoughtful pause, Sneakabout glumly noted, "I wish I were with the 
fellows."
"Why aren't you?" Adon asked, watching the halfling suspiciously, still not 
comfortable with the demihuman's sinister bearing.
"They wouldn't have me," the halfling answered, shrugging-
"It was his fault they came in the first place!" grumbled Berengaria, 
pointing a gnarled finger at Sneakabout's face. "He had his own pony and a 
magic sword. That's what they wanted!"
Adon turned to Sneakabout. "Is that right?"
The halfling shook his head and looked at the ground. "Maybe," he mumbled. 
Then he lifted his gaze. "But I doubt
53
RICHARD AWLJNSON
it. They wouldn't have needed to raze the whole town to get what they wanted
梩hey caught me on their way in."
The halfling's red-rimmed eyes grew hard and distant. "Say, you wouldn't be 
going north, would you? I'd sure like to catch those Zhentish pigs!"
Kelemvor swallowed a bite of rabbit and said, "As luck would have it?
"Kelemvor!" Adon hissed sharply. "We've got our own trouble."
Sneakabout drew himself up before Adon. "Without your spellcaster's book, 
you'll need all the help you can get. I'm as fine a scout as you'll meet 
outside of Elventree."
Adon shook his head firmly. "I'm afraid?
"He can ride with me," Kelemvor noted flatly, his voice a throaty growl. 
"Where's your sense of courtesy, Adon?"
The young cleric glared at the warrior for a long moment, once again 
irritated by Kelemvor's refusal to listen to him. At last, he decided not 
to argue the point, as long as the fighter was willing to yield something 
to him. "Then we leave at dawn!" Adon said, summoning his most commanding 
voice.
Kelemvor would not be bullied. "No. The halfling dead?
"Will be buried by halflings!" Adon finished, pointing at Kelemvor with a 
grease-covered finger. "You don't care about these people! You only want to 
prove your curse is gone. Don't you think we know that?" He glanced at 
Midnight, who was still staring at the remains of her spellbook. "Your test 
has cost us too much, Kel."
The cleric put his hand on the raven-haired mage's shoulder. He looked at 
the fire and added, "I just hope we can make it to Waterdeep without 
Midnight's spells to aid us."
The four companions left Black Oaks at dawn梙ungry, cold, and wet. During 
the night, the orange fog had changed to a chill drizzle that continued to 
fall through the morning. Breakfast had been nonexistent. The halflings had 
eaten the last of the corn biscuits the night before, and in the gray
54
WATERDEEP
morning light, the greasy hare looked appetizing only to Kelemvor.
Adon took the lead, suggesting they travel north to Eveningstar, then 
rethink their route to Waterdeep. Sneakabout made the mistake of saying he 
knew a shortcut, so Adon insisted that the halfling ride with him to act as 
a guide. Neither enjoyed the experience. Despite his loss of faith, Adon's 
conversation was no less pedantic, and Sneakabout was not a tolerant 
listener.
Kelemvor, his brow gloomy and troubled, followed next. Twice, he tried to 
apologize to Midnight for losing her spellbook. Each time his voice failed 
him and he barely managed a croak.
Midnight came last, still too upset to speak. There was a hollow knot of 
panic and sorrow in her stomach. Since her sixteenth birthday, she had 
carefully recorded every spell she could learn in the book, and it had 
become almost an extension of her soul. Without it she felt barren and 
worthless, like a mother without children.
Still, all was not lost. Midnight still had several spells firmly committed 
to memory, and she could copy these down in a new book. Some were so common 
that, given time and the help of a friendly mage, she could easily re-learn 
them. With a week or two of research, the raven-haired mage might be able 
to rebuild others. But a few, such as the phantasmal force and plant growth 
spells, were so alien to her way of thinking that she could never 
reconstruct them. Those spells were gone, and there was nothing she could 
do about it.
All in all, the situation was not as terrible as it had at first seemed. 
Unfortunately, that realization had not yet diminished Midnight's anger. 
She desperately wanted to blame somebody for the book's destruction, and 
since Kelemvor had been the one who had led them to Black Oaks, he was the 
easiest target.
But in her heart, Midnight knew that the warrior was no more responsible 
for the crisis than she was. He hadn't thrown the spellbook in the fire, 
and even the halflings had
RICHARD AWLJNSON
not burned it in malice. It had been an accident, pure and simple, and 
nothing would be accomplished by venting her anger on friends.
However, Adon wasn't helping to cool anyone's temper. Several times, he had 
chastised Kelemvor for leading the company to Black Oaks, reminding the 
gloomy fighter that the spellbook would be intact if not for that detour. 
Amazingly, the warrior had accepted the assertion. Aden's angry insight the 
night before had subdued the brawny warrior as no sword ever would, and 
Midnight resented the cleric for it. Despite her own pain, she did not 
enjoy seeing Kelemvor's spirit broken.
Consumed by her melancholy reflections, the magic-user barely noticed as 
morning passed. By midday, the company was deep in the forest, and she 
still hadn't set things right with Kelemvor. In part, this was because the 
path was too narrow for their horses to walk side by side. So, when Adon 
unexpectedly called a halt, she guided her mount forward and stopped at 
Kelemvor's right.
"Kelemvor?" she began.
Adon twisted around and held up a silencing hand. "Listen!"
Midnight started to object, then heard a loud rustle ahead. It came from 
far up the trail, and sounded as though an army were marching over a plain 
of dried leaves. Creaks and rasps, and then dull, distant thuds began 
echoing toward the company.
"What is it?" Midnight asked.
"I can't imagine," Adon replied.
Sneakabout slipped off Adon's horse. "This is where I earn my ride," he 
said, hustling up the path.
The halfling disappeared around a bend. For ten minutes, Midnight, 
Kelemvor, and Adon sat on their horses. The rustle grew louder, until it 
could more properly be called an uproar, and the creaks and rasps became 
squeals and groans. The thuds assumed a rhythmic cadence and grew into 
thunderous booms.
Finally, Sneakabout quickly came running back, his short
WATER DEiiP
legs carrying him at his best sprint. "Off the trail!" he screamed. "Now!"
The halfling's face was so terror-stricken that no one even thought of 
asking for an explanation. They simply spurred theirs mounts and crashed 
into the forest, regrouping thirty yards off the trail.
When Sneakabout joined them, Adon started to question him. "What?
The cleric didn't have an opportunity to finish. A hundred-foot-tall 
sycamore tree stepped into sight, swinging dozens of branches like arms. As 
its roots twisted forward, an ear-splitting creak echoed through the 
forest. The ground trembled as the roots flopped onto the trail. Another 
sycamore marched behind the first, and behind it, a hundred more.
For an hour, the company watched in flabbergasted silence as grim sycamores 
marched clown the trail. By the time the thousandth tree passed, the 
company's ears were ringing and their heads were spinning. Kelemvor's horse 
grew skittish, and he managed to keep it under control only with the 
greatest effort.
Finally, however, the last tree passed out of sight and the company 
returned to the trail. Their ears rang for the rest of the afternoon, 
precluding discussion of the peculiar sight. But as they rode northward, 
they saw thousands of huge holes where every sycamore tree in the forest 
had torn its roots tree and marched off.
Just before dusk, they reached the northern edge of the forest. Eveningstar 
lay a mile ahead, oil lamps already lighting its windows. The town was 
unfortified, with about fifty buildings of significant size. The companions 
rode to the outskirts of town, then paused before entering. Memories of the 
murder accusations in Wheloon were fresh in their minds.
As a crossroads village, Eveningstar had a few stables, inns, and provision 
markets at the edge of town. Toward the center stood shops of skilled 
craftsmen who produced wine, wool, farm tools, and, Midnight noted, 
parchment.
RICHARD AWLINSON
The streets were clean and peaceful enough. Although the shops had already 
closed, men and women moved freely about, paying no attention to the four 
strangers.
After pronouncing it safe to proceed, Adon nudged his mount forward. 
Midnight asked the party to wait while she knocked at a parchment shop, 
hoping the proprietor was still there. Unfortunately, except for businesses 
serving travelers, it appeared Eveningstar closed at nightfall. She would 
have to wait until morning to buy the materials for a new spellbook.
On Sneakabout's suggestion, the heroes went to the Lonesome Tankard, the 
only inn in Eveningstar. The inn was clean and warm梐 welcome relief after 
the chill ride. An expansive dining room, crowded with travelers and 
locals, occupied most of the ground floor. Midnight noted with approval 
that its wooden floors were free from dirt and grime. A stairway along the 
left wall led to the lodgings on the upper stories.
Sneakabout bribed the guard who was stationed at the desk to watch for 
unregistered companies. After accepting the halfling's money, the guard 
studied Midnight warily. "You wouldn't be a thaumaturgist?" he inquired.
"No, no," Sneakabout answered for her, "she's nothing of the sort. A lady 
of the arts, that's all."
The guard looked doubtful. "His Majesty King Azoun IV has decreed that 
enchanters of any type must register with the local herald when traveling 
in Cormyr."
Sneakabout held out another gold piece. The guard snatched the coin away 
and said, "Of course, with all the folks on the roads these days, nobody 
can keep track of 'em anyway." With that, he left the desk and allowed the 
company to conduct their business with the inn's steward. After the company 
rented two rooms, the steward showed the four to a table near the back of 
the taproom.
A young serving girl immediately brought ale and wine, then asked if the 
company wished to eat. A few minutes later, she returned with steaming 
plates of sliced turnips, boiled potatoes, and roast pork. In spite of her 
mood, the
WATEHDEEP
aroma was enough to make Midnight hungry. She helped herself to generous 
portions of turnips and potatoes, but had only one slice of the pork.
Even with the fine food, the group had a dreary meal. Midnight wanted to 
apologize to Kelemvor, but not in front of her other companions. Adon and 
Sneakabout were the only ones who felt like making conversation, but not to 
each other. Adon tried to liven things up with a discussion of their route, 
but everybody else insisted upon postponing that chore until morning. 
Kelemvor was lost in his own thoughts, and Midnight's patience was chafing 
under the relish with which Adon pursued his temporary position as group 
leader.
When the meal finally ended, the four climbed the stairs to the second 
floor. The hour was early for sleep, but they had ridden hard that day and 
would ride as hard tomorrow. Their rooms each contained two cots and a 
small window overlooking the dark currents of the Starwater.
"The men will take this room," Adon said, indicating the one on the right. 
"You take that one, Midnight. I don't think anyone will mind if we move a 
bed into the other room."
"It'll never fit," Sneakabout said. "I'll stay with Midnight."
Kelemvor frowned jealously, but it was Adon who objected. "You can't be 
serious!"
Midnight ignored Adon and smiled at the halfling. "Thanks, but I prefer 
Kelemvor's company."
Adon's jaw dropped slack. "But you're?
"I don't think it's necessary to dictate sleeping arrangements, Adon," 
Midnight said, her voice calm and even.
Adon shrugged. "You haven't spoken to Kelemvor all day," he said. "But it's 
none of my business if you want to spend the night with him. I was only 
being considerate."
Sneakabout sighed. After sharing the saddle with Adon all day, he had hoped 
to avoid spending the night with the pedantic ex-cleric.
Midnight stepped into her room without saying anything else. When Kelemvor 
didn't follow her, she stuck her head back into the hall. "Are you coming 
or not?"
RICHARD AWLINSON
Kelemvor shook his head as if to clear it, then stepped inside. Midnight 
closed the door behind him, leaving Adon and Sneakabout in the hall.
Kelemvor glanced around the room nervously and fumbled at the clasp of his 
swordbelt. He finally released it and laid the scabbard on the nearest cot.
"What's wrong?" Midnight asked, slipping her damp cape from her shoulders. 
"This is hardly our first night together."
Kelemvor studied her, wondering whether she had forgiven him or lured him 
in here to take vengeance. "Your spellbook," he said. "I thought you were 
angry."
"Angry, yes, and more. But you aren't the one who threw it in the fire." 
She managed a weak smile. "Besides, I can rebuild it, given time and 
parchment."
The fighter's face showed no sign of relief.
"Don't you understand?" Midnight asked. "The book's loss wasn't your fault. 
The halflings threw it in the fire. You couldn't have prevented that."
Kelemvor nodded. "Thanks for forgiving me. But Adon was right. I went to 
the village for selfish reasons."
"Your reasons weren't selfish," she said, taking his hand. "There's nothing 
wrong with helping strangers."
For a moment, Kelemvor's fingers remained limp and passive, his emerald 
eyes searching Midnight's. Then he returned her grasp and pulled her close. 
A long-smoldering ember flared to life in both their bodies. Midnight's 
apology had gone further than she intended, but she did not care.
Later that night, Midnight sat awake, Kelemvor snoring in the cot next to 
hers. Making love with him had been different than it had been before 
Tantras. The warrior had been gentler, more considerate. She had no doubt 
that he had truly changed with the lifting of his curse.
But her lover's curse, or lack of it, was not the source of the 
magic-user's wakefulness. This new Kelemvor was more appealing and 
attractive than the man he had been before Tantras, and Midnight was 
thinking about what that difference meant to her. He was more dangerous, 
for he gave more and therefore demanded more in return. But the
WATEHDEEP
mage didn't know how much she could give, for her art had always been, and 
always would be, her first love.
Also, there was the mission to consider. She was growing more attached to 
Kelemvor, and the mage feared that an emotional attachment would influence 
her if she were forced to choose between his safety and the safety of the 
tablet.
In the hall, a foot scraped on the floor. Midnight slid out of bed and put 
on her cloak, fully alert. An hour ago, she had heard Sneakabout's soft 
steps as he slipped out of Aden's room. Where he had gone, she did not 
know. The little man had his own secrets, as she had hers, and it was not 
her place to intrude.
But this step had been too heavy to be Sneakabout's, for halflings could 
walk as quietly as snowfall. Midnight slipped her dagger from its sheath 
and went to the door.
Visions of thieves and cutthroats dancing in her head, Midnight cracked the 
door open and peered out. A single oil lamp that hung over the stairs lit 
the hall. Its feeble light revealed a man standing at the top of the 
stairs, waving the steward away. The dark man's other hand was tucked 
beneath his dripping cloak. He turned slightly to study the hallway, and 
his hawkish nose was silhouetted against the lamplight.
Cyric! Her heart pounding with joy and fear simultaneously, Midnight 
stepped into the hall. The thief turned to meet her, his eyes wide with 
alarm.
"Cyric!" she whispered, advancing toward him. "It's so good to see you!"
"You梕r, I'm happy to see you as well," he said, removing his hand from 
beneath his cloak.
"What are you doing here?" she asked, taking his arm and guiding him 
farther down the hall. It was less likely they'd be heard there, and 
Midnight didn't want to awaken Kelemvor or Adon. "Were your arrows the ones 
that saved us from the zombie riders?"
Cyric nodded, his eyes narrow slits. "I trust the tablet is safe?"
RICHARD AWLJNSON
"Of course," Midnight replied, nodding. "And the Zhenti-lar who've been 
forcing us north? They're yours as well?"
"Right again," he replied. "I wanted you in Eveningstar." His hand slipped 
beneath his cloak.
Midnight grew serious. "Why? What hazards lie to the south?"
Cyric frowned for a moment, then smiled. "The forces of Bane's allies, of 
course," he said flatly. "The Black Lord may have perished, but he had many 
allies梐nd the zombie riders are the least of them." The thief withdrew his 
hand from the cloak again and laid it across Midnight's shoulder. "That's 
why I'm here."
A sense of dread overcame Midnight. "If you've come to rejoin us, we must 
be careful. Kel and Adon have not forgotten Tantras."
Cyric pulled his arm back hastily. "That's not what I mean. I've come for 
you," he said, "and the tablet."
"You want me to abandon?
"They cannot protect you," Cyric snapped. "I can."
Midnight shook her head, thinking of Kelemvor. "I can't," she said. "I 
won't."
Cyric studied her angrily for several seconds. "Think! Don't you realize 
the power that you possess?"
Midnight shook her head. "I lost my?
"With the tablets, we can be gods!" the thief snapped.
Midnight had the uncomfortable feeling that Cyric was talking to himself. 
"Are you mad?" she asked. "That's blasphemy!"
"Blasphemy?" Cyric laughed. "Against who? The gods are here, tearing the 
Realms apart in search of the Tablets of Fate. Our only gods should be 
ourselves. We can forge our own destinies!"
"No." Midnight backed a step away.
Cyric grabbed her elbow. "The gods are on your trail. Two nights past, Lord 
Bhaal butchered three of my best men. I'll not burden you with the details 
of their deaths." The thief's eyes seemed to glow red for an instant. "Had 
Bhaal wished to stay for a day or two, he could have killed me and all my
69.
WATERDEEP
men," the thief continued. "But he didn't. Do you know why?"
Midnight did not respond.
"Do you know why?" Cyric repeated, gripping her elbow harder. "Because 
Bhaal wants you and the tablet! You'll never make it to Waterdeep. He'll 
catch and kill Adon and Kelemvor, kill them in ways more painful than you 
can imagine."
"No." Midnight pulled her arm away. "I won't permit it."
"Then come with me," Cyric insisted. "It's your only chance . . . It's 
(heir only chance."
Down the hall a little ways, the door to the mage's room opened. 
"Midnight?" It was Kelemvor's sleepy voice.
The thiefs hand slipped beneath his cloak and closed around the hilt of his 
sword.
"Go!" Midnight said, shoving Cyric toward the stairs. "Kel will kill you."
"Or I'll kill him," Cyric said, drawing his weapon. The short sword's blade 
had a reddish sheen.
The drowsy fighter stepped into the hall, pants hastily fastened and sword 
in hand. Upon seeing Cyric, he rubbed his eyes as if unable to believe what 
he was seeing, "You? Here?" The warrior brought his guard up and advanced.
Midnight stepped away from Cyric. "Don't force me to choose between 
friends," she warned.
The thief looked at her coldly. "You're going to have to make that choice 
soon." With that, Cyric slipped down the stairs and disappeared into the 
dark.
Kelemvor did not follow, knowing that in the dark, the advantage would 
belong to Cyric. Instead, he turned to Midnight. "So, you were right. He 
followed us. Why didn't you call me?"
"He came to talk," Midnight replied, unsure whether Kelemvor's tone showed 
hurt or anger. "You'd have killed him."
Just then, Sneakabout came bounding up the stairs with a rope slung over 
his shoulder and a book of parchment in his hands. When he saw Midnight and 
Kelemvor, he nearly fell
RICHARD AWLINSON
over himself. "You're awake!"
"Yes," Kelemvor grumbled. "We had a visitor."
"You're about to have more. A Zhentilar band is riding this way." The 
halfling gave the book to Midnight without explaining where he'd gotten it.
Kelemvor opened the door to Adon's room. "Get up! Gather your things!" Then 
he turned to Midnight. "Do you still believe Cyric wanted to talk?"
"You drew your weapon first," she replied, pointing at Kelemvor's sword.
"Uh梒an you finish this later?" Sneakabout interrupted. He took the rope 
off his shoulder.
"We may not have a chance," Kelemvor answered. "We'll never reach the 
stables?
"No need to," the halfling chimed, grinning widely. "When the Zhentilar 
started nosing around, I saddled our horses. They're beneath my window."
Kelemvor slapped Sneakabout on the back, nearly knocking him down. "Good 
man!" Then the fighter turned to Midnight and said, "Collect our gear. 
We'll discuss this later."
Though resentful of his tone, Midnight immediately did as Kelemvor asked. 
While the magic-user hastily packed, the fighter took the rope and looped 
it over a beam. Adon and Sneakabout climbed out the window and slipped into 
the saddle of the first horse. The warrior dropped the tablet and their 
gear to them. A moment later, Midnight returned with the remaining bags, 
then climbed out the window and slid down the rope to her waiting horse. 
Kelemvor dropped their packs to her and followed an instant later. The 
halfling guided them out of town by way of a back street, and they didn't 
see even one of Cyric's men.
High
"Let down your guard, friend Adon," said Lord Commander Kae Deverell. A 
robust man with red hair and a deep, jolly voice, Lord Deverell sat at the 
head of a long oaken table. Behind him, a fire roared in a magnificent 
hearth, illuminating the room with flickering yellow light.
Tb Deverell's right sat Kelemvor, and to Kelemvor's right, stretched down 
the table like horses at a trough, sat fifteen Cormyrian officers. A mug of 
ale and a plate of roasted goat rested before each man. Iron candelabras 
stood on the table every few feet, supplementing the light from the 
fireplace.
Sneakabout occupied the first seat to Lord Deverell's left, followed by 
Adon. The saddlebags containing the tablet rested on the floor next to the 
cleric's chair. Tb Adon's left sat Midnight, who was drinking wine instead 
of ale, and on her left sat six Cormyrian war wizards.
Three serving wenches bustled in and out of the shadows at the room's edge, 
keeping everyone's mug filled and making sure no plate was ever empty.
"You and your friends are safe enough here," Deverell continued, still 
addressing Adon.
The cleric smiled and nodded, but did not relax.
Midnight grimaced inwardly, embarrassed by Adon's rudeness. After losing 
her spellbook, she could sympathize with his caution. But he was acting as 
though the company were camped along the road. There was no reason for his 
insulting behavior in a Cormyrian stronghold.
Inside High Horn, the tablet was safe梚f any safe place existed in the 
Realms. Protecting the only road across the
RICHARD AWLINSON
Dragonjaw Mountains, the fortress had been built for defense. It stood upon 
the summit of a cragged peak, and its curving walls overlooked 
thousand-foot cliffs. Only three paths, each heavily fortified and guarded, 
led to the mighty castle. Even then, each road ended in a drawbridge and a 
triple-doored gatehouse as secure as any in Cormyr.
Due to the chaos in the Realms, seventy-five men-at-arms and twenty-five 
archers manned the outer curtain's frowning towers at all times. A similar 
force guarded the inner curtain, and eight more soldiers stood constant 
watch at the entrance to the keep tower. The guest enclave had been 
converted into barracks for the fortress's expanded complement. Travelers 
now had the choice of camping in the mountains or staying outside the walls 
at a cold, hastily erected guesthouse.
The four companions had been spared this discomfort because Kae Deverell 
was a Harper, and he wished to atone for the poor treatment Midnight and 
Adon had suffered at Harper hands during their trial in Shadowdale. Unknown 
to the four companions, the Cormyrian commander had also received a message 
from Elminster requesting that he aid Midnight and her company if they 
passed his way.
Deverell grabbed a mug of ale from a serving wench's hand, then sat it in 
front of Adon. "Don't ridicule my hospitality by drinking less than your 
fill," he said. "Not a rat enters High Horn without my permission."
"It is not rats that concern me," Adon replied, thinking of Cyric's visit 
to the inn. The thief had said that Bhaal was pursuing them. Adon doubted 
that even High Horn's defenses could keep the Lord of Murder at bay.
A surprised murmur rippled down the long banquet table and a dark cloud 
settled on Deverell's face.
Before the lord commander voiced his indignation, Midnight spoke, "Please 
forgive Adon, Lord Deverell. I fear his weariness has crushed his sense of 
courtesy."
"But not mine!" Kelemvor said, grabbing the cleric's mug. The warrior had 
spent many evenings with men like Deverell and knew what they expected of 
guests. "Tb please
WATERDEEP
Your Lordship," he said, draining the mug in one long swallow.
Deverell smiled and turned his attention to the fighter. "My thanks, 
Kelemvor Mugbane!" The lord commander grabbed a full mug and gulped it down 
as fast as Kelemvor had. "Of course, host duty dictates we match you cup 
for cup!" He called the serving wench and motioned to the officers seated 
to Kelemvor's right. "Until he can lift it no longer, see that no man's mug 
goes empty!"
The Cormyrians gave a perfunctory cheer, though more than one man grimaced 
at the command. Adon also groaned inwardly; when Kelemvor drank too much, 
he could be difficult. The cleric thought they might have been safer 
camping in the guesthouse.
As the officers finished their cheer, a page rushed into the room and 
approached Deverell. The lord commander nodded for the page to approach. 
Though the young man whispered into Deverell's ear, his words were not lost 
to Sneakabout's keen hearing.
"Milord, Captain Beresford bids me inform you that two guards are absent 
from the outer curtain."
Deverell frowned, then asked, "Is it still raining?"
The page nodded. "Aye. The drops are as red as blood and as cold as ice." 
The boy could not keep his fear from showing itself in his voice.
Deverell stopped whispering. "Then tell Beresford to worry no more, and 
we'll discipline the derelicts come morning. I've no doubt the guards are 
hiding from the strange weather."
The page bowed and left. Deverell returned his attention to the banquet 
table. "What a night we shall have!" he cried, addressing Sneakabout. 
"Shall we not, short friend?"
Sneakabout smiled and lifted his mug to his lips. "I will long remember it."
Adon made a mental note to be sure all the pewterware remained on the table 
at the evening's end. He had seen for himself that the halfling's fellows 
were incorrigible thieves, and Sneakabout had already provided reason to 
doubt that
RICHARD AWLINSON
he had the sense to leave their host's property alone.
After escaping The Lonesome Tankard in Eveningstar, Sneakabout had tried to 
convince the company to ambush the Zhentilar. He was convinced that Cyric's 
band was the one that had destroyed his home. The halfling had been so 
determined to take vengeance that Kelemvor had been forced to restrain him. 
Afterward, Sneakabout had been furious. The halfling had claimed then that 
the only reason he didn't leave the companions immediately was because 
Cyric would soon catch them again.
It was a reasonable assumption. The company's head start from the Lonesome 
Tankard had earned them only a fifteen-minute advantage. Twenty-five riders 
had appeared on their trail as soon as they'd left town. Six exhausting 
hours later, when the company rode into Tyrluk, Cyric and his fastest 
riders were barely two hundred yards behind. Adon had led the way straight 
through the village, hoping the local militia would assail Cyric's company 
of Zhentilar. But the hour had been early, and if any watchmen had seen 
Cyric's band, they had elected not to sound the alarm.
From Tyrluk, the companions had fled in the only possible direction: into 
the mountains. An hour later, they had caught a troop of Cormyrian mountain 
soldiers on the way to High Horn. It had taken little effort to persuade 
the captain that Cyric's company was Zhentilar, especially after the band 
fled at the first sign of the Cormyrians. The captain had pursued, but 
Cyric's men had escaped easily. On the open road, the Cormyrians1 mountain 
ponies were no match for horses梕ven when the horses were exhausted from 
hours of hard riding.
The Cormyrian captain had assigned a few scouts to trail the Zhentilar 
band,, then resumed his journey, saying that High Horn would dispatch a 
charger-mounted patrol to deal with the intruders. This plan had not 
thrilled Midnight, who still had no wish to see Cyric hurt, but she could 
hardly have objected.
After chasing Cyric away, the captain had invited the company to ride with 
him to High Horn. The rest of the journey
WATEHDEEP
had been uneventful. When they had reached the fortress and the captain had 
made his report, Kae Deverell had offered the companions the safety and 
comfort of the keep. After thirty-six hours in the saddle, there had been 
no thought of refusing. Kelemvor and Midnight were glad to let down their 
guards and relax梩hough certainly not around each other. In fact, they had 
barely spoken since Eveningstar.
Thinking about his friends' relationship, Adon could only shake his head. 
He did not understand what attracted Midnight and Kelemvor to each other; 
the closer they grew, the more they fought. This time, Kelemvor was angry 
because Midnight had not sounded the alarm upon discovering Cyric outside 
their rooms. Midnight was angry because Kelemvor had pulled his sword on 
their old friend.
The cleric had to take the warrior's side in this particular dispute. Cyric 
wouldn't have crept into the inn if he had not intended them harm. Adon 
rubbed the ugly scar beneath his eye thoughtfully, for finding himself in 
agreement with Kelemvor always gave him pause.
"Does it hurt, milord?"
Snapping out of his reverie, Adon looked at the serving girl who had asked 
the question. "Does what hurt?"
"The scar, milord. You were rubbing it awfully hard."
"Was I?" Adon asked, dropping the offending hand to his lap. He also turned 
his head so the red mark would be less visible.
"I have a small jar of soothing ointment. Could I bring it to your chamber 
this night?" she asked hopefully.
Adon could not help but smile. It had been a long time since a woman had 
presented herself so boldly. And the serving girl was pretty enough and had 
a generous figure that had been toned by plenty of hard work. Her yellow 
hair spilled onto her shoulders like a silk shawl, and her blue eyes 
sparkled with an innocence that in no way implied lack of experience. She 
seemed much too beautiful to spend her life serving ale in the halls of 
this bleak outpost.
"I fear the ointment wouldn't do any good," Adon noted
RICHARD AWLINSON
softly. "But I'd welcome your company."
The chatter at the head of the table died, and Kelemvor glanced at the 
cleric with a raised eyebrow.
Realizing he had made a social gaff, Adon quickly added, "Perhaps we could 
discuss your梕r, your?
"Milord?" the girl asked, impatient with his floundering.
"Are you happy as a serving wench? Surely, you have other ambitions. We 
could talk?
"I like what I do," she answered in a huff. "And it wasn't talking I had in 
mind."
Lord Deverell roared in laughter. "Your charms are wasted on him, Treen," 
he said to the wench, breaking into a new fit of laughter.
The officers slapped the table and guffawed. Kelemvor frowned, uncertain as 
to whether he had missed the joke or the situation simply wasn't funny. 
Finally, Deverell brought his mirth under control and continued, "Perhaps, 
Treen, you'd have better luck with Kelemvor梐 tower of virility if ever I 
saw one!"
Treen obliged her liege by rounding the table to Kelemvor. She ran her hand 
over his arms. "What do you say, Sir Tbwer?"
Midnight and Adon were the only ones who did not burst into laughter.
Kelemvor took a long swig of ale, then sat his mug on the table. "Why not?" 
he asked, glancing at Midnight. "Someone must make amends for Adon's 
rudeness!" The warrior was intentionally trying to provoke Midnight. He was 
confused and hurt by the bitterness of their disagreement concerning Cyric, 
and could not help but believe there was more to it than he understood. If 
his flirtation angered Midnight, then at least he would know she cared 
enough to become jealous.
When Treen slipped her fingers beneath Kelemvor's shirt, Midnight could 
hold her temper no longer. She sat her wine goblet down hard. "This is one 
thing Adon should do for himself," she said coldly.
A surprised mutter ran around the table. Kelemvor smiled at Midnight, who 
simply glowered back. Treen with-
WATERDEEP
drew her fingers from beneath the warrior's shirt. "If this man belongs to 
you, milady?" Treen began.
"He belongs to no one!" Midnight snapped, standing. She did not doubt 
Kelemvor had meant to hurt her, and he had succeeded. The raven-haired 
magic-user frowned and turned to Deverell. "I am weary, Lord, and wish to 
retire." With that, she spun on her heel and disappeared into the gloom.
The table remained silent for several moments, then Treen turned to Lord 
DevereU, "I'm sorry, Lord. I meant?
Deverell held up a hand. "A jest gone awry, girl. Think no more of it."
Treen bowed, then retreated into the kitchen. Kelemvor drained his mug, 
then lifted it to be filled again.
Adon was glad to see the girl go. In the days ahead, it would be difficult 
enough for Midnight and Kelemvor to get along. The cleric knew the pair 
loved each other, though at the moment petty anger prevented them from 
realizing that fact themselves. But if they didn't come to grips with their 
feelings soon, the journey ahead would be a long one. It would have been 
much simpler, it seemed to Adon, if Midnight had been a man, or, better 
yet, Kelemvor a woman.
The page entered again and approached Lord Deverell. In the room's silence, 
it was impossible not to hear his whisper. "Milord, Captain Beresford 
orders me report the absence of three sentries from the inner curtain."
"The inner curtain?" Deverell exclaimed. "There, too?" He considered this 
for a moment, mumbling to himself. Like most of the men in the hall, he was 
rather drunk梩oo drunk to be making command decisions. "Beresford's 
discipline must be sorely lacking," he said at last. "TeJl the captain I 
will personally correct this problem梚n the morning!"
Sneakabout frowned at Adon. That five guards would abandon their posts in 
one night seemed strange. "Perhaps we should sleep lightly tonight," the 
halfing whispered, glancing at Kelemvor. The warrior had just downed his 
third mug of ale since Midnight's departure.
Adon nodded, a sudden sense of doom and foreboding
RICHARD AWLINSON
overcoming him. "I'll see if I can slow him down." Like Sneaka-bout, the 
cleric did not feel comfortable sleeping in a castle where the guard 
abandoned its post. He would feel even more uncomfortable if Kelemvor went 
to bed inebriated.
Before Adon could speak to Kelemvor, though, Lord Deverell lifted his mug. 
"Let us drink a health to Sir Kelemvor and the Lady Midnight. May they both 
rest well? He winked at Kelemvor. "梩hough it be in separate beds!"
A wave of laughter ran around the table and the officers chorused, "Here, 
here!"
"I don't know about Lady Midnight," Kelemvor said, raising his mug to his 
lips. "But Sir Tower will not sleep this night!"
"If you have another mug of ale," Adon noted as he stood up, "the choice 
will be out of your hands. Come along?we've had a hard ride and need some 
rest."
"Nonsense, nonsense!" Lord Deverell cried, glad to see his party resuming a 
festive air. "There will be time enough to rest tomorrow. Midnight said she 
wanted a day to replenish her spellbook, did she not?"
"True enough, milord," Adon replied. "But we've been on the trail a long 
time and aren't accustomed to such rich fare. Kelemvor may feel this night 
for days to come."
The green-eyed fighter frowned at Adon, resentful of the unexpected 
supervision. "Come morning, I'll be as strong as my horse," he bragged, 
standing and swaying slightly. "Besides, who named you captain?"
"You did," Adon answered quietly, speaking the truth as he knew it. 
Kelemvor had lost his sense of purpose. The detour to Black Oaks had been 
only one example of the warrior's inability to focus on recovering the 
tablets. Someone needed to fill the void, and Midnight, intelligent as she 
was, seemed unwilling to take charge of the company. That had left only 
Adon to be the leader, and he was determined to fill the role as best he 
could.
"I did not," Kelemvor responded slowly, dropping back into his chair. "I 
wouldn't follow a faithless cleric."
Adon winced, but made no retort. He knew the warrior
WATERDEEP
had to be very upset梐nd very drunk梩o lash out at a friend so fiercely.
Sighing, the cleric said, "Have it as you will." He picked up the 
saddlebags with the tablet.
Kelemvor frowned, realizing that he had treated Adon cruelly. "I'm sorry. 
That wasn't called for."
"I understand," Adon replied. "Even if you don't go to sleep, try not to 
drink too much." He turned to Lord Deverell. "If you'll excuse me, I'm very 
tired."
Kae Deverell nodded and smiled, glad to be rid of the killjoy-After Adon 
had gone, Kelemvor's mood grew even darker. He spoke little, and drank even 
less. It fell on Sneakabout's shoulders to keep Lord Deverell's party jolly 
and exuberant, which he did by reciting halfling stories and poems. 
Finally, two hours later, Lord Deverell drank one ale too many and slumped 
into his chair, unconscious.
The six Cormyrian officers who had outlasted their commander breathed sighs 
of relief and stood. Grumbling about the lateness of the hour, they picked 
up the lord commander and went to put him to bed. From their impatient 
attitude, the halfling guessed that similar duties fell on their shoulders 
with too great a frequency for their liking.
After seeing Kelemvor to his room on the tower's third floor, Sneakabout 
went down to the second floor and peeked in on Midnight and Adon. Both were 
sleeping soundly, so he began an investigation of the keep tower.
While the halfling explored, Adon drifted through the night in the mists of 
a sleep as deep and peaceful as he could remember. Though the cleric had 
not realized it until leaving Lord Deverell's table, the previous two days 
of riding had truly exhausted him. He had collapsed into bed without 
undressing.
But Adon had not forgotten the five missing guards or the danger that 
pursued their company, and part of his mind remained alert. So when he 
suddenly found himself completely awake with the dim memory of hearing a 
scream, he did not doubt for an instant that something was wrong. His
73
RICHARD AWLINSON
first thought was that Bhaal had come for the tablet. The cleric slipped 
his hand beneath the straw mattress and felt the reassuring texture of the 
leather saddlebag.
Adon lay motionless, listening for another scream. The only sounds were his 
own panicked breath and the patter of rain on the shutters. For another 
thirty seconds, nothing stirred in the black room. Adon began to suspect he 
had dreamed the scream and silently chuckled to himself. It had been a long 
time since he'd been afraid of the dark.
But Adon knew better than to feel silly for being frightened. Bhaal was on 
their trail, and from the Lord of Murder, there was only one protection: 
the blessing of another god. Adon could no longer provide that protection, 
and he worried for an instant that it had been wrong to turn away from Sune 
Firehair. The cleric caressed the ugly scar beneath his eye. Certainly, it 
had been wrong to turn away because she hadn't removed the blemish. In a 
time of so much strife, it had been selfish to expect her to repair his 
marred visage. Adon could accept that fact now, just as he accepted the 
imperfection.
What he could not accept, however, was the gods' indifference to their 
worshipers. Since his youth, he had venerated Sune, believing the goddess 
would watch over him in return for his dedication. When she had allowed him 
to be scarred, Adon had fallen into a deep despair, realizing Sune cared 
little about her worshipers. Recovering from that disappointment had been a 
slow and tedious process. His confidence and will to live had returned only 
when he'd turned his devotion to his fellow man.
But this newfound devotion had not renewed the cleric's faith in Sune. In 
fact, the more dedicated to other men he became, the more Adon resented Sune
梐nd all the gods?for abusing the faith of their mortal worshipers.
Unfortunately, it had been faith in Sune that supplied Adon with clerical 
abilities. No matter how deeply felt or sincere, devotion to fellow man 
would never restore those powers. Gods were magical, supernatural, and, for 
reasons of their own, they rewarded fervent belief in their exist-
74
WATERDEEP
ence with the barest fraction of their power.
The door to the stairwell creaked open, abruptly ending Adon's reflections. 
A sliver of yellow light slipped into the room. Watching the partially 
opened door, Adon reached for his mace and put his feet on the floor.
As the cleric stood, a black shadow flew out of the doorway, striking his 
face with a cold weight. Shrieking in surprise, Adon fell back onto the bed.
"Quiet!" Sneakabout hissed. "Put that on."
Adon angrily peeled the mail shirt from his head, then slipped into it. 
"What's happening?" he asked.
But Sneakabout, who had spent the last three hours examining every trap in 
the keep tower, had already disappeared. As the halfling reached the bottom 
of the stairs, the doors to the banquet hall opened. Six Cormyrian guards 
rushed into the room carrying torches and weapons.
"Jalur, help me bar the doors!" ordered the sergeant, waving his drawn 
sword at the entrance. "Kiel, Makare, and you others梩o the stairwell!"
Surprised at how quickly the Cormyrians had retreated into the keep, the 
halfling crept toward the kitchen. His destination was the room directly 
below Adon's, the steward's office. Unfortunately, the office was locked 
and Sneakabout would have to pick the lock or find a key. Then he would 
have to rearrange the furniture so he could reach the crank. It would take 
time梩ime he might not have. The half-ling had no idea what it was that the 
guards were fighting, but he knew that it had torn through them with 
frightening speed.
The guards knew little more about their opponent than Sneakabout. Orrel had 
seen something crawl down a dark corner of the inner wall. A moment later, 
a timid-looking man had stepped out of the shadows and walked nonchalantly 
to the keep's entrance. Orrel and another guard had stepped out of the 
foyer to challenge him. He had knocked their halberds aside, then slipped a 
dagger out of his sleeve and killed them both with a single, long slash.
A third guard had yelled an alarm, which had also proven
75
RICHARD AWLJNSON
fatal. The stranger had thrown a dagger through the guard's throat, 
silencing him in midscream. Fitch, the sergeant, had ordered the survivors 
to retreat inside. He felt foolish for running from a lone attacker, but 
the smooth efficiency with which the man killed left no doubt that he was 
no ordinary assassin. Because their assignment was to protect the keep 
tower, Fitch thought it wisest to retreat and bar the door, then send a man 
to call for help.
His strategy didn't work. The doors were thick and heavy, designed for 
strength instead of maneuverability. As the sergeant and a guard pushed 
them into place, the stranger stepped out of the foyer. The guard died an 
instant later, the attacker's fingers wrapped around his larynx.
Brandishing his sword, Sergeant Fitch yelled his last order to the men on 
the stairs. "In Azoun's name, keep him downstairs!"
On the second floor, Adon heard the sounds of a brief scuffle, which was 
followed by a few words he could not understand. A flickering torch lit the 
landing that separated his room from Midnight's. Her door was also ajar, 
but the chamber was too dark for him to see inside. The magic-user might be 
there, or she might have already fled.
Tb Adon's left, the stairs descended in a gentle, clockwise spiral. Five 
feet down, another torch hung in a sconce, casting its dingy light upon the 
cold stone steps. Where the stairwell curved out of sight, the shadows of 
four Cormyr-ians were retreating up the stairs. Each silhouette held a 
polearm.
Judging from the shadows, it appeared a single man was pursuing them. One 
of the Cormyrian silhouettes lunged. A flurry of activity followed, then a 
weak chuckle rolled up the stairs. An instant later, a man screamed in 
agony.
The other three guards retreated another step. Their chain-mailed backs 
were visible to Adon now, but the attacker remained unseen. Adon could not 
believe a single man pressed so fiercely, but the shadow appeared to be 
nothing more.
The cleric had no doubt that the mysterious attacker had
76
WATERDEEP
come for the tablet. He went to the window inside his room and opened the 
shutters. An icy, driving rain struck him full in the face. Dismissing any 
thought of the storm, Adon propped the tablet in the window. If necessary, 
he would shove the tablet out the window rather than let it fall into an 
enemy's hands. With any luck, one of Deverell's men would pick it up at the 
tower's base and flee.
When Adon returned to the door, clutching his mace, only two guards 
remained. They stood on the second floor landing, facing their attacker 
despite the terror in their faces. Two steps below them stood the 
mysterious assassin. When Adon saw the little man, he could not help but be 
puzzled by the Cormyrians' fear.
The man stood no taller than five and a half feet, and had a slight build. 
His bald head was tattooed with swirls of green and red, but that was the 
only thing about him that was even remotely frightening. From the 
stranger's apprehensive brow hung a timid nose, with nervous, bulging eyes 
on either side. The only prominent features on the entire face were two 
flapiike ears and a set of buckteeth. The face was the kind that made Adon 
thankful for his own good looks, scar and all. The man's body had been 
allowed to wither into a gaunt bag of bones held together by sinew and 
willpower alone. Small gouges and cuts covered him from head to toe.
"What's wrong?" Adon demanded. "Stop him!"
One of the Cormyrians glanced in the cleric's direction. "You try it?or get 
out of the way!"
A clamor arose outside the tower as word spread that the keep was under 
attack. The tattoo-headed man turned to listen for an instant, then calmly 
returned his gaze to the two guards in front of him. The stranger stepped 
forward, slapping their halberds aside as if the weapons were no more than 
sticks.
"Get back!" screamed the second Cormyrian, kicking at the bald man.
The guard's boot caught the stranger square in the forehead. The blow 
should have sent him tumbling down the
RICHARD AWLINSON
stairwell, but the tattooed head simply rocked back. Then the little man 
growled and, moving with astounding speed and grace, struck the offending 
leg and broke it. The guard screamed and fell, his head striking a stone 
step with a sickening thump.
Adon suddenly knew why the guards had not stopped the attacker. The little 
man was an avatar.
"Bhaal!" Adon gasped, unconsciously lifting his mace.
The avatar turned toward the cleric and drew his thin lips back in an 
acknowledging smile.
A wave of fear washed over Adon, and he could not force it away. When he 
had faced the god Bane in similar circumstances, Adon had had his faith to 
strengthen him. Death had not been frightening then, for he had believed 
that dying in Sune's service was a high honor that would bring a great 
reward in the afterlife.
There were no such guarantees now. Adon had abandoned the goddess, and if 
he died, only endless despair and nothingness would follow. Worse, there 
would be nobody to set the matter straight. Bhaal would take the tablet and 
plunge mankind into darkness and misery.
The last guard dropped his halberd and drew his sword. He crouched into a 
fighting stance and slowly traced a defensive pattern in the air.
Still two steps below the landing, Bhaal turned his .attention back to the 
guard.
The Cormyrian hazarded a glance at Adon. "Are you with me?"
Adon swallowed. "Aye," he said. The cleric stepped out of his room and 
stood over the guard who had fallen a moment earlier.
The remaining live soldier shifted to the other side of the landing, then 
raised his sword. The guard was deliberately giving the god an opening so 
Adon could attack.
Heedless of the trap, Bhaal stepped forward, and Adon swung his mace at the 
avatar's head. The god easily ducked the blow. Before the Cormyrian could 
slash, however, the Lord of Murder punched him in the abdomen. The man
WATERDEEP
barely retained his balance and stumbled back on the landing. Bhaal now 
stood next to Adon.
Staring the avatar in the eyes, Adon brought his mace into a guarding 
position. The Cormyrian staggered a step forward and lifted his sword, too.
"What now?" the guard asked, gasping for breath.
"Attack!" Adon yelled.
The Cormyrian obliged with a vicious overhead slash. Bhaal sidestepped it 
easily, moving backward toward Midnight's chamber.
The magic-user's door flew open. Midnight stood in the entrance to her 
room, dagger in hand. She had been watching the battle in silence, cursing 
the loss of her spellbook and waiting for an opportunity to strike. 
Finally, it had come. She thrust the blade into the avatar's back.
Bhaal's eyes widened in surprise. He started to turn, and Adon seized the 
chance for an easy attack, smashing his mace into the avatar's ribs. The 
god's knees buckled and he tumbled down the stairs, roaring in a rage.
The avatar came to rest six steps down, Midnight's dagger still planted in 
his back.
"Is he dead?" Midnight asked.
Bhaal rose and glared at the magic-user, cursing in a language no human 
could duplicate. Without paying any attention to his wounds, the Lord of 
Murder jumped for the landing.
The Cormyrian yelled and leaped to meet the avatar, blade flashing. Bhaal 
met the guard in midair, blocking the soldier's sword arm with a 
bone-crunching blow and simultaneously driving his fingers into the man's 
throat. The avatar reached the landing with the guard's gasping body in his 
hands, then dropped the corpse down the stairs without a second thought.
It was then that Adon understood. Nothing they could do would stop the 
avatar. Bhaal was animating the body with his own life force.
The tramp of boots and a chorus of yells announced that reinforcements had 
entered the keep tower.
RICHARD AWLINSON
"Run, Midnight!" Adon yelled. "We can't kill him!"
The cleric turned toward his own room, intending to shove the tablet out 
the window. Bhaal grinned, then turned toward Midnight.
"Adon!" the magic-user screamed. "What are you doing?" She could not 
believe her friend would desert her.
Midnight's cry brought Adon back to his senses. In his concern to protect 
the tablet, he had forgotten she was defenseless. He turned and hefted his 
mace, finding Bhaal's back to him. It was as good a chance as he'd ever 
have.
Adon brought the mace down hard on the back of Bhaal's head. Bone 
splintered beneath the weapon. The surprised avatar teetered and stumbled, 
and Adon thought for a moment the god might actually fall.
Bhaal lifted a hand and felt the wound. His fingers came away bloody. 
Without so much as turning around, he kicked backward, catching the cleric 
in the ribs. Adon flew into his chamber, crashed into his bed, then 
crumpled to the floor gasping for breath and wondering how he would ever 
pick himself up.
Adon felt the floor tremble faintly, then metal screeched against metal. He 
had no idea what could be causing the strange noise and vibration.
"What's happening down there?" Kelemvor yelled from up the stairway. His 
voice was hoarse with grogginess.
Bhaal looked up the stairs, his head little more than a bloody pulp.
"By "form's mailed fist!" Kelemvor cursed, descending the keep's stairs 
with heavy, unsteady steps. "What are you, I wonder?"
Bhaal turned back to the magic-user, apparently unconcerned with the 
warrior. Heart pounding with fear, Midnight held on to her door for support 
while searching her mind for a way to defend herself without a weapon.
A mighty roar echoed from the walls. Kelemvor flew into view, swinging his 
sword in a mighty arc. Bhaal dropped his shoulder, letting the fighter land 
on his back, then stood up and catapulted the warrior down the stairwell. 
Keleravor
SO
WATEBDEEP
flashed out of Aden's sight as quickly as he had entered it.
A series of thumps and curses announced that the Cor-myrian reinforcements 
had broken the fighter's fall?and that they would be delayed even further. 
Adon forced himself to stand, his breath coming in short, painful gasps. 
His doorway was aligned directly opposite Midnight's, and he could see 
Bhaal slowly advancing on the magic-user.
Midnight remained motionless as the Lord of Murder moved toward her. She 
had thought of a way to delay Bhaal, but it depended upon surprise. When 
the god reached the threshold to her room, she slammed the door, using its 
bulk as a weapon.
The move did catch Bhaal by surprise, and the heavy door hit him squarely 
in the face. The avatar stumbled back two steps, then Midnight pushed the 
door shut, slid the bolt into place, and braced her body against it. The 
tactic would not hold the Lord of Murder for long, but it might allow her 
time to think of something better.
Bhaal stood in the middle of the landing and stared at the closed door, 
venting his anger in a stream of guttural curses.
Adon could easily understand how Midnight's move had stunned the evil god, 
for it had certainly astonished him. What he could not understand, however, 
was why Bhaal was concentrating so intently on her. Perhaps the god assumed 
that she carried the tablet, or, not realizing that her spellbook was lost, 
feared her magic more than Adon's mace. Whatever the reason, the cleric 
decided to take advantage of the situation.
Adon stepped into his own doorway. Six feet down the stairs, Kelemvor and 
eight Cormyrians lay in a heap, dazed and groaning.
As the cleric raised his mace, the floor vibrated beneath his feet again, 
and faint metallic clinks echoed around the landing. Though he could not 
imagine what caused them, Adon shrugged off the strange vibrations and 
prepared to attack.
In the same instant, Bhaal rushed forward and kicked Midnight's door. The 
bolt snapped off and the door flew
RICHARD AWLJNSON
open, sending the magic-user sprawling.
Adon missed Bhaal's head and his mace struck the floor with a hollow clang. 
Two stones fell out of the landing. The cleric stepped back into the 
doorway to his room and frowned at the hole in astonishment.
Bhaal turned to face Adon, the avatar's face betraying irritation. Then the 
entire landing collapsed, carrying the Lord of Murder and the body of one 
fallen guard with it. The landing crashed onto the first floor with a 
deafening clatter. Clouds of dust billowed up out the newly opened pit.
Midnight crawled back to her doorway, and, for a moment, both she and Adon 
stared down into the hole. When the air finally cleared, they both saw that 
Bhaal's crumpled form lay in the rubble, its neck cocked at a severe angle 
and obviously broken. The small body, sprawled and twisted, had been 
crushed in a dozen places.
But the avatar's eyes remained opened, and they were staring at Adon with 
deliberate wrath. The god curled first his left hand into a fist, then his 
right.
Midnight gasped, unable to believe the avatar still lived.
"What does it take to kill you?" Adon cried.
As if in answer, Sneakabout stuck his head out of a hole below the cleric's 
doorway. It was where the beam supporting the landing should have been.
"That didn't do it?" the halfling asked. "What have you dragged me into?"
"What happened?" Midnight asked, still staring in wonder at the collapsed 
landing.
"It was a trap," Sneakabout noted casually. "A last line of defense. The 
landings in this tower are designed to collapse, in case the keep is 
breached and the residents need to slow down pursuit while they retreat to 
the roof."
As the halfling spoke, Bhaal drew a knee up to his chest, then propped 
himself into a sitting position.
"Never mind," Adon said, pointing at the avatar.
Sneakabout gestured at the top of Aden's doorway. "There's a crank behind 
the door!" he cried, waving his hand for emphasis. "Turn it!"
82*
WATERDEEP
The cleric stepped behind the door. The crank was where Sneakabout said it 
would be. The cleric began turning it. A terrible, rusty screech filled the 
room. The beam overhead梩he one that supported the landing on the third 
floor梑egan moving.
"Hurry!" Sneakabout screamed.
Midnight backed away from her door, sensing it might be wiser to be 
completely inside her room when the landing fell.
Adon cranked harder. The supportive beams slowly withdrew, and a stone 
dropped out of the landing. Then two more dropped. Then a dozen. Finally, 
the whole thing crashed down, falling through the hole where the second 
floor landing should have been.
Sneakabout poked his head out of his hole again, and Midnight crawled to 
look out her doorway. The Cormyrian reinforcements finally reached the 
second floor, Kelemvor stumbling along behind them. Everybody peered 
through the hole and stared at the rubble on the first floor.
"Is he dead?" Sneakabout asked.
Adon shook his head. "No. When a god's avatar dies, the destruction is 
immense."
"A god!" Sneakabout gasped, nearly tumbling out of his hole.
Adon nodded. "Cyric wasn't lying. Bhaal is chasing us." The cleric paused 
and pointed at the rubble. "That's him."
As if in response to Adon's revelation, the dust clouds cleared, Bhaal lay 
buried under a small pile of rock, a hand and foot protruding from beneath 
the stones.
"He looks dead to me," Sneakabout declared.
The hand twitched, then it pushed a stone away.
Midnight gasped. "If we can't kill him," she said, looking to Adon, "isn't 
there some way to imprison him?"
Adon frowned and closed his eyes, searching his memory for some trap that 
might hold a god. Finally, he shook his head, "Not that I know of."
The hand pushed another stone away.
"Tb the first floor, men," ordered the Cormyrian sergeant.
983*
RICHARD AWLINSON
"Quick, before he frees himself!" Kelemvor added, turning and leading the 
way down the stairs梩o die in a hopeless fight, Adon thought.
"Perhaps we should leave now," Sneakabout offered weakly.
Midnight was not listening. As soon as she had suggested imprisoning Bhaaf, 
a spell unlike anything she had ever studied had formed in her mind.
The mage went back into her room and rummaged through her cloak, then 
emerged with two balls of clay and some water. After soaking the first ball 
in water, Midnight crumbled it between her fingers and sprinkled it over 
the pile of rubble below.
"What are you doing?" Sneakabout asked, watching the bits of mud fall.
"Encasing him in stone," Midnight explained calmly. She continued crumbling 
the clay.
"Magically?" Adon asked.
"Of course梔o I look like a stonesmith to you?"
"What if you miscast it?" Adon objected. "You might bring the tower down 
around our ears!"
Midnight frowned. The spell's appearance had excited her so much that she 
hadn't considered the possibility of it going awry.
Bhaal shoved away several more stones.
"What do we have to lose?" Midnight asked. The magic-user closed her eyes 
and focused on her magic. She quickly uttered the chant, crushing the fast 
of the first ciay ball.
When she opened her eyes, the rubble had turned to a syrupy, translucent 
fluid the color of ale. She had expected mud, not pine sap, but at least 
Bhaal's mangled form remained encased. His hateful eyes were focused on 
Midnight, and he was struggling to free himself.
Kelemvor and the Cormyrians charged into view on the first floor, then 
stopped at the edge of the golden glob. One tried to stick his sword 
through the goo and stab Bhaal, but the syrup gripped his blade and would 
not release it.
"What's the meaning of this?" the sergeant demanded.
84
WATERDEEP
"How are we supposed to attack through that mess?"
"I wouldn't advise attacking at all," Adon replied, "unless you have no 
other choice."
Midnight soaked the other clay ball, then began sprinkling it over the 
yellow glob.
"Just what do you think you're doing?" the sergeant demanded, pointing at 
Midnight's hand with his sword.
Sneakabout replied for the magic-user. "Never mind. By the way, I'd stand 
back if I were you."
Midnight closed her eyes and recited another spell, this one designed to 
turn the sticky mess solid. When she finished, the golden fluid began 
hardening. The avatar's struggles slowed and completely stopped within 
seconds.
The Cormyrian sergeant tapped the yellow glob with his sword. The blade 
chimed as if he had tapped granite.
"Where did you learn that?" Adon asked.
"It just came to me," Midnight replied, her voice weak and tired. "I don't 
understand myself." She suddenly felt very dizzy, and realized that the 
spell had taken more out of her than she'd expected.
Adon stared at Midnight for a moment. Each day, it seemed the mage learned 
something new about her magic. Thinking of his lost clerical powers, he 
could not help but feel a tinge of jealousy.
"Will this hold?" Kelemvor asked, tapping the glob.
Adon looked at Bhaal's prison. The liquid had dried into eighteen inches of 
clear, crystalline rock. Inside, the avatar continued to stare at Midnight.
"I hope so," Adon replied, resting his own gaze upon Midnight's weary face.
San
Despite a fitful night of sleep, Midnight woke just an hour after dawn. 
Slivers of light slipped through the seams in the window shutters, 
illuminating her room in eerie green tones. She pulled her cloak on and 
opened the window. Where the sun should have hung was an immense, 
multi-faceted eye similar to a fly's or spider's. It burned with a radiant 
green light that turned the entire sky to emerald and cast a lush glow over 
the gray mountains around High Horn.
Midnight blinked and looked away. Atop the keep's inner wall, the sentries 
marched their routes without paying the eye any attention. The magic-user 
wondered if she were imagining the thing, but when she looked back, the eye 
still hung in the sky.
Fascinated by the magnitude of its hideousness, Midnight studied the green 
orb for several minutes. Finally, she decided her captivation was pointless 
and dressed.
The mage proceeded with the task of dressing slowly, stopping to yawn 
often. After imprisoning Bhaal, Midnight had fallen into a restless sleep 
that did little to replenish her energy. Though the god's attack had 
terrified her, the ride from Eveningstar had fatigued the mage to the point 
where staying awake had been out of the question.
Her slumber had been short-lived, however. Two guards had come to lay 
planks over the collapsed landing, interrupting her rest. Midnight had 
spent the next two hours flinching at High Horn's unfamiliar sounds, then 
finally drifted into an unsettled sleep that had lasted until she woke to 
the green dawn.
8<5
WATEHDEEP
Though still drowsy and exhausted, Midnight knew it would be pointless to 
return to bed. Sleeping during the day was difficult for her, especially 
with the clamor of castle life outside the window. Besides, the magic-user 
was anxious to turn her thoughts to the spell she had used last night.
The spell had simply appeared in Midnight's mind, which both puzzled and 
delighted her. Magic was a rigorous discipline, demanding careful and 
tedious study. The mystical symbols that a mage impressed upon her brain 
when studying a spell carried power. Casting the spell discharged the 
power, draining all memory of the symbols until the spell was studied 
again. That was why Midnight's spellbook had been her most valued 
possession.
But the stone-to-mud spell had appeared in her mind without study. In fact, 
she had never studied it, and had considered it beyond her ability to cast.
Flushed with excitement, Midnight decided to summon another spell. If she 
could call mystical symbols at will, the loss of her spellbook would be a 
trivial梡erhaps even lucky梩hing.
She closed her eyes and cleared her mind. Then, remembering how Kelemvor 
had spurned her last night, she tried to trace the symbols for a charm 
spell into her brain.
Midnight did not need to try for long, however. Nothing happened, and the 
magic-user immediately knew that nothing would. She sat down and analyzed 
every detail of the previous night's events. After the collapsed landings 
had failed to kill Bhaal, she had realized their only hope was to imprison 
the god梐nd a method for doing so had come to her.
But Midnight couldn't remember any of the spell's mystical symbols, and 
realized that the incantation had come to her in pure, unadulterated form. 
She puzzled over this for several minutes. In effect, mystical symbols were 
spells, for symbols put the spelfcaster in touch with the magic that 
powered her art. It was impossible to cast a spell without using a mystical 
symbol.
With sudden clarity, Midnight understood what had hap-
87
RICHARD AWLINSON
pened. She had not cast a spell at all, at least not as most magic-users 
thought of one. Instead, she had tapped the magic weave directly, shaping 
its power without symbols or runes.
Her stomach fluttering, Midnight decided to try summoning the charm spell 
again. This time, she concentrated upon the desired effect instead of the 
symbols associated with it. The power swelled within her and she 
intuitively knew how to say the words and make the gestures that would 
shape the magic into her charm spell.
Midnight's hand went to her chest and she ran her fingers over a flat, 
smooth line crossing her collarbone. That was where, just weeks before, the 
chain of Mystra's pendant had grafted itself to her chest.
"What have you done to me?" she asked, looking toward the heavens. Of 
course, no one answered.
As Midnight contemplated the magic weave in her room on the second floor, a 
dozen hungry Cormyrian officers stood in the banquet room on the first 
floor. They had been awaiting the arrival of Lord Deverett, and dawn 
repast, for over an hour.
Finally, the lord commander stumbled into the room. His eyes were sunken 
and bloodshot and his skin pallid yellow. His condition had nothing to do 
with Bhaal's attack of the night before. Lord Deverell had slept through 
the entire battle and knew about it only because his valet had recounted it 
for him.
Although he had drunk less ale than Lord Deverell, Kelemvor was less 
accustomed to the potent drink and was in a condition similar to the lord 
commander's. However, he was still in bed, having earlier informed a maid 
that he would not be rising before midday. Adon, too, remained in bed, 
finally resting quietly after a series of dreams involving Bhaal and 
various forms of slow death.
Sneakabout was the only one of the four companions present when Lord 
Commander Deverell took his seat. Though any other host might have found 
the absence of Sneakabout's friends strange, perhaps even rude, it did not
WATERDEEP
trouble Deverell. In fact, it made him feel less guilty about rising so 
late, and these days he could do with less guilt. The night officers were 
sure to grumble about his valet's inability to rouse him last night, and 
Deverell couldn't blame them. Lately, there had been too many occasions for 
similar remarks. But he felt he could not be blamed for keeping himself 
entertained in the forlorn halls of High Horn.
Deverell waved the officers and Sneakabout to the table. "Sit," he said 
wearily. "Eat."
The officers sat without comment. From conversations he'd had earlier, the 
halfling knew that the Cormyrians were in a foul mood. Most had spent the 
night on cold ramparts and were anxious to go to bed, though ceremony 
dictated they break bread with their lord first.
Serving wenches brought out steaming bowls of hot cereal. Deverell looked 
at the gruel and pushed it away in disgust, but Sneakabout dug in with a 
hearty appetite. He liked boiled grains more than roasted meat or sweet 
cake.
A moment later, Deverell turned to the halfling. "My steward tells me you 
broke into his office last night."
Sneakabout gulped down a mouthful of oats. "The need was great, milord."
"So I hear," Deverell replied, shaking his head sadly. "My thanks for your 
quick thought."
"Think nothing of it, milord. It was but gratitude for your hospitality." 
Though raised in Black Oaks, Sneakabout had seen the inside of enough 
palaces to know the mandates of courtesy.
A murmur of approval rippled through the room. The lord commander tried to 
smile and inclined his head. "Your words are kind, but I must apologize. I 
promised safe refuge, and my failure to provide it is a grievous violation 
of host duty."
"It wasn't your fault, Lord Deverell," Midnight said, stepping into the 
room.
Lord Deverell and the others stood to acknowledge her presence. "Lady 
Midnight," Deverell observed. "You look well this morning."
8P*
RICHARD AWLINSON
Midnight smiled, appreciating the flattery梩hough she knew her fatigue 
showed. The magic-user approached the table, continuing to speak. "You 
mustn't feel bad on our account. Our attacker was Bhaal, Lord of Murder."
Whispers rustled round the table. She had just confirmed the rumor that had 
circulated through the ranks all night. A few men cast nervous glances 
toward the courtyard, where Bhaal still lay in his amber prison, but no one 
made any comments.
Sneakabout added, "There was nothing you could do. Nobody could have 
stopped him."
"But you slowed him down, friend halfling," Deverell responded, motioning 
Midnight to a seat. "Perhapsyou should be my watch captain."
One of the officers, a lanky man named Pell Beresford, frowned. So did 
Midnight. In the few days she had known him, she had developed a fondness 
for the halfling梐nd the cleverness he had shown in twice saving their 
company. The prospect of parting with him did not make her happy.
"I know you haven't traveled long with Midnight and her friends," Lord 
Deverell continued, resuming his seat. "If you wish to stay here, my offer 
is serious. I can always use men with keen wits."
"You flatter me," Sneakabout said, astonished. Humans rarely offered 
positions of authority to halflings.
Midnight bit her lip. If Sneakabout took the offer, she would have to 
congratulate him and appear happy.
"I'd like to accept," the halfling replied, looking into Deverell's blurry 
eyes. "But my path runs with Midnight's for a while yet."
Midnight breathed a sigh of relief.
Then, thinking Lord Deverell deserved further explanation, Sneakabout 
added, "I've certain unfinished business with a Zhentilar band pursuing 
them."
"Black Oaks," said Pell Beresford, pushing aside his empty bowl.
Sneakabout nodded. "How did you know?"
"Before dawn, forty of your people passed this way. They
*PO
WATERDEEP
were trailing a troop of Zhentilar that one of our patrols chased off 
during the night."
"No doubt the same Zhentilar that chased you into our company," Lord 
Deverell observed.
"I must leave at once!" Sneakabout exclaimed, hopping out of his chair. 
"Where did they go?"
"Patience," said Lord Deverell. "They undoubtedly fled to the west, and 
those lands belong to the Zhentilar梚f they belong to anybody. You'll never 
find the ones you seek, though plenty of evil will find you. It would be 
wiser to forego your vengeance and accept my offer."
"If it were only a matter of vengeance, I would," Sneakabout sighed. He 
meant what he said. As much as he ached to repay the men who destroyed 
Black Oaks, he knew that no good would come of trailing them into the Tun 
Plain.
But Sneakabout had no choice. When the Zhentilar had attacked his village, 
they had stolen his sword. Now, as evil as it was, he had to steal it back. 
The thing had a will of its own梐 will that had long dominated Sneakabout, 
forcing him to murder indiscriminately and often. If the red blade's 
absence had not been driving him insane, Sneakabout would have been happy 
to be rid of the thing.
But an irrational desire to recover the sword dominated all of his thoughts 
and he had not slept an hour since losing it. Sneakabout knew his symptoms 
would get worse. The sword's previous owner had turned into a raving 
lunatic?before dying in a poorly planned attempt to recover the weapon.
The lord commander, misinterpreting the desperation in Sneakabout's eyes as 
resolve, said, "Do as your honor dictates. No matter how great my need, I 
can't command you to stay."
Sneakabout bowed to Deverell. "My thanks for your hospitality." He turned 
to Midnight. "Please say good-bye to Kelemvor and Adon for me."
"Where are you going?" Midnight demanded, rising to her feet.
"Tb track down the Zhentilar who destroyed my village,"
PI
RICHARD AWLJNSON
the haifling answered, glancing at the door anxiously. "As I remember, you 
wanted to avoid them."
Midnight ignored his barbed comment. "You're going to catch your people and 
join the war party?" she probed.
"You know they won't have me," Sneakabout replied testily.
"If you go alone, the odds are twenty-to-one," Deverell said. He shook his 
head in disbelief.
"Are you mad?" Midnight added, grabbing the halfling's shoulder.
Noticing that the Cormyrian officers were listening to the exchange, 
Sneakabout hesitated before replying. Midnight did not know about the 
sword's curse. Nobody did, and he thought it wise to keep it that way. 
Finally, the haifling pulled away from the magic-user and snapped, "I've 
slipped into better guarded camps."
"And then what?" Midnight demanded. "Will you slit twenty throats as the 
Zhentilar sleep?"
Just one, the haifling thought. He'd done that often enough. But all he 
said was, "I must go."
"You'll be killed!" Midnight cried. She clenched her fists, angry at the 
little man's stubbornness.
"Perhaps not," Lord Deverell noted, turning to haifling. "We often send 
heavy patrols into the Tun Plain. It's time for another. If you rode with 
it, you'd be safe until you caught the Zhentilar who raided your village."
Before Sneakabout could reply, Deverell turned to Midnight. "The patrol 
could also escort your company as far as Yellow Snake Pass, if you're going 
that way."
Several officers arched their brows, thankful they had been permanently 
assigned to garrison duty.
"We'd certainly welcome that," Midnight said. She and her companions had 
not yet discussed their new route to Water-deep, but she knew both Adon and 
Kelemvor would agree. They'd been driven so far north that risking the Tun 
Plain and Yellow Snake Pass would be much easier than going south to join a 
caravan.
"Good," Deverell said wearily. "I'll have the quartermaster
99.
WATEHDEEP
assemble a few supplies. You'll need mountain ponies, cold weather gear, 
spare weapons, rope, a map.. .."
Cyric sat huddled behind a boulder, a wet cloak drawn over his shoulders. 
Tb all sides, white-streaked peaks eclipsed the horizon, scraping their 
jagged snouts against the sky's gray belly. Cyric's men were camped on the 
only flat space visible for miles, a field of man-sized rocks at the base 
of a towering cliff. The field ended atop another cliff that overlooked the 
road from High Horn.
A gentle, cold breeze washed down the valley, carrying with it the sour 
odor of skunkweed. Though a few scrappy bushes grew in sheltered pockets, 
there wasn't a tree or plant taller than a dwarf in sight.
Dalzhei stood next to Cyric, having just relayed what he thought was a 
reasonable request from the men.
"They can't build fires," Cyric replied, not that he could see where 
anybody would find the wood to start one. After a night of icy drizzle, an 
insect eye had risen in the sun's place. Though the eye had cast a green 
light over the mountains, its rays had lacked warmth, causing more 
grumbling among Cyric's already disheartened men. Mercifully, clouds had 
finally moved in at midday and concealed the eye. At least the day now 
looked like it should be cold.
The chill did not trouble Cyric. Though the water in his canteen was frozen 
solid, he could not have been warmer if he had been sitting before a 
roaring fire. Although the thief did not fully understand the reason for 
his warmth, he suspected the red sword had something to do with it.
"We're ill prepared for mountain travel," Dalzhei grumbled, his nose and 
ears white from the cold. He looked toward the west, where eighteen of 
Cyric's company sat huddled in the rock field. "The men are frozen and 
hungry."
One of the Zhentish soldiers let out an agonized wail, as he had every few 
minutes since dawn. The howls unsettled the horses and put Cyric's nerves 
on edge.
"No fires," the hawk-nosed thief repeated. Though his
RICHARD AWLINSON
men were freezing, there could be no fires, for fires created smoke, and 
smoke was visible for miles. "When our spies sight Midnight and we start 
moving, the men will warm up."
"That's little comfort," Dalzhel replied, rubbing his hands together. "Half 
the men will be frozen corpses by then."
"Think!" Cyric snapped. He touched the tip of his sword to a nearby rock. 
"This is us." The thief moved the tip of his sword a few inches to the 
east. "And here is High Horn. The Cormyrians are over five hundred strong, 
with patrols crawling all over."
Dalzhel winced at the mention of High Horn. Last night, they had camped a 
mile from the fortress. A patrol of fifty Cormyrians had surprised them. 
After losing quite a few of his men, Cyric had been forced to flee into the 
mountains.
The Cormyrians, mounted on sure-footed mountain ponies, had dogged their 
trail through most of the night. The enemy patrol had only turned back when 
Cyric's band of cutthroats ambushed them in a narrow gorge. The Zhent-ish 
outlaws had taken the rest of the night to find the road and their present 
resting place. Along the way, the Zhentish sergeant, Fane, had broken both 
his legs in a bad fall, two horses had stepped off cliffs, and half the 
mounts had gone lame stumbling through the rocky terrain. Though he had 
originally snickered when he saw the Cormyrians' riding ponies, Dalzhel 
would now gladly trade three men for a dozen of the sure-footed beasts.
Cyric placed his swordtip north of the spot representing his company. "The 
Farsea Marshes. Home to the Lizard People." He touched the sword to the 
west. "Darkhold, Zhenti-lar stronghold."
"We have nothing to fear from that direction, at least," Dalzhel said. 
"Darkhold's forces were decimated in the battles at Shadowdale and Tantras."
Fane wailed again, causing the horses to whinny. Both men glanced in his 
direction, then returned to their conversation.
"We have plenty to fear from Darkhold," Cyric snapped. "With his numbers 
decimated, the garrison commander is
04
WATEHDEEP
surely sending raiders into the Tun Plain to look for recruits. Don't you 
think they'd come after us?"
Dalzhel reluctantly nodded. "Aye." A puff of steam came out of his mouth 
with his voice and obscured his face. "We'd be stuck on garrison duty for 
the rest of our lives."
"If they didn't recognize us as deserters," Cyric added.
Dalzhel shivered. "This had better be worth the trouble. Fighting 
Cormyrians I can take梑ut being tortured as a deserter is another matter."
"You don't have a choice, do you?" Cyric snarled, irritated. A staggering 
urge to kill his lieutenant washed over him. He lifted his sword, then 
realized what he was doing and stopped. The thief closed his eyes and 
calmed himself.
"Is something wrong?" Dalzhel asked.
Cyric opened his eyes. The anger had faded, but bloodlust had replaced it梐 
bloodlust more powerful and more sinister than anything the thief had ever 
felt. The emotion was not his own, and that made Cyric truly angry.
"You'd better check on the watch," the hawk-nosed man grumbled, thinking of 
an excuse to get Dalzhel out of his sight. "And let me know the minute our 
spies report from High Horn."
Dalzhel obeyed immediately and without question. He had no wish to add to 
the tension that was playing over his commander's face.
Cyric sighed in relief, then laid his sword across his knees. The blade had 
paled and was now beige instead of a healthy red. Pity for the weapon 
washed over him.
Cyric laughed aloud. Feeling sorry for a sword was no more his emotion than 
the thirst he had felt for Dalzhel's blood.
Fane howled again, sending a shiver of irritation down the thief's spine.
Kill him.
Cyric hurled the sword off his knees and watched it clatter to the rocky 
ground. The words had come unbidden to his mind in a wispy, feminine voice.
"You're alive!" Cyric hissed, the cold biting his ears and
RICHARD AWLINSON
nose for the first time.
The sword remained silent.
"Speak to me!"
His only answer was Fane's pitiful groan.
Cyric retrieved the sword and immediately grew warm. The desire to kill 
Fane washed over him, but he made no move to act on the urge. Instead, the 
thief sat back down and laid the sword across his knees again.
"I have not decided to kill him," Cyric said, glaring angrily at the weapon.
Before his eyes, the blade began to pale. Hunger and disappointment crept 
into his heart, and the thief found himself completely absorbed with pangs 
of hunger. As the blade grew more pale, Cyric became increasingly oblivious 
to his environment. By the time the weapon had turned completely white, he 
was aware of nothing else.
At Cyric's back, a girl's voice said, "I'm hungry."
He stood and spun around. An adolescent girl, perhaps fourteen or fifteen 
years old, stood before him. She wore a diaphanous red frock that hinted at 
ripening womanhood, but which also betrayed a half-dozen protruding ribs 
and a stomach distended with starvation. Black satiny hair framed a gaunt 
face, and her eyes were sunken with fatigue and desperation.
Behind her stretched an endless white plain. Cyric was standing in a 
wasteland as flat as a table and as featureless as the air itself. The 
boulders on which he had been sitting were gone, as were the mountains that 
had surrounded him, and even the sword that had been lying across his knees.
"Where am I?" Cyric asked.
Ignoring his question, the girl dropped to her knees. "Cyric, please help 
me," she pleaded. "I haven't eaten in days."
The thief didn't need to ask how she knew his name. The girl and his sword 
were the same. She had moved him into a sphere where she could disguise her 
true form and assume a more sympathetic one.
WATERDEEP
"Send me back!" Cyric demanded.
"Then feed me."
"Feed you what?" he asked.
"Feed me Fane," the girl begged.
Though the plea might have shocked Midnight or Kelem-vor, Cyric did not 
recoil from its hideousness. Instead, he frowned, considering her request. 
Finally, he shook his head. "No."
"Why not?" she asked. "Fane means nothing to you. None of your men do."
"True," Cyric admitted. "But /decide when they die."
"I'm weak. If I don't eat, we can't return."
"Don't lie to me," Cyric warned. An idea occurred to him. Without taking 
his eye off the girl, he turned his attention inward. Perhaps she was 
manipulating his imagination and he could break free by force of will.
"I'm dying!" The girl staggered a few steps and collapsed at the thiefs 
feet.
The girl's scream broke Cyric's concentration. They remained in the 
wasteland. The young girl's skin had turned gray and doughy, and it truly 
looked as though she would perish. "Then, good-bye," Cyric said.
The girl's eyes glazed over. "Please. Have mercy on me."
"No," the thief growled, returning her gaze with a cold stare. "Absolutely 
not."
Whatever the sword's true nature, there was no doubt it was evil and 
manipulative. Cyric knew that to give in to its plea was to become its 
servant.
The girl buried her head in her arms and began to sob. Cyric ignored her 
and looked at his feet, trying to visualize the jumbled, gray rocks upon 
which he had been sitting. When that didn't work, he turned his gaze to the 
sky, trying to see the soft, curved lines of clouds in the barren bowl 
above.
The sky remained a white void.
Cyric stared at the horizon, searching for the towering peaks that had 
encircled him just minutes ago. They were gone.
RICHARD AWLINSON
As if reading his mind, the girl said, "Disbelief won't save you." Her 
voice had grown deeper, more sultry and mature.
Cyric looked at her. She had become a woman, her red frock now clinging to 
a full, round figure. As he watched, the void upon which she lay formed 
itself into a white bed and lifted her off the ground.
"You're in my world now," the woman purred. "And it's as real as your own."
Cyric didn't know whether to believe her or not, but he realized that it 
made no difference. Whether she had truly transported him or was only 
playing games with his mind, he could not leave this place on his own. He 
had to force her to return him.
"I'm yours," the woman cooed.
Despite the dark circles beneath her eyes, she was voluptuous, and Cyric 
might have been tempted had he not known that she was trying to lure him 
into servitude.
"Every gift has a cost," the thief said. "What is the price of yours?"
The woman tried to redirect the conversation. "I'll keep you warm when 
others are cold. When you're wounded, I'll make you well. In battle, I'll 
give you the strength to prevail."
Her promises interested Cyric, for he would need magic in the days to come. 
Still, he resisted his desire to go to the bed. "What do you want in 
return?"
"No more than any woman wants from her man," she replied.
Cyric did not respond. The meaning of such a statement could easily be 
twisted. He was determined to master the sword, not be indentured to it 
through some vague covenant.
"Let's be more specific," he said coldly. "Ill feed you only when and where 
it pleases me. In return, you'll serve me as your master."
"What?" the woman screamed. She twisted her face into a grotesque mask of 
rage. "You dare to suggest that I become your slave?"
"That's your only choice," Cyric replied. "Serve me or
WATERDEEP
starve."
"You're the one who'll starve!" she snarled, baring two long fangs.
A crash sounded behind Cyric and he spun around. A dirty gray wall stood 
where moments before there had been nothing. Then another wall slammed into 
place on his right, and a third to his left. The thief turned around again, 
just as the fourth wall and a ceiling appeared. The floor turned hard and 
dirty, and the thief suddenly found himself standing in a prison.
Beneath her blood-colored robe, the woman's body had withered into a 
grotesque and frightening parody of womanhood. Her sunken eyes had grown 
cold with hatred and malice. A pair of silvery manacles appeared in her 
hand. She stepped toward Cyric. "Give me Fane."
With her sinewy muscles and clawlike fingers, the woman looked as though 
she could disembowel Cyric in seconds. But he didn't retreat or show fear. 
To back away was to surrender, to become her slave?and he was determined to 
rot in the foulest dungeon before serving someone besides himself.
"I want Fane!" the woman hissed, opening a shackle.
As the hag reached for his arm, Cyric punched her with all his strength. 
The blow connected squarely with her jaw. She staggered two steps back, her 
mouth agape in astonishment. He struck again. This time, the woman caught 
his fist in her open hand, stopping it in midair.
"Fool!" With her free hand, she closed one shackle over the thief's wrist. 
"You'll pay for that!"
Cyric slammed his other fist into the woman's head, surprising her once 
again. She released the manacles and stumbled away, puzzlement showing on 
her face. "I can kill you," she gasped, as if surprised that she had to 
mention that fact.
"If you want to starve!" Cyric replied. He began twirling the chain hanging 
from his wrist. With nearly two feet of steel links between shackles, the 
manacles made a serviceable weapon. "Return us to Faerun," he ordered.
The woman sneered at him. "Not until you feed me."
RICHAHD AWIJNSON
"Then we'll both die," Cyric told her flatly.
He swung the chain. The hag barely managed to duck the attack.
"Stop!" she hissed. Her expression was a mixture of disbelief and fear. It 
had never occurred to her that, despite being marooned, the thief would 
attack.
Cyric did not stop. He swung the chain again, but it suddenly disappeared 
from his hand. Without an instant's pause, he stepped forward and punched 
the woman's chin. She took the blow with a painful grunt and fell on her 
back.
"You're mine!" Cyric yelled. "Do as I say!"
Instead of replying, she swept her feet at his ankles, knocking his legs 
from beneath him. He dropped to the floor, landing on his shoulders with 
jarring abruptness.
The woman sprang to her feet and leaped at Cyric. He rolled to his left, 
and her claws raked his back. He came up on his knees, facing the gruesome 
woman eye-to-eye. She brought her elbow across his chin, snapping his head 
back.
But Cyric didn't aliow himself to fall unconscious, and he did not retreat. 
If he wanted to be the sword's master, he could not shrink from facing the 
weapon's spirit in its most hideous form. He grinned and smashed his fist 
into her temple, then immediately stood and slipped his other arm across 
her neck.
The woman rammed her fist into Cyric's ribs, driving his breath away. 
Nevertheless, the thief slipped around behind her, locking his hands 
together. With all his strength, he pulled his forearm across her throat.
The hag's face turned white and she snarled, then clutched at the thief's 
arm with her spindly fingers. Cyric pulled harder. Her claws ripped deep 
grooves into his arms.
When Cyric still did not release her, the woman stopped clawing at his 
arms. Instead, she tried to slash at his eyes, but he pulled his head away. 
Then, stiffening her fingers like fork tines, she tried to reach behind her 
back and drive her fingers into his rib cage. By then, however, she was too 
weak and the attack did little damage.
"Take us back!" Cvric ordered. "Take us back or I swear I'll
WATEHDEEP
kill you now!"
The hag's arms fell limp, but Cyric maintained his choke-hold. After a 
time, the woman's body went slack and her head drooped onto her shoulder. 
Her eyes had rolled up into their sockets. After a few more moments, the 
outlines of the woman's face began to soften, and it became a white smear.
"Take us back!" Cyric said again, this time subdued. AH he could see before 
him was a white blur.
"Sir, are you feeling well?"
Cyric looked toward the voice and saw that the speaker was Shepard, one of 
his Zhentilar. Behind Shepard stood another five men, their faces wrinkled 
in concern.
"I'm back!" Cyric gasped. It was true. He stood at the side of a boulder, 
holding his short sword in his hand. The blade was as pale as ivory.
"Begging your pardon, sir, but did you go somewhere?" Shepard asked. For 
the last minute, he and the others had been watching Cyric talk to himself 
and wrestle with his short sword. Some of the men桽hepard included梬ere 
beginning to suspect their commander had lost his mind.
Cyric shook his head to clear it. The fight could not have been an 
illusion. Everything had felt so real.
When Cyric didn't reply, Shepard suggested, "Perhaps the cold?
"I'm warm enough!" Cyric responded testily. "Do you know the penalty for 
approaching me without leave?" He did not know how to explain what had 
happened, and thought it better not to try.
"Aye, Lord," Shepard replied. "But?
"Leave me, before I decide to enforce it!" Cyric ordered.
The men behind Shepard breathed a sigh of relief and began drifting away. 
Their commander's petulance had convinced them he had returned to normal.
After glaring resentfully at Cyric for a moment, Shepard bowed his head. 
"As you wish, sir. But I'd have Dafzhel look at those scratches if I were 
you." He turned and left.
Cyric looked at his forearms and saw that they were
1O1
RlCHAHD AWLINSON
striped with cuts. He smiled. "I won!" he whispered. "The sword is mine."
The thief sheathed his weapon, then sat down. He pressed his cloak over his 
wounds and passed the time by listening to Fane's screams. They no longer 
seemed as irritating as they once had.
An hour later, Dalzhel scrambled through the boulder field and approached. 
He looked alarmed. "The spies have returned from High Horn," he reported. 
Though he noticed the scratches on Cyric's arms, he wasted no time by 
asking about them.
Cyric stood. "And?"
"The woman and her companions are riding this way."
"Set up an ambush," Cyric said sharply.
Dalzhel held up his hand. "There's more. They ride with fifty Cormyrians."
Cyric cursed. His twenty men were no match for a patrol of that size. "The 
Cormyrians will break off eventually. We'll have to trail the patrol."
Dalzhel shook his head. "They're watching their back trail. They don't want 
to be followed."
"Then we'll ride ahead and use scouts to watch them from an advanced 
position."
Dalzhel smiled. "Aye. They won't be expecting that."
"Then prepare the men," Cyric said, pulling his blood-soaked cloak over his 
shoulders.
Dalzhel did not turn to obey. "One more thing."
"What?" Cyric demanded angrily, picking up his saddlebags.
"The lookout on the road saw forty halflings ride past this morning. They 
missed us, but he thought they were looking for our trail."
"Halflings?" Cyric asked incredulously.
"Aye. They're about half a day ahead of us. There's no telling when they'll 
realize they missed us and circle back."
Cyric cursed. He did not like being trapped between the halflings and the 
Cormyrians. The halflings he could handle, but an engagement with them 
would attract too
1O2*
WATERDEEP
much attention.
Fane let out a bloodcurdling scream. It echoed off the mountains and caused 
both men to wince. Given the Cormyrians and the halflings, it was obvious 
they would have to do something to keep the wounded man silent.
'"Ibnight," Cyric said slyly, ignoring Fane for the moment, "send a few men 
ahead to lay a false trail. Steer the halflings toward our friends in 
Darkhold."
Dalzhel grinned. "That's why you're the general. But what about?
"Fane?" Cyric interrupted. A crooked smile on his lips, the thief went over 
to the wounded sergeant and chased away the attendants.
Dalzhel followed, then asked, "What are you doing?"
"He can't ride," Cyric responded, drawing his sword. "Even if he could, 
he'd give away our position. Cover his mouth."
Dalzhel frowned. He did not like the idea of killing one of his own men.
"Do it!" Cyric ordered.
The lieutenant obeyed automatically and Cyric plunged his pale sword into 
the injured man's breast. Fane struggled only briefly, biting Dalzhel's 
hand as he tried to cry out. A moment later, when Cyric pulled the blade 
from the wound and cleaned it, the weapon's rosy luster had returned.
*1O3
The Tan Plain
Sneakabout stopped his pony and scanned the plain. Nothing lay ahead but an 
undulating sea of pale green grass. The day was a clear one, so the 
halfling could see their destination, the Sunset Mountains, to the 
northwest. The range was so distant it looked like a reddish cloud on the 
horizon.
As the halfling studied the mountains, the tall prairie grass at his 
mount's feet began hissing and writhing like snakes. The pony whinnied and 
stomped its hooves, displeased with the pause. Since morning, the grass had 
clutched at the horses' knees whenever their legs weren't moving.
Ignoring the discomfort this latest chaos caused his mount, Sneakabout 
dropped his gaze and searched the nearby ground for signs of other riders. 
The squirming grass made it difficult to see, but the halfling didn't 
consider dismounting for a closer look. The grass stood three feet high, 
and he had no desire to test his strength against its tangles. Despite this 
difficulty, Sneakabout spotted a dozen clumps of earth that passing horses 
had kicked up.
Radnor, a Cormyrian ranger with deep blue eyes, rode up and joined 
Sneakabout. Though initially hesitant to accept the halfling's help in 
scouting ahead of the patrol, Radnor was now glad that he had. The small 
man was experienced in trail lore, with senses as sharp as any Radnor had 
ever seen. Given the task he'd been assigned, the ranger could use some 
help.
Radnor's job was to keep the patrol undetected as it passed through the Tun 
Plain, the prairie between the Sun-
set and Dragonja\v Mountains. Located in the gap of control between 
Darkhold and High Horn, the plain was a no man's land both fortresses tried 
to dominate. High Horn did ibis bv regularly sending heavy patrols into the 
plain.
Darkhold exerted its influence through puppet lords, roving bandits, and 
other nefarious agents. So, whenever a Cormyrian patrol encountered someone 
on ihc plain, the captain never knew if he was meeting a Zhentarini agent 
or not. Normally, a patrol's mission was to search out and inier-rogate 
suspicious characlers. Bul Captain Lunt, the leader of this company, was 
adopting a different strategy. Because his orders were to penetrate clear 
to Yellow Snake Pass, which was near Darkhold, Lunt had charged Radnor with 
avoiding the plain's residents altogether.
So far, Radnor had done his job admirably. The patrol hat! left High Horn 
five days ago, crossing the River Tun two days ago, and still it remained 
undetected.
"What signs, friend halfling:'" Radnor asked. Like Sneaka-bout's pony, the 
ranger's mount snorted and stomped at ihe grass.
Sneakabout pointed at the overturned earth. "Another group riding toward 
Darkhold. I'd guess no more than twenty, mounted on chargers."
This was the tenth set of tracks they had crossed going toward Darkhold, 
but neither man commented on ii. Instead, Radnor asked, "Why chargers?"
Sneakabout smiled. He always enjoyed showing off his scouting skills. "The 
gait is too long for ponies, the line is disorderly. The horses are 
spirited, so the riders give them plenty of head. Draft horses plod, 
chargers dart."
Radnor leaned forward in his saddle and studied the earthen clumps. "Yes, 
so I see."
The halfling's pony nickered angrily. It sidestepped away from Radnor, 
uprooting several tufts of grass wrapped about its legs. The two scouts 
took the him and let their ponies walk while they spoke.
"Anything to the north?" Sneakabout asked.
"A caravan passed two or three days ago."
*1O5
RlCHAHD AVVUNSON
Sneakahout frowned. "Any tracks from those lame horses'/"
Radnor shook his head. "Just oxen pulling wagons."
The halfling's interest in the lame horses aroused the ranger's curiosity, 
but he did not bother seeking an explanation. Sneakabout had already 
dismissed two inquiries with superficial answers.
What Sneakabout would not reveal was that the lame horses belonged to 
Cvric's raiders. The halfling knew this because, while scouting alone 
shortly after leaving High Horn, he had found their hastily abandoned camp. 
There were a lot of scuffed rocks where horses had banged their hooves, and 
lame tracks had led away from the camp. Cvric's men had left little else 
behind: a few crumbs of uneaten food and the bloodless body of an injured 
companion. To Sneakabout, the body confirmed that someone in Cvric's 
company had taken his sword梙e knew of no other weapon that drank blood.
The halfling had not reported his find, for the captain's order to avoid 
contact had angered him. Lord Deverell had suggested Sneakabout ride with 
the patrol in the hope of engaging the men who had raided his village. But 
upon leaving High Horn, the patrol captain, concerned only with reaching 
Yellow Snake Pass, had issued the command contradicting Deverell's promise. 
The halfling was determined to force Lunt to keep the lord commander's 
word, even if it meant leading the patrol into the middle of Cvric's camp.
Two days after leaving High Horn, the halfling had found a broken woomera 
cord. This he did report to Radnor. The cord meant that his fellows were 
also looking for Cyric. For their sake and his, Sneakabout wanted to find 
the Zhentish thief first. The halfling couldn't kill all of Cvric's men, 
but at least he could kiil the one with his sword梐nd prevent a fellow 
villager from taking it. Fortunately, the halfling war party had no idea 
where to find the Zhentilar and was traveling straight toward Darkhold.
For two days after finding the woomera cord, Sneakabout had periodically 
run across a lame hoofprint or glimpsed a
WATERDEEP
straggler's limping horse on the horizon梐lways in advance of the patrol. 
At first, this had puzzled him, for Kelemvor had told him that Cyric wanted 
Midnight and the stone tablet that Adon carried. Given that fact, he could 
not understand why the raiders were ahead of the patrol, as if fleeing from 
it.
But Sneakabout had finally realized that the stragglers were keeping tabs 
on the Cormyrians. From that point on, the halfling had made a point of 
scouting the southern flank, where the spies always lurked, and where he 
would be the only one who noticed them.
After Sneakabout had been brooding for a few moments, Radnor said, "I'd 
better return to my position. Keep a sharp eye out for trouble." He turned 
his pony toward the northern flank.
The halfling withdrew from his thoughts long enough to acknowledge the 
scout's departure. "I will," Sneakabout called. "You do the same."
Radnor, along with Kelemvor and Midnight, was one of the few humans the 
halfling liked. Though an accomplished ranger with an important position in 
the Cormyrian army. Radnor was not threatened by Sneakabout's scouting 
abilities. To the contrary, the ranger had often complimented the halfling 
on his keen observations.
In fact, the more time Sneakabout spent with humans, the more he liked 
them. Unlike the villagers in Black Oaks, they did not find his serious 
nature insulting or arrogant. In fact, they respected him for it and 
treated him as an equal, a rarity in relationships between halflings and 
humans.
But Sneakabout knew that this growing affection could be his downfall. As 
he became more fond of his companions, he was beginning to feel guilty 
about betraying them. The halfling had even considered reporting Cyric's 
spies to Radnor and Kelemvor, although he had resisted the urge so far.
Unfortunately, the decision might be taken out of his hands. There had been 
no signs of the spies for two days. Sneakabout feared Cyric's raiders had 
lost the patrol, or had finally been forced to slop by their lame horses.
1O7
RICHARD AWLINSON
The haifling felt helpless. He could leave the patral and look for Cyric 
alone, but the Tun Plain was loo large to search without help. Frustrating 
as it was, the only thing to do was wait for the spies to return. Cyric had 
no! trailed Midnight and the tablet this far simply to let them go.
But, even if the Zhentish spies did not return, the haifling suspected he 
had a chance of survival without the sword. Sneakabout still had not slept 
a wink since Black Oaks, and constantly longed after his stolen weapon, but 
there were no other signs of insanity. It seemed vaguely possible his 
condition would grow no worse. Perhaps he had the willpower to endure the 
sword's absence. Perhaps not.
Twenty miles south of Sneakabout and the Cormyrian patrol, there was an 
immense bog known as the Marsh of Tun. Located in the middle of the plain, 
the marsh was a dismal, foul-smelling place. Most men went to great lengths 
to avoid it, for vicious, evil beasts lurked in the shelter of its watery 
confines.
Such beasts did not concern Cyric, who knew the marsh could contain nothing 
more sinister than his own heart. Taking advantage of its seclusion, the 
thief and his men had made camp on the marsh's northern edge. He and 
Dalzhe! were discussing the failure of their spies to track the Cor-myrians.
"Where are they?" Cyric roared. It had been two days since they'd lost 
sight of the patrol.
"If we knew that, I'd be after them!" Dalzhel snapped back.
Cyric turned and stared over the Tun River. Its slowly churning currents 
had turned the coppery color of boiling blood. Despite his frustration, the 
unusual scene calmed the thief. Without turning back to his burly 
lieutenant, he said, "Mv plan is worthless if we cannot find Midnight!"
"And perhaps if we do." Dalzhel replied.
The hawk-nosed man turned and stared at him with such cold malice that 
Dalzhel dropped a hand to his swordhilt.
"I know Midnight," Cyric said. "She won't betray her friends, but she won't 
betrav me either."
1O8
WATER DEEP
"I'd never trust my life to a woman's whim," the burly lieutenant grumbled.
"I don't ask you to," Cyric replied evenly. "AH I ask is that you find her. 
If I had not listened to you and stopped to raid that stable?
"All our mounts would be lame and we would have lost the Cormyrians 
anyway." Dalzhel realized he was still holding his swordhilt and released 
it. "At least now we have fresh horses."
The thief sighed. His lieutenant was right. Horses were not men. One could 
not force them to walk upon crippled legs. "If Darkhold captures her?
"Darkhold won't get her," Dalzhel stated calmly. "Most of their raiding 
parties are farther south than we are. I've positioned sentries near the 
three groups that might intercept the patrol."
Cyric's eyes widened in alarm. "How do you know one of your sentries won't 
betray us?"
Dalzhel shrugged. "We must run that risk. When Midnight and her company 
leave the Cormyrians and turn south, there's no other way to be sure we'll 
be the first to sight her."
A thought occurred to Cyric and he laid a hand on Dalzhel's shoulder. 
"Darkhold's gangs are working in the southern towns?" he asked.
"All ten that we know of, milord."
"We can assume Bane took most of the patrols out of Yellow Snake Pass to 
attack Shadowdale and Tantras, can't we?" the thief asked, staring into 
space.
"Aye," Dalzhel replied, frowning. He did not see the point his commander 
was working toward. "That would make sense."
Cyric grinned. He had originally assumed Midnight and her company would 
stick close to Cormyrian protection and follow Dragonjaw Road south to 
Proskur. It had been a reasonable assumption, for Darkhold's grip on the 
western TUn Plain was secure. Once in Proskur, Midnight's company could 
easily join a caravan traveling to Waterdeep.
RICHARD AWUNSON
WATER DEEP
But the Cormyrian patrol had ridden due west, and the thief had been forced 
to change his thinking. Cyric had decided the soldiers were escorting 
Midnight across the desolate sections of the northern Tun Plain. Once they 
had crossed the plain, the patrol would turn hack and Midnight would drop 
south. The thief had assumed Midnight and her companions would cross the 
Far Hills south of Darkhold, trying to reach the walled town of Hluthvar.
But Cyric suspected he had heen wrong. "What if Midnight isn't riding for 
Hluthvar?"
"Where else could she go?" Dalzhel demanded, rubbing his chin.
"Yellow Snake Pass lies due west of High Horn," Cyric said, looking 
northwest.
"Not a beggar passes through there without Darkhold's permission," Dalzhel 
objected. "Your friends would never try it!"
"They would," the thief replied. "We're not the only ones who might suspect 
the pass is empty."
Dalzhel's eyes widened in shock. "I'll tell the men to break camp. We can 
leave in an hour!"
Seven mornings after leaving High Horn, the Cormyrian patrol awoke at the 
base of Yellow Snake Pass. Named for a fearsome, yellow dragon that had 
inhabited it several hundred years ago, the forested pass now seemed calm 
and safe.
In the sharp morning light. Yellow Snake Pass looked no less impressive 
than it did at dusk. A wide, deep canyon snaked its way to the Tun Plain 
from the heart of the Sunset Mountains. Bushy conifers and white-barked 
poplars covered the valley floor, except where tremendous red bluffs poked 
smooth-edged rips through the green carpet. These cliffs rose one after the 
other like a titan's staircase leading toward the range's summit.
Sheer, spike-shaped peaks flanked the valley like rows of sharp teeth, 
forming canyon walls as steep and as slick as
slate tiles. The peaks were stained deep red, giving the whole valley an 
eerie feeling of twilight. Every now and again, the silvery ribbon of a 
mountain stream rushed off a canyon wall, dissipating into a misty spray. 
The trail twisted its way along the valley floor, climbing slowly toward 
the distant summit.
Midnight studied the scene with equal parts of awe and fear. Beside the 
magnificence of Yellow Snake Pass, she felt at once peaceful and 
insignificant, as if she could lose herself in its reaches. The magic-user 
knew the beauty of the pass was misleading. Like any mountain trail, it was 
fraught with potential disasters ranging from mysterious fevers to 
avalanches.
Had the dangers been only of the natural variety, she would not have been 
frightened. But Zhentilar dominated Yellow Snake Pass, and Midnight had no 
doubt that they wanted her and the tablet as badly as anyone did. 
Fortunately, as she and her friends had hoped, it appeared the Zhentilar 
had abandoned the pass.
Captain Lunt and Adon approached. Lunt said, "My men and I will be taking 
our leave now."
f"--   Midnight turned to face the captain. He was a man of /    forty, his 
curly black hair lined with gray streaks. "Our thanks for your escort, 
Captain. You saved us a great deal of time."
Lunt looked up into the mountains. "Even if the Zhentilar have left, there 
are other hazards in the pass." He paused, then set his jaw as though he 
had resolved a troublesome conflict. "We'll go with you梠rders be damned,"
Midnight looked at Captain Lunt and smiled. "How much do you know of our 
journey?" she asked.
"Not much. Lord Deverell said Faerun's safety depends upon your success." 
The Cormyrian officer paused again, then noted, "But 1 mean what I say 
about coming along."
"We'd be glad foryour company, Captain," Adon said. "But Lord Deverell 
wanted you to stop here for a reason. A small party will fare better in the 
mountains."
Lunt's face sank. "Aye, you're right." He turned toward
RICHARD AWLINSON
Midnight. "Until swords part, then."
"Until swords part," Midnight responded.
Captain Lunt returned to his men. The Cormvrians left without further 
ceremony, save that Sneakabout and Radnor exchanged daggers as tokens of 
friendship. The halfling threw his saddlebags over his pony's back, then 
mounted. "Shall we be on our way?" he asked. "This path looks like a long 
one."
"You lead, Sneakabout," Adon ordered, loading his own pony's saddle. "I'll 
follow, then Midnight and Kelemvor."
Kelemvor groaned. Though the others looked at him expectantly, he said 
nothing.
Finally, Adon asked, "What's the problem, Kel?"
The warrior looked away, picking up his saddlebags. "It's nothing. I was 
thinking of the trail dust, that's all."
"I'm sorry," Adon responded, puzzled. It wasn't like Kelemvor to object to 
a little thing like riding order. "But we need a rear?
"Adon, why don't you and I switch places?" Midnight interrupted. "I suspect 
Kelemvor's groaning has less to do with trail dust than trail company."
Adon frowned. "This is ridiculous," he snapped. "You two haven't stopped 
fighting since Eveningstar."
Midnight ignored him and mounted her pony. "Lead the way, Sneakabout."
The halfling obligingly started up the trail, but Adon was determined to 
make his point. He mounted his own pony and quickly caught the magic-user. 
"From Kelemvor, 1 can understand this. But you, Midnight?"
From the rear of the line, Kelemvor called, "It's Cyric. He's got her so 
confused?
Midnight twisted in her saddle. "Me! You're the one who's confused梑ut 
that's nothing new," she spat. The statement felt hollow and fiery to her, 
the way angry words often did.
"Midnight," Adon said, "Kel's right about Cyric. Why can't you see that?" 
Without waiting for an answer, he twisted around to face the warrior. "But 
vou're just as much to blame?
WATEHDEEP
"Who asked you?" Kelemvor roared, dismissing Adon with a wave of his hand.
Sneakabout interrupted the argument to say, "I think I'll scout ahead." 
When nobody paid any attention to him, the halfling shrugged and urged his 
pony into a trot.
After a short pause, Adon added, "You're both being stubborn." He was 
growing more exasperated by the second. "Don't let your spat interfere with 
our mission."
"Adon, be quiet," Midnight snapped. She spurred her pony ahead.
The cleric ignored her order. "Like it or not, we're in this together?
"Adon," Kelemvor interjected, "one of your sermons won't solve the problem."
The warrior's statement quieted the cleric for a little while, but the rest 
of the day was filled with bitter arguments and long periods of silence as 
sharp and as distressing as the peaks overhead. The mountain ponies Lord 
Deverell had given them climbed the conifer-lined trail slowly, kicking up 
puffs of powdery dust each time they set a hoof down. Time passed slowly. 
Each minute of choking on the dust seemed an hour, and each hour an 
endless, wearing day. Twice, Sneakabout led them into the forest to avoid 
approaching Zhentish caravans. Otherwise, despite their growing fatigue, 
the companions did not stop. So great was their animosity that they even 
ate the midday meal in their saddles.
In his heart, Kelemvor knew that Adon was right梐s he had been so often 
lately. The warrior and the mage could not allow their anger to interfere 
with the task at hand. Too much depended on the completion of their mission.
As she rode, Midnight was having similar thoughts. However, she was 
determined not to apologize first. Kelemvor was the one who had 
deliberately prolonged the argument back at High Horn. In addition, the 
magic-user thought she was right about Cyric. It was true that their old 
friend was self-serving and mercenary, but Kelemvor had been more so, and 
he had found redemption. It was unfair to deny that
113*
RlCHAHO AWLINSON
same redemption to Cyric,. and Midnight would not gi\'e up on her friend so 
quickly.
Finally, dusk came. Sneakabout led the group off the path, slopping in a 
forested area near a cliff. The cliff overlooked the portion of the valley 
they had already climbed, so the heroes could watch their trail until night 
fell completely.
When Midnight crept up to the cliff's edge, her heart sank with 
disappointment. The grove of trees where they had camped last night was 
still visible.
As soon as he had unpacked and tethered the ponies, Adon took the tablet 
and disappeared into the forest. The cleric was disgusted with the petty 
argument between Midnight and Kelemvor and just wanted to be alone tonight. 
Sneakaboul also went into woods, but only to see if he could forage 
something for dinner.
Night was already falling when Midnight spread out her sleeping roll. Left 
alone with Kelemvor and nothing to do, she decided to make tomorrow a more 
pleasant day. After digging through the cloaks, spare weapons, and 
miscellaneous supplies Deverell's quartermaster had given them, she finally 
found a sack of corn tash. The magic-user removed a handful of biscuits and 
offered one to Kelemvor.
The warrior accepted it with a grunt.
"Aden's right," Midnight said. "We can't let our emotions interfere with 
our quest."
"Have no fear," Kelemvor grumbled. "I won't make that mistake again."
Midnight threw her tash to the ground. "Whv are?
"Cyric," he interrupted.
She puffed in exasperation. "Cyric won't harm us. We might even persuade 
him to our cause, if you wouldn't allow your mistrust to color your 
judgment"
"Cyric has earned my mistrust," Kelemvor said evenly. "And it's your 
judgment that's colored." Realizing further discussion would lead to 
another argument, the warrior abruptly left and went to his bedroll. 
Angered by the rude manner in which Kelemvor had ended the conversation, 
Midnight walked over to the cliff and sat down to brood.
WATEHDEEP
Twenty minutes later, Sneakabout startled her when he suddenly appeared at 
her side. She had not heard the half-ling approach.
"Everyone went to bed early tonight, I see," he said, opening a sack and 
offering a handful of berries to Midnight. "I guess I picked too many of 
these."
Deep in the forest, Sneakabout heard a faint snap. Midnight showed no sign 
of hearing it, so he decided to investigate later. "I'll stand watch 
tonight," the halfling offered. "I can't sleep anyway."
Midnight nodded, taking a handful of raspberries from the sack. She had 
long been aware of the halfling's insomnia. She suspected it was related to 
the magic sword that had been stolen from him in Black Oaks. Whenever the 
magic-user questioned him about the sword, however, the halfling always 
changed the subject, and she had given up trying to learn more about it. 
Instead, she asked, "Did you see Adon?"
Sneakabout nodded. "I don't understand why you and Kelemvor take orders 
from him."
"At the moment, he's wiser than Kelemvor or I."
"He's a fool."
Another faint snap came from the forest, and this time Midnight also heard 
it. "I'll go and see what that is," the half-ling whispered, rising. "It's 
probably nothing. I'll be back in a few minutes."
As Sneakabout faded into the woods north of camp, Midnight remained seated. 
She continued to watch the spot where the halfling had entered the forest.
A minute later, the magic-user heard a familiar voice at her back. "Your 
companions are getting shorter, Midnight."
The mage spun around to face the speaker. He wore a hooded, dark cloak, but 
his hawkish nose was still visible.
"Cyric!" Midnight hissed.
The thief smiled. His band of Zheritilar was sneaking through the woods on 
foot, encircling the camp. While he waited for his lieutenant to position 
the men, Cyric had been watching Midnight and the halfling. Hoping to con-
115
RICHARD AVVLINSOM
vince the magic-user to come with him willingly, the thief wanted one last 
chance to speak with Midnight alone.
"Aye," Cyric replied. "You didn't think I'd be easy to lose, did you?"
"What are you doing here?" Midnight demanded, standing.
The smile dropped from the thief's face and he crossed his arms. "I've come 
to talk some sense into you."
Several sticks snapped in the trees north of camp. Midnight frowned, 
glancing toward the forest. "If Kelemvor sees you, he'll cut?
"Let him. It's time we had this out."
As if on cue, Kelemvor roared, "Cyric! You won't escape this time." The 
fighter rushed out of the night, sword firmly in hand.
Midnight stepped in front of Cyric. "Hold your sword, Kel! He came to talk."
Kelemvor slowed his charge and tried to circle around the raven-haired 
mage. The thief stood perfectly still, a hand on the hilt of his sword.
Outside camp, a surprised yell arose. A moment later, Adon screamed, "Wake 
up! We're surrounded!" He ran out of the forest, waving his mace. The 
saddlebags with the tablet were slung over his shoulder.
Cyric drew his sword.
Ignoring Adon's tardy warning, Midnight said, "Kelemvor, Cyric, lay down 
your weapons!" She looked from one to the other.
Both men scorned her plea. Hefting his mace, Adon came to Kelemvor's side.
"You were foolish to come here," the cleric said, glaring at Cyric. "But 
you won't live long enough to make the same mistake again."
"No!" Midnight objected. "He came to talk!"
"If that's what he said, he's lying," Adon snarled. "His men are sneaking 
toward us right now."
Cyric waved his rose-colored short sword. "If that's how vou want it, old 
friends," he hissed, "that's how it will be." His
WATEHDEEP
voice cracked with a sharp command: "Dalzhel!"
The sound of snapping sticks echoed from the edge of the forest. Kelemvor 
and Adon looked over their shoulders. A hundred yards away, a dozen shadows 
were emerging from the woods.
Kelemvor looked from the shadows to Cyric. "You'll die with us, you know."
"No one's going to die tonight," Midnight said, stepping toward the fighter.
The warrior snorted and roughly pushed her out of his way. "Somebody will."
"Stop!" Midnight ordered sharply, but her command went unheeded.
Kelemvor lifted his sword and charged. Hefting his mace, Adon followed.
Cyric met Kelemvor's charge first, ducking under the swing. He came up 
standing behind the warrior, but Adon arrived in the same moment. The 
cleric leveled his mace in a blow vicious enough to smash a giant's skull.
Cyric's short sword flashed and blocked Adon's stroke, stopping the mace in 
midair. The cleric's whole body trembled, then he stumbled back a step, 
shaking his head in disbelief. The thief swept his feet at Adon's ankles, 
taking him by surprise and dropping him to the ground.
Cyric swung at Adon. Kelemvor deflected the red blade, though, then slashed 
at the thief's head. Cyric ducked, and the warrior stepped forward again, 
slicing down toward his opponent's throat.
Midnight cried out. The fight had broken out so quickly that she'd been 
unable to prevent it. Now she felt helpless to stop it. Tb the north, the 
mage saw one of the shadows point his sword at the fight. His followers 
began to run toward camp. Sneakabout still had not returned, and the 
magic-user hoped he had not perished at the hands of the men coming from 
the forest.
Midnight knew those men had to be stopped. She decided to risk creating a 
magical wall of fire ahead of them. Given the current instability of magic 
and the recent changes in
117
RICHARD AWLINSON
her relationship to the weave, she didn't know if the spell would work 
properly. Still, if Cyric's men reached the fight, all was lost. The 
magic-user reached into her robe and withdrew a few pinches of phosphorus 
to serve as a material component.
The proper gestures and words for creating a wall of fire came to 
Midnight's mind. To her surprise, there was no indication as to what she 
should do with the phosphorus.
While Midnight prepared to cast her spell, Cyric hlocked Kelemvor's slash. 
Their blades clanged loudly, but the block held. As Kelemvor's eyes widened 
in surprise, Cyric brought his sword down and lunged for the warrior's 
unprotected chest.
Kelemvor barely managed to save himself by kicking the thief squarely in 
the stomach and knocking him toward the cliff. Cyric landed flat on his 
back six feet away.
Meanwhile, Cyric's men had closed to seventy yards. Midnight sprinkled the 
phosphorous in a semicircle around her body, then called upon her magic to 
create a wall of fire.
The white granules simply fell to the ground.
An instant later, a loud pop sounded in front of the charging Zhentilar. 
Tendrils of glowing yellow smoke sprang out of the ground between them and 
Midnight. The tendrils began to wave in the breeze, as if they were corn 
stalks. Dalzhel and the others slowed their advance, uncertain of what to 
make of Midnight's strange magic.
Oblivious to the misfired spell, Kelemvor, Adon, and Cyric continued to 
fight. The thief scrambled to his feet. Adon did likewise.
The cleric and Kelemvor advanced cautiously. Cyric backed away, buying time 
to plot a strategy. The cliff dropped away a mere ten feet beyond his back.
Then Kelemvor noticed a shadow creeping up behind the hawk-nosed thief. It 
stood about as high as a man's waist, and could only belong to a halfling.
"Your swordsmanship has improved," Kelemvor observed, trying to keep 
Cyric's attention focused on him. "Or is it that blade you now carry?"
WATERDEEP
"You'll know soon enough," Cyric responded.
Kelemvor nodded to Adon. They charged from opposite directions. Cyric 
stepped away, then heard a soft patter at his back.
Sneakabout sprang just as the thief turned. Back on the Tun Plain, the 
halfling had dared to hope he could forget the sword. But one sight of the 
weapon had rekindled his desire to recover it.
Cyric stepped aside, catching Sneakabout's arm in his free hand and hurling 
the halfling at Adon. An instant later, the thief had to defend himself 
against Kelemvor, and barely managed to stop a powerful slash.
But Kelemvor was not finished. He kicked Cyric in the ribs, knocking him 
three steps backward. The thief now stood at the edge of the cliff, bent 
over and gasping.
Kelemvor kicked again, this time knocking Cyric off his feet. The thief 
landed with his sword arm twisted awkwardly beneath his body, balanced 
precariously on the cliff. A scream of pain and rage escaped his lips.
Upon hearing his commander's scream, Dalzhel swore he would allow the smoke 
to delay him no longer. He ran into the writhing mass of yellow tendrils. 
When the wisps did not hurt him, the burly lieutenant waved his men forward.
As the Zhentilar approached, Kelemvor stepped forward to finish Cyric.
In a forceful voice, Midnight yelled, "Stop, Kelemvor!"
Kelemvor responded without looking away from Cyric. "No." He pointed the 
tip of his sword at the thief's throat.
Adon and Sneakabout picked themselves up, then noticed the approaching 
Zhentilar. The cleric quickly retrieved the saddlebags with the tablet, 
while Sneakabout disappeared into the shadows.
"If you kill him," Midnight cried, "we die too."
Without looking away from Cyric, Kelemvor said, "We're not going to die 
alone."
"We don't have to die at all," Adon yelled, turning to face the approaching 
company, who were now only thirty yards away. To them, he yelled, "Stop, or 
Cyric's dead!" The cleric
RICHARD AWUNSON
pointed at Cyric, who still lay beneath Kelemvor's blade.
Dalzhel's first instinct was to charge the scarred man. But upon seeing his 
commander's predicament, he halted and motioned for his subordinates to do 
likewise. "Milord?" asked the burly lieutenant.
For the first time, Cyric dared to move. He slowly pulled his sword arm 
from beneath his body. "Wait there."
Kelemvor frowned. "Now what are we going to do?" the warrior asked Adon. 
"Zhentil Keep sent Cyric for the tablet. He's not going to give up."
Cyric laughed bitterly. "You're mistaken. They're no longer my masters. I 
want the tablet for my own reasons."
"Tb satisfy your lust for power," Kelemvor snapped.
Cyric ignored him. "I have twenty men. Let us join forces. We all want to 
return the tablets to the Planes."
Adon snorted. "You'd slit our throats while we slept."
"Can you look into men's hearts, Adon?" Midnight demanded. "Are you a 
paladin that you can tell when a man is being untrue?"
The cleric didn't reply.
"Then how do you know what he intends?" Midnight was relieved that her 
friends had to hear Cyric out-
After a long pause, Kelemvor answered Midnight's question with his own. 
"How do you know what he intends?"
"I don't," Midnight admitted. "But he was our friend. He deserves our trust 
until he abuses it."
Kelemvor snorted. "He's done that already."
A maniacal gleam sparkling in his eye, Sneakabout returned to the group 
with a long rope. He began anchoring one end to a boulder at the cliff's 
edge.
Dalzhel watched the halfling carefully, ready to charge.
"What are you doing?" Midnight asked.
"I'll hold him hostage while you three climb down the rope," Sneakabout 
replied. "You'll be long gone before his men ride back around the cliff."
"What about you?" Adon asked.
The halfling shrugged. "I'll think of something."
In reality, Sneakabout already had a plan in mind. He in-
12O
WATER DEEP
tended to kill Cyric, then recover his stolen properly. With luck, he could 
slide down the rope a short distance, then climb onto the cliff before the 
rope was cut. The plan was risky, but it was the only way to both save his 
friends and get the sword back.
Cyric frowned at the halfling's resourcefulness. "I know when I'm 
defeated," the thief lied, hoping to stall and looking at Midnight. "If you 
let me go, I'll take my men and never bother you again."
"He's lying!" Sneakabout yelped, finishing his knot.
"No doubt," Adon said, "but at least we'll live through the night."
"I still want to kill him," Kelemvor said, pressing the tip of his sword 
against Cyric's throat. "Can't you stop his men with a spell, Midnight?"
"No!" the raven-haired mage exclaimed. "I won't even try."
Kelemvor sighed in frustration. Sti'.l holding his sword to the thief's 
throat, he said, "Then you live, Cyric . . . for now. Stand up."
Cyric carefully stood, acutely aware that Kelemvor could kill him with a 
mere twitch.
"Your command, milord?" Dalzhel asked.
"Tell him to go down the trail to the bottom of the cliff," Kelemvor 
ordered, never taking his eyes off the thief.
Cyric hesitated before obeying. "How do I know you'll release me?"
"My promise is better than yours," Kelemvor spat. "You know that. After 
they're gone, you can climb down the rope. Now tell them."
Cyric hesitated for a long moment. He had no doubt the warrior would do as 
promised. But, after coming so close to capturing Midnight and the tablet, 
the thief could not bear to let them escape.
Kelemvor pushed gently against his sword and the tip drew blood. "I don't 
know how much longer 1 can resist the temptation," the fighter warned. 
"Send them away!"
Cyric had no choice and he knew it. Kelemvor could kill him in an instant. 
"Do as he says, Dalzhel," the thief ordered.
121
RICHARD AWLINSON
Dalzhel nodded and sheathed his sword. But before leaving, he addressed 
Kelemvor. "If you do not release him unharmed, we will be back."
The burly lieutenant turned and led the others away.
A few minutes later, Adon walked to the edge of the forest and peered into 
the darkness. "1 think they're gone."
"Good," Sneakabout said. "Kill him now."
Kelemvor shook his head. "I won't betray my word," he rumbled. Then, never 
taking his sword from Cyric's throat, the warrior steered his prisoner to 
the rope. "If I ever see?
"You won't have the chance," Cyric yelled.
Without sheathing his short sword, the thief ran the rope around his thigh 
and over his shoulder. Then he began picking his way down the face of the 
cliff, using his free hand to feed the rope through the makeshift 
rappelling harness. Cyric's sword arm remained free to hold his weapon.
"Don't make me regret saving you," Midnight called.
The thief simply grunted and continued down the cliff.
As he watched Cyric go, a groan of disappointment escaped Sneakabout's 
lips. Overwhelming despair overcame him, and the halfling knew that he 
could not let his sword go. Drawing his dagger, Sneakabout grabbed the rope 
and wrapped his legs around it, then disappeared down the cliff after Cyric.
The halfling's action surprised everyone and it was a moment before they 
reacted. By the time they peered over the cliff's edge, Sneakabout was no 
more than a dark form moving down the rope.
When Cyric felt the rope jerk, his first thought was that Kelemvor had cut 
it. But when the thief didn't fall, he knew that something else was 
happening. Cyric looked up and saw the halfling sliding down the rope.
"I want my sword!" Sneakabout screamed.
"Come and get it," Cyric called. He stopped descending and braced himself.
A moment later, the halfling reached him and lunged. Cyric easily blocked 
the attack and sent the halfling's dagger flying into the night.
WATERDEEP
The lack of a weapon did not deter Sneakabout. He slid farther down, 
landing atop Cyric's shoulders. Holding the rope with one hand, the 
halfling clawed at Cyric's sword arm with the other.
Cyric wrenched his arm free, then laid the edge of his blade against the 
halfling's neck. "You're mad!" he hissed.
Sneakabout resisted a powerful urge to grab the weapon. At the moment, the 
halfling was completely at Cyric's mercv and knew it. "Give me my sword." 
he begged.
As the thief began to comprehend the reason for Sneakabout's mad attack, a 
cruel smile creased his lips. "As long as I have this, you'll never stop 
hounding me, will you?"
The halfling started to lie, but realized there was no point in it. Even if 
Cyric was foolish enough to believe him, Sneakabout would only have to hunt 
the thief down again. "You shouldn't have taken it," the halfling said, 
making a feeble grab for his sword.
"Oh, yes, I should have," Cyric answered. He pulled the blade across 
Sneakabout's throat.
On top of the cliff, the three companions did not hear Sneakabout's gurgle. 
They simply saw a small form plummet soundlessly into the darkness at the 
bottom of the cliff.
For several moments, Midnight, Adon, and Kelemvor remained in motionless 
shock, unable to believe the halfling was gone. Then, as Cyric resumed his 
descent, Midnight tried to call Sneakabout's name. A strangled gasp was all 
that escaped her lips.
Not so for Kelemvor. "Cyric!" he roared.
The thief looked up and saw the fighter raising his sword to cut the rope:. 
Fortunately, he had been prepared for something like this. As Kelemvor 
brought his blade down, Cyric grabbed hold of the cliff's face.
Adon saw the rope fall, hut Cyric's silhouette simply disappeared against 
the cliff's face. "We'd better leave immediately," the scarred cleric 
murmured. "Cyric's stili alive .. -and I don't think he intends to keep his 
word."
the Summit
The afternoon had come and gone and still the task remained uncompleted. 
Outside High Horn's inner gatehouse, a dozen Cormyrian soldiers were 
struggling with pulleys and ropes to raise Bhaal and his amber prison off 
the ground. Earlier that day, the masons had mortared support posts into 
the wall, high over the gate. The soldiers were attempting to hoist Bhaal 
onto those support posts and fasten him there as a trophy.
In the fading light of dusk, Lord Commander Kae Deverell paced back and 
forth outside the gatehouse, a parchment scroll crushed in his fist. The 
crest of the Purple Dragon, King Azoun's royal seal, still clung to the 
scroll's edge where the lord commander had broken the wax. Deverell slapped 
the parchment against his leg, as if venting his frustration would speed 
the work.
The message from Suzail had come at noon: Lord High Marshal Duke Bhereu 
riding to High Horn to investigate drunkenness and sagging morale. 
Especially in this time of crisis, such behavior must be avoided. Take his 
recommendations as my wishes. Hope this message finds the weather fair. His 
Majesty, King Azoun IV.
"Drunkenness and sagging morale!" Deverell hissed to himself. "We'll see 
about that."
The lord commander had a plan to convince Duke Bhereu the king was 
misinformed. That was why his soldiers were hanging the Lord of Murder over 
the gatehouse. When Bhereu entered High Horn, the high marshal would have 
to look Bhaai right in the eye. The duke would have no choice
124*
WATEHDEEP
except to inquire about the trophy. When Deverell explained what it was, 
Bhereu would be forced to report that matters were well in hand at High 
Horn. After all, drunks and cowards did not capture gods.
The breeze came up, bringing with it a chill rain. Deverell looked into the 
wind and saw a bank of swarthy clouds coming toward the fortress. The watch 
would have a cold night.
The lord commander turned to Pell Beresford, captain of the night watch. 
"I'm expected at dinner. See that the amber is raised and secured."
Pulling his hood over his head. Pell looked toward the storm. "If I may, 
sir, it might be wiser to leave the thing down until morning. The wind 
could give it a battering."
Deverell also looked toward the storm, but he shook his head. "I want it in 
place when the sun rises. You'll just have to be sure it's well secured."
The lord commander left without further comment. He did not notice his 
subordinate's eyes burning with resentment, nor Bhaal's hand, the only part 
of the avatar that protruded from the amber, closing into a fist.
"As you wish, sir," the watch captain hissed.
Pell had to admit his anxiety was not for the amber alone. As far as he was 
concerned, the blob was no prize to be displayed. The creature inside, 
along with Deverell's drunkenness, had cost the lives of many good men.
If the incident had been isolated, Beresford would not have found it so 
disturbing. But, often as not, the captain stayed on duty long past dawn 
because the lord commander had kept the day officers carousing into the 
morning hours. Pell had yet to see Deverell lucid, or even sober, at 
morning repast. Having his post offered to a halfling梠f all things-had 
been the last straw.
So the captain had dispatched a rider to Suzail and lodged a formal 
complaint. He had not expected the king to send the lord high marshal to 
investigate, but Pell knew his grievance had not been the first against 
Deverell. Whatever the reason, though, Duke Bhereu was due tomorrow梐nd if 
that grotesque amber was not hanging above the inner gate
RICHARD AWLINSON
as "proof" of Kae Devereli's competence, Pell would be just as happy.
Nevertheless, Deverell had issued a direct order, and Beresford was too 
good an officer to disobey. As though it had been his own idea, Pell set 
about hanging the amber. Without Devereli's presence to make the men 
nervous, the captain completed the task within the hour.
Beresford spent the rest of the night huddled deep within his cloak, 
methodically making the rounds, keeping the men alert and at their posts. 
The captain passed beneath Bhaal a dozen times, pausing each time to 
inspect the trophy's moorings and make sure it remained secure in the heavy 
wind. Pell even posted two men beneath the amber blob, just in case the 
wind tore it loose.
In the dark, however, Beresford and his guards failed to notice that the 
Lord of Murder was using his free hand to fray the rope that held him in 
place. By the time the night wind blew itself out and false dawn's gray 
light appeared behind the eastern peaks, only a strand held Bhaal's prison 
in place.
Pell stood along the western wall, enjoying his favorite hour of the watch. 
The night air would grow no more biting, and the castle was as still and as 
quiet as a snow bank, only the crisp coughs and whispers of the men echoing 
from the cold stones. It was a peaceful time, a time when a man could turn 
his thoughts to breakfast and a warm bed.
But a loud crash told the watch captain that he would not enjoy that luxury 
this morning. Beresford turned to his page and said, "Rouse Lord Deverell 
and tell him his trophy has fallen." Pell started toward Bhaal's prison 
immediately. He needed no report to know what had happened.
What the captain found at the gate was far worse than he had expected. In 
the middle of the entrance, the amber lay broken and empty. The two 
sentries posted beneath it were dead, the cobblestones red and slick. Two 
more men kneeled in the blood, picking up pieces of the amber like children 
who had overturned their mother's favorite vase.
"Where's Bhaal?" Pell demanded, kicking at the amber fragments.
919.6
WATKKDEEP
The sentries stood. "Not here, sir," said one.
"I see that," the captain answered, waving his hand at Bhaal's shattered 
prison.
"He was gone when we arrived," explained the second sentry, still holding a 
handful of fragments.
Pell's heart sank. He could not understand how the avatar had survived his 
imprisonment, but now was not the time to ponder the question. "Sound the 
alarm. Wake and arm every man?
Beresford's page came running out of the gate. "Bhaal, sir! He's in Lord 
Deverell's chamber!"
Without another word, Pell and the sentries ran for the keep, charging up 
the central staircase in less than a minute. When they reached the top 
floor, the captain shoved open the lord commander's door and rushed into 
the apartment, his sword drawn.
A dozen guards stood in a circle, their halberds lowered and pointed at a 
motionless form. Beresford pushed into the circle. A gaunt, lifeless body 
lay on the floor. The tattoos on the corpse's head left no doubt that this 
had been the man trapped in the amber. But the fire had left his eyes, and 
he no longer looked even remotely menacing. Pell had no doubt his soul had 
long since departed.
"Who killed him?" the captain demanded.
"Nobody," answered the page. "That's how I found him."
Peli looked up. "Where's Lord Deverell?"
The page's eyes roamed the chamber as if searching it. Finally, he 
answered. "Gone, milord."
Kelemvor took another step, stumbled, and sent a rock bounding down the 
mountainside. The warrior took a deep breath, jerked his pony along by its 
reins, then stepped forward again. His skull throbbed with a terrible 
headache.
Hoping to keep his thoughts focused on something besides the pain in his 
head, Kelemvor thought back over the last few days. After Sneakabout's 
death, he, Midnight, and Adon had continued up Yellow Snake Pass. Two days 
later,
RICHARD AWLINSON
the companions had encountered a huge curtain of black nothingness. The 
curtain was not physical. Rather, it was simply a boundary beyond which 
they could not see.
Unfortunately, the barrier had stretched clear across the canyon, 
precluding any hope of slipping around it. The trio had debated the 
curtain's nature for several minutes, finally concluding it was either the 
residue of a misfired spell or one of the chaotic phenomena plaguing the 
Realms. Whatever the curtain's origin, no one had been anxious to step 
inside it. Adon had picked up a stick and pushed it into the blackness. 
When he withdrew it, the part that had been inside the curtain had vanished.
The company had decided not to risk entering. Instead, Kelemvor had pointed 
out a small, recently blazed trail leading up the south wall of the canyon. 
The companions had followed the trail, hoping that whoever had laid it knew 
his way through the Sunset Mountains. That had been one and half days ago, 
three and half days since Sneakabout's death.
The trail had quickly started up a steep scarp of jumbled stones and rosy 
dirt, becoming the chain of zigzags upon which Kelemvor now struggled. 
Every step ended with his foot sinking into sand or shifting unsteadily on 
a loose stone. A dozen yards above, the slope ended in a saddle slung 
between two jagged peaks. Only blue sky showed beyond, but Kelemvor took no 
comfort from that fact. Too many times, he had crested a similar saddle 
only to find another looming in the distance.
An icy wind gusted over the ridge and stung his face. The warrior paused 
for a rest. Just breathing took effort, and the effort made his head hurt 
even more. Two hundred steps behind Kelemvor, Adon was slowly working his 
way up the trail. A thousand steps beyond him. Midnight rested where the 
trail switched back on itself. To avoid kicking rocks down on one another, 
Kelemvor had recommended the climbers keep some distance between them. 
Midnight was taking the suggestion to an extreme.
Below Midnight and to the left, Kelemvor could still see the black curtain 
that had forced them off the pass. To the
128
WATEHDEEP
right, the main canyon snaked its way back to the Tun Plain. The distance 
was less than thirty miles in a straight line, but more than twice that far 
following the trails that wormed along the valley floor. A carpet of pine 
trees stretched from the plain to the base of the slope, but ended there 
and came no higher.
Kelemvor had no doubt that Cyric and his Zhentilar were somewhere down 
there, following at their best pace. What would have surprised the warrior, 
had he been able to see them, were the forty halflings near the entrance of 
the canyon. Sixty miles outside of Darkhold, one of their scouts had 
stumbled across Cyric's trail, and the men from Hlack Oaks had turned north 
in pursuit. They had just found Sneakabout's body, and, puzzled as they 
were by what had befallen him, were now certain they were on the right 
trail.
Oblivious to the halflings, Kelemvor turned his gaze to the terrain upon 
which he stood. Nearby, tiny white flowers grew out of lumps of fine grass 
resembling bread mold. Here and there, pale green lichens clung to the 
largest of the rust-red rocks. No other plants could endure the rigorous 
climate, and the barren environment made the fighter feel disheartened and 
isolated.
"Come on, Adon," Kelemvor called, hoping that offering encouragement would 
make him feel better, too. "We're bound to reach the top sooner or later."
"Later," came Aden's strained reply.
Kelemvor shivered and resumed climbing. He had broken into a sweat during 
the hard climb, and the wind chilled him. The warrior thought of putting on 
the winter clothes Deverell's quartermaster had provided, but decided 
against it. More clothes would only make him sweat more.
The mountainside was a cold and solitary place, and the warrior could not 
help but regret that he was risking his life there. When the trio had begun 
their journey to Waterdeep, the mission had seemed compelling enough. Now, 
with Sneakabout gone and the trouble between him and Midnight, Kelemvor 
felt like a mercenary again.
His anger with Midnight colored his mood, and he knew
RICHARD AWLINSON
it. TWice, Cyric had been in his grasp, and twice the mage had freed the 
thief. The fighter couldn't understand why i!i she was so blind to Cyric's 
treachery.
Kelemvor's love for Midnight only made matters worse. When she had saved 
the thief, the warrior had felt she was betraying him. He knew that there 
was nothing between Cyric and Midnight to cause his jealousy, but that 
knowledge provided little comfort.
The fighter had tried to explain away his fury a hundred times. Midnight 
had not seen Cyric slipping from one camp to another as a spy during 
Arabel's Knightsbridge Affair, and did not know how treacherous he could 
be. The naive magic-user truly believed the thief was possessed of a noble 
character and would help them.
"This had better be the top," Adon called. "I've lost my stomach for 
climbing."
"Perhaps you'd rather try the curtain," Kelemvor returned, waving his hand 
at the black screen that still blocked the valley.
Adon paused and looked down, as if contemplating the warrior's suggestion. 
Finally, he said, "Don't tempt me."
Kelemvor chuckled, then took one more step. His foot found solid purchase. 
A steady, stiff wind pushed at his chest with force enough to make standing 
difficult. The warrior looked up and found himself on top of the little 
ridge. Ahead, the mountain range dropped steadily away. He had reached the 
top.
The trai! followed the other side of the saddle down to a sharp ridge. This 
ridge ran straight ahead for about fifteen miles, like the spine of some 
huge book, until it joined a small chain of needle-tipped peaks. At the top 
of the ridge, the trail split. The best-used trail ran to the left, leading 
down into a basin of lush green grass. It eventually disappeared into a 
heavily forested canyon that twisted in a westerly direction into a distant 
grassland.
The other trail descended the right wall of the spiny ridge, eventually 
touching the shore of a small mountain lake. From there, the path ran along 
the edge of the violet-
ISO
WATEHDEEP
blue water to an outlet, then followed a river into a sleep-walled gorge to 
the northwest.
After taking in the view, Kelemvor turned and waved to Adon. The warrior's 
load no longer seemed heavy, and his dreary mood faded as though he were 
drinking Lord Deverell's fine ale again.
"This is the top!" he yelled.
Adon looked up and shrugged, then held his hand to his ear. Kelemvor 
couldn't raise his voice above the wind, so he made an arcing motion, 
pointed down the other side of the pass, then raised his arms in a sign of 
triumph.
Adon immediately perked up, then began tugging his pony's reins in an 
effort to speed up his ascent. Kelemvor would have signaled to Midnight 
too, but she had fallen so far behind he feared he would discourage her.
A few minutes later, Adon reached the summit, scrambling on his hands and 
knees.
"Are we finally at the top?" the cleric gasped. He was so winded he could 
not lift his head to look.
"See for yourself," Kelemvor replied.
After catching his breath, Adon stood and peered down on the lake. The view 
lifted his spirits, as it had Kelemvor's. "We're there! The journey's 
downhill from here!"
Looking back to Midnight, Kelemvor asked, "How's she doing?"
Adon turned, suddenly feeling morose. "Sneakabout's death still grieves 
her."
Kelemvor gave his pony's reins to Adon, then started back down the trail. 
The cleric quickly placed a restraining hand on his shoulder. "No."
"But she's tired!" Kelemvor objected, turning to face the cleric. "And I'm 
strong enough to carry her."
"She doesn't want help," Adon replied. Two hours ago, he had offered to 
take her pony's reins. The magic-user had threatened to change him into a 
crow.
Kelemvor glanced back at Midnight's slow-moving form. "It's time we spoke."
"I agree!" Adon exclaimed, relieved that the warrior had
131
RICHARD AWUNSON
WATERDEEP
finally overcome his stubbornness. "But let her finish the climb alone. Now 
isn't the time to imply she can't carry her weight."
Kelemvor was not inclined to agree. "Five minutes ago, I'd have given my 
sword to somebody who'd carry me up the pass. I don't think she'd take it 
wrong."
The cleric shook his head. "Trust me. Climbing gives you lime to think. 
Despite the cramps in your legs, the pounding in your ears, and the fog in 
your head, climbing promotes thought."
The fighter frowned. In him, it promoted nothing but a pounding headache. 
"It does?"
"Yes," Adon insisted. He released the warrior's shoulder. "While I was 
struggling up the trail, a few things occurred to me. Midnight saved Cyric, 
then Cyric killed Sneakabout. If you were her, wouldn't you feel 
responsible?"
"Of course I would," Kelemvor responded quickly. "And I told her? He 
stopped in midsentence, recalling the bitter argument that had followed 
Sneakabout's death.
"Exactly!" Adon said, nodding. "What did she say?"
"It didn't make anv sense," Kelemvor replied defensively. "She said it was 
our fault that Sneakabout had died. She said Cyric came to talk and we 
attacked him." The warrior frowned. "You're not saying she was right?"
Adon grew serious. "We did strike first."
"No," Kelemvor objected, holding up a hand as if to ward off an attack. "I 
don't kill lightly, not even before . .." He let the sentence trail off.
"Before Bane lifted your curse?" Adon finished for him. "You're worried 
that being free of the curse might not mean you're less of an animal."
Kelemvor looked away.
"We all have self-doubts," Adon replied, sensing that now was a good time 
to open up to the fighter. "With me, it's wondering if I was right to turn 
away from Sune."
"A man has to follow his heart," the warrior said, grasping the cleric's 
shoulder warmly. "You could have done nothing else." Kelemvor's mind 
returned to what Midnight had said
about attacking their former ally. "Could we be wrong about Cyric?"
Adon shrugged. "Midnight certainly thought so."
Kelemvor groaned.
The cleric quickly added, "But I'm convinced we're right. Cyric's men were 
surrounding our camp, so I doubt he came to talk. It isn't wrong to strike 
first if your target means you harm."
Adon paused, letting his reassurances take their effect. Finally, he 
proceeded to the main point. "But that doesn't matter. What matters is how 
you and I reacted to Midnight."
"What do you mean?" Kelemvor asked, glancing at the mage again. She was 
still plodding up the trail, making slow but steady progress.
"When I suggested we were wrong to attack, you felt defensive, didn't you?"
Kelemvor nodded.
"How do you think Midnight feels? Since Sneakabout died, you've hardly 
spoken to her. I've done nothing but lecture her about Cyric. Don't you 
think she feels worse than we do?"
"Probably," Kelemvor muttered, looking at the ground. Midnight always 
seemed so composed that it had never occurred to him she might be suffering 
the same sort of inner turmoil he was.
Studying the warrior's bowed head, Adon continued. "With us blaming 
Sneakabout's death on her, it seems likely that梟o matter how she protests 
otherwise桵idnight blames herself, too."
"All right," Kelemvor said, turning toward the west side of the ridge, away 
from both Adon and Midnight. "I see your point. She feels bad enough 
without us rubbing it in."
Kelemvor was ashamed of his behavior since Eveningstar. Without facing 
Adon, he said, "Life was much simpler when the curse prevented me from 
thinking about anybody else. At least I had an excuse for being selfish." 
The warrior shook his head angrily. "I haven't changed at all! I'm still 
cursed."
132
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
"Sure," Adon replied. "But no more or less than any other man."
Kelemvor turned back toward Midnight. "All the more reason to carry her. i 
can apologize for my harsh words."
Adon shook his head, wondering if the fighter had understood anything that 
had been said. "Not yet. Midnight already feels like a burden, and offering 
to carry her will only convince her she is- Sit down and wait until she 
gets here herself."
Though clouds were gathering in all directions, Kelemvor did as the cleric 
asked. The saddle was no place to be during a storm, but Adon's words 
seemed wise. Besides, even if a storm broke, descending the west side of 
the ridge would take only a fraction of the time it had taken the heroes to 
ascend the east side.
Adon went to his pony and rummaged through the supplies from High Horn. A 
minute later, the cleric pulled out a parchment map and, retaining a secure 
grip on it because of the wind, carefully studied it.
Kelemvor, on the other hand, contemplated the changes in Adon. The cleric's 
self-confidence had returned, but was tempered with a compassion that had 
been lacking before Tantras. Where the transformation had come from, the 
fighter could not imagine. But he was glad for the newfound wisdom梕ven if 
Adon still required a thousand words to convey what could be said in ten.
"You surprise me, Adon," Kelemvor said at last, watching his friend study 
the map with diligence. "I didn't think you so cunning in the ways of the 
heart."
Adon looked up. "I'm as surprised as you."
"Perhaps Sune is closer than you think," the green-eyed fighter suggested, 
remembering what the cleric had said regarding misgivings about turning 
away from her.
Adon smiled sadly, thinking of how distant he felt from his old deity. "I 
doubt it." He grew reflective for a moment, then pulled himself out of his 
reverie. "But thanks anyway."
Embarrassed by the unaccustomed sentimentality of the moment, Kelemvor 
looked away and watched Midnight
struggling up the trail. She moved slowly, resting with each step, keeping 
her eyes focused on the ground ahead of her. The warrior found himself 
admiring her grace and how it mirrored her inner strength.
A wave of concern for her washed over him. "Will Midnight survive all 
this?" Kelemvor asked.
"She will," Adon replied. He didn't even look away from the map. "She's as 
fit as you or I."
Kelemvor continued studying the magic-user. "That's not what I mean. We're 
just two soldiers who happened to be in the wrong place at the wrong time. 
But there's more to it for her." The warrior was remembering the amulet she 
had carried for Mystra. "This involves her. Could her magic桰 don't know 
how to put it梑ut could it remake her somehow?"
Adon grew reflective and lowered the map. "I don't know magic," he said at 
last. "And it wouldn't help if I did. There isn't any question that 
Midnight's power is increasing. What that means is anybody's guess, but I 
suspect it will change her;'
As if sensing she was the subject of conversation. Midnight looked up. Her 
eyes met Kelemvor's and the warrior felt a jolt of euphoria. "I couldn't 
bear to lose her. I've just found her again," he said.
"Be careful, my friend," Adon replied. "Midnight alone will determine 
whether she is found."
Abruptly, the wind died. Gray clouds hung over the mountains in all 
directions. Midnight was only five hundred steps from the top now, and 
still Kelemvor resisted the temptation to go to her. If it rained, it 
rained. He was determined not to make her unhappy by helping her.
Adon passed the map to Kelemvor, oblivious to the change in weather. "Look 
at this," he said. "The shortest way to Hill's Edge is through the western 
canyon." The cleric pointed at the canyon on the map. "But if we build a 
small boat, it might be faster to float down the River Reaching." He 
indicated the river leaving the small lake. "What do you think?"
Kelemvor didn't bother with the map. Looking at the river, he said, "After 
the Ashaba, I thought you'd have had your fill of boats."
134
135
RICHARD AWLINSON
Adon grimaced at the memory of the difficult journey from Shadowdale to 
Blackfeather Bridge, but he continued undaunted. "This might save us a 
week."
Kelemvor simply shook his head. Adon might have learned something about 
people, but when it came to route-finding, the cleric still lacked the 
sense of a mule. "No raft we can build will stand up to the rough water in 
that canyon," the warrior said, pointing at the rugged valley below the 
lake. "Even if it didn't fall apart and drown us, we'd be killed going over 
some waterfall."
Adon studied the canyon. "Of course. I see what you mean."
Five minutes later, the sky had grown ominously dark. Midnight was only a 
dozen steps from the summit, and Kelemvor could barely wait until she 
reached it. Remembering how his own spirits had lifted when he stepped onto 
the saddle, the warrior was determined to take the opportunity to 
apologize. After that, the rest of the trip would go smoothly.
Midnight slowly plodded up those last feet and stepped onto the ridge. She 
breathed a sigh of relief when she saw that they had, at last, reached the 
top.
Kelemvor could not contain himself. "You're here," he said enthusiastically.
Midnight looked around. "I see that." Though she could not miss Kelemvor's 
cheery tone, she didn't share his deiight.
The magic-user was still too angry, though she could no longer say why. 
Initially, Midnight had blamed Sneakabout's death on Kelemvor and Adon. 
After all, they had attacked Cyric without provocation, and everything else 
had followed. But she was beginning to fear their old friend might be 
playing her for a fool. She wished she had seen what had passed on the rope 
between Cyric and the halfling, whether Cyric had acted in self-defense or 
had killed Sneakabout in cold blood.
A driving rain of black drops began to fall. The water was so cold it 
should have been ice, and where it touched the
136*
WATEHDEEP
companion's skin, it left itching red circles.
From the surrounding peaks echoed a quiet wail that would not have been out 
of place had there been a breeze. But the wind was calm and the air still. 
In another time or place, they would have puzzled over the black rain and 
the unnatural howl, but at the moment it merely seemed another irritation.
Shrugging off the rain, Kelemvor exclaimed, "From here, it's all downhill!"
"Then I suggest we continue downhill before this rain burns us to death." 
Midnight yanked her pony's reins and started down the trail.
The magic-user's curtness deflated the spirits of both Kelemvor and Adon. 
As they scrambled to follow, Kelemvor whispered, "How much longer must we 
wait before she'll let us forgive her?"
"I wouldn't hold my breath," Adon responded.
It had taken them nearly two days to climb the east side of the saddle, but 
it took only a quarter that long to descend the west side. Cold and itching 
from the black rain, the three companions reached the ridge separating the 
lake and the forested canyon just before dusk. Kelemvor noticed a small 
cliff in the western basin. In a niche at its bottom, they found beds of 
mossy grass and a shelter from the unnatural weather. After assigning 
watches and gulping down a drab meal, the company settled in for a dreary 
night of sleep.
The first two watches passed without incident, save that it stopped raining 
during the second. Still, Midnight, who had the third watch, slept little 
and knew it was useless to try. She attempted to occupy her mind by 
puzzling out the reason her magic had failed against Cyric's men. The 
magic-user could not understand why smoke tendrils instead of a wall of 
fire had appeared. She had executed the gestures and words exactly as they 
had come to her.
Any number of things could account for the unexpected results. Perhaps the 
wrong words and gestures had appeared in her mind. Or dropping the 
phosphorous beforehand could have altered the magic's form. But it was just 
as
137*
RICHARD AWLINSON
likely the magic had simply gone awry, as magic had done so often since the 
night of the Arrival.
Midnight could conclude only one thing from the whole incident: her 
relationship to the weave was definitely different than that of a normal 
magic-user. Otherwise, the incantation, whether correct or incorrect, would 
never have come to her in the first place.
But through most of the night, Midnight could not keep her thoughts from 
returning to the battle on top of the cliff. Over and over, she heard 
Kelemvor asking her to keep Cyric's men at bay so he could kill the thief, 
and heard herself flatly refusing. Then the image returned of Sneakabout 
sliding down the rope after Cyric, and time after time she saw his 
silhouette plunging to the ground. Then she would hear Kelemvor blaming her 
for the halfling's death.
By the time her watch came, Midnight had decided to leave the company. Back 
in Eveningstar, Cyric had said she was endangering her friends' lives. The 
thief had been trying to persuade her to join him instead of staying with 
Kelemvor and Adon. But Sneakabout's death had convinced her that Cyric was 
right. As long as she remained with the fighter and the cleric, they were 
in danger梖rom Cyric, the Zhentilar, and Bhaal.
An hour before dawn, Midnight judged it would be safe to leave her 
companions unguarded. The night had passed without incident, and the two of 
them were hidden beneath the cliff. The mage saddled all the ponies, then 
slipped the tablet from its resting place next to Adon and tied it on to 
her own mount's saddle.
Finally, she bade a silent farewell to her friends and led all three ponies 
away. She would leave Kelemvor's and Adon's mounts somewhere down the 
trail, after she had ridden far enough to insure they would find it 
difficult to catch her.
138*
8
DaogePtoas
Midnight kneeled behind the twisted trunk of a shagbark tree. A small 
expanse of grassland lay at her back. Beyond the prairie stood the rosy 
crags of the Sunset Mountains, where she had abandoned Kelemvor and Adon 
just four days ago. The morning was a dreary and gray one, but behind the 
peaks, the sun had bleached the clouds to bright white.
The scrawny shagbark stood atop a bluff overlooking the River Reaching. A 
narrow flood plain separated the river's eastern shore from the embankment. 
Both the plain and the slope were covered with tall scraggly brush. A 
well-used trail led down the bluff to an inn and livery stable that sat in 
a small clearing at the river's edge.
Built from river rock and mortar, the inn was a one-story structure. The 
stable had been constructed with twisted planks hewn from gnarled shagbark 
trees. Currently, over thirty ponies and horses stood crowded within its 
confines. One end of the corral protruded a short distance into the River 
Reaching so that the animals had a constant supply of water.
Outside the inn, two Zhentilar sentries lay dead with short spears 
protruding from their chests. Another sentry had fallen in the doorway. 
Thirty halflings lay scattered throughout the clearing, black arrows in 
their breasts. A handful of the small warriors had reached the inn and 
hacked eight window shutters off their hinges. Beneath three sills, 
bloodstains darkened the stone walls, and half-ling bodies lay beneath two 
more windows.
With a sad heart, Midnight realized that she had stumbled across the men 
from Black Oaks, Sneakabout's village.
139
HlCHARD AW LI N SON
Sleeping only four hours a day, the halflings had marched straight through 
Yellow Snake Pass. Two nights ago, they had slipped past Adon and Kelemvor, 
finally catching up to their prey the previous evening. The war party had 
attacked just before dawn, surprising the sentries with a vicious volley of 
woomera-launched spears.
If they had stopped there, the halflings might have returned to Black Oaks 
with their pride and their bodies intact. But they had foolishly rushed the 
stone building. The Zhentilar inside, well trained and disciplined, had 
awakened the instant the sentries screamed. The soldiers had fired several 
volleys of arrows out the windows. Most of the short fighters had fallen 
before reaching the inn.
Midnight found herself curiously angry at the halflings. Over thirty of 
them had died, and they had gained nothing. The foolhardy attack against 
the inn had wiped out their company, and the survivors would have been no 
match for the strength of full-sized men in hand-to-hand combat.
Though it was clear the halflings had lost the battle, Midnight realized 
that there might be survivors. If so, the mage had to aid them. Part of her 
conviction was due to guilty feelings about Sneakabout's death, but the 
magic- user was also a compassionate woman who despised needless suffering. 
She simply couldn't bear the thought of leaving any halflings in merciless 
Zhentish hands.
Midnight also wanted to sneak down to the inn for another reason. She had 
long suspected Cyric's Zhentilar were the ones who had raided Sneakabout's 
village, and the half-ling's crazed attack on the thief had gone a long way 
toward confirming that suspicion. If so, then Cyric would be at the inn, 
and his presence would mean that he had violated his promise not to follow 
her. The magic-user had to see if her suspicions were true.
Midnight crawled away from the shagbark tree and retreated to the gully 
where her pony was tied. As the raven-haired magic-user approached, the 
pony stomped its hooves and snorted.
"What do you want?" Midnight asked. "We left Hill's Edge
14O*
WATEHDEEP
an hour ago. You can't be hungry again."
Of course, the pony said nothing. Midnight shook her head and sighed 
heavily, feeling silly for addressing a dumb animal as if it could respond. 
The magic-user had grown so lonely she thought of the beast in human terms. 
Midnight missed Adon and, especially, Kelemvor. Sneaking out of camp, she 
had felt no special need to make amends with her friends. Now, she ached to 
take back the anger between them.
But it was too late. The magic-user had a mission to accomplish, and she 
knew that it would be better to forget Kelemvor and Adon for now. Perhaps 
that was why she had begun thinking of the pony as a companion.
At least this newfound empathy had served Midnight well. TWice, the pony 
had smelled something that frightened it. If the magic-user had not been 
attuned to her mount's moods, she would have missed the pony's 
skittish-ness and pressed forward into disaster. The first time, Midnight 
would have stumbled into a goblin patrol. Though it might have been easy to 
escape using her magic, Midnight was just as glad she had not needed to try.
The second time, the pony had smelled something that frightened it badly. 
When the mage had investigated, she found one of the few patrols Darkhold 
had kept in Yellow Snake Pass. Midnight's magic might have handled the 
Zhentilar, too, but the patrol had been escorting a humanoid stone statue 
standing ten feet tall. As soon as she had looked into its vacant eyes and 
had seen it walking under its own power, Midnight had recognized the statue 
as a stone golem and hurried away. By their very natures, stone golems were 
almost immune to magic.
Other than that, her journey down Yellow Snake Pass had been uneventful. 
Last night, she had stayed in a small hostel in Hill's Edge. Though most 
residents of the town had been cold and distant, the innkeeper was a warm 
man not averse to offering good advice to his customers. When Midnight had 
asked where she could discreetly buy a fast horse, he had suggested the 
livery before which the mage now stood. Fortunately, Midnight had 
approached it cautiously, for
*141*
RICHARD AWLINSON
Hill's Edge had been crawling with Zhentilar, and she had correctly 
suspected there might be more at the stable.
The pony nuzzled Midnight under the arm, looking for something to eat. The 
mage ignored it and took the saddlebags off its back. Without Adon and 
Kelemvor to help guard the tablet, she didn't want to leave the saddlebag 
containing the artifact unattended.
She started to pick her way down the slope, being careful to stay well 
hidden in the heavy brush and not to kick loose rocks or snap twigs. When 
the mage reached the bottom of the bluff, a cold drizzle began. The rain 
smelled foul and rotten, as though something in the clouds had died. The 
inn remained dark and still.
Midnight paused to search for signs of a sentry. Then she heard a faint 
chorus of deep laughter behind the inn. A high-pitched voice cried, "Not 
again, I beg梐aaaghh!"
Taking care to remain concealed in the brush, the magic-user circled around 
to the southern side of the building. The high-pitched voice screamed 
again, then fell silent. A few seconds later, the foul drizzle changed to a 
shower, and Midnight reached the edge of the clearing. She stopped a 
hundred feet away from the building, where she had a clear view of the area 
between the inn and the river.
Standing up to their chests in water, four Zhentilar held a ten-foot long 
log in place against the current. They had carved a deep groove in the 
center of the wood, and in this groove rested the joint of two long poles 
lashed together at right angles. The Zhentilar had tied a halfling to the 
far end of each pole, leaving his arms free so that he could swim and hold 
himself above water.
The diabolic result of this construction was that a prisoner could not hold 
himself above the surface without forcing his comrade at the other end 
beneath the water. Two wet halflings already lay on shore, one dead, the 
other coughing weakly.
Four more Zhentish soldiers stood at the river's edge, chuckling quietly 
and betting on which prisoner would survive. Another man stood apart from 
them, evidently uninterested in
142
WATERDEEP
the cruel sport. He was a large man with black braided hair, a bushy beard, 
and gleaming blue-black chain mail.
A cloak-shrouded figure left the four wagering Zhentilar and walked toward 
the lone black-haired man, pulling his cape tight over his shoulders. 
Midnight immediately recognized Cyric.
"Come on, Dalzhel, join the fun!" the hawk-nosed thief cried.
"You're wasting time, sir."
Cyric looked back to the water torture. "Nonsense. The men are enjoying 
themselves." He did not add that he found the diversion entertaining, too.
"What of the woman? We should ride after her."
"There's no need," Cyric said confidently. "The spies in Hill's Edge 
spotted her and tell me that she's alone." He paused and smiled. "She'll 
come to us."
A roar went up from the Zhentilar, and Midnight saw that one prisoner had 
broken the surface of the river, plunging his companion beneath the waves.
"Another plan, milord?" Dalzhel asked, ignoring the cheering spectators.
Cyric nodded, then looked back at the struggling halflings and chuckled. 
"She's going to ride right into our arms," he said absently.
Midnight licked her lips and tasted an angry sweat. She had nearly done 
just that. In fact, she might yet be captured.
Dalzhel raised an eyebrow doubtfully. "Even if she knows where to find us, 
I doubt she'll trust you after you killed the haifling."
"Trust me?" Cyric guffawed, grabbing Dalzhel's massive shoulder for 
support. "I don't expect her to trust me any longer. I'll no longer play 
those games with her."
Dalzhel frowned in puzzlement. "Then why would she join us?"
Cyric laughed even harder and pointed to the river. "The ford," he said. 
"It's the only one within sixty miles. She has to come this way."
Embarrassment crept over Dalzhel's face and he smiled
143
RICHARD AWUNSON
sheepishly. "Of course, milord. We'll ambush her."
"Without Kelemvor to buy her time, we'll have her bound and gagged before 
she casts her first spell!"
Midnight's heart felt as though it had turned to ice. Kelemvor had been 
right桟yric was a traitor. She needed no more proof. The magic-user exhaled 
quietly and choked back her anger. The icy feeling in her heart remained, 
and she vowed Cyric would pay for his betrayal.
The shower increased to a downpour. An eerie wail came down the river and 
the fetid rain fell as though driven by a hardy wind. Even though the air 
remained deathly calm, Midnight ignored the bizarre rain. Since the night 
of Arrival, she had seen many things a thousand times stranger.
But Cyric and Dalzhel did not share her lack of concern. The last time they 
had heard that wail, in the Haunted Halls, they'd lost several good men. 
Both men frowned and looked skyward.
"I'll check the sentries," Dalzhel said.
Midnight's scalp bristled with alarm. She had seen no sentries, and the 
fact that she remained undiscovered proved they had not seen her. Something 
was wrong.
"I'll finish with the halflings," Cyric grumbled, turning back to his men 
and prisoners.
Midnight saw that the soldiers had forgotten about the halflings. They, 
too, remembered what had happened the last time they heard a wail like the 
one that echoed around them now. Several of the Zhentilar held their hands 
on their hilts, nervously glancing in every direction, expecting Bhaal to 
appear at any moment.
As Dalzhel turned away, Cyric called out a last instruction. "If Midnight 
doesn't show within the hour, we'll go to Hill's Edge."
"Aye," Dalzhel replied, "assuming we're not fighting for our lives."
"You will be," Midnight whispered. "I promise." Though she did not 
understand the source of Cyric's distress, she intended to use it to 
maximum effect.
Her first order of business, however, was to free the half-
144
WATEHDEEP
lings. Though fearing her magic might misfire, she had no choice except to 
rely upon it. She summoned the words and gestures for telekinesis magic to 
mind. A normal telekinesis spell simply moved objects horizontally or 
vertically. The magic-user was gambling she could manipulate the ends of 
the ropes with enough dexterity to loosen them.
Midnight immediately performed the incantation. To her astonishment, all 
the ropes in the area, not just the ones binding the halflings, immediately 
loosened and began to unravel of their own accord. The two halflings on the 
torture device came free and floated down the river. Then their ropes began 
swimming for shore, as though they were snakes. The cord lashing the poles 
came undone, too, and crawled onto the log, coiled itself, and struck at 
one of the Zhentilar.
Cyric's men voiced astonished shouts and angry curses. The thief started 
toward the river. "Kill the prisoners! Kill them this instant!" He pulled 
his short sword. In the gray light, its pink blade seemed especially 
threatening.
His men immediately moved to obey, drawing their blades. The halflings swam 
as fast as they could, and the men lunged after them clumsily, hacking and 
swinging?sometimes at the escapees, and sometimes at the ropes squirming 
past them. The halflings were exhausted and it was all they could do to 
keep their heads above the water. Still, the current was a fast one, and it 
seemed possible the river would carry them out of danger's reach. Cyric 
growled angrily and waded into the river to intercept one of the escapees.
When Midnight noticed that the living ropes were crawling toward her, she 
backed into the brush, moving closer to the river. The ropes adjusted their 
course and kept crawling toward her.
One of the Zhentilar noticed what the animated ropes were doing and pointed 
at them. "Look!" he yelled. "They're after something!"
Cyric glanced at the ropes. "See what it is!" he ordered. At the same time, 
he adjusted his position to intercept his prey.
145
RICHARD AWIJNSON
Midnight backed away again, through the bushes. If the Zhentilar's 
attention had not been focused in her direction already, the resulting 
rustle would have gone unnoticed. But the squirming ropes were crawling 
straight toward Midnight's hiding place, and it was impossible for the 
soldier to miss the noise. An instant later, he saw Midnight's form huddled 
in the brush.
"There's someone in there!" He yelled, stopping. "A woman!"
Midnight stood, ready to flee.
In the same instant, Cyric turned toward the brush and saw the mage's 
familiar black cloak. "Midnight!" he called. "You're here at last!" Without 
looking away from the thicket, he reached out and snagged the halfling who 
was drifting by.
"I am," she growled. In that instant, the raven-haired magic-user decided 
not to run. As of yet, Cyric and his men had made no move toward her, but 
they would obviously give chase the instant she fled. The longer Cyric 
talked, the longer Midnight had to develop a plan of escape. "And I know 
you for what you are."
Cyric shrugged. "What's that?" Moving smoothly and casually, he pulled the 
half-drowned halfling to him and slit his throat.
"Monster!" Midnight yelled, taken by surprise. "You'll pay for that!"
An instant of doubt flashed across Cyric's brow. He let the halfling's body 
slip into the water, then waded toward shore. His men started after 
Midnight, but he waved them back. "No," the thief said. "You won't make me 
pay. We were friends once, remember?"
"That's over!" The magic-user thought of killing Cyric and the appropriate 
incantation came to her, but she did not cast it. Before he died, Midnight 
wanted Cyric to know what she was punishing him for. "You betrayed me, 
Cyric. You betrayed all of us, and by Auril's blue skin, I'm going to?
"Be careful by whom you swear," Cyric cautioned, stepping onto the 
riverbank. "The Goddess of Cold is more of my persuasion than?
WATEHDEEP
The thief's eyes suddenly bulged in terror and his lips pursed to form a 
single word. "No!"
Cyric's unexplained fright caused Midnight to hesitate. She sensed movement 
behind her梩hen the ambusher was upon her. A vicelike hand clamped over the 
mage's mouth, burning her lips where it touched them, and a steely arm 
snaked around her waist, causing her intestines to churn in revolt.
Midnight tried to cast her death spell, but found that she could not. The 
thing held her immobile; she could not voice the words or make the gestures 
to execute the incantation. The iron-gripped attacker lifted the mage off 
her feet and retreated into the brush.
When that day became night, it did not grow dark. The sky twinkled with a 
thousand different colors, as though the heavens were filled with 
glittering gemstones. Kelem-vor could not deny that the flickering light 
cast a certain macabre beauty over the land. But he would have been happier 
with the customary stars and moon overhead, and he envied Adon for having 
found a retreat from the eerie night.
Adon sat cross-legged before the small fire, his attention focused on the 
yellow flames. Though he knew Kelemvor sat beside him, that it was night 
and they were camped on the bank of the River Reaching, he was not "aware" 
of these things. His mind had retreated into itself, following the 
convoluted pathways of prayerful meditation.
"Anything yet, Adon?" the green-eyed fighter asked. Though he was not well 
versed in these matters, it seemed to him that something should have 
happened by now.
The interruption shattered the trance and Adon came spinning back to the 
world with dizzying speed. The cleric closed his eyes and shook his head 
from side to side, digging his fingers into the cold mud.
He had been sitting before the fire since dusk, without eating, drinking, 
or so much as shifting his weight. His back
RICHARD AWLINSON
ached, his legs were numb, and his eyes burned. Irritated with Kelemvor's 
intrusion, Adon asked, "How long has it been?"
"Half the night, maybe more," the warrior muttered, doubting the wisdom of 
interrupting the cleric's meditation. "I've been to gather wood a dozen 
times."
He didn't add that someone was watching them. If he told Adon now, the 
cleric would react with surprise and the mysterious figure would know that 
she'd been discovered.
Adon rolled his neck, letting his aggravation drain away with his 
stiffness. He could not blame Kelemvor for being impatient, and the 
interruption had not changed the trance's result. "I found nothing," the 
scarred cleric reported. "Sune cannot hear me ... or will not answer."
Adon wasn't surprised by this fact or even disappointed. Attempting to 
contact Sune had been Keiemvor's idea. Even though it was a desperate plan 
with little chance of success, the cleric had agreed because they stood to 
lose nothing by trying.
The fighter, however, was disappointed. He snapped a stick and threw it 
into the fire. "Midnight's lost, then," he said sadly.
Adon laid a gentle hand on his friend's shoulder. "We'll find her."
Kelemvor shook his head. "She's been gone four nights. We'll never catch 
her."
The cleric could say nothing. When she had abandoned them, Midnight had 
ridden north, well into the gorge of the River Reaching. Mounted on her 
sturdy mountain pony, Midnight could have taken no more than three or four 
hours for the first leg of her escape. But on foot, it had taken Adon and 
Kelemvor a full day to reach the clearing where she had left their mounts. 
By the time they had returned to the main route, Midnight had a head start 
of a day and a half.
Her desertion would have been disturbing in itself. But when they found 
Midnight's trail again, Kelemvor had also discovered the hoofprints of a 
dozen horses following her.
148*
WATEHDEEP
He and Adon had both agreed the horses could only belong to Cyric and his 
men.
"Well, what should we do now?" Kelemvor asked.
Adon didn't have a single idea to offer, and he wished Kelemvor would stop 
looking to him for answers. Still, he knew someone had to make a decision, 
and, with Midnight missing, Kelemvor would not be the one. So Adon stood 
and unfolded the map Deverell had given them. After a moment of thought, he 
placed a finger on a dot a few miles down the river. "We'll go to Hill's 
Edge," he said. "Midnight will need a strong horse to cross the plains, and 
so will we."
Adon started to kick dirt on the fire, but Kelemvor stopped him. Placing a 
hand on the hilt of his sword, the fighter turned toward the river. Fifty 
feet away, the woman who had been watching them was approaching.
The cleric followed Kelemvor's gaze. "Is that you, Midnight?" he called.
The woman continued to approach. "No, it's not," she replied, her voice 
soft and melodious. "May I approach your camp anyway?"
Having spent the night staring into the fire, Aden's eyes were unaccustomed 
to the dark. Even in the eerie light of the sparkling sky, he couldn't see 
the mysterious woman clearly. Nevertheless, he was the one who replied. 
"You're welcome here."
A few seconds later, she stepped into the firelight and Adon gasped. The 
woman stood as tall as Kelemvor, with silky brown hair and deep brown eyes. 
Her complexion was fair, though the glittering sky cast over it a multihued 
tint that lent an ethereal quality to her beauty. Her face was oval-shaped, 
with a leanness that contrasted the fullness of her striking figure. In 
contrast to the eloquence of her beauty, she wore the rugged clothes of one 
who lived in the wilderness.
A wave of hope washed over Adon. Perhaps his prayers had been answered. 
"Sune?" he asked meekly.
The woman blushed. "You flatter me."
Adon could not help frowning as his momentary excitement faded.
14P
RICHARD AWLINSON
Noticing the cleric's disappointment, the woman feigned disappointment 
herself and said, "If only the Goddess of Beauty is welcome in your camp?
Kelemvor raised a hand and said, "Don't be offended. We didn't expect 
anybody to wander into our camp, especially you梕r, I mean a beautiful 
woman."
"A beautiful woman," she repeated distantly. "Do you think so?"
"Certainly," Adon said, bowing. "Adon of梬ell, just Adon, and Kelemvor 
Lyonsbane at your service."
The woman bowed in return. "Well met. Javia of Chaun-tea at yours."
"Well met," Adon replied. If she served Chauntea, the Great Mother, that 
meant the woman was a druid. That explained her presence in the wilderness.
"I've been watching your prayer fire," Javia explained. "Was it Sune you 
were praying to?"
"Yes," Adon responded glumly.
Javia stared at the scar on the cleric's cheek. Her compassionate eyes 
showed that she understood the remorse the blemish would bring to a 
follower of the Goddess of Beauty.
Adon turned his head to hide the scar.
Javia blushed and smiled shyly. "Forgive me. I don't often meet travelers 
here and I forget how to act."
"What are you doing out here?" Kelemvor asked.
Sensing the fighter's suspicion, the woman said, "Perhaps I'm interrupting 
your service?
"Not at all, Javia," Adon protested, taking her by the hand and guiding her 
to a log beside the fire. "Sit. Please."
"Yes," Kelemvor said moodily. "Praying wasn't solving our problems anyway."
Javia arched her eyebrows in alarm. "Don't say that!"
"I didn't mean?" Kelemvor began, recoiling from Javia's vehement response. 
Then he decided it was better to be honest and explain what he meant. "In 
our case, it's true." He pointed at Aden's cheek. "AH the praying in the 
world didn't get rid of that scar, and Adon got it in Sune's service."
"Surely not in Sune's service!" Javia exclaimed, her voice
ISO*
WATEHDEEP
sharp with reproach. "She is no goddess of filthy war."
"Do you think that's why she let me suffer?" Adon asked, his grief working 
its way to the surface again. "Because I fought in the wrong cause?"
Javia's face softened and she turned to Adon. "Your cause may have been 
right enough," she said. "But expecting a goddess to serve a worshiper ..." 
She let the sentence trail off as though Adon ought to know better than to 
expect something like that.
Adon felt his anger rising. "If not a worshiper, then who?" he demanded.
Javia looked puzzled for a moment, as if she had never considered the 
question. Finally, she answered, "Herself?who else?"
"Herself," Adon echoed indignantly.
"Yes," Javia replied. "Sune, for example, cannot concern herself with the 
welfare of her followers. The Goddess of Beauty must think only of beauty. 
If she contemplates ugliness, no matter how briefly or for what purpose, 
then she brings ugliness into her soul. If that happened, we would no 
longer have a pure ideal梐ll beauty would contain some ugliness."
"Tell me," the cleric demanded angrily, "what do you think worshipers 
matter to the gods?"
Kelemvor sighed. Tb the warrior, many things were worth arguing about梑ut 
religion was not one of them.
Javia regarded Adon for a long time. Finally, her voice warm but 
condescending, she replied, "We're like gold."
"Like gold," Adon repeated, sensing that Javia's meaning was not to be 
found on the surface of her words. "So we're the coins in some godly purse?"
Javia nodded. "Something like that. We are the wealth by which the gods 
measure their?
"By which they measure their status," Adon interrupted. "Tell me, what 
contest are they playing at now? Is it worth the destruction of the world?"
Javia looked up at the sparkling sky, then, oblivious梠r indifferent梩o 
Aden's anger, she said, "I fear this is no
RICHARD AWLJNSON
game. The gods are fighting for control of the Realms and the Planes."
"Then I wish they'd take their battle someplace else," Kelemvor said hotly, 
waving his hand at the sky. "We want no part of it."
"That is not our choice," Javia said sternly, wagging her finger at 
Kelemvor as though he were a child.
"How can you be so dedicated to them?" Adon demanded, shaking his head in 
amazement. "We don't matter to them!"
Though he disagreed with Javia, the scarred cleric was glad that she had 
wandered into camp. Despite the intensity of the argument, he felt more at 
peace with himself than he had in ages. Javia's succinct opposition helped 
him see that he had been right to abandon Sune. Serving a goddess who did 
not care about her worshipers was not only foolish, it was wrong. Mankind 
had too many problems to waste its energy in the unproductive worship of 
vain deities.
The debate continued for twenty minutes without any resolution. Javia was 
too vehemently faithful and Adon too determinedly heretical for them 
to-reconcile their differences.
When the conversation deteriorated into a pointless and repetitive 
argument, Kelemvor excused himself and went to his bedroll. "If the two 
clerics are going to stay up all night arguing," he muttered to himself as 
he closed his eyes, "they can keep the watch."
152
Bad Corapanj/
The trail bent south and ran along the base of some rolling hills. The sun 
kindled a golden hue in the tufts of drab grass that speckled the dusty 
soil. Here and there, a few reddish cliffs dotted the barren hillsides, the 
crisp morning light igniting blazing tones in the sandy rock.
Without warning or reason, one cliff burst into fire, burned for a few 
minutes, then collapsed. Flaming boulders bounced down the hill, touching 
off small fires wherever they touched the greenery.
Ignoring the mysterious eruption, Bhaal梬ho now used Kae Deverell's haggard 
body as an avatar梘uided his and Midnight's mounts into the hills. Though 
the cliff's spontaneous combustion frightened the magic-user, she did not 
have the energy or strength to object to the change in route. Midnight felt 
more asleep than awake, and was almost deiir-ious with pain. Where Bhaal 
had closed his hand over her mouth, her lips and chin still burned. The 
mage's stomach was worse. Her entrails stili churned from the Lord of 
Murder's polluted touch.
As the horses picked their way up the hillside, Midnight flopped helplessly 
to and fro. Too exhausted and disheartened to hold herself in the saddle, 
she remained mounted only because it was impossible for her to fall off. 
Bhaal had bound her hands to the saddle's horn and her feet to the stirrups.
Had she not suffered through the last thirty hours, Midnight would never 
have believed a human being could endure so much. After snatching the 
magic-user from the
RICHARD AWLINSON
confrontation with Cyric, Bhaal had bound and gagged her, making magical 
incantations impossible. Then the god had lashed Midnight to a waiting 
horse, mounted his own, and, leading her mount, ridden away at a trot.
The pace had not slackened since. The Lord of Murder had ridden through an 
entire day and night without slowing for rest or explanation. If the horses 
did not collapse first, Midnight feared her bones would crumble from 
constant jarring. Confirming its own exhaustion, the magic-user's horse 
struck its hoof against a rock and stumbled. The mage lurched left to keep 
her balance. The saddlebag with the tablet, stil! slung over her shoulder, 
shifted. A streak of pain ran up her spine.
Midnight groaned. When he had abducted her, Bhaal had left the saddlebag 
slung over her shoulder and simply secured it into place with a leather 
thong. The saddlebag had already rubbed the skin on the mage's shoulder 
raw. A warm, wet stain spread from the abrasion and ran down her back in 
ticklish streams.
Bhaal paused. He turned to face her. "What do you want?"
Unable to speak through the gag, Midnight shook her head to indicate the 
groan meant nothing.
The foul god frowned, then resumed riding.
Midnight exhaled in relief. Despite the pain in her shoulder, she did not 
want Bhaal to take the saddlebag away. The magic-user still clung to the 
hope of escape, and she wanted the Tablet of Fate with her when the 
opportunity came.
Unfortunately, Midnight did not know what to do if she did escape. Unless 
she disabled Bhaal, which seemed unlikely, he would simply track her down 
again. The magic-user wondered what Kelemvor would do. As a warrior, he had 
certainly faced capture and knew methods of escape. Even Adon might have a 
solution. He had studied the gods and would know if Bhaal had any 
weaknesses.
Midnight could not help longing for the presence of her two friends. She 
had never been more frightened, nor more lonely, in her life. Despite the 
need for their company and counsel, however, she did not regret abandoning 
her allies.
WATERDEEP
Had they been at the ford, Bhaal would have murdered them both. If Kelemvor 
had died, the magic-user might have lost the strength to continue her 
struggle. Midnight could not allow that to happen.
The magic-user chastised herself for trying to rescue the halflings. She 
had placed the tablet in peril, and doubted that she had saved even one 
life. But Midnight quickly realized that abandoning the survivors of the 
war party would have changed nothing. BhaaJ would have tracked her down 
anvwav. In the end, it was making the task easy for him that upset her.
The Lord of Murder suddenly stopped the horses. They had reached the top of 
a hill, and Midnight could see dozens of miles in all directions. Fifteen 
miles back, an expanse of orange and red stretched toward the south. It was 
the forest that had hugged their left flank through the night.
Bhaal dismounted, then removed his horse's bridle and tethered the beast.
"The horses need rest," he grumbled, untying Midnight. Whenever the avatar 
touched the mage's skin, her skin grew red and irritated. "Dismount."
Midnight gladly obeyed. The instant her feet touched the ground, Bhaal 
grabbed her wrist. Scorching pain shot through her arm up to her shoulder. 
She screamed in agony.
"Don't try to escape," Bhaal snarled. "I'm strong. You're still weak." 
Confident that he had made his point, the fallen god released her.
The fresh agony jolted the magic-user into full alertness. She pulled the 
gag off her mouth and considered summoning her magic. Midnight quickly 
rejected the idea, however. The Lord of Murder would not have untied her梠r 
allowed her to remove her gag梪nless he was prepared to counter any attack.
Instead, the mage cleared her throat and asked, "What do you want?"
Bhaal stared at Midnight, but did not respond. The face of the avatar桳ord 
Deverell's face梬as pale and sickly yellow. The eves were sunken, the skin 
stretched over the
155
RICHARD AWLINSON
bones like leather over a drumhead.
"Hold your hands together like this," Bhaal said, pressing his palms 
together.
Midnight briefly considered being uncooperative, but decided to obey. At 
the moment, she was too exhausted to argue, and there was more to gain by 
letting Bhaal believe she had lost hope.
As Midnight pressed her palms together, she asked again, "What do you want?"
Bhaal produced a leather thong. "You," he answered.
This answer did not surprise Midnight. When the Lord of Murder had first 
abducted her, she had assumed he wanted the tablet. After he had not killed 
her, however, the mage had begun to suspect he wanted something else. "Me? 
Why?"
Bhaal tied the mage's thumbs together, pausing to consider his response. 
Finally, he answered, "You're going to kill Helm."
He spoke the words so rapidly and quietly that Midnight thought she had 
misunderstood him- "Kill Helm?" she asked. "Is that what you said?"
The Lord of Murder tied her little fingers together, then repeated the 
process with each of her other digits. It was obvious to Midnight that the 
god was binding her hands so she could not trace the gestures necessary to 
call on her magic. "Yes, kill Helm," he finaliy confirmed.
"I can't kill a god!" Midnight yelped, astounded.
"You killed Tbrm," Bhaal growled. "And Bane." He puiled the thongs 
painfully tight.
"All I did was ring the Bell of Aylan Attricus! I saved Tan-tras. Bane and 
Tbrm killed each other."
"There's no need for modesty," Bhaal said. He finished binding Midnight's 
hands and stepped away. "Lord Myrkul is the one who's angry about the Black 
Lord's death. After Bane destroyed my assassins, I was happy to see him 
die."
"But I didn't kill him ... or Tbrm. And I can't kill Helm!" Midnight 
insisted, gesturing with her bound hands. Bhaal's misconception both 
angered and frightened her. If he had
WATERDEEP
abducted her in order to destroy Helm, the fallen god had made a terrible 
mistake. "It was the bell!" she insisted.
Bhaal shrugged and removed her horse's saddle. "It's all the same. You rang 
the bell when nobody else could. Now you will kill Helm."
"Even if I could," Midnight replied, finding a place to sit, "I wouldn't. 
You must know that."
"No," Bhaal told her sharply. He tossed the saddle on the ground near his. 
"We know you'll do as you're told."
"What gives you that idea?" Midnight asked. She found it interesting that 
Bhaal had referred to Myrkul as an ally. The mage decided to make the most 
of her captivity by learning as much as she could from the Lord of Murder.
Bhaal stared at the mage with a steady gaze. "Though you left your friends, 
we know how much you care for them."
"What do you mean?"
Bhaal walked around to the other side of her horse and removed its bit. 
"It's rather obvious, don't you think?"
"Kelemvor and Aden are no longer part of this," the magic-user snapped, 
fear growing inside of her.
"We understand that," Bhaal sighed, squatting to tether the horses. "And it 
will stay that way梡roviding you do as we wish."
"I can't do what you want!" she yelled, rising to her feet. "I don't have 
the power. You're supposed to be a god梬hy can't you understand a simple 
thing like that?"
Bhaal studied her with his dead, coal-black eyes. "You don't lack the 
power," he said. "You just don't know how to use it yet. That's why you 
need Myrkul and me."
"Need you?" Midnight cried. The idea of "needing" the Lord of Murder and 
the Lord of the Dead sent shivers of revulsion up the mage's spine.
"You think it will be easy to wield the might of a god?" Bhaal asked, 
walking over to her. "Without us, you'll burn up. The Goddess of Magic was 
very powerful when she transferred her power to you."
"The might of a god?" Midnight repeated. Her mind wandered back to the 
night she had collapsed praying to
157
RICHARD AWLINSON
Mystra梩he night of the Arrival. That had been when her life changed, when 
the Realms themselves had fallen into supernatural disarray.
For several weeks now, the suspicion that she carried Mystra's power had 
been growing in the mage's mind. Midnight had tried to blame the changing 
nature of her magic on the chaos infecting the Realms, but it had grown 
increasingly difficult to ignore the evidence: her power over magic was 
expanding; she no ionger needed her spellbook; and finally, she could now 
use incantations she had never studied.
But having suspected the truth did not lessen the impact of its 
confirmation. The Lord of Murder's revelation left Midnight stunned and 
frightened, and she could not help retreating from all that it implied.
Bhaal took advantage of Midnight's dazed state to pressure her. "When he 
exiled us, our master stripped us of our power. Now, you alone are Helm's 
match." The God of Assassins turned away from Midnight and looked toward 
the sky. "If we are to return to the Planes, you must destroy the God of 
Guardians."
"Wouldn't it be easier to give Helm the Tablets of Fate?" Midnight asked, 
speaking to Bhaal's back. "Won't Lord Ao open the Planes to the gods when 
the tablets are returned?"
Bhaal whirled around, his eyes flashing with rage. "Do you think we enjoy 
being trapped in this puny world? This facade has cost me all of my 
worshipers!" he snapped. "We'd return the tablets in an instant if it were 
possible."
Midnight was not sure she believed the Lord of Murder. From what she had 
learned, the gods were fighting over who would get credit for returning the 
tablets. But Bhaal's words gave her cause for doubt.
"Are you saying it's impossible to return the tablets?" the mage pressed.
The god pointed at the saddlebags on Midnight's shoulder "Why do you think 
we've permitted you to keep that one? It's useless."
"Useless!" Midnight gasped, her heart sinking.
"We can't get the second one.  Nobody can," Bhaal
158*
WATEHDEEP
explained, waving his hand angrily. "Without both tablets, Helm won't let 
us back into the Planes. That's why you must kill him."
"Where's the other tablet? Has it been destroyed?"
Bhaal sneered. "In a manner of speaking, yes. It's hidden in Bone Castle, 
in Myrkul's Realm of the Dead." He pointed at the ground. "And there it 
will stay until we are freed from the Realms."
"If you know where it is, why don't you? Midnight stopped in midsentence, 
realizing her question was silly. The gods had been banished from the 
Planes. The Realm of the Dead, being Myrkul's home, was undoubtedly closed 
to them since it was in Hades.
Bhaa! allowed Midnight a moment to consider what she had learned so far 
Finally, he said, "You see? We're on the same side: we want to return to 
the Planes, and you want to get us out of Faerun. But you'll need to kill 
Helm before that happens. Do you see that now?"
Midnight did not answer immediately. It had occurred to her that if she 
could destroy Helm, she could also recover the other tablet from Bone 
Castle. But the mage did not want to reveal her idea to Bhaal, although he 
claimed that he also wanted to return the tablets. Even after thirty hours 
in the saddle, she was not muddled enough to believe she could trust the 
word of the Lord of Murder.
Still, if her plan was to work, Midnight needed more information. "If I 
must kill Helm in order to save the Realms, then I will," Midnight lied. If 
she was going to learn what she wanted from Bhaal, he had to think she was 
convinced. "But before I agree, you've got to answer some questions. I want 
to know that you've tried every other possibility."
"Oh, we have," Bhaal replied, using his saddle as a chair.
Midnight did not believe the fallen deity's words were sincere, but she 
pretended otherwise. "The gods are barred from the Planes, not anybody 
else. Why haven't you sent a mortal into the Realm of the Dead to retrieve 
the second tablet?"
Bhaal's jaw dropped just for an instant, but long enough to
RICHARD AWLINSON
betray his surprise. "That's nol as easy as you make it sound," he said.
Midnight did not miss the shock on Bhaal's face, but was unsure what to 
make of it. She could not believe that the Lord of Murder and the Lord of 
the Dead would not have thought of something so simple.
"Answer the question," Midnight demanded. "Why haven't you sent some mortal 
after the tablet? There must be ways for humans to reach the Realm of the 
Dead."
"There are ways," Bhaal conceded.
"How?" Midnight asked. She sat down facing Bhaal, now, using her own saddle 
for a stool.
The God of Assassins twisted Deverell's emaciated face into a sour grin. 
"They can die," he said.
Midnight frowned. That was hardly the answer she wanted. "You can try to 
force me to cooperate by threatening Kelemvor and Adon, but you won't be 
able to trust me unless you answer these questions. Why haven't you sent a 
mortal after the second Tablet of Fate?"
Bhaal studied her for a long time, malice in his eyes. Finally, he dropped 
his gaze and said, "We have tried. Lord Myrkul has sent dozens of his most 
loyal priests to Dragon-spear Castle and?
"Dragonspear Castle?" Midnight interrupted. From what she had heard, 
Dragonspear Castle was little more than an abandoned ruin on the road to 
Waterdeep.
"Dragonspear Castle," Bhaal confirmed, nodding. "Beneath it, there is a? He 
paused, as if searching for the proper word, "梩here is a bridge between 
this world and the Realm of the Dead."
"Then why don't you have the other tablet already?" Midnight asked. By 
mentioning Dragonspear Castle, Bhaal had already told her what she wanted 
to know: where to find the entrance to the Realm of the Dead. It was better 
not to dwell on the subject, or he would quickly discover his mistake.
Bhaal shrugged and looked away. "The mortals go in, but they don't come 
out. The Realm of the Dead is a dangerous
WATERDEEP
place for the living."
"In what ways?" Midnight asked and she shifted her weight uncomfortably in 
the saddle. "Surely, Lord Myrkul's priests?
"We've talked enough about the Realm of the Dead," Bhaal snapped, suddenly 
rising and snarling in anger. "You will help us, Midnight ... or your 
friends will suffer for your stupidity and your obstinacy,"
Midnight stared at Bhaal, feigning surprise and indignation, but said 
nothing. From the foul god's sudden anger, she knew that she had asked one 
question too many.
Bhaal pointed at the ground next to her saddle. "Sleep while you can," he 
grumbled. "We leave as soon as the horses are rested." With that, he turned 
away梩hen allowed himself a satisfied grin. So far, everything with the 
mage had gone as Lord Myrkul had predicted.
Kelemvor kept a wary eye turned toward the forest on the south side of the 
road. A hundred inky shadows hung in rust-colored boughs, ferociously 
chittering at a dark thing skulking in the underbrush. As the warrior 
watched, a lone squirrel dropped out of a tree and bounced out to the 
middle of the dusty road. It had tufted ears, a bushy tail, and eyes darker 
than its fur Where the morning sun's yellow rays touched it, the creature's 
dark fur absorbed the light. The rodent looked more like a tiny demon than 
a squirrel.
Kelemvor continued to ride toward the little animal. It stood its ground, 
studying the warrior and his horse with ravenous eyes.
"Strange creatures," Adon commented.
"They certainly don't seem natural," Kelemvor agreed.
Inside the wood, a stick snapped with a loud pop. The mass of squirrels 
gathered in the trees shrieked in anger and dropped to the ground. Within 
seconds, a man rose, cursing and screaming as the rodents swarmed him. 
Kelemvor and Adon could not see the man well enough to tell whether he was 
a huntsman or someone else with a less
RICHARD AWLINSON
honorable reason to lurk in the wood.
"Too mean," Kelemvor added, referring to the squirrels.
The fighter hoped Adon would not insist upon chasing the beleaguered man 
down. The cleric was making a habit of interrogating strangers, and it was 
beginning to annoy Kelemvor. Twenty-four hours ago, they had discovered 
Midnight's pony near the ford at Hill's Edge. They had also found close to 
forty dead haiflings, and signs of the torture that had occurred behind the 
inn. Though unsure of how to interpret these signs, Kelemvor and Adon had 
decided to assume Cyric had captured Midnight.
They had been in the saddle ever since, looking for their enemy at every 
campfire they passed. Kelemvor had grown tired of this methodical search. 
He knew that Cyric was increasing his lead while Adon wasted their time 
harassing honest merchants.
But the cleric was convinced that, at last, they had caught up to the 
thief. "After that man!" he ordered.
Kelemvor made no move to obey. "HI waste no more time. Cyric's ahead of us, 
and we won't catch him by chasing woodcutters."
"Woodcutters!" Adon exclaimed. "Why would a woodcutter be so far from town?"
"A hunter then," Kelemvor responded.
"So you're certain that isn't Cyric's sentry?"
"No," Kelemvor said. "But?
"Then we've got to go after him."
"No," Kelemvor insisted. "We can't look behind every rock for Cyric. We'll 
lose him for good if we keep this up!"
Adon saw the wisdom of Kelemvor's argument, but believed the fleeing man 
was more than a hunter. "AH right. But hunters don't lurk at roadsides. 
Trust me."
Kelemvor sighed. Lately, he'd found it increasingly difficult to disagree 
with Adon for long. Warily eyeing the black squirrels, the warrior spurred 
his mount into a gallop. The sturdy caravan horse easily broke through the 
thicket at the forest's edge. A dozen rodents leaped from the trees, 
attacking Kelemvor and his mount with tiny claws and teeth.
WATEBDEEP
The horse ignored them and continued forward while Kelemvor swore and 
ripped the creatures off his body. By the time they were free of squirrels, 
the warrior and his horse were deep within a multihued world of shadows and 
autumn light.
Adon followed close behind, cursing and ripping black rodents off his body.
The man they were chasing was nowhere in sight.
"What now?" Kelemvor asked.
Adon flung the fast squirrel into the forest, then said, "We argued too 
long. He's gone."
Tb their left, Kelemvor heard the muffled patter of hoof-beats. He turned 
his horse to pursue, motioning Adon to follow. The sooner they caught the 
fellow, the sooner the cleric would let them get back to chasing Midnight.
As he rode, Kelemvor kept an eye turned toward the forest floor. Several 
minutes later, he stopped. He hadn't seen a single hoofprint, scuffed rock, 
or freshly broken stick upon which he could base a trail.
"Where is he?" Adon asked.
Kelemvor hushed his friend, then listened carefully. The hoofbeats were 
gone. But deep in the forest, he heard something else梩he nicker of a tired 
horse.
He turned his mount toward the sound and rode slowly ahead. "Follow me . . 
. quietly."
A minute later, the warrior heard the soft murmur of a voice. Kelemvor 
dismounted and gave his reins to Adon, then crawled through the thick 
underbrush with his sword drawn. He had to go slowly, for the ground was 
littered with dried twigs and leaves that made it nearly impossible to move 
silently.
Eventually, he came to the edge of a small clearing, where a rider in 
Zhentish armor held the reins of a winded horse. Beside the rider stood a 
large, black-bearded man. Behind the horse, hidden from view, stood a third 
man. A hundred feet to the trio's right, seven Zhentilar were sleeping on 
the ground, their armor stacked neatly beside them.
Adon was right, Kelemvor realized. The man at the road-
RICHARD AWLJNSON
side had been a sentry.
"You're sure they couldn't follow you?" asked the bearded man.
"I'm certain," replied the sentry.
The unseen man spoke. "We can't take chances, Dalzhel. Stupid as he is, 
Kelemvor has a certain cunning."
The voice was Cyric's.
Kelemvor's heart pounded with anger and excitement. "Stupid!"he muttered 
under his breath. "We'll see who's stupid when my sword creases your neck!" 
The only thing that kept the warrior from attacking immediately was that he 
did not see Midnight. He would not risk her life to vent his wrath.
Cyric continued speaking to Dalzhel. "Wake the men."
"But they've slept less than three hours!" Dalzhel objected.
"Wake them," Cyric snapped. Turning to the sentry, he added, "And you ride 
back over your trail. Be sure the two men didn't follow you."
As Dalzhel and the sentry turned to obey, Kelemvor started to back out of 
his hiding place. He intended to reach Adon before the sentry did. The 
stocky warrior, however, was not accustomed to skulking in the bushes. In 
his rush to beat the Zhentish soldier, his scabbard caught on a bush and 
rustled it loudly. Kelemvor cursed under his breath and froze, hoping Cyric 
and his men would not notice the sound.
But Cyric, Dalzhel, and the sentry ail stopped and turned to look in the 
fighter's direction.
Kelemvor realized he had two choices梐ttack or retreat. He made the same 
choice he always did: he leaped from his hiding place and charged. The 
sudden assault took his opponents by surprise.
Dalzhel was first in Kelemvor's path. The huge Zhentilar's weapon had not 
even cleared its scabbard when Kelemvor leveled a vicious slash at his 
undefended side. The Zhentilar stepped forward and blocked the slash by 
smashing his fist into Kelemvor's elbow.
The blow nearly knocked the sword out of the stocky
*1<54*
WATERDEEP
warrior's hand. Dalzhel grabbed for Kelemvor's wrist, but the green-eyed 
fighter pulled free and stepped back. This allowed the huge Zhentilar to 
draw his weapon, but it also freed Kelemvor to attack again.
The exchange occurred so rapidly that Cyric and the sentry didn't have time 
to react. If Dalzhel's reflexes had not been so quick, Kelemvor would have 
killed all three men with their weapons still sheathed. The initial melee 
was over, however; Cyric and the sentry drew their swords.
Kelemvor studied his opponents. Though it wasn't his battle style, he knew 
he would have to fight carefully and cautiously. Dalzhel lifted his sword 
into a high guard, inviting a lunge. The warrior refused the bait. He had 
no intention of closing within arm's length of the black-haired Zhentilar.
While Kelemvor and Dalzhel stared at each other, Cyric slipped around the 
sentry's horse and stopped out of sword reach. The sentry advanced and 
stood to Kelemvor's right, much too close for the fighter's comfort.
"Kel, my friend!" Cyric said. "Meet Dalzhel. Alone, he might be your match. 
But at three-to-one?
While Cyric bragged, Kelemvor evened the odds. His blade flashed once, 
opening a deep gash in the sentry's abdomen. Screaming in agony, the man 
stumbled away and collapsed.
"Two-to-one," Kelemvor corrected, bringing his sword back to guarding 
position.
Back with the horses, Adon heard the scream of the wounded sentry. He 
wrapped Kelemvor's horse's reins around a limb, then lifted his mace and 
urged his horse through the underbrush.
Dalzhel allowed his annoyance to flicker across his face. Kelemvor was 
truly dangerous, he realized. Cyric would be wiser to let him handle this 
fight alone. But the burly Zhentilar did not dare say that. Cyric was far 
too vain to accept such a suggestion.
Out of the corner of his eye, Kelemvor noticed that the seven sleeping 
Zhentilar had awakened. They were pulling on their helmets and gathering 
their weapons.
165
RICHARD AWLJNSON
Being careful not to ignore Dalzhel, Kelemvor addressed Cyric, "Before I 
kill you, tell me where Midnight is."
A sneer crossed Cyric's lips. "If you've come for her, you die in vain. 
You, Dalzhel, and I together couldn't save her."
At that moment, Adon reached the clearing. To his right, Kelemvor faced 
Cyric and one other man. In the middle of field, seven Zhentilar were 
preparing to go to Cyric's aid. Adon decided to make sure they never 
arrived. The cleric knew his friend had survived two-to-one odds many 
times, but eight or nine-to-one would have been a challenge for even 
Kelemvor. The cleric kicked his mount into motion and charged.
As soon as Kelemvor heard Adon arrive, he attacked, beating Dalzhel back 
with a series of overhand slashes. Cyric jabbed at the warrior's side, but 
Kelemvor easily blocked, then sent Cyric reeling with a kick to the stomach.
Meanwhile, Adon smashed two skulls as his horse thundered through the 
Zhentilar camp, then turned around and charged again. This time, however, 
the Zhentilar were ready for him and stood in a loose group. At the last 
instant, Adon veered to the left. The cleric's target lifted his sword to 
block, but the momentum of the charging horse overpowered the defense. The 
sword went flying, and the mace smashed the victim's ribs. A second 
Zhentiiar fell when Adon's horse trampled him. An instant later, the horse 
and rider galloped away.
On the other side of the clearing, as soon as Kelemvor kicked Cyric out of 
the way, Dalzhel fell upon the warrior and thrust for his abdomen. Kelemvor 
blocked with a low sweep, then Dalzhel's foot came from nowhere and smashed 
him in the head. Kelemvor's vision darkened and he felt his knees buckle. 
The warrior fell to his right, trying to put distance between himself and 
Dalzhel.
As Kelemvor dropped, Adon turned his horse around for another pass at the 
remaining Zhentilar. The three men stood huddled together, fear showing on 
their faces. "Get out of here!" Adon called, spurring his horse into a 
third charge.
WATERDEEP
The three Zhentilar glanced at each other uncertainly, then at the bodies 
of their dead and wounded fellows. An instant later, they turned and ran. 
Adon followed long enough to make sure they would not return. It did not 
occur to the cleric that Kelemvor might be in trouble.
In fact, Kelemvor was about to die. He rolled away from Dalzhel but quickly 
bumped into Cyric's legs. The thief immediately pressed the tip of his 
sword against the warrior's throat and held it there. Kelemvor did not 
move, expecting Cyric to say something.
Instead, the thief remained quiet, searching his old friend's eyes for 
signs of fear. To his disappointment, the warrior's face betrayed anger and 
hatred, but no fear. Though Cyric begrudgingly admired his old ally's 
bravery, he did not find it admirable enough to spare him.
Kelemvor saw the thief's eyes harden and knew Cyric had decided to kill 
him. The warrior swung his left hand and smashed his forearm into Cyric's 
wrist, knocking the sword away from his throat. The red blade grazed the 
side of the Kelemvor's neck, but didn't draw blood. At the same time, the 
warrior spun and swung his feet at Cyric's ankles, sweeping the thief's 
feet from beneath him.
As Kelemvor struggled to save his life, Adon decided the three Zhentilar 
would not be coming back. He swung his horse toward the other end of the 
clearing, turning just in time to see Cyric fall, then Kelemvor roll away. 
Dalzhel rushed forward to defend his fallen commander, but the green-eyed 
fighter rolled right into the Zhentilar's feet. Kelemvor wrapped his arms 
around the burly man's ankles. Dalzhel fell, cursing and beating the hilt 
of his sword against Kelemvor's back.
Adon spurred his horse toward the fight just as Cyric rose to his feet 
again.
Though he had knocked Dalzhel to the ground, Kelemvor was no match for the 
bearded man in unarmed combat. Not only was Dalzhel's strength greater, but 
he was a more experienced wrestler. Dalzhel worked his way onto Kelemvor's 
back and clamped his arms around the warrior's
167
BlCHARD AWLINSON
throat. Kelemvor rolled and pulled at his opponent's arm, but could not 
shake off the chokehold.
Cyric reached the fight before Adon. The thief hovered over the struggling 
pair, looking for an opportunity to plunge his blade into Kelemvor's back. 
A moment later, the scarred cleric rode up and Cyric turned to face him. 
Adon stopped twenty feet away and did not attack. Although being mounted 
gave him a combat advantage, it also prevented him from picking his target 
carefully. If he struck from horseback, he was as likely to trample 
Kelemvor as kill Cyric or the Zhentish soldier.
"Let him go!" Adon yelled, hefting his mace.
Dalzhel glanced at Cyric for instructions, but the thief shook his head. 
The burly Zhentilar continued choking Kelemvor.
"It's come down to the four of us," Cyric observed, noting that Adon had 
killed or chased off his men.
"I guarantee that you won't survive this, Cyric. Release Kelemvor and tell 
me where Midnight is'' Adon threatened.
Cyric broke into a fit of maniacal laughter, thoroughly enjoying the irony 
of the situation. While he, Adon, and Kelemvor fought, Midnight was facing 
a danger far greater than death.
"What is it?" Adon demanded. "What have you done with her?"
Cyric managed to control his hysterics. "Me? I've done nothing with her," 
he said. "Bhaal has her梐nd now that we're about to kill each other, he'll 
keep her."
"Bhaal!" Adon yelled. "You're lying!"
Cyric waved his hand around the clearing. "Where is she?" he asked. "I'm 
not lying. We've all lost her."
Upon hearing this, Dalzhel relaxed his chokehold, but did not release it. 
Cyric's words had made him realize that this battle was senseless. Neither 
side had Midnight or the tablet, and he saw no profit in dying or killing 
over a pointless vendetta.
"I know I'm an outsider here," the burly lieutenant said, eyeing Adon and 
his mace. "But I'm in no hurry to die,
WATEHDEEP
which is what's going to happen to at least three of us."
Nobody bothered to argue. Dalzhel and Cyric clearly had Kelemvor at a 
disadvantage. But as soon as they killed the fighter, there would be 
nothing to prevent Adon from charging. From there, nobody could predict 
what would happen, but Dalzhel suspected that either he or Cyric would fall 
to the horseman.
Dalzhel continued. "And if three of us die, nobody's going to get what he 
wants. The survivor, if there is one, will hardly be in any condition to 
take the woman back from Bhaal."
"What's your point?" Kelemvor gasped.
"You and your friend are good fighters," Dalzhel said flatly. "So are Cyric 
and I. Together, we stand a chance of defeating Bhaal, but?
"I'd sooner die here," Kelemvor gasped, struggling to free himself from 
Dalzhel's grasp.
"That's fine and good," Cyric responded. "But how does it help Midnight? If 
Dalzhel kills you, then Adon kills Dalzhel?
"I'd kill you first," Adon interrupted.
"I'm sure you'd try," Cyric responded, glaring at the cleric. "But what 
happens to Midnight? No matter who kills who, Bhaal keeps Midnight and the 
tablet. Is that what you want?"
The thief's words had an effect on Kelemvor. He did not trust Cyric, but at 
the moment that did not matter. He was about to die, which meant he could 
not save Midnight. What Dalzhel proposed would give him the opportunity to 
help her. Kelemvor would simply have to be ready for the thief's inevitable 
betrayal.
"What do you think, Adon?" Kelemvor asked.
Cyric's face betrayed his surprise. The thief had little respect for the 
cleric's opinion, and when the three of them had traveled together, neither 
had Kelemvor. "Don't tell me this fool does your thinking now?" the 
hawk-nosed man exclaimed.
Kelemvor ignored the thief and waited for Adon's reply.
RICHARD AWUNSON
"Oh, yes. Come, friend Adon. Let's have a truce until we recover Midnight," 
Cyric said sarcastically. "Then we'll let her choose her own company."
There had been a time when Adon would have accepted the proposal at face 
value. But he was not the same naive person the thief had once known. 
Still, what Cyric and Dalzhel proposed was the only hope he could see for 
Midnight.
"We'll accept," Adon said at last. "But I know you won't keep to your 
word." The cleric paused for a moment, then looked into the thief's eyes. 
"As 1 said once on the Ashaba, Cyric, I know you for what you are. Don't 
think for a moment that we'll let our guard down."
"Then it's agreed," Cyric replied quickly, ignoring the cleric's comments. 
He turned to Dalzhel. "Let Kelemvor up, then let's prepare to ride with our 
friends?
"We are not friends," Kelemvor warned, rubbing his throat.
Cyric smiled weakly. "As you wish."
Dalzhel retrieved his sword and sheathed it, then turned to Kelemvor. "Well 
met. May our blades fail before they cross again."
To Kelemvor, the archaic mercenary greeting seemed sadly appropriate. The 
fighter had once again found himself pursuing an uncertain goal with 
companions he could not trust, just like the time he had helped Lord Galroy 
"recover" several herds of "stolen" horses from the honest ranchers of 
Kulta. Just like the hundreds of other quests he had gone on for profit 
before his curse had been lifted.
Kelemvor sheathed his own sword and replied, "But only after we have broken 
our backs with bounty."
Completing the ritual with the traditional sign of respect, the two men 
grasped wrists and gave each other's arms a healthy tug. Kelemvor noted 
that Dalzhel's grip was sure and strong.
17O
1O
BRi'dge
The four riders, Cyric, Dalzhel, Adon, and Kelemvor, stopped their horses 
at the crest of a bluff. After three rigorous days of riding, their uneasy 
alliance was still intact.
The night was a moonless one. But the clouds, which were drifting into and 
out of different patterns of geometric precision, quivered with milky 
incandescence. The result was a shifting, silvery light that illuminated 
the land with a dusklike gleam.
The bluff overlooked the shimmering currents of the Winding Water. Ahead 
and to the company's left, five stone arches spanned the river; Boareskyr 
Bridge. In front of the bridge, the remains of a perpetual tent city hugged 
both sides of the road. All that remained of it now were fire scars, a few 
charred horses' carcasses, and the fire-blackened foundations of the city's 
only two permanent buildings. On both sides of the deserted settlement, 
brush as high as a man's head covered the river's flood plain.
Kelemvor didn't even wonder what had happened to the nomadic city. In these 
times of chaos, it could have been anything.
"The winged horses are over there," Adon said, pointing a hundred feet east 
of the bridge. Two pegasi were cavorting low in the sky.
"Then let's go," Dalzhel ordered gruffly, urging his horse forward.
Ten minutes ago, when they had first seen the pegasi, the four had debated 
the wisdom of chasing the winged horses. Adon had won the argument, 
claiming that the pegasi were
RICHARD AWLINSON
WATER DEEP
as intelligent as men and might have seen some sign of Midnight and Bhaal.
Unseen to the four riders, the objects of their search were lying hidden in 
the closest fire-blackened foundation. Midnight was asleep, bound and 
gagged, her head resting on the saddlebag with the tablet. Bhaal was 
watching the frolicking pegasi, his eyes burning with an appetite for their 
lives.
Finally, the Lord of Murder could resist the temptation no longer. He 
decided to go after the winged horses. If Midnight tried to flee while he 
was gone, it was just as well. Myrkul's plan called for her to escape near 
Dragonspear Castle, but Bhaal could see no harm in letting her go earlier. 
The fallen god thought about taking the tablet with him, but decided 
against it. If the mage woke and found it gone, she would realize he had 
lied to her about it being worthless. Besides, it would only be in his way 
while he hunted.
Bhaal's contemplation came to an abrupt end when he heard a horse nicker in 
the brush ahead. The pegasi were still sailing through the air, but he was 
sure that the sound had come from the ground. That meant someone was out 
there. Without making a sound, the Lord of Murder climbed out of the 
foundation and disappeared into the heavy brush.
A minute later, when she was confident Bhaal had truly left her unattended, 
Midnight opened her eyes. She sat up and began pushing her hands back and 
forth in her bindings. The magic-user had been working her hands against 
the leather thongs all day, and had finally stretched them far enough that 
she now might be able to free herself.
Meanwhile, several hundred feet away, Dalzhel's horse reared at the edge of 
a dry gully. On the opposite bank, something rustled the spindly bushes. 
The Zhentish lieutenant reached for his sword, then a man's form leaped 
from the hedge. The horse reared again, lashing out with its fore-hooves. 
Two sharp cracks sounded as it struck the attacker.
The dark form growled, then grabbed one of the horse's forelegs. There was 
a hollow pop, then tendons and carti-
lage began cracking. When the horse dropped back to the ground, whinnying 
in terror and pain, it was missing a leg. Dalzhel leaped free as his mount 
collapsed.
On the other side of the fallen horse stood Kae Deverell's form. He hardly 
looked human. His body had bloated and taken on a doughy texture made more 
sickening by the silvery light of the luminescent clouds. Because it had 
been used without regard to preserving it, the body was covered with wounds 
and bruises from head to toe. The fecund odor of infection hung in the air 
around the avatar.
The four riders immediately knew they had found Bhaal梠r rather, Bhaal had 
found them. Choking his gorge back, Kelemvor spurred his mount forward and 
lifted his sword. Bhaal raised his fist and rushed forward. Kelemvor 
transferred his free hand from the reins to the saddlehorn so he could lean 
down to Bhaal's level.
They met with a crash and Kelemvor's sword sliced into soft flesh. However, 
Bhaal's fist also found its mark. The warrior slipped from his stirrups and 
landed on his back. The impact knocked the breath from his lungs.
Cyric came next, leaping over Kelemvor the instant the fighter hit the 
ground. The thief's sword flashed. A sharp hiss sounded as its red blade 
bit into the avatar. Bhaal roared in anger and turned. The Lord of Murder 
grabbed a handful of hide, then tore a long strip of flesh off the flank of 
the thief's horse. Cyric's mount screeched in alarm and kicked, throwing 
its rider
As Cyric fell, Bhaal retreated into the hedge on the far bank.
Adon spurred his mount forward, barely clearing Kelemvor as the warrior 
tried to rise. The horse's hooves landed in front of Kelemvor's nose, then 
Adon galloped on in pursuit of Bhaal. The cleric's horse crashed into the 
hedge and slowed to a dead stop, unable to penetrate the thick brush into 
which Bhaal had disappeared. The horse then slipped down a steep bank and 
stumbled, spilling Adon onto the creek's bed.
By the time the young cleric and his three companions
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
recovered, Bhaal was gone. Cyric's horse had run off. Kelemvor's and Aden's 
mounts were nervously pacing up and down the dry wash. Dalzhel's horse lay 
on the ground whimpering. Its left leg had been snapped off at the knee, 
leaving a white, rounded knob exposed.
Approaching the wounded beast from behind, Dalzhel quickly ended his 
mount's suffering. Afterward, he said, "No animal should have to face the 
likes of that."
"Nor any man," Adon replied. "But here we are."
Cyric quickly joined them. His eyes sparkled with excitement and the blade 
of his sword was deep red. "Dalzhel, take the point," he ordered. "Kel, 
Adon, take the flanks. We'll flush him out."
"And do what?" Dalzhel demanded.
The burly Zhentilar seemed a prudent and not altogether evil man, and 
Kelemvor had trouble understanding why Dalzhel followed the likes of Cyric. 
In the three days they had ridden together, Kelemvor had come to regard the 
man not altogether unkindly.
"We'll kill Bhaal, of course!" Cyric said.
"You're mad," Kelemvor replied, shaking his head.
Cyric turned. "Mad?" he exclaimed. The thief lifted his sword, being 
careful not to appear threatening. He merely wanted Kelemvor to look at the 
blade. "Mad? .. . perhaps. But with this, I wounded Bhaal. Imagine, I 
injured a god!"
"We chased him away," Adon said, "that's all." He picked something out of 
the sand, then held it up for the others to see. It was a dirty, bloated 
thing: a hand severed at the wrist. "We can hack the avatar to pieces, but 
we'll never kill Bhaal."
"No," Cyric insisted. "I can destroy him? can feel it!"
"Maybe we'll kill Bhaal and maybeVve won't," Kelemvor grumbled. "But that's 
not why we're here. We came to find Midnight."
"Look!" Adon pointed skyward. The clouds had arranged themselves into a 
mass of perfect rhombuses. But that was not what had excited the cleric. 
The pegasi were flying away.
"They're fleeing!" Adon said. "They must have seen Bhaal."
Kelemvor nodded. "We've got to hurry!"
"Why?" Dalzhel asked. "Adon just said we couldn't?
"Bhaal has Midnight and the tablet. He could be leaving," the green-eyed 
fighter replied.
By the time Kelemvor finished the sentence, Cyric was halfway up the bank. 
Kelemvor was soon close behind the thief. Adon and Dalzhel had no choice 
except to follow.
At the top of the gully, they split into two groups. Dalzhel and Cyric took 
the left flank, Adon and Kelemvor the right. In the heavy brush, the two 
pairs soon lost sight of each other. Kelemvor and Adon moved as quietly as 
possible, as much to hide their position from Cyric as from Bhaal. Midnight 
was here somewhere. If they found her, the thief would turn on them the 
instant she was safe. They preferred to make that eventuality as difficult 
as possible.
Dalzhel's surprised yell announced that he and Cyric had found the Lord of 
Murder. Kelemvor and Adon went toward the scream, moving as rapidly as 
possible without making much noise. When they finally reached the battle, 
it nearly took Kelemvor by surprise. Dalzhel's burly form rushed past him a 
few yards ahead, his black armor gleaming in the glowing clouds' silvery 
light. Bhaaf was only four steps behind the /hentish lieutenant. Then came 
Cyric, slipping noiselessly behind the foul god, maneuvering for a surprise 
attack.
Kelemvor started forward, but Adon quickly pulled him back. "Let them deal 
with Bhaal," the cleric whispered. "We should find Midnight."
Without warning, Bhaal stopped and spun on his pursuer, jabbing at Cyric 
with the sharp bone protruding from his severed wrist. The fallen god 
followed the jab with an open-handed strike from his other hand. Cyric 
barely dodged the blows, then returned the attack with a wild slash and 
backed away.
Dalzhel finally noticed his pursuer had turned on his commander, then 
stopped and turned around. Moving cautiously but quickly, he advanced on 
Bhaal's back. The Lord of Murder ignored the other Zhentilar and
174
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
moved toward Cyric. The god's attention was focused intently on the red 
blade, as if it was his only concern. The thief stopped, then made a 
foolhardy lunge. Bhaal dodged easily, but Cyric followed the blow with a 
ferocious kick and caught the avatar in the ribs.
Bhaal did not fall. Instead, he grabbed Cyric's leg and grinned. 
Remembering what Bhaa! had done to Dalzhel's horse, the thief turned and 
tried to dive away. Luckily, Cyric pulled his leg free and landed in a 
somersault. Bhaal sneered and advanced, moving out of Dafzhel's striking 
range just as the Zhentilar lifted his sword.
Afraid to take the time necessary to stand, Cyric continued forward with a 
series of rolls. Bhaal followed three feet behind, prepared to strike the 
instant the thief stopped moving.
"They need help!" Kelemvor whispered.
"Do you think they'd help us?" Adon objected.
"No, but?
"Save your strength," the cieric insisted. "Whether it's Bhaal or Cyric, 
there's no doubt we'll have to kill the winner."
If Cyric had been fighting the God of Assassins alone, Kelemvor would have 
honored Adon's wish without hesitation. The thief deserved to die. But so 
far, Dalzhel had treated them fairly. Kelemvor did not like standing by 
while the Zhentish lieutenant risked his life.
Sensing his friend's thoughts, Adon suggested a more compelling reason to 
stay out of the action, "Now's our best chance to free Midnight. . . while 
Cyric keeps Bhaal busy."
Kelemvor sighed and nodded. "Then let's go find her."
Adon started crawling around the melee.
Only two hundred feet away, Midnight had finally pulled a hand free of her 
bindings. A few moments earlier, she had heard a scream in the brush and 
knew that Bhaal was attacking someone. Though Midnight had no idea who the 
victim was, the magic-user wanted to help him. She freed herself from the 
leather thongs and her gag, gingerly laid the saddlebags over her raw 
shoulder, then peered over the
edge of the foundation.
As Kelemvor and Adon circled around the battle, the warrior could not help 
pausing to watch. Dalzhel finally caught Bhaal and swung with his mightiest 
stroke. His blade whistled straight for the avatar's neck.
The Lord of Murder ducked the attack with casual ease. He turned and met 
Dalzhel with his stump, plunging the sharp bone deep into the soldier's 
shoulder. Dalzhel screamed and dropped his sword, but did not fall or 
retreat. Instead, the Zhentilar stepped forward to wrestle the god, tearing 
at the avatar's eyes with his left hand.
Cyric used this respite to good effect, standing and moving toward Bhaal. 
Once again, the avatar had turned his back to the thief. Cyric lifted his 
sword and charged, hoping to take advantage of the distraction Dalzhel 
provided by wrestling with the fallen god.
Adon grabbed Kelemvor's shoulder, tearing his attention away from the 
battle. "Who's that?"
The cleric pointed at a dark silhouette creeping toward the battle on its 
hands and knees. Through the heavy brush and in the dim light, Kelemvor 
could not see the shadow well enough to see who it was, or even if it was a 
man or a woman.
"I can't tell," Kelemvor said softly. "But whoever it is, he's interested 
in this fight." He glanced back to the battle.
Cyric was at Bhaal's back. The thief attacked with a vicious slash he hoped 
would cleave the avatar down to the breast bone. But Bhaal heard him coming 
and, easily breaking free of Dalzhel's hold, pivoted out of the way. The 
God of Assassins caught Cyric's arm, then used the thief's own momentum to 
throw him ten feet into the brush.
As Cyric sailed past, Dalzhel snatched his sword off the ground, then 
plunged the blade into the avatar's rib cage. Bhaal snarled and kicked the 
Zhentish soldier in the stomach. Dalzhel fell backward and landed with a 
crash.
The Lord of Murder casually plucked Dalzhel's sword from between his ribs 
and tossed it aside. Then he leaped onto his opponent's prone form, 
thrusting the splintered
177*
RICHARD AWLINSON
stump of his wrist into Dalzhel's throat. Dalzhel screamed once, then fell 
quiet.
Cyric scrambled to his feet, shaking his head. He had heard Dalzhel's 
scream and knew that Bhaal had killed his lieutenant. Though the thief did 
not feel anything resembling grief, there was a hollow sensation in the pit 
of his stomach. Dalzhel had been a valuable aid, and Cyric would miss his 
service.
Upon hearing the terrible scream, Midnight knew Bhaal had killed again. 
Then, through the brush, she saw the avatar rise and turn toward another 
victim. The magic-user could not see who Bhaal was attacking, for the 
evening's silvery light was too dim to reveal his face at this distance. 
But whoever it was, Midnight did not want to abandon him to the fallen god.
The magic-user summoned the incantation for a lightning bolt. Since 
imprisoning Bhaal at High Horn, she had not used her magic successfully. 
There was no reason to believe it would work now, but that did not matter. 
She could not help Bhaal's victims any other way, and if she did nothing, 
the Lord of Murder would kill them anyway. As soon as the proper gestures 
and words came to mind, the magic-user stood and pointed at the avatar.
Adon and Kelemvor both saw the silhouette rise, then they heard a feminine 
voice reciting an incantation.
"Magic!" The men hissed the words in the same instant. They pressed their 
bodies flat to the ground. Neither knew what to expect, but both were sure 
it would be hazardous.
Midnight finished her incantation and a lightning bolt shot from her 
finger. Then, it abruptly gathered into a brilliant ball Of sputtering 
light. The bright sphere rose over the thicket, hanging behind Kelemvor and 
Adon like a tiny star. The shining globe illuminated the ground within a 
hundred yards as clearly as if it were the midday sun.
In the bright light, Kelemvor and Adon immediately recognized the 
dark-haired spellcaster, "Midnight!" they cried, rising simultaneously.
Bhaal and Cyric also noticed the tiny sun's appearance.
WATEHDEEP
but could not see what had caused it. The globe hung between them and 
Midnight. All they could see was a circle of brilliant light.
Cyric swore, then focused all of his attention on the avatar. He did not 
know what had caused the light. What he did know was that, without 
Dalzhel's aid, he was no longer a match for the Lord of Murder. The thief 
wasted no time cursing Kelemvor and Adon for abandoning him. He knew he'd 
been a fool for expecting them to come to his aid.
After squinting at the miniature sun for a moment, the Lord of Murder 
nonchalantly turned back to the thief and advanced. Cyric slashed. Bhaal 
easily dodged, slapping the thief's sword hand aside. Cyric kicked, hoping 
to keep his attacker away. The avatar blocked the foot, then stepped in 
close and clipped his opponent's jaw with a fist as hard as stone.
Cyric's ears rang and his head swam. He tried to swing his sword, but Bhaal 
hit him once more. The thief felt his body going limp. The Lord of Murder 
struck his jaw again, then his stomach, then continued pummeling Cyric 
until he dropped his weapon and flopped to the ground in a half-conscious 
heap.
While Bhaal battered Cyric, Adon and Kelemvor rushed toward Midnight. The 
magic-user's miscast lightning bolt hung at their backs, its overpowering 
glow casting their faces into deep shadows. It did not matter. Midnight 
recognized their voices and rushed to meet them.
"How did you find me?" the raven-haired mage cried, hugging Kelemvor. She 
spun him around so the miniature sun was at her back and she could see his 
face. "Never mind. It's just good to see both of you. I'm so glad you're 
still?
The magic-user broke off in midsentence. She was going to say "alive," 
which returned her thoughts to whoever was currently fighting the God of 
Assassins. She still had not seen his face.
"Who's fighting Bhaal?" she asked, hooking a thumb over her shoulder. She 
still could not take her eyes off Kelemvor's face.
170
RICHARD AWLINSON
Kelemvor and Adon looked toward the fight, squinting against the glare of 
the miniature sun. "Cyric," Kelemvor answered. "We're working together?
Midnight raised an eyebrow. "Together?"
"It's a long story," Adon said. "We don't have time to explain?
The miniature sun flared brilliant white, sending daggers of pain through 
the eyes of both Keiemvor and Adon. Then a thunderclap sounded and a shock 
wave knocked them to the ground.
After the blinding flash, the thicket grew relatively dim. Only the silvery 
incandescence of the geometric clouds lit the brush. Bhaai dropped Cyric, 
battered and bloody, and looked to where the globe of light had been.
Fifty feet away, Midnight was picking herself up off the ground, but her 
two companions still lay holding their hands over their eyes.
"You escaped," Bhaal called to the mage. "I'll have to punish you for that."
Without responding, Midnight looked from Bhaal to Cyric's bruised and 
bloodied body, then back to the avatar's face. Without taking her eyes off 
the vile god, she retrieved the saddlebags from where they had fallen, then 
laid them over her shoulder. To her friends, she hissed, "Get up!"
But Kelemvor and Adon had been looking toward the ball of light when it had 
burst. When they opened their eyes, they saw nothing but white.
"I'm blind!" Kelemvor cried.
Tb his left, Adon groaned. "I桰 can't see anything either!"
"Then be quiet!" Midnight said. "Don't draw attention to yourselves."
The magic-user did not need to worry. Bhaal was thinking about other 
things. It had never occurred to him that, upon slipping her bonds, 
Midnight would not flee immediately. Now he had to recapture her or the 
woman would know that he had let her escape. If that happened, she might 
figure out what he and Myrkul really wanted from her. The fallen god walked 
toward Midnight.
18O
WATERDEEP
"Stay where you are," Midnight warned.
Bhaal snickered. "Why? You don't have the power to kill me梱et."
Before Kelemvor's eyes, the white faded to gray. Perhaps his blindness was 
temporary.
"We've got to do something," Adon whispered. His vision had returned enough 
so that he could vaguely see a shape advancing toward Midnight.
"What?" Kelemvor responded.
"Attack. Perhaps Midnight?
"We can't. I'm still blind!"
Adon fell silent, knowing Kelemvor was right. Unable to see clearly, they 
would only get in the way.
As the Lord of Murder walked toward the mage, Cyric began to stir. The 
thief was surprised he was still alive, for Bhaal's blows had felt like 
hammer strikes. He ached from head to toe, and the simple act of breathing 
sent waves of agony through his torso. Still, Cyric knew that if he did not 
act, he would lose his chance to capture Midnight and the Tablet of Fate.
He retrieved his sword. "You've tasted Bhaal's blood," he whispered. "If 
you want more, help me."
Yes, more, the sword responded. I'll help you. The words came to mind in a 
sultry female voice.
The sword's hilt warmed in his hand and Cyric felt vigor and strength flow 
back into his body. He rose to his knees, then stood and stumbled after the 
Lord of Murder.
Bhaal stopped moving forward. "Surrender, Midnight." As an afterthought, he 
added, "And give me the tablet,"
"No," Midnight replied, stepping away.
"You have no choice," Bhaal said, gesturing at Kelemvor's prone form.
Midnight summoned the incantation for another lightning bolt, then pointed 
at Bhaal. "I have plenty of choices. Most of them involve killing you."
The Lord of Murder studied the woman, uncomfortably, knowing she might be 
able to carry out her threat. "Destroying my avatar will kill your friends梐n
d possibly you,
181
RICHARD AWLINSON
too," the god said. "You know that."
Midnight frowned, remembering the immense power that Tbrm and Bane's 
destruction had unleashed outside Tantras. And Mystra's death had leveled a 
castle in Cormyr. This time, at least, Bhaal was telling the truth. She 
could not kill him without destroying her friends.
Then she saw Cyric creeping up behind Bhaal, his sword poised to strike. 
The thief's body looked battered beyond recognition. Midnight found it 
incredible that Cyric could still move, much less move as silently as he 
did.
"You have no choice," the Lord of Murder repeated.
Before Bhaal could notice she was looking elsewhere, Midnight returned her 
attention to the god's face.
"I'll destroy you anyway," she said. "What do I have to lose?"
Cyric was only two steps away from Bhaal. Midnight let the lightning bolt 
drop from her mind, then called the incantation for a teleportation spell. 
The mage knew that her plan was born of desperation, for she could not 
remember the last time her magic had worked properly. But if it worked at 
all, the results would be better than surrendering to Bhaal梠r dying in the 
explosion if Cyric's attack was successful.
BhaaJ twisted Deverell's torn lips into a smile. "If you do as I ask, your 
friends will live."
Cyric's boot scraped a rock. The avatar's face betrayed alarm and he 
whirled. The thief brought his red blade down and plunged it deep into 
Bhaal's breast.
"You fool!" the Lord of Murder screamed.
The blade's color deepened to vibrant burgundy, and the fallen god howled 
in rage. His roar was as loud as thunder and as eerie as the wail of a 
ghost.
"At least I killed a god before I died," Cyric said triumphantly through 
clenched teeth. At the same time, the raven-haired mage uttered the words 
to her incantation.
Bhaal's scream ended and his body exploded. Then the earth dropped away 
beneath Midnight and her allies.
182
WATEHDEEP
A flickering ocher flame. A candle stuck in a bottle in the center of a 
wooden table, its wood, gray and cracked and as dry as tinder. A flimsy, 
unpadded chair in a dark, wet room hidden in the sewers of Waterdeep.
This was what his glory had come to.
Ao would pay, Myrkul swore. The Lord of the Dead did not enjoy modesty in 
accommodation, he did not enjoy hiding from mortals, and he most certainly 
did not enjoy being confined to the Realms. For all these indignities, Ao梐nd
 Helm梬ould pay.
But he had to be careful. The Lord of the Dead had seen what came of 
carelessness. Tantras had been a disaster, and it had only been through his 
foresight that Myrkul had not suffered the same fate as Bane. He was in the 
realm of mortals now. In a certain sense he was mortal, for now he could 
perish梐s Bane and Mystra and Tbrm had perished.
Imagine, the Ruler of the Dead dying. The thought would have made Myrkul 
laugh, had it not been so unnerving.
No, it would not do to go meeting rivals head-to-head. He had to remain 
hidden, where enemies could not find him, where they had no reason to 
suspect his presence. He had to work through agents, to plot out intricate 
plans and alternate contingencies, as he had concerning Midnight and the 
Tablets of Fate.
It would have been a simple matter to kill the dark-haired magic-user and 
take the tablet she held. The Lord of the Dead had agents and priests all 
over the land, and no one could survive the unrelenting series of attacks 
he could bring to bear. But then his followers would have had to deliver 
the tablet to him in Waterdeep, and none were as capable a deliveryperson 
as Midnight.
Of course, Myrkul had no intention of letting the woman keep the tablet. He 
would not feel secure until both Tablets of Fate were in his hands. 
Indirectly, that was why he had not ordered the magic-user's death. He 
needed her to go to Bone Castle and recover the second tablet, too.
183
RICHARD AWLINSON
The Lord of the Dead had plans within plans, and they all depended on the 
woman. Bhaal had simply wanted to capture Midnight's entire company, then 
use her friends as hostages to force her to recover the second tablet. But 
so far, Midnight had displayed an alarming fortitude, and Myrkul believed 
she would easily thwart such crude methods of persuasion. It was wiser to 
trick her into doing his will, to make her think that retrieving the second 
tablet was her idea. Tb accomplish this, Bhaal had captured her, then let 
her "trick" him into revealing the second tablet's hiding place.
Even this plan had a weakness, and the Lord of the Dead was not blind to 
it. Once the woman had both tablets, she could easily return them to Helm. 
Tb prevent that, Myrkul had instructed Bhaal to let her escape near 
Dragonspear Castle once she knew about the castle's hidden entrance to the 
Realm of the Dead.
At Dragonspear, Myrkul had prepared a trap to recover the first tablet. 
This trap would also force Midnight to go to the Realm of the Dead to 
recover the tablet in Bone Castle. Of course, no strategy could foresee 
every eventuality. That was why Myrkul made a habit of contacting Bhaal to 
confirm that everything was proceeding according to plan.
The Lord of the Dead concentrated on the candlelight. The flame wavered and 
flared. Myrkul waited, expecting it to coalesce itself into the ugly, 
bloated head of Bhaal's avatar.
But the flame remained a flame.
Myrkul tried once more to work his variation of a commune spell, and again 
the flame remained a flame. The Lord of the Dead considered the possibility 
that magical chaos had caused his spell to fail, but rejected the idea. If 
the failure had been due to chaos, the magic would likely have misfired 
somehow. His spell had simply failed to go off.
That could only mean Bhaal had perished. The avatar had been destroyed and 
the Lord of Murder's essence had been dispersed through the Realms and the 
Planes. The thought distressed Myrkul, and not only because it reminded him 
of his own mortality. Of all the gods, perhaps he and Bhaal had
184
WATERDEEP
been the closest. Bhaal presided over the process of death and killing, 
while Myrkul had dominion over those already dead. Theirs was a symbiotic 
relationship. One could hardly exist without the other.
Myrkul allowed himself a moment of distress for his fellow god's passing, 
then turned his thoughts back to his plans. The last time they had 
communed, Bhaal had reported that the woman knew about the entrance to the 
Realm of the Dead. Therefore, she would be going toward Dragonspear Castle. 
His plan remained unchanged, save that the woman would arrive at the castle 
unescorted. He could still spring his surprise and separate her from the 
first tablet.
But Myrkul was far from happy. If she had defeated Bhaal, Midnight 
possessed the power to counter his trap and take the first tablet with her 
into the Realm of the Dead. Then, if she succeeded at Bone Castle, she 
would have both tablets. After returning to the Realms, it would be a 
simple matter to find a Celestial Stairway and present them to Helm.
If that happened, Myrkul would be defeated.
He and Bane were the ones who had stolen the Tablets of Fate. By now, Ao 
had surely discovered that, and Myrkul doubted there would be a reward if 
he returned what he had stolen in the first place. Though the Lord of the 
Dead had not revealed this to Bhaal, he had no use for either of the 
tablets. His sole purpose for recovering them was to be sure that no one 
ever returned them to the Planes, for Myrkul suspected the overlord of the 
gods would destroy him as soon as the tablets were recovered.
But the Lord of the Dead knew that preventing the return of the tablets was 
a temporary solution. Sooner or later, Ao would grow tired of waiting and 
deal out his punishment anyway. If Myrkul wanted to survive, he had to 
strike first. And that was why, through another complicated series of 
plots, the Lord of the Dead had arranged for Midnight to recover the second 
tablet.
After stealing the Tablets of Fate, Myrkul and Bane had each taken one and 
hidden it away. Bane had placed his in
185
RICHARD AWLJNSON
WATERDEEP
Tantras. Myrkul had hidden his tablet in Bone Castle, in the heart of the 
Realm of the Dead. Tb prevent anybody from stealing the artifact, the Lord 
Myrkul had placed a trap on it.
The minute Midnight took the second tablet out of the Realm of the Dead, 
she would release the realm's denizens and all the spirits of the dead. 
When that happened, Myrkul intended to be waiting. He would kill Midnight 
and take the second tablet from her. Then, utilizing the same methods he 
used to power Bane's avatar in Tantras, he would harness the souls of the 
dead梩his time for his own avatar.
After that, he would be prepared to meet Ao. Myrkul was far from certain 
that even given the energy of millions of souls, he would prevail. Above 
all, the Lord of the Dead hated to reveal himself to his enemies. Still, 
this desperate plan was his only chance to turn defeat into victory.
But, if Midnight took her tablet to the Realm of the Dead, Myrkul's plan 
would grow even more dangerous. When she returned to the Realms with both 
tablets, it would prove difficult to find her in the confusion accompanying 
the emergence of his denizens. The mage would be able to slip away and take 
the tablets to Helm.
The safest plan, Myrkui knew, was to make sure she did not take the first 
tablet into the Realm of the Dead with her. He would have to take extra 
precautions at Dragonspear Castle to insure the mage lost the tablet she 
had recovered in Tantras.
The sword remained in his hand. Cyric knew that and no more. His thoughts 
drifted aimlessly through the fog that had become his mind.
He felt as though he had been beaten to death.
Fists. Fists as hard as stone. Bhaal, beating him senseless, smashing his 
jaw and ribs and nose, finally stopping and leaving the job undone. Then 
Cyric remembered rising to his feet, despite his serious injuries, and 
stabbing the Lord of Murder.
That had been his undoing. The avatar had turned white
and flashed into oblivion. Cyric wondered where he himself was now. 
Probably the Realm of the Dead, he thought for an instant.
No, he was alive. His head hurt too much, and the agony in his ribs came 
only when he breathed. He felt as though he had been trampled.
The hawk-nosed man opened his eyes and found it was dark. He lay face down 
in snow, apparently in the middle of a road. Around him, three figures were 
rising to their feet.
"Where are we?" Adon asked, studying the snow-covered fields on both sides 
of the road. His vision had completely recovered.
"Farther up the road to Waterdeep, 1 hope," Midnight answered wearily. 
"That's where I was trying to take us, anyway." Her limbs felt heavy with 
fatigue. Her last incantation had been taxing on her body.
"How'd we get here?" Kelemvor muttered, rubbing his eyes. His vision had 
partially returned, but the fighter still saw spots of light dancing across 
the snowy landscape.
"I teleported us," the mage replied. "Don't ask me to explain how."
Cyric decided to remain motionless. He was outnumbered three-to-one and 
doubted that he could have moved even if he tried. With the return of full 
consciousness, his pain had grown worse.
Kelemvor chuckled, a bit nervously. "It's good to see you again!" he said, 
hugging Midnight. Back at Boareskyr Bridge, their initial greeting had been 
too hurried for his liking. "I can hardly believe you're alive!"
"Why should that surprise you?" Midnight asked, returning his hug warmly.
Assuming a stern tone, Adon grumbied, "After the way you ran off?
"It's a good thing I did," Midnight interrupted, freeing herself from 
Kelemvor. She could not believe how quickly the cleric's condescending 
manner had set her nerves on edge. "Or you'd both be dead!"
"We'd be dead?" Adon exclaimed, stepping backward in
187*
RICHARD AWLINSON
frustration. "Bhaal didn't?
Before the cleric finished, he tripped over Cyric and crashed to the 
ground. Only Adon's scream of astonishment kept the wounded thief's muffled 
groan from being heard. Cyric kept his eyes closed and did not move. His 
only hope was to convince his rivals that he was harmless.
Kelemvor came over and casually kicked Cyric's body. "Look what's lying 
here in the road like a dungheap!" the warrior growled. He felt the pulse 
in Cyric's neck. "And he's alive!"
The thief made sure he had a solid grip on his sword.
"Cyric!" Adon hissed, standing and turning to Midnight. "Why'd you bring 
him?"
"Believe me, it wasn't intentional," Midnight snapped, frowning at the 
thief's immobile body. "Besides, I thought you were working with him."
"We were," Kelemvor said. His sword scraped free of its scabbard. "But 
we're finished with that now."
Cyric peeked out of a half-opened eye, trying to find the strength to lift 
his sword.
Adon stepped between Kelemvor's blade and Cyric's body. "We can't kill him 
in cold blood."
"What?" the warrior demanded. "Ten minutes ago, you wouldn't let me fight 
Bhaal with him." He tried to step around the cleric.
"At that time, he was dangerous to us," Adon said, shuffling to keep 
himself between the warrior's sword and the motionless thief. "That's not 
true any longer."
"I saw him slay a drowning halfling and torture another," Midnight 
objected, pointing an accusing finger at Cyric's head.
"We can't kill him while he's helpless," Adon insisted. He looked past 
Kelemvor and addressed the magic-user.
Midnight, however, was not easily convinced. "Cyric deserves to die."
"It's not our right to judge our fellows," Adon said softly, still holding 
off the fighter. "Any more than it was the right of the Harpers to condemn 
you and I to death."
188
WATERDEEP
Kelemvor frowned at that memory, then sheathed his weapon. During the 
Battle of Shadowdale, Elminster had disappeared. The locals had leaped to 
the conclusion that someone had murdered the sage, then falsely accused 
Adon and Midnight of the crime. Had Cyric not broken them out of jail, the 
pair would have been executed.
"This is different," Midnight insisted. "He betrayed us, and he played me 
for a fool." She reached for Kelemvor's sword.
The warrior placed a restraining hand on his hilt. "No," he said. "Adon's 
right."
"If we kill him," Adon said, waving a hand at Cyric's helpless form. "We're 
murderers梛ust like he is. Do you want that?"
Midnight pondered that for a moment, then jerked her hand away from the 
sword. "Leave him, then. He'll die anyway." She turned and started up the 
road.
Kelemvor looked to Adon for instruction.
"We shouldn't kill a helpless man," the cleric said. "But we don't have to 
help him, either. He can't do us any more harm. He's lost his men and if we 
hurry, we'll put some miles between us before he wakes up." He started 
after Midnight. "Let's hurry, before she disappears again."
They caught Midnight quickly, then Kelemvor asked, "Where are we going?"
Midnight paused.
Though just barely, she was still within Cyric's earshot. Had she looked at 
the thief, she might have noticed him turning his head to hear her answer.
"I'm going to Dragonspear Castle," the raven-haired mage said, her hands on 
her hips.
"Then we're all going to Dragonspear Castle," Adon noted calmly. "Are 
Kelemvor and I going to have to split the watch to keep you from sneaking 
off, Midnight?"
"The gods themselves are against me," the magic-user warned, looking from 
the cleric to Kelemvor, then back again. "You'll be risking your lives."
"We'd be risking more by leaving you alone," Adon retorted, a smile growing 
on his face.
18P
RICHARD AWLINSON
Kelemvor caught Midnight's elbow and turned her so he could look straight 
into her eyes. "Gods or no gods," he said firmly, "I'm with you, Midnight."
Midnight was warmed by the devotion of her friends, but still was not ready 
to accept their offer. Though she was talking to both Adon and Kelemvor, 
she looked only into the warrior's eyes as she spoke. "The choice is yours, 
but you'd better hear me out before you decide. Somewhere below Dragonspear 
Castle, there's a bridge to the Realm of the Dead."
"In Waterdeep?" Kelemvor cried incredulously. He was thinking of the city's 
famous cemetery, which was properly known as "The City of the Dead."
"No, the Realm of the Dead," the mage corrected. Then Midnight looked at 
Adon. "The other tablet is in Myrkul's castle."
Kelemvor and Adon stared at each other in dumfounded silence, hardly 
believing that she meant the resting place of souls.
"Don't feel bad if you choose to go home," Midnight replied, interpreting 
their astonishment as hesitancy. She gently removed her elbow from 
Kelemvor's grasp. "I really don't think you should come anyway."
"I thought the choice was ours," Adon said, snapping out of his shock.
"Aye! You're not going to lose us that easy," Kelemvor added, taking 
Midnight by the arm again.
It was Midnight's turn to be astonished. She had not allowed herself to 
hope that Kelemvor and Adon would want to accompany her. But now that they 
had declared their intention to do just that, she felt less lonely and 
immeasurably more confident. Midnight threw herself into Kelemvor's arms 
and kissed him long and hard.
10O
Castle
The rise was so gentle Adon hardly knew he was walking uphill. Halfway up, 
the cleric stopped and shifted the saddlebags with the tablet to his other 
shoulder. It was the most exciting thing he had done in almost four hours.
Along with Kelemvor and Midnight, Adon had been traveling along the 
desolate road for five days. To the west, coarse stems of tall golden grass 
rose from a prairie of wet, slushy snow. A mile to the east stood the dark 
cliffs of the High Moor. Ahead, running mile after mile, was the straight 
and endlessly boring road to Waterdeep. Adon had never thought he would 
long to feel a steep mountainside beneath his feet, but right now he would 
have gladly traded a mile of easy road for twenty miles of precarious 
mountain trail.
Despite a hard morning's march, Aden's toes were shriveled and numb. Three 
inches of slushy snow covered the road, soaking through even the well-oiled 
boots High Horn's quartermaster had provided. Judging from the pearly 
complexion of the sky, more snow would soon fall.
Even accounting for their northward progress, the season had changed early 
this year. A white shroud already blanketed the High Moor, and sheets of 
ice crowned the streams that poured from the wild country's heart.
Adon felt as if the nature gods were conspiring to make his journey 
difficult and cold. It was far more likely, he realized, that the 
unseasonable cold was a reflection of the absence of those gods. Without 
their supervision, nature was running rampant, randomly changing as one 
mindless force gained supremacy over another.
1P1
RICHARD AWLINSON
The unpredictable weather was just one more reason he and his companions 
had to succeed in their quest. Without an orderly progression of the 
seasons, it would not be long before the farmers lost their crops and whole 
populations starved.
As Adon pondered the importance of his mission and the dreariness of 
completing it, a sharp bark sounded from the other side of the rise. He 
immediately turned and waved Kelemvor and Midnight off the road, then began 
searching for a hiding place himself. The land was so barren he finally had 
to settle for kneeling behind a scraggly bush.
A band of gray appeared at the top of the rise. The cleric squinted and 
looked closer. Twelve wolves were walking abreast in a straight line. 
Another rank followed the first, and then another and another, until a 
whole column of wolves was marching down the road in perfect step.
As the column advanced, Adon wondered whether he should run or continue 
hiding behind his pathetic bush. One of the wolves barked a sharp command. 
The first line drew abreast of the cleric's hiding place, then each wolf 
snapped its head to face him in a perfect dress left maneuver. Each 
succeeding line repeated the drili as it passed.
Adon gave up hiding and returned to the roadside, shaking his head in 
disbelief. Kelemvor and Midnight joined him.
"Nice parade work," the fighter noted, observing the wolves with a critical 
eye. His voice was as casual as if the trio had been watching an army of 
men instead of animals.
With studied disinterest, Midnight asked, "I wonder where they're off to?"
"Baldur's Gate or Elturel," Kelemvor observed, turning and looking to the 
south.
"How would you know that?" Adon demanded, frowning at the warrior.
"You haven't heard?" Midnight asked. She lifted her brows to indicate 
incredulity at Aden's ignorance.
"The sheep are revolting in the south," Kelemvor finished.
The cleric put his hands on his hips. "What are?
Both Kelemvor and Midnight burst into fits of laughter.
1P2
WATERDEEP
Adon flushed angrily, and turned toward the road.
"There's nothing funny about the breakdown of Order," he snapped.
Midnight and Kelemvor only laughed harder.
Adon turned away, but after five minutes of watching the column pass, he 
chuckled. "Sheep revolt," he muttered. "Where did you come up with that?"
"Why else would you need an army of wolves?" Kelemvor asked, grinning.
Finally, the last rank of wolves passed, leaving the trail black and muddy. 
Kelemvor stepped back onto the road and sank past the ankles in cold muck.
He cursed, then said, "We need horses."
"True, hut what can we do?" Adon asked, stepping into the road. "We'll 
never find horses out here, and if we stray off the road, we're likely to 
get very lost."
In five days of marching, they had met only one small band of six hardy 
warriors. Although the small company had been kind enough to confirm that 
Dragonspear Castle lay ahead, they had refused to part with even a single 
horse.
"At this rate, the Realms will be dead a year before we make Dragonspear 
Castle," Kelemvor complained, his humor now completely drained.
"Don't be so sure," Adon responded. "We should be close. It might be over 
the top of that rise." The cleric was determined not to let the fighter's 
sudden bad mood infect him.
Kelemvor snorted and kicked at the mud, sending a black spray toward the 
roadside. "Close? We're not within a hundred miles of the castle."
Adon stifled an acid reply. Despite Midnight's return, the cleric still 
found himself serving as company leader. It was not a position he enjoyed, 
but Kelemvor had shown more interest in keeping Midnight company than in 
assuming command. As for the mage, she seemed content to let someone else 
guide them, though it should be her, by all rights, who was the group's 
leader. Adon didn't understand why the magic-user shirked the 
responsibility, though he suspected the reason might concern Kelemvor. 
Perhaps she feared the
IPS
RICHARD AWLINSON
fighter could not love a taskmaster. Whatever the cause, Adon was left to 
play the captain. He felt distinctly uncomfortable in the role, but he was 
determined to do his best.
"I'm sure Dragonspear Castle is close by," Adon said, hoping to buoy 
Kelemvor's spirits. "All we've got to do is keep putting one foot in front 
of the other."
" You put one foot in front of the other," Kelemvor snapped. He turned to 
Midnight. "You got us away from Boareskyr with a wave of your hand. Why 
don't you try again?"
Midnight shook her head. "I've thought of that. But it's risky to teleport梕s
pecially with magic so fouled up. I only did it because we would have died 
anyway. We're lucky we didn't appear in the middle of the Great Desert."
"How do we know we didn't?" Kelemvor muttered.
Midnight stepped onto the edge of the muddy road and started up the rise. 
"I'm sure," she said.
Midnight was relieved that the teleport incantation had worked, and not 
only because it had saved their lives. It was the first time that her magic 
had worked correctly since High Horn. In Yellow Snake Pass, her wall of 
fire had resulted in harmless stalks of smoke, and at the ford she had 
animated the ropes by accident. Even at Boareskyr Bridge, her first 
incantation had failed pathetically, producing a ball of light in place of 
a lightning bolt.
The mage had feared that she misunderstood the change in her relationship 
to magic. When she summoned an incantation, only words and gestures 
appeared in her mind-never any indication of the proper material component 
or what to do with it. At first, this had disturbed Midnight and she had 
feared that she was misinterpreting something. But each time she tried to 
cast a spell, there was never a need for material components. The 
magic-user had finally decided that, because she tapped the magic weave 
directly, no intermediary agent條ike a spell component梬as required to 
transmit the mystical energy.
The horizon suddenly seemed distant and Midnight realized that she had 
reached the crest of the gentle rise. She
*194*
WATERDEEP
paused to look around. Even though it was barely noticeable, the rise was 
the highest ground nearby and afforded a view of the terrain ahead.
TWenty yards behind the magic-user, Adon was still trying to encourage 
Kelemvor. "For all we know, we're only ten miles away from Dragonspear 
Castle."
"Actually," Midnight interrupted, studying a sprawling ruin to the right of 
the road, "I'd say we're closer than that."
Adon and Kelemvor looked up, then rushed to her side. Nestled against the 
base of the High Moor, atop three small hillocks, stood the deteriorating 
walls and toppled spires of an abandoned citadel. From this distance, it 
was difficult to say how large the castle was, but it might have rivaled 
the fortress at High Horn.
"What have we here?" Kelemvor asked. He was looking down the road, but 
neither Midnight nor Adon noticed.
"Dragonspear Castle, what else?" Adon replied. He had no way of confirming 
his guess, but he suspected there were no other ruins of such size on the 
way to Waterdeep.
"Not the castle," Kelemvor snapped. He pointed down the road, where, over a 
mile away, ten caravan drivers had just left the trail. They were slowly 
fleeing toward the ruined castle, pursued by a dozen sluggish attackers.
"Someone's attacking a caravan!" Midnight exclaimed.
"The battle's not moving very fast," Adon said, watching the two groups. 
"Maybe the attackers are undead."
"You're probably right," Kelemvor said, turning to look at the cleric. "And 
the drivers are moving slowly because they're probably tired after a long 
chase." The warrior's eyes betrayed his desire to intercede.
Adon silently cursed his companion. While the trio could easily destroy one 
or two undead, there were a dozen attacking the caravan. Even with 
Midnight's magic, they could not defeat so many creatures. He wished 
Kelemvor would consider the value of their own lives, as most men would. 
But the fighter was no longer a common man梚f he ever had been. A common 
man would not be looking for the entrance to the Realm of the Dead, nor 
would he have under-
195
RICHARD AWLINSON
taken a mission that made such a journey necessary.
"We can't gel involved," Adon said thoughtfully, pretending lo think aloud. 
"If we get killed, the Realms will perish."
Adon suspected that Midnight would not involve herself with the caravan if 
he said nol to. But Kelemvor would resent an order to abandon the drivers. 
Therefore, the cleric wanted the fighter to make the decision for himself. 
Besides, Adon had no wish to let the burden of abandoning the caravan rest 
upon his shoulders alone.
Midnight studied the scene for a full minute, weighing Aden's words against 
her desire to help. If they abandoned the drivers, she would feel guilty 
for the rest of her life. But the mage also knew that helping could 
endanger the tablet.
"We can't interfere," she said, turning away. "There's too much at risk."
Adon breathed a sigh of relief.
"I don't know about you two," Kelemvor grumbled, eyeing his companions with 
disapproval, "but I can't abandon innocents to their deaths. I've done that 
too often?
"Think with your head, not your heart, Kel." Midnight's words were 
surprisingly gentle. She laid a hand upon his arm. "With the gods 
themselves against us, we cannot?
"But they'll die!" Kelemvor objected, pulling his arm free. "And if you 
allow that, you're no better than Cyric."
Nothing could anger the mage more than being compared to Cvric. "Do what 
you want," she snapped. "But do it without me!"
Midnight's outburst upset Kelemvor, hut he didn't let that prevent him from 
starting toward the battle. Before Kelemvor had taken a dozen steps, Adon 
called, "Wait!"
The cleric could not allow the company to separate again. No matter what 
danger lay ahead, they stood a better chance of survival if they faced it 
together. "We can't let the undead into the castle, or we'll be cut off 
from the Realm of the Dead."
"True," Midnight muttered grudgingly She didn't know whether to be angry 
that Kelemvor had forced Adon to change his mind, or to be happy that the 
cleric had found a
190
WATERDEEP
way to justify saving the caravan.
"As slow as the battle's moving, we can reach the castle before the 
undead." Adon sighed. "Perhaps we'll find the inner ward in defensible 
condition."
"If we do," Kelemvor said, "we'll let the drivers in and keep the undead 
outside. That's the caravan's best chance?
"And ours," Midnight agreed. She had misgivings about intervening in the 
fight, but at least Kelemvor was willing to do it safely. "If we're going 
to do this, we'd better hurry." The three companions started toward the 
castle at a trot.
Ten minutes later, a lone rider approached the top of the rise. After his 
one-time friends had abandoned him, Cyric had crawled off the road. There, 
sustained by the vigor of the sword, he had fallen into a slumber more deep 
and profound than he believed possible. It had not been a peaceful sleep, 
filled as it was by the stench of death and the screeches of the damned, 
but it had been a restorative one.
Then, after two days of walking, he had met the same six riders that 
Midnight's company had passed. The thief recited a cleverly fabricated 
story of how the trio had robbed him and left him for dead. The riders 
sympathetically reported that the scoundrels were on the road ahead. 
Despite Cyric's clever story, however, they refused to give him one of 
their horses. Instead, they offered to allow him to ride with them until 
they reached the nearest stable. That same night, the thief had killed all 
six梖ive of them in their sleep. Then, taking a horse, a bow, and a quiver 
of arrows, he had turned north after Midnight's company and the tablet.
When Cyric reached the top of the rise, he realized that he had caught his 
enemies just in time. Dragonspear Castle stood to the right of the road, 
and Midnight's company was just slipping into the outer ward. Then the 
thief saw the caravan moving toward the gate, their awkward attackers 
following. Noting that there was about to be a battle, Cyric strung his 
stolen bow and spurred his stolen mount. He did not want to miss the chance 
to put a few arrows in his old friends' backs.
In the outer ward of Dragonspear Castle, Midnight had
RICHARD AWLINSON
almost given up any hope of defending the crumbled fortress. The outer wall 
was so pocked with holes and breaches that nothing short of an army could 
man it. Fortunately, the inner ward was in better condition. All four of 
its lowers still stood, and the walls remained more or less intact. The 
inner gate hung askew on its hinges, but looked as though it could still be 
closed.
After a quick inspection, Kelemvor declared, "We can hold the inner ward. 
Midnight, go to the southwest tower and let us know when the caravan 
reaches the outer wall." The warrior stepped behind the inner gate and 
inspected the hinges. "Adon and I will close this when the time comes."
Midnight quickly climbed to the top of the wall, then went to the southwest 
tower. It was the tallest and most secure of Dragonspear's remaining 
towers. A spiral stairway ran along the wall facing the courtyard, and the 
only entrances to its rooms were from the staircase. The stairway itself 
had only two entrances, one from the top of the wall and one from the 
courtyard. At one time, each entrance could be sealed in case the courtyard 
or walls were overrun, but the doors had been battered off their hinges 
long ago.
Midnight entered the tower's staircase and climbed to the top room. It had 
once served as the office of someone important, perhaps the steward or 
bailiff. A heavy, age-worn desk sat near the door, and the remnants of 
tapestries, now moth-eaten and faded, hung on two walls. In the center of 
the room hung a rusting iron chandelier, three of its sockets still 
containing the stubs of ancient and yellowed candles. So that the 
chandelier could be lit easily, it was suspended by a grimy rope running 
through a pulley system and tied off to an eyehook in the wall.
The room had two small windows. One overlooked the outer ward, and through 
it, Midnight could see the path from the outer gate to the inner. Through 
the other window, she could see the inner ward and the inner gate.
Kelemvor and Adon had found a long beam and were using it to lever the gate 
closed. Midnight could see that there would always be a gap between the 
gate and the wall, but
198
WATEHDEEP
she still felt more secure. The gate would certainly make the inner ward 
defensible.
Despite her increased sense of safety, though, Midnight was upset with 
Kelemvor for dragging the company into this conflict. To satisfy the 
warrior's sense of virtue, he was risking all of their lives and letting 
the fate of the world hang in the balance. Still, Midnight wasn't 
surprised. The fighter had always been a shortsighted, stubborn man, and 
that had not changed when Bane lifted his curse. The only difference was 
that, instead of seeking payment for even the slightest favor, he now 
insisted upon correcting each and every iniquity he encountered.
Even if it was frustrating and inconvenient, Midnight thought she could 
live with Kelemvor's stubbornness, but only after the tablets were returned 
to the Planes. Until then, even if it meant distancing herself from her 
lover, she could not let her feelings interfere with her duty any longer.
But at the moment, Midnight's duty was to make sure her friends were not 
surprised when the caravan arrived. As long as she continued watching 
Kelemvor and Adon, she was neglecting that duty. The magic-user turned to 
the other window.
Fifteen minutes later, the first caravan driver reached the outer gale, 
leading a string of four frightened packhorses. Midnight saw no sign of his 
undead pursuers, though she had not expected to. Zombies were slow and easy 
to outrun梐t least in the short term. The trouble was that they kept 
coming, eventually exhausting their prey.
Midnight went to the rear window of the tower. "They're at the outer wall!" 
she called.
Adon and Kelemvor, who had just pried the heavy gates into place, drew 
their weapons. They stood to one side of the narrow gap. In his 
imagination, Kelemvor was alreadv listening to the drivers proclaim their 
gratitude.
But Adon was not thinking about the drivers at all. The saddlebags 
containing the tablet were slung over his shoulder. He wished he had given 
the artifact to Midnight for safekeeping. In addition to being exposed to 
theft, it would
1P9
RICHARD AWLINSON
only get in the way during battle. Unfortunately, it was too late to do 
anything about that now.
Midnight returned to the front window. The ten caravan drivers were lurking 
at the outer gate, peering into the ward as if they feared the inside of 
Dragonspear Castle more than what pursued them. They were a strange crew, 
wearing striped, hooded cloaks that kept their faces hidden in dark hollows.
Midnight was surprised at their lack of urgency. The un-dead could not be 
so far behind that they had time to waste.
Finally, she yelled, "You in the caravan! Run for the keep!"
Without any hurry, the drivers started forward. The caravan was halfway to 
the inner gate when the first corpse clambered through a gap in the outer 
wall. The zombie wore the same striped cloak as the drivers, though its 
hood was thrown back to reveal a coarse braid of black hair, eyes lacking 
any spark of life, and doughy gray skin.
Midnight assumed a terrible creature must have befallen the caravan, 
slaying half or more of its number and setting the dead against their 
fellows. Four more zombies climbed into the outer ward and continued after 
the caravan. The drivers didn't look back. Instead, they concentrated upon 
leading their horses toward the inner gate.
Down in the ward, Adon and Kelemvor laboriously opened the gate a little 
more to admit the horses as well as their masters. The zombies were 
pursuing so slowly that Kelemvor had no doubt that there would be plenty of 
time to close the gate after the drivers reached safety.
From the tower window, Midnight watched as the last zombie climbed through 
the outer wall. The chase seemed wrong to her, however. The whole thing had 
been too slow and too relaxed. Nor did she like how the drivers had 
responded to her offer of help梬ithout a word of acknowledgment or thanks.
As the first driver reached the gate, an overpowering stench of decay and 
death filled Kelemvor's nostrils. At first, the odor puzzled him, for the 
zombies were not close enough for him to smell them. Then, thinking about 
how
2OO*
WATEHDEEP
slowly the caravan moved, the warrior began to suspect the drivers were not 
what they appeared to be.
"Close the gate!" he yelled to Adon, grabbing the beam they had used to 
lever the door into its current position.
"What do you mean?" the cleric demanded, confused. Like Kelemvor, he 
smelled something foul. But he assumed it was merely the horses梠r 
something in their packs.
The green-eyed fighter cursed and pushed one end of the beam toward the 
cleric. "They're zombies! All of them! Now, close the gate."
Comprehension dawning in his eyes, Adon took his side of the beam and 
turned to position it beneath the heavy gate.
But he was too late. The first zombie pushed through the gap. Beneath the 
driver's striped hood, Adon saw a bloated face and lifeless eyes. The 
thing's thin lips were pulled back in a grotesque grin, revealing a set of 
broken yellow teeth.
It raised an arm and clawed at the cleric.
Adon ducked and grabbed his mace, but dropped the beam. For a second the 
cleric wished that he was still in Sune's grace, still able to turn undead. 
That wish passed as two more drivers pushed through the gap.
Kelemvor grabbed his sword and hacked at the first zombie's neck. The 
thing's head rolled off its shoulders neatly, but the body remained 
standing. It began swinging its fists blindly. Then the next two zombies 
attacked, both focusing on Adon. One landed a savage blow in the cleric's 
ribs, and the other backhanded him so violently that his ears rang.
"Run!" Kelemvor yelled. He slashed a zombie's arm off, then backed away a 
step.
Adon started to obey, but stumbled over the beam and nearly fell. He swung 
his mace, hitting the closest zombie. Bone cracked and the creature's 
temple caved in, but it did not fall. Two more drivers stepped forward, one 
to either side of the cleric.
Midnight heard several dull thuds as her friends' weapons struck the 
zombies, then ran to the window overlooking the inner ward. She saw 
Kelemvor hacking at three of the undead that surrounded Adon. Two more 
drivers were push-
2O1
RICHARD AWLINSON
ing through the gate, and the mage knew plenty more were approaching 
outside.
Kelemvor slashed, tearing the cloak from the head of a driver. Its eyes 
were duil and lifeless, and its skin doughy and gray. The fighter slashed 
again and the driver lost an arm梩hen pressed forward to counterattack.
Midnight knew her misgivings had been justified: Adon and Kelemvor were as 
good as dead and the tablet lost, unless she could pluck them from the 
midst of battle. Remembering the heavy chandelier in the middle of the 
room, the mage went to the wall and released the rope. The chandelier 
crashed to the floor. She drew her dagger and cut the rope free, then 
hastily coiled it.
Down in the courtyard, Adon thought he was doomed. The cleric was 
surrounded by three zombies that seemed impervious to his mace梠r at least 
immune to the damage he was dealing with the weapon. More undead were 
entering the courtyard every few seconds. He smashed a driver's ribs and 
felt them break, then cringed as the zombie raked at his face with four 
filthy fingers.
To Aden's left, Kelemvor's sword found a target, beheading a zombie and 
temporarily clearing a small path between the warrior and the cleric. Adon 
seized the chance to fling the tablet to Kelemvor.
The saddlebags struck the fighter in the shoulder, then tangled around his 
left arm. Intent upon recovering the artifact, the zombies turned toward 
the tablet and left Adon alone. Although Adon and Kelemvor did not know 
this, he-fore his destruction, Bhaal had told Myrkul where Midnight kept 
the tablet. Accordingly, the Lord of the Dead had instructed the zombies to 
recover any saddlebags the heroes carried with them.
Although Adon did not know the source of the zombies' information, it took 
him only an instant to realize they wanted the tablet and knew where it 
was. "Run!" he called to Kelemvor, stepping forward and cracking a corpse's 
skull. "Get out of here!"
Kelemvor thought his friend was merely being noble.
WATERDEEP
"No!" the fighter cried, slicing into a zombie.
The thing did not fall, then two more stepped to its side. AH three undead 
lashed out at the warrior, and he had no choice except to back away. 
Nevertheless, still having failed to notice that Adon was no longer under 
attack, Kelemvor yelled, "1 got you into this, and I'll get you out of it!"
"I doubt that," Midnight yelled. She stood atop the wall behind Kelemvor, 
the hastily coiled rope in her hands. The magic-user dropped one end of the 
rope toward the courtyard. She ran the other end through an arrow loop in 
the closest merlon and began tying it off.
Kelemvor slashed at a leg, slicing deep into an attacker's knee. The zombie 
pressed forward, completely unaffected by a wound that would have crippled 
a living man. The fighter's other two attackers landed powerful blows in 
his ribs, then two more zombies crowded around and began flailing at him. 
The warrior retreated another few steps, and a moment later his back was 
pressed against the wall.
Seeing what Midnight intended and realizing that he could do little to help 
Kelemvor, Adon screamed, "Up the rope, Kel! I'm safe!" With that, he turned 
and ran for the nearest stairway.
Midnight finished her knot, then returned to the wall's edge. The rope 
ended eight feet off the ground, easily within Kelemvor's reach. However, 
the warrior was so busy fighting zombies that he could not start climbing.
The magic-user climbed onto the rope and slid down, stopping a foot before 
its end. Midnight knew she lacked the strength to pull the warrior out of 
battle, but she hoped that with her aid, Kelemvor could grab the rope and 
quickly climb out of the zombies' reach. "Kel, give me your hand!" she 
cried.
The warrior glanced up and saw Midnight's outstretched hand, then the 
zombies landed several blows. He swung his sword viciously, buying himself 
a foot of breathing space. Immediately, he lifted the saddlebags and placed 
them in Midnight's hand.
"Take it!" Kelemvor veiled.
2O3
RICHARD AWLINSON
At first, Midnight didn't want to obey. But then the zombies turned their 
attention to her, simply trying to walk over the warrior. She accepted the 
saddlebags, slung them over her shoulder, then started up the rope. The 
warrior stayed on the ground and continued slashing at zombies.
A few seconds later, Adon arrived at the top of the wall and helped 
Midnight climb up the last few feet. After she was safely on the wall, she 
turned and yelled, "I'm safe, Kel. Come on!"
The warrior immediately sheathed his sword and, ignoring the zombies, 
turned and grabbed the rope. He pulled himself to the top of the wall as 
quickly as he could. Midnight cut the rope behind him, then said, "Follow 
me!"
She led the way back to the tower, entering the first doorway she came to. 
Though this room lacked an iron chandelier and an age-worn desk, it was 
similar to the one from which she had taken the rope.
As soon as they were inside, Adon asked, "What now?"
"We've got to think of a plan," Midnight replied, sheathing her dagger. 
"And we'd better do it before the zombies find a way to get up here."
Kelemvor went to the window and watched the zombies stumble around the 
ward. "I'm sorry I got you into this," he said. "1 just thought梠h, damn 
it, I just didn't think."
"Don't blame yourself," Adon responded, gripping the fighter's shoulder. 
"Those zombies would have attacked no matter what you did. Somebody sent 
them after the tablet."
"It was Myrkul," Midnight sighed. "I told you that he and Bhaal were 
working together. Well, he must have tried to contact Bhaal and discovered 
that I had escaped with the tablet."
"Whether Myrkul sent them or not," Kelemvor grumbled, "I should be skinned 
and roasted alive." He took the saddlebags from Adon and started to remove 
the tablet. "Maybe I can trick them into following me."
The scarred cleric pushed the tablet back into a saddlebag. "No, Kel. We 
stand a better chance of surviving if we stick together." Adon had 
purposely left the tablet in the
204*
WATEHDEEP
warrior's hands. In the coming battle, he thought it best to have it 
protected by their most capable fighter.
Kelemvor frowned and, when Adon did not take the saddlebags back, threw 
them over his shoulder.
Sensing the fighter's mood, Adon added, "It's better things worked out this 
way. Otherwise, the zombies would have: attacked us by surprise."
"Aden's right," Midnight added, touching Kelemvor's arm. There was nothing 
to be gained by making the warrior feel bad, and she did not enjoy watching 
him vilify himself. "Let's just see if we can find the entrance to the 
Realm of the Dead. After all, we were headed here anyway."
"Where do we start?" Kelemvor asked, peering out the window. Tb his alarm, 
the warrior saw that many of the zombies had stumbled onto the stairs and 
had reached the top of the wall. Worse still, they were coming toward the 
tower.
The fighter stepped away from the window, saying, "We'd better get out?
A loud clatter rang through the room, startling all three of the 
companions. Midnight grabbed Kelemvor's arm and jerked him out the window, 
then pointed at an arrow lying on the floor. On the stone wall was a fresh 
scratch where the arrow had struck the stone. Kelemvor nonchalantly picked 
it up. "Zombies don't use bows," he said. "Where'd this come from?"
"We'll figure that out later," Adon said, fearing the zombies were only one 
part of Myrkul's trap. "Let's get out of here!" He led the way down the 
stairs.
They descended the spiral staircase past three rooms, not pausing until 
they reached ground level. Here, the heroes took a moment to peer into the 
room on the ground floor. Its onlv door was the one they were now standing 
in.
"We'd better go down to the basement," Adon noted frantically, continuing 
down the dark staircase.
"Wait! We'll be trapped!" Kelemvor objected.
"We're already trapped," Midnight replied, following the cleric.
*205
RICHARD AWLINSON
"And the zombies will probably go up first since they saw you and Midnight 
go up the wall," Adon added. "Maybe we can sneak out when they climb the 
stairs."
Kelemvor nodded and Adon led the way down into a dim, dank basement. The 
muffled whisper of running water echoed from the walls, though no one could 
identify the source of the sound. High in the middle of the inner wall, a 
small window opened into the inner ward at ground level. The little light 
the room received entered through this opening.
Adon briefly considered trying to escape out the window, but quickly 
rejected the idea. It was large enough to provide ventilation and light, 
but far too small to accommodate Kelemvor's broad shoulders梠r even 
Midnight's, for that matter.
The room contained only moldering debris. There were sacks of spoiled grain 
and casks of rancid wine梠bviouslv left by wanderers who had used the tower 
as temporary lodging梕mpty, rotting barrels and a coil of moldy rope 
attached to a worm-eaten bucket. The room's wooden floor was decayed and 
spongy.
While Adon and Kelemvor listened to the zombies ascend the stairs, Midnight 
explored the room, occasionally picking away pieces of plank with the tip 
of her dagger.
After five minutes, Adon shook his head and cursed. "The zombies aren't 
doing what we'd hoped, Midnight. The ones from the courtyard are still on 
the ground floor." The cleric paused and looked at Kelemvor. "We're 
trapped."
"I'll lead the way up," the fighter growled. "Maybe we can fight our way 
out."
"Not yet," Midnight said, puzzling over the floor. The other rooms in the 
tower had not had any rot, and she didn't understand why this one should be 
any different. Then she thought of the bucket and the rope, which were 
similar to the ones used in wells. She went to the center of the room. 
"Kel, use your sword to pry up one of these planks! Quickly!"
Although puzzled, the warrior did as asked. A section of floor three feet 
square came up. The thin, muffled whisper
WATERDEEP
echoing from the walls changed to a quiet roar.
"What is it?" Kelemvor asked.
"An underground stream!" Adon answered, kneeling next to the warrior.
Pointing at the bucket and rope, Midnight added, "It's an emergency water 
supply, used in case of siege."
Adon smiled and pointed into the hole. "The zombies won't follow us down 
there!"
"If we have the courage to go ourselves." Kelemvor stuck his head into the 
blackness.
"What do you see?" Midnight asked.
"A cavern," he muttered. "But it's dark. I can't see the bottom." He pulled 
his head out.
Midnight kneeled next to her friends and looked into the hole. She could 
see nothing but darkness, hut it sounded as though the stream running under 
the tower was fairly large.
Kelemvor grabbed the rope and bucket. "1 guess we'll have to trust this 
thing." He tied one end of the rope around a beam on the ceiling, then 
grabbed it and pulled himself off the floor to test the strength of his 
knot.
Adon scowled. "Perhaps we'd be wiser to look for something?
The room grew a shade darker, as though something was blocking the light. 
Without finishing his sentence, Adon turned toward the cellar window and 
saw a man's form kneeling on the ground outside. The man had a familiar 
hawkish nose.
"Look out!" Adon screamed, realizing he was the only one who saw Cyric. The 
scarred cleric lunged at Kelemvor and shoved him to the ground.
Midnight turned. Something buzzed past her ear and struck Adon with a wet 
thump. The scarred cleric groaned loudlv and dropped to his knees beside 
her.
"What is it? What's wrong?" Midnight asked.
Adon didn't answer. His eyes rolled back into his head, then he pitched 
forward into the hole. Midnight lunged and caught him by the shoulder and 
the bloody shaft that
RICHARD AWLINSON
protruded from his ribs. The stick snapped and the cleric's body slipped 
from the mage's grasp. A moment later, she heard a distant splash.
"Adon!" she gasped, unable to comprehend how she had come to be holding a 
broken arrow shaft in her blood-smeared hand.
Kelemvor understood perfectly. He was looking at Cyric, who was nocking 
another arrow. "I'll kill you!" the fighter roared, rushing to thrust his 
sword out the window.
"You missed your chance," the thief replied, easily retreating out of 
Kelemvor's reach. "But you should know that I was aiming for you just then. 
That foppish cleric got in the way."
"I haven't missed my chance," Midnight hissed, turning to face the window. 
At the sound of Cyric's voice, her heart had turned as cold as ice, and she 
had thought of the perfect way to kill him. The incantation for a cone of 
cold appeared in the mage's mind. She pointed her finger at the window and 
called upon her magic.
Cyric hit the ground and rolled, expecting to meet some hideous magical 
death. Instead, a wave of black frost rolled out of the window. As the 
thief cringed on the ground, the frost coalesced into a black ball and 
zipped past him, ricocheting from one of the keep's walls to another. 
Wherever it touched, the stones sprouted hoarfrost and icicles, then 
crumbled to dust. The ball finally bounced over the wall and, leaving a 
trail of icy destruction in its wake, went bounding off into the High Moor.
Breathing a sigh of relief, the hawk-nosed thief scrambled away from the 
window. Now that Kelemvor and Midnight knew he was on their trail, it would 
be much more difficult to kill them.
After watching Midnight's spell misfire, Kelemvor peered out the window. 
Cyric was nowhere in sight. "You missed," he reported, still too numbed by 
Adon's death to react.
Midnight did not respond. She lay curled up on the floor, gasping for 
breath and sweating uncontrollably. Her body ached from head to toe, and 
the magic-user felt as though
208*
WATEHDEEP
willpower alone held her spirit inside her body. She recalled Bhaal's 
warning that she would burn herself up if she did not learn how to wield 
Mystra's magic.
That was exactly what it felt like she had done. Any spell wore a 
magic-user down, and part of a mage's training involved increasing her 
body's tolerance to magical energies. But Midnight, newly gifted with the 
ability to call upon a limitless supply of magic, did not yet have the 
endurance to withstand such energies. In theory, she could call upon her 
magic to do almost anything, but she now understood that the effort might 
leave her a lifeless husk of fiesh and energy.
When he turned around, that was exactly what Kelemvor feared he was seeing. 
"Midnight!" he gasped.
For the first time since Adon had entrusted it to him, Kelemvor set the 
Tablet of Fate aside. He dropped the saddlebags, knelt beside Midnight, and 
took her into his arms. "How can I help?" the fighter asked softly. "What 
can I do?"
Midnight wanted to tell him to hold her, to keep her warm, but she was 
afraid to speak. Right now, she needed her strength just to stay conscious.
Kelemvor heard the shuffling of heavy steps on the stairway, and he knew 
the zombies had discovered their hiding place. His first thought was to 
charge the stairs, but he knew the undead would tear him to pieces. That 
would leave Midnight alone and at their mercy.
Instead, he cut the bucket away from the rope and threw it aside. The 
fighter tied the free end of the rope around Midnight's waist. He intended 
to lower her into the cavern, then climb down after her.
He quickly realized he did not have time. The first zombie appeared in the 
door just as he slipped the mage into the hole. Kelemvor ignored the thing 
and began lowering Midnight. Two more of the walking corpses entered the 
room.
Midnight only knew that Kelemvor was lowering her into the darkness and 
that her strength was slowly returning. With the cavern walls echoing its 
bubbles and gurgles back toward her, the stream sounded incredibly large, 
more like a small river.
2O9
RICHARD AWLINSON
A few moments later, her descent stopped and she found herself hanging in 
darkness. Though it sounded as if she were only a few feet above the 
stream, there was no way for the mage to confirm or deny that suspicion. 
Midnight looked up and saw a dim square of light. There were forms dancing 
around it, but she could not make out any details.
Back in the tower's basement, the first zombie ignored Kelemvor and picked 
up the saddlebags containing the Tablet of Fate. The fighter finished 
lowering Midnight, then grabbed his sword and hacked at the zombie. The 
thing's arm fell off and it dropped the tablet. But before Kelemvor could 
retrieve the artifact, the zombie's fellows joined it and all three 
attacked.
The fighter slashed at them to no avail. He connected solidly with the one 
whose arm he had already lopped off, opening a gash in its abdomen and 
temporarily stunning it. Heedless of their own safety, the other two 
corpses closed in, flailing wildly.
Forced to retreat away from the tablet, Kelemvor stumbled into the pit in 
the middle of the room. He grabbed the rope to keep from falling, then 
leveled a vicious slash at one of his attackers. The zombie's head flopped 
off its neck and dropped to the floor. Another of the undead threw itself 
at the hand Kelemvor was using to hold onto the rope. The fighter 
instinctively slashed and connected. Then the stroke continued past the 
zombie's body and the warrior could not draw back quickly enough to avoid 
cutting the rope.
Midnight heard Kelemvor scream, then the rope popped and went slack. She 
dropped into the stream, felt the current grab her, then began fighting to 
keep her head above water. Though she was still exhausted from the misfired 
spell, she knew that she had to find a reservoir of strength or drown.
Two splashes sounded to Midnight's ieft as Kelemvor and the sword he had 
dropped hit the water in quick succession. The mage tried to swim toward 
the disturbance, but she was too weak and the current was too strong.
A moment  later,  Kelemvor called  to  her. "Midnight?
21O
WATEHDEEP
Where are you?"
"Here," she croaked. In the rushing water, she barely heard her own voice 
and knew it would not be audible to her lover. Midnight tried to swim 
toward the fighter, but the stream simply swept her away.
Kelemvor had more strength than Midnight, but he didn't try to swim out of 
the current. He knew that the mage had to be downstream and was determined 
not to lose her. Allowing the tablet to fall into Myrkul's hands was bad 
enough, but Kelemvor was unwilling to face life without Midnight.
The warrior swam downstream with all his might. He paused every now and 
then to cross the current, hoping to find Midnight. It was a good plan, but 
the fighter had underestimated the power of his strokes. He was quickly so 
far ahead of the mage that he stood no chance of meeting her.
Kelemvor continued his search for fifteen minutes before growing so 
exhausted that he could only concentrate on survival. For another 
quarter-hour, the stream swept the fighter and the magic-user farther into 
darkness. Sometimes it rushed into long passages completely filled with 
water, and both Midnight and Kelemvor believed they would drown before they 
bobbed back to the surface, exhausted and gasping for breath. At other 
times, they bounced against rocks or the cave's walls. Despite the pain of 
such encounters, though, they always clutched and grasped at the slick 
surfaces, hoping to latch onto something and pull free of the current.
Neither one drowned nor pulled free. Both Kelemvor and Midnight continued 
into the darkness, cold and blind, aware of nothing but the rush of the 
stream, the weight of their soggy clothes, and the fetid water they 
swallowed with every other breath.
After a time桲elemvor could not say how long he'd been in the water or how 
many miles he had floated梩he stream straightened its course and grew more 
quiet. The fighter started to remove his clothes, for their weight was only 
contributing to his fatigue. But a strange slurping sound
211*
RICHARD AWLINSON
echoed off the cavern walls, and Kelemvor paused to hold his head above the 
water and listen. The noise was coming from the middle of the channel.
He swam across the stream, then the current grew faster and the slurping 
grew louder. Kelemvor turned his body away from the noise, then stroked 
harder and harder as the current spun him around. Finally, he felt himself 
being pulled back up the stream. The exhausted fighter lowered his head and 
swam with all his strength. At last, he broke free and continued downstream.
The twisting current had been the edge of a whirlpool, the warrior 
realized. It had been a small one, or he would never have broken free, but 
the effort still left him exhausted.
Then Kelemvor remember Midnight.
"Midnight!" he called. "There's a whirlpool. Swim to the right!" He called 
this warning over and over again, until at last he could no longer hear the 
sucking sound of the whirlpool.
Even if she had been close enough to hear the warning, Midnight could have 
done nothing to avoid the danger. She was too drained to swim or even to 
pull off her heavy clothes. Her limbs were numb and clumsy with cold and 
exhaustion, her lungs burned every time she took a breath, and her mind was 
incoherent with fatigue.
When the stream straightened its course ahead of her, Midnight let herself 
drift into the center of the channel, relieved for a respite from the 
turbulent currents. While the slurping sound grew louder, she held her head 
out of the water and drew ten delicious, uninterrupted breaths. Then, as 
the water became faster, the fatigued mage pushed her feet downstream梐nd 
felt herself spiraling downward.
She had slipped into the whirlpool without realizing what it was, and now 
she barely cared. Midnight simply held her breath and relaxed as the water 
carried her away.
212*
Black Ice
While Kelemvor and Midnight struggled to keep from drowning. Midnight's 
misfired magic skipped along the High Moor. Wherever the ebony globe 
touched, the earth turned to black ice. It glanced off a maple tree and the 
sap congealed in the trunk. It bounced into a stag and froze the blood in 
the animal's veins.
Nearly an hour later, the black ball tumbled into a creekbed and could not 
escape. It rolled downhill, dashing from one side of the gully to the 
other, leaving a ribbon of black ice in its wake. The gully emptied into a 
small, rocky canyon. The globe ricocheted from one wall to another, 
changing dripping springs into sable icicles.
As the ball bounced down the canyon, the underground stream carried 
Kelemvor farther away from the whirlpool. Finally, the current grew swifter 
and water filled the cave completely. At first, the fighter was not 
concerned, for his lungs were full of air and the stream had dragged him 
through a dozen similar passages. But two minutes passed and the warrior's 
lungs ached to draw another breath. He swam to the top of the stream, 
scraping at the ceiling in a vain search for air pockets. His head grew 
light and, to keep from inhaling, he clamped a hand over his nose and 
mouth. For a minute or so more, the cavern did not open up and Kelemvor 
remained submerged.
Then, as unconsciousness threatened to take him, the current died away. The 
warrior floated upward and a dim, greenish radiance lit the water. Kelemvor 
realized he had escaped the cavern. But his lungs still screamed for air and
RICHARD AWLINSON
an unreasoning voice told him to breathe.
Kelemvor kept his hand pressed over his face. With what remained of his 
strength, he swam. Ten seconds later, he broke the surface and gulped down 
a dozen breaths.
He was in a small mountain lake梟o more than a large pond, really. There 
was a small beach a hundred feet ahead. To the fighter's right, a waterfall 
plunged into the lake from a ninety-foot cliff. The small creek feeding the 
waterfall ran down the center of a narrow, rocky canyon.
Something black and spherical was bouncing down that canyon, rebounding 
from wall to wall. Though he had not seen the destruction the ball left in 
its wake, a terrible feeling of apprehension washed over Kelemvor. He began 
swimming for the shore, fighting his own weariness and the cumbersome 
weight of his wet clothes. He thought about stopping to shed his pants and 
boots, but that would have taken too much time.
Kelemvor was halfway to shore when the sphere reached the cliff. The 
waterfall turned into a cascade of black ice. The ball skipped into the 
air, then fell toward the lake.
Seeing what had become of the waterfall, Kelemvor swam harder, kicking and 
stroking madly despite the agony in his limbs. The ball fell steadily, 
inexorably, toward the lake. Kelemvor was only twenty-five feet from the 
shoreline when the globe touched the water.
Beneath the sphere, a black circle of ice appeared. The ball skipped away, 
touching down twice and leaving two more icy patches in its wake. As the 
globe bounced out of the lake, the black circles began to expand.
Kelemvor continued to swim. Ten feet from shore, an icy vise grabbed at his 
ankle. The warrior kicked free and swam two more strokes, then his hands 
touched bottom. The water suddenly grew frigid, especially around his legs. 
He tried to stand, but found his thighs and waist locked in merciless jaws 
of ice. Trying to break free, he threw himself forward?only to come 
crashing down in shallow water, his chin barely past the shoreline.
The ice continued to form, advancing toward the fighter's
WATERDEEP
shoulders and threatening to trap his arms and chest. Kelemvor could not 
let that happen. He pushed his torso out of the lake and waited while the 
water froze beneath him. When the ice reached his hands, he moved them to 
the shore and continued to hold his body out of the water.
The ice stopped forming when it reached his chin. After a moment of 
silence, the lake began popping and creaking, adjusting itself to the 
increased volume of frozen water. The ice sheet rose a few inches, then 
surged three feet forward, leaving Kelemvor and his icy prison well ashore.
As the fighter waited for further adjustments, he examined his situation. 
He was trapped from his waist to his knees in a sheet of black ice. Below 
his knees, he could kick freely, whirling cold water around his calves and 
feet. Judging by what he could feel, the ice was about six inches thick.
In front of him, two inches of snow blanketed tufts of beach grass and 
capped several dozen pieces of driftwood littering the shore. Beyond that, 
a steep bank of sand rose ten feet. Six inches of soil topped the 
embankment, providing meager purchase for a few twisted dwarf pines that 
perfumed the air with a sweet citrusiike odor.
The lake itself was nestled in a hollow at the base of the High Moor. To 
Kclemvor's left, a single brook梟ow frozen and black梔rained the tiny lake. 
The only visible inlet was the frozen waterfall, though Kelemvor knew that 
at least one underground stream also fed the lake.
After his brief examination of his surroundings yielded no easy method of 
escape, Kelemvor jerked and tried to pull free of the ice. When he failed, 
he screamed in rage.
His bellow came echoing back to him, as clear and as crisp as when he 
voiced it. The echo only made the fighter feel more desperate. Kelemvor 
shrieked again and dug his hands into the sand, then pulled with all his 
might. A keen ache shot through his shoulders and down his spine. His arms, 
still fatigued from the long swim, felt as heavy as clubs. Still, he did 
not stop pulling.
Finally, Kelemvor's muscles began to quiver, then he started shivering and 
realized how cold he was. The air
215
RICHARD AWLINSON
stung his fingers and his face, while his torso prickled with icy needles. 
Below his waist, the cold gnawed at his bones, burning his buttocks and 
thighs with frosty agony.
He worried most about his feet. Despite his tightly laced leggings and 
well-oiled boots, his feet were soaked. Kelem-vor suspected that the 
stinging in his toes was the first stage of frostbite. If he did not escape 
soon, the warrior knew he would lose his toes, perhaps even freeze to death.
A crow landed in the low branches of the closest pine, then stared at the 
trapped fighter with a hungry gleam in its eye. Kelemvor hissed at it. The 
bird remained perched in the tree, politely waiting for the green-eyed man 
to die. It could afford to be patient. Judging from its lustrous feathers 
and plump body, the crow fed itself quite well.
Kelemvor did not enjoy being sized up as if he were a leg of mutton. 
"C-Come back tomorrow!" he called, the cold causing him to stutter. "I'm 
not going anywhere."
The crow blinked, but did not leave. Although it was in no hurry to start 
its feast, the bird did not intend to let some other scavenger claim its 
prize.
Kelemvor grabbed a piece of driftwood and hurtled it at the black bird. The 
stick missed and hit the tree next to the crow's. The bird turned its black 
eyes on the trembling boughs, then looked back at the warrior.
"Just leave me alone," Kelemvor growled, waving his hand at the bird. "Let 
me die with some dignity."
The hopelessness he felt surprised the fighter. Kelemvor had never been one 
to give up before the battle ended. But he had never felt this frightened 
before.
Kelemvor avoided examining that fear too closely. He had faced death many 
times before, and had never felt as despondent as now. The fighter was 
afraid of something more than dying. He told himself that leaving the 
tablet to the zombies was what had upset him.
But he knew that was a lie. Though Kelemvor understood the importance of 
returning the tablet to Helm, losing it would not produce such anguish. The 
true reason for his distress was Aden's death, and the uncertainty of Mid-
WATERDEEP
night's fate. Though he had no way of knowing what had happened to her, the 
warrior felt certain she could not have avoided the whirlpool.
Stop thinking, he told himself. Stop thinking before it's too late. 
Kelemvor suddenly wanted to go to sleep so he could wake up and discover 
that the zombies and underground stream had been bad dreams.
But the fighter did not dare to close his eyes. Even through his growing 
disorientation, Kelemvor knew that sleep could be deadly in freezing 
conditions.
The shivering went away and his muscles began to stiffen. Kelemvor knew he 
was slipping closer to death. He kicked his legs, then beat the black sheet 
beneath his chest.
The ice did not crack, did not pop, did not give at all. He was as good as 
dead, yet was still alive. That makes me un-dead, Kelemvor thought, like 
the caravan zombies. He chuckled grimly at this half-formed thought.
But undeath was better than what had happened to Adon and Midnight.
Forget it, he told himself. Thinking about the past will bring nothing but 
more sorrow. Survive first, then think.
Not thinking was easier said than done. If Kelemvor had not insisted upon 
rescuing the caravan, had not been so stubborn, his friends would be alive. 
But the fighter had been stubborn, as he always was. He thought that 
perhaps he deserved to die.
"Stop it!" He spoke the words aloud, hoping to snap himself into a more 
alert state of mind.
The crow squawked once, as if suggesting Kelemvor get on with his death.
"Fetch a dagger, then, or a sharp rock," Kelemvor muttered to the bird. "I 
can't kill myself with my bare hands."
The bird cocked its head, then ruffled its feathers and stared at Kelemvor 
with a disapproving glare.
Kelemvor stretched forward and grabbed a thick piece of driftwood. The crow 
prepared to take flight, but Kelemvor had no interest in attacking the bird 
again. Hefting the branch like a club, the fighter turned to his right as 
far as he
217
RICHARD AWLJNSON
could, then smashed the branch down on the ice.
A loud crack pealed across the lake, echoing off the clifl on the far side. 
Kelemvor tried to move his leg and found it would not budge. He raised the 
log and struck again. Another loud crack rolled across the ice-covered 
lake. The wooden club snapped in two, and one end went skittering across 
the ice, leaving the fighter holding a two-foot long wooden stake.
The crow squawked several times, then hopped out of the tree. II landed on 
the shore, just out of Kelemvor's reach, and squawked once more.
Kelemvor considered throwing his stick at the bird, then thought belter of 
the idea. The broken branch was not much of a tool, hut it was all he had. 
Instead of attacking the crow, he grasped the stick as he might a dagger, 
then hit the ice with its sharp end.
Something gave, so he struck again and again, his movements growing 
increasingly jerky and erratic. Finally. Kelemvor stopped to see what he 
had accomplished. The fighter had smashed the end of the branch into a 
rounded pulp. His hand throbbed with the force of his blows, but the 
exertion had warmed his body a little.
The black ice showed only the tiniest depression. It was much harder than 
the driftwood, and the fighter's efforts had done nothing to break it. If 
he wanted to smash his way free, Kelemvor knew he would have to find 
something harder than the driftwood, harder than the iee.
Kelemvor thought of the flint and steel in the purse he kept around his 
neck, but quickly discarded the idea; they were just chips he used to start 
campfires. They might serve well enough as hard points if fastened onto the 
end of the stick, but he had no way to do that. Besides, they would 
certainly be lost if they flew off the end of the stick, and that was a 
risk the fighter could not take. When he freed himself, he would need the 
flint and steel to start a fire. If it came down to death, he would use the 
flint to scratch at the ice, but il would be futile effort and he knew it.
Kelemvor turned his attention back to the shoreline. With
218
WATEHDEEP
the dulled stick he still held, the warrior could reach other objects. 
Unfortunately, the only things on the shore were more sticks and the bird. 
A wave of despair passed over Kelemvor as he decided that he could do 
nothing to save himself, for the ice was too thick and too hard. He was 
going to die, like the others . . .
Don't think about them, he told himself. Thinking about them will 
demoralize you, make you want to die.
And Kelemvor wanted to live. It surprised him, somehow, but he definitely 
wanted to live.
The crow hopped to within the fighter's reach. The bird pretended to take 
no notice of Kelemvor, though it was difficult to tell exactly what its 
black eyes were focused upon. Perhaps the crow was testing the warrior, 
trying to decide how much longer it would take for him to die.
"I won't hurry on your account," Kelemvor grumbled.
The crow cocked its head, then opened its beak and hissed. Kelemvor thought 
of the beak pecking at his eyes, of the spiked claws digging at his ears 
and nose. He winced.
Then an idea occurred to him, though it was born not of wisdom, but of the 
irrationality that comes with freezing to death. He scratched at the ice 
with his fingernails and noticed that he had scraped away the slightest 
bit. Of course, even muddled as he was, Kelemvor knew he would be long dead 
before working free of the ice with his own nails.
But the crow's claws were sharper than fingernails. And the fighter could 
see many possibilities for the beak.
As if sensing his thoughts, the crow watched Kelemvor warily.
"I think I'll go to sleep," Kelemvor said, concerned by how thick his 
speech had become. In his confusion, he feared the crow might not 
understand him if he slurred his words.
The bird, of course, showed no sign of understanding him at all.
Kelemvor laid his head in his arms, keeping one eye open, just enough to 
watch the bird. It felt good to rest his head, and he noticed that he was 
finally warm. The warrior was extremely drowsy, and thought the effort of 
his long swim
RlCHAHU AVVLI\SO\
had finally caught up to him. He closed both his eyes.
Ten minutes later, the crow decided to investigate the immobile man. Taking 
to its wings, the bird approached twice and fluttered overhead without 
landing. Finally, it settled a foot from Kelemvor's head and stared 
directly into the warrior's face. The man's eyes remained firmly closed, 
and his breath was so shallow it could not be detected.
The crow hopped forward, then pecked at the fighter's nose. When Kelemvor 
did not stir, the crow pecked again, this time taking a pinch of flesh away 
in its beak.
Kelemvor woke with a start and saw the black form in front of his eyes. 
Even as addled as he was, the fighter realized the crow was causing his 
pain. He lunged and his right hand closed on oily feathers. His left hand 
caught the bird by the leg, and the warrior felt a bone snap.
The crow squawked and slashed with its free foot. Kelemvor closed his eyes. 
Sharp claws ripped into his brow. The fighter screamed and the bird pressed 
harder, trying to rip through the man's eyelids and jerk an eyeball loose.
Kelemvor released the bird and covered his face. An instant later, the 
crow's wings heat the air and the bird was airborne. The fighter wiped the 
blood from his brow and looked after the bird. The fight had charged 
Kelemvor's body with adrenaline, and the warrior was thinking clearly 
enough lo wonder whv he had ever believed it possible to scratch through 
six inches of ice with a crow's claw.
"Filthv squab!" Kelemvor called, touching his fingers to the cuts in his 
forehead.
The crow circled several times, then flew away toward the west. With some 
alarm, the warrior noted that the sun was sinking and there were only about 
two hours of daylight remaining.
He began to feel lonely and frightened, and wished he had not chased the 
bird away. Though it had been waiting to pick his bones, at least the crow 
had been company.
Kelemvor noted that his legs had gone numb from the thighs down, and that 
his hands had taken on a blue tint. He was in danger of becoming a lump of 
ice. The fighter began
22O
WATEHDEEP
waving his hands and trying to kick his feet, hoping to get the blood 
circulating and warm them.
This was only a temporary solution. If he was going to survive, he needed 
to warm himself. Fortunately, it looked as though the tools to do that were 
within arm's reach.
Hoping that this was not another confused idea brought about by the cold, 
Kelemvor started gathering materials to start a fire. Stretching as far as 
he could, the fighter swept the snow off tufts of beach grass and pulled 
them out by their roots. He stored the grass inside his shirt, and did not 
stop gathering it until his shirt was bulging. The warrior was working more 
by instinct than by thought, for he had started a thousand fires and 
trusted his intuition more than his muddled intelligence.
Next, he gathered all the driftwood within reach, separating the smaller 
pieces from the larger. Within minutes, he had three small piles of wood. 
Finally, he selected his six largest sticks and laid them to his left, side 
by side so they made a small platform. From experience, he knew that once 
the fire was burning well, the flames would convert the ice directly to 
steam. But in the initial stages, the fire had to be kept off the ice.
Kelemvor removed a handful of grass and rubbed it vigorously between his 
hands to dry it. He laid it atop the platform of sticks and repeated the 
process until he had a small pile of fairly dry tinder. Then he took the 
flint and steel from his purse and started striking them together. Five 
anxious and painful minutes later, a spark caught. One blade of grass began 
to burn, then two, then several. The fighter put on more grass and, after 
it started burning, held several twigs over the fire to dry.
Thirty seconds later, Kelemvor began to shiver and could no longer hold the 
twigs. He laid them on the fire. The wood began to smoke, then one caught. 
The fighter blew gently on the flame. The other two twigs began to burn.
Kelemvor put his flint and steel away. Minutes later, a small circle of 
orange flames danced in front of him. The breeze eddied around his body, 
blowing ash and smoke into
221
RICHARD AWLINSON
his face. His eyes teared and he coughed, but the warrior didn't care. To 
him, the smoke was perfume and the coughing a small price to pay for heat. 
Soon, he stopped shivering and his whole torso was warm.
Ten minutes later, Kelemvor no longer felt confused. He was fatigued and 
numb below the waist, but he was no longer drowsy. His motor coordination 
had returned to normal. The fire had made a small bow! in the black ice, 
and the fighter took comfort in seeing that it melted like normal ice. Now, 
all he had to do was find a way to break it.
Kelemvor considered starting a fire where his hips disappeared into the 
frozen lake, but rejected the idea. He could not reach enough driftwood to 
melt away that much ice. What he needed was a way to chip the ice, and that 
meant he needed something hard.
The lake was surrounded by all sorts of cliffs, boulders, and rocks, but 
there wasn't even a pebble within reach. They were afl buried beneath the 
sandy beach.
Had Kelemvor still heen half-frozen and muddled, he would have missed the 
significance of his iast thought. However, now that he was warm, his 
thoughts were focused and he was mentallv alert. With renewed 
determination, he grabbed the strongest piece of driftwood within reach and 
began digging in the sand in front of him.
Not six inches below the surface, he found the first rock. It was a round, 
hand-sized stone useful for throwing, but not for smashing through ice. He 
kept digging.
The second stone was a little better, being about the same size, but with 
jagged features more suited to chipping. He set aside this rock, too, and 
kept digging.
A foot beneath the surface, Kelemvor found the ideal stone. It was a dark 
gray thing, featureless and drab. But to the fighter, the stone was more 
beautiful than any diamond. It was as large as he could handle with a 
single hand. On one end it had a small, sharp point, and the other end was 
large and ideal for gripping.
Kelemvor took the stone, then smashed it into the ice near his hip. A small 
spray of black chips shot up. He brought the
222*
WATERDEEP
rock down a dozen more times, trying to create a crack in the ice. The 
result was simply a dozen more small chips.
At the top of the slope, wings fluttered. The crow settled beneath its 
tree, holding its left claw off the ground.
Looking at the injured leg, Kelemvor said, "I'm sorry about the foot."
The crow tilted its head and, unable to stand for long on one foot, settled 
on the ground as though sitting in a nest.
The fighter smiled and held up the rock. "It looks like dinner will be 
late," Kelemvor added.
The crow's head bobbed twice. Had Kelemvor's mind been more addled, he 
might have interpreted the awkward gesture for agreement, as if the crow 
were saying, "Delayed, but not cancelled."
The fighter decided to ignore the crow and began chipping beneath his 
chest, where the ice was thinner. Tb his delight, a large, jagged section 
broke away. Working toward his waist from this break, Kelemvor managed to 
start a crack that pointed more or less toward his right hip.
He worked for twenty minutes, pausing every now and then to throw some more 
driftwood on the fire. In that time, he managed to extend the crack clear 
to the middle of his hip. Then, as the sun sank toward the moor hills and 
the sky turned pink, his fire melted through the ice. It dropped into the 
water, leaving a sizzling and smoking hole two feet to his left.
"No!" Kelemvor screamed.
His only answer was the chill moan of the wind.
The fighter began to grow cold immediately. He tried to pull out of the 
ice, hoping the crack he had opened was enough to free him. His hips did 
not budge.
Kelemvor reached for more grass to start another fire, then found he had 
already used most of it. Worse, only a few sticks of driftwood remained 
within reach. Even if he did start a second fire, it would never last 
through the night.
He beat his forehead against the ice and cursed. Already, numbness was 
creeping back into his hands and fingers, and he knew that there was not 
much warmth left in his
RICHARD AWLINSON
body. At last, Kelemvor allowed himself to think the unthinkable: he had 
been wrong to insist upon rescuing the caravan. His stubbornness had gotten 
Adon, and probably Midnight, killed.
"Friends!" he screamed. "Forgive me! Please, Midnight! Oh, Midnight!" He 
screamed her name again and again and again, until he could no longer bear 
hearing the hills throw the name back at him.
When he stopped yelling, the crow flapped down to the shore, taking care to 
land out of arm's reach. It squawked three times, as if suggesting Kelemvor 
give up and die.
The bird's eagerness enraged the fighter. "Not yet, squab!" he snarled. He 
grabbed the first stone he had uncovered, the small round one, and flung it 
at the crow. Though his aim was wide, the crow took the hint and flapped 
away into twilight. After the bird had gone, Kelemvor picked up his large 
stone and angrily pounded at the ice on his left. If he was going to die, 
he was determined to fight until the end.
Kelemvor was so angry that he did not notice the tiny fractures his blows 
were causing. Five minutes later, a long crack opened in the black ice from 
his shoulders to the hole the fire had caused. It took only ten minutes 
more to open a seam all the way to his left hip.
Then, as the warm hues of dusk gave way to the violet tones of night, the 
section of ice under Kelemvor's chest broke free. The fighter pulled his 
body forward, no longer clamped into place by the ice at his hips. Without 
pausing to celebrate, he hauled himself onto the shore and began gathering 
grass and wood.
After starting his fire, Kelemvor removed his frozen pants and boots to 
examine his feet and legs. The legs were blotchy and pale, but he thought 
they would recover given time and warmth. His feet were in worse condition. 
They were white, numb, and cold to the touch.
Kelemvor had served in enough cold weather campaigns to know severe 
frostbite when he saw it.
224
Acoakening
Midnight woke from a deep slumber, her body sore and stiff. She had been 
dreaming of a dry bed in a warm inn, so the mage was confused and 
disoriented when she opened her eyes and found something else. The gloom 
was so thick she couldn't see her own nose, and she was lying face down on 
cool sand, half in, half out of lapping water. Behind her, a waterfall 
pounded the surface of a small pool.
The waterfall reminded Midnight of her journey down the subterranean stream 
and the unpleasant drop through the whirlpool. The magic-user had landed in 
the dark pond behind her. After that, she had floated aimlessly until she'd 
reached the shore upon which she now lay.
Midnight had no way of knowing it, but that had been ten hours ago. 
Fatigued from the misfired cone of cold and the struggle in the stream, her 
body had collapsed into a restorative sleep as soon as immediate danger 
passed. The mage now felt physically and mentally rejuvenated, but was 
still emotionally exhausted. Adon was dead, and that knowledge blackened 
the joy and wonder of her own survival.
Midnight wanted to blame somebody for Aden's death, and Kelemvor was the 
easiest one to condemn. If the warrior had not insisted upon aiding the 
caravan, the zombies would never have trapped the party and Cyric would not 
have caught them unprepared.
But such reasoning was weak, and Midnight knew it. There were too many 
coincidences and contingencies. That Cyric would recover so quickly had 
been unthinkable, and the magic-user still could not imagine how he had. 
But given the
RICHARD AWLJNSON
fact that he had, it was inevitable that the thief would catch up and 
attack. Midnight had been just as blind to that possibii ity as Kelemvor, 
and it was not fair to blame the warrior for not foreseeing what she had 
also failed to predict.
If the blame for Aden's death lay with anybody. Midnight thought it lay 
with her. She should never have let her friends convince her not to kill 
Cyric when she had the chance. The magic-user alone had seen how brutal the 
thief had grown, and she should have known that his willpower and 
ruthless-ness would give him the strength to pursue them.
She would not make the same mistake again. There was nothing she could do 
to bring Adon back. But if she ever escaped from this cavern and saw Cyric 
again, she would avenge the cleric's death.
The thought of escaping the cavern turned Midnight's thoughts to Kelemvor, 
whom she assumed was also in the cave. The warrior had splashed into the 
stream after her, and that had been the last she'd heard of him. It did not 
seem unreasonable to assume he had dropped through the whirlpool behind 
her. He could be sitting thirty feet away, thinking himself alone in dark.
"Kelemvor!" Midnight called, rising to her feet.
Her voice echoed off the cavern's unseen walls, barely audible above the 
roar of the waterfall.
"Kelemvor, where are you?"
Again, the only answer was her echo.
A depressing thought occurred to her. She had avoided drowning, but that 
was no guarantee the fighter had. After all, Kelemvor had been carrying the 
tablet. It would have been difficult to keep from drowning while holding 
onto the saddlebags.
"Kelemvor," she called, more desperately. "Answer me!"
He did not answer.
Picturing Kelemvor's drowned body floating beneath the waterfall, Midnight 
drew her dagger. She summoned the incantation to create magical light and 
performed it. The dagger began glowing with a brilliant white light. It 
suddenly grew extremely hot and she dropped it, her fingers searing
*22<5*
WATERDEEP
with pain. The magic-user kneeled and thrust her hand into the pool's cool 
water, irritated that her magic had misfired.
Still, the dagger glowed brightly enough for Midnight to see that she was 
on the shore of a dark pond. Twenty feet away, the waterfall poured into 
the cave from a hole in the ceiling, churning the surface of the pond into 
a dark froth. The ceiling was fifteen feet high and vaulted like the 
interior of a cathedral. Hundreds of stalactites hung from it, their tips 
glistening with moisture. Drooping spheres of minerals, with skins as rough 
and pebbly as dragonhide, sprouted from the walls. In every corner, murky 
tunnels and alcoves ran back into the depths of the cave.
"Kel!" Midnight called again.
Her voice echoed off the walls, then faded into the sound of the waterfall. 
She was alone, lost underground. Adon was dead and Kelemvor was gone梞aybe 
dead as well.
As if to emphasize the mage's morbid point, her dagger's light suddenly 
dimmed and changed to a red hue. She looked down and saw that it had become 
a puddle of molten iron. It was slowly trickling away, taking the last 
vestiges of light with it and leaving Midnight in the dark once more.
The magic-user considered her situation. First of all, even if it was 
impossible to find a way out of the cavern on foot, she realized she was 
not trapped. If the circumstances became desperate, she could try using her 
art to escape. Considering the unpredictability of magic, doing that would 
be risky. But if there was no other option, Midnight would not hesitate to 
trust her luck.
Once the mage realized she had a way out of the cave, it became easier to 
think calmly. The second thing Midnight considered was that she was alone. 
Adon was certainly dead. If Cyric's arrow had not killed him, the fall or 
the stream had. But the only proof she had that Kelemvor drowned was her 
own conjecture, and it was born out of solitude and fear rather than sound 
thinking. After all, Kelemvor was stronger than Midnight, and she had not 
died. Even burdened with the tablet, his chances of surviving were much 
greater than hers. It seemed likely that he
227
RICHARD AWLINSON
had washed out of the water in a different part of the cavern.
Finally, Midnight realized that though she did not know where she was, it 
was somewhere more or less beneath Dragonspear Castle. According to Bhaal, 
the entrance to the Realm of the Dead was also beneath the castle's ruins.
Midnight concluded that the smartest thing to do was explore the cavern. 
With luck, she would find either Kelemvor or the Realm of the Dead. 
Unfortunately, she would need a light. The magic-user thought of using her 
dagger's molten metal to ignite something as a torch, but did not have 
anything with her that would burn long enough to do her any good.
She had no choice except to try using her magic again. Midnight removed her 
dagger's sheath from its belt, then summoned the incantation for creating 
light. This time, a bright flash appeared. The unexpected burst of light 
hurt the mage's eyes, leaving her stunned and dazed with white spots 
swimming in her vision.
A few moments later, her sight returned to normal and the mage saw that she 
remained in total darkness. Her magic had again failed. Midnight decided to 
do without light for now, then started walking along the shore of the pond. 
She moved slowly and carefully, testing her footing with each step and 
waving her hands in front of her head to locate unseen obstacles.
Every few moments, she paused to call Kelemvor. Soon, Midnight discovered 
that the echo of her voice provided hints about the size and shape of the 
cavern. The longer it took the echo to return to her, the farther away from 
the cavern wall she was. By turning in a circle and calling Kelemvor's 
name, she could get an idea of the cavern's shape.
Armed with this discovery, she soon circled the pond. It seemed to be about 
a hundred yards in diameter, though it was difficult to be sure with all of 
the twists and turns in its shoreline. The only audible inlet was the 
waterfall, and the only outlet a small brook that trickled out one end.
Since she had found no other exits, Midnight slowly
*228
WATERDEEP
walked along the brook's edge. The magic-user constantly called Kelemvor's 
name, always moving in the direction from which it took the echo the 
longest to return. In the complete darkness, it was difficult to guess time 
and distance. Still, Midnight soon realized the cave was immense.
Midnight continued to follow the water along its snaking course for what 
she guessed to be two hours. Occasionally, the corridor broadened into 
large rooms. From the echoes, it sounded as though dozens of alcoves and 
side passages opened off of these rooms. Although the magic-user took the 
time to call down these passages, she was careful not to wander away from 
the brook. It was the only reliable means of navigation she had. Besides, 
if Kelemvor had fallen through the whirlpool, she suspected the best chance 
of finding him lay in following the water.
Eventually, the brook entered a large room and formed another pond. 
Midnight carefully explored the shores of the pond, but could find no 
outlet. On one end of the pool, there was a gentle gurgling that suggested 
the water drained out through a submerged passage. The magic-user sat down 
in frustration.
For a long time, Midnight tried to puzzle out what might have happened to 
Kelemvor and what he might be doing as a result. The more she pondered the 
possibilities, the more it seemed that in the end, Kelemvor would go to 
Waterdeep. Assuming he had survived, which was the only thing the mage 
allowed herself to beiieve, the fighter knew two things that she thought 
would eventually force him to make that choice. First, the tablet had to be 
delivered to Water-deep. Second, Midnight's eventual destination was also 
the City of Splendors, and if they had a chance of meeting again, it would 
be there.
As the magic-user contemplated Kelemvor's situation, a white silhouette 
floated into the cavern from a side passage. It was roughly the shape of a 
man, but appeared to be made entirely of light. It illuminated everything 
within twenty feet of it.
"Who are you?" Midnight called, both frightened by the
229
RICHARD AWLINSON
form and curious about it.
The figure turned and approached to within ten feet of her, then stopped 
and looked her over without speaking. It had the features of a robust man: 
heavy beard, square jaw, and steady eyes, all formed with light. The body, 
also nothing more than white light, had the musculature of someone well 
acquainted with hard work梡erhaps a blacksmith.
After studying her for a moment, the white silhouette turned away without 
speaking and started toward a corridor opposite the one from which it had 
entered.
"Wait!" Midnight called, rising. "I'm lost梙elp me."
The white form paid her no more attention. The magic-user scrambled after 
it, struggling to stay within the small circle it illuminated. Within a few 
steps, the sandy shore gave way to pebbles, then the pebbles gave way to 
large rocks. Despite the treacherous footing, Midnight scurried along 
behind the white spectre, determined not to lose her light source or the 
mysterious silhouette.
It did not take Midnight long to notice that the apparition seemed to be 
following a passage running more or less in one direction. Several times, 
the tunnel opened into large rooms. In such chambers, Midnight feared she 
would lose the silhouette, for the caverns were littered with jagged 
boulders, sudden drops, and sloping floors. Once, she nearly stepped into a 
deep hole, and another time she had to leap across a crevice. Still, 
despite having to rush blindly through short expanses of cavern. Midnight 
managed to stay with the spectre.
After what must have been five hours of exhausting travel, the silhouette 
drifted into a vast area of darkness. The ceiling was about fifteen feet 
high, but Midnight could not see the far side of the chamber. As she 
scrambled after the spectre, the echoes of the rocks she dislodged seemed 
distant and subdued. The mage called out Kelemvor's name, and the sound of 
her voice drifted away into darkness, giving her the impression that this 
chamber was immense.
Midnight continued into the room, following the glowing apparition. Five 
minutes later, they reached a smooth wall
23O
WATERDEEP
of quarried granite. An expert stone mason had fitted the blocks so tightly 
that Midnight could not have slipped a dagger's blade into the seams. The 
granite itself had been cut and polished so expertly that even the finest 
thief would slip trying to gain a handhold on it.
The wall ran in both directions as far as the silhouette illuminated, and 
rose fifteen feet to butt against the ceiling. Her pulse quickening with 
excitement, Midnight followed the spectre along the wall, running her hand 
down the slick cold stones.
Finally, they intersected a stone-paved street that entered the wall. 
Unlike the wall itself, the road showed signs of its incredible age. Some 
of its cobblestones had cracked or sunk into the ground, while others had 
become dislodged and lay scattered about.
The street ran beneath the wall in an arched tunnel. A heavy bronze-plated 
portcullis sealed each end of the vault. To either side of the main arch, 
there were smaller vaults, just large enough for a man to stand up in. 
These tunnels were sealed by heavy, bronze-plated doors.
The door on the closest tunnel hung cockeyed and open, and the silhouette 
entered the vault without hesitation. Midnight slipped past the door and 
followed. Again, the workmanship in the room was flawless. Each stone was 
squarely cut and set into place without the tiniest gap, and the keystones 
had not slipped a fraction of an inch in what Midnight assumed must have 
been thousands of years.
At the other end of the tunnel, they reached another partially opened door, 
again plated in bronze. The spectre slipped past it and disappeared. 
Midnight quickly followed, pushing the door open. Its hinges creaked loudly 
from a lack of oil.
The street continued straight ahead, save that now curbstones and sidewalks 
lined it. On either side of the road, gray, square buildings rose to a 
height of two stories. Made of quarried stone, the buildings had a simple 
and clean architectural style. On the first floor, a rectangular door led 
into each dwelling, and on the second story, one or two
231
RICHARD AWLINSON
square windows overlooked the street. Without exception, they were 
constructed with the finest workmanship, though Midnight did see a few 
signs of deterioration條oose stones and gaps in the seams between blocks.
But it was not the buildings that caught Midnight's interest. The white 
spectres of a thousand men and women flitted here and there, their glowing 
forms illuminating the city in pale, twinkling light. The streets buzzed 
with the eerie cackle of their conversations.
Upon seeing so many apparitions in one place, it occurred to Midnight that 
this was a gathering place for shades like the one she had followed into 
the city. An instant later, she concluded that the glowing white forms were 
the souls of the dead. Noting that the soul spectres were not paying her 
any attention. Midnight started down the street. Though frightened, she was 
determined not to let that fear get in her way. If this city was the Realm 
of the Dead, then the other Tablet of Fate was hidden somewhere nearby. She 
intended to get it and leave as quickly as possible. Then she would find 
Kelemvor.
Halfway down the first block, a soul spectre approached Midnight. He had 
the form of an elderly man, with wrinkles on his brow and confused, vacant 
spheres of light where his eyes should have been.
"Jessica?" the man asked, reaching out for Midnight's hand. "Is that you? I 
didn't want to leave until we were together."
Midnight recoiled, anxiously avoiding his touch. "No. You're looking for 
somebody else."
"Are you sure?" the spectre asked, disappointed. "I can't wait much longer."
"I'm not Jessica," Midnight answered firmly. Then, more gently, she added, 
"Don't worry. I'm sure she'll be along when her time comes. You can wait 
for her."
"No, I can't!" the spectre snapped. "I don't have time?you'll see!" With 
that, he turned and drifted away.
After the soul spectre left, Midnight continued down the street. Several 
times, shades approached her, demanding to
232
WATEHDEEP
know if she was a loved one or friend, though they seldom seemed as 
confused as the old man. Midnight was able to excuse herself with nothing 
more than polite denials, then continue on her way.
For the first two blocks, the road was lined with empty shops, often with 
living quarters located directly overhead. Midnight poked her head into the 
doors of four of the buildings as she went. Each time, a small party of 
spectres greeted her梩wice with polite invitations to join them, once with 
disinterested rudeness, and once with a rather hostile demand to be left 
alone.
As Midnight progressed farther into the city, she grew increasingly 
impressed by the thoughtfulness and planning that had gone into building 
it. The streets all intersected at right angles, and the blocks were more 
or less uniform in size. But the dwellings themselves were not drab or 
uninteresting. The buildings had been designed with a stoic artistry. They 
had clean, square forms and symmetrical plans that lent themselves to 
function as well as beauty. Exterior walls were adorned with simple etched 
lines that echoed the rectangular designs of the structures. Doors were 
always placed in the center of the building, with an equal number of 
windows located in similar positions on either side of them. The simple 
architecture left Midnight with a relaxed, peaceful feeling.
The city's third block was entirely taken by a single structure that rose 
all the way to the cavern's roof. This building lacked both doors and 
windows, its only opening being a great arch located exactly in the middle 
of the block. Midnight went to this arch and entered the massive structure.
She emerged in a great open courtyard. On three sides, it was lined by 
three-story promenades. Behind the promenades, arched doorways led into 
spacious rooms. A massive building, supported by white columns of the 
finest marble, dominated the end of the courtyard to Midnight's left. The 
altar in its entrance suggested it was a temple.
At the other end of the courtyard, dozens of spectres lounged on the edge 
of a marble fountain. In the center of
233
RICHARD AWLJNSON
the fountain, a magnificent spout of water shot high into the air and 
turned to mist. A strange harmony, at once unsettling and calming, radiated 
from the fountain, and Midnight found herself drawn toward its waters.
The spectres near the font seemed oblivious to her presence, so she 
approached and peered into its pool. The water was as still as ice and as 
black as Bhaal's heart, but also as clear as glass. The magic-user felt as 
though she were looking into another world, where peace and tranquility 
reigned supreme.
Beneath the water lay a great plain of shimmering light. It sprawled in all 
directions as far as Midnight could see, and she felt as though she could 
see to the edge of the Realms. The plain was entirely featureless, save 
that millions of tiny figures milled about on it.
Gazing at the magnificent plain, a mood of serenity and destiny supplanted 
the mage's sorrow concerning Adon's loss and her anxiety about Kelemvor's 
absence. She felt it would not be long before she and her old friends were 
reunited. Midnight did not know why she felt this way, but suspected it had 
something to do with the vast plain below.
A deep, rough voice interrupted the magic-user's reverie. "I'm sorry to see 
you here."
Midnight looked up and saw a spectre addressing her. The shade was 
familiar, and she could not help flinching. The voice belonged to Kae 
Deverell, but to her, the form would forever be Bhaal's.
"Don't be sorry," Midnight said-
Deverell took a seat on the fountain next to her. "And your friends桰 
forget their names梙ow do they fare?"
"I don't know about Kelemvor," Midnight replied, "but Adon's down here 
somewhere."
"And the halfling?" Deverell asked. "What about Sneaka-bout?"
"He died in Yellow Snake Pass," Midnight said. She did not elaborate. The 
memory of Cyric's treachery pained her too much.
Deverell sighed. "I had hoped to hear better news."
234
WATEHDEEP
A spectre leaped through Deverell and dove into the fountain, then sank 
toward the plain in long, graceful spirals. The lord commander draped a 
hand into the water and watched the spectre descend with a mixture of envy 
and fear.
"Oblivion梙ow it draws us," Deverell mused. He closed his eyes as though he 
were pulling a long draft from his mug back at High Horn. Though his hand 
did not disturb the water's glassy surface, the dark liquid was draining 
away the pain and anguish that came with being dead. It was also draining 
away the Cormyrian's memories of life.
At length, he withdrew his hand. The time for him to leap into the pool 
would come soon enough.
As soon as they died, the souls of the dead were drawn by Myrkul's magic to 
one of the thousands of places like this, the Fountain of Nepenthe梐 pool 
or well filled with the black Waters of Forgetfulness. In normal times, 
Myrkul's attraction was so strong that a soul spectre would immediately 
leap into dark waters, then emerge on the plain on the other side.
With Myrkul barred from his home, however, his magic had been considerably 
weakened. Many soul spectres were finding the strength to resist his 
attraction梐lthough only temporarily. All through the Realms, soul spectres 
were gathered outside long forgotten wells and pools and fountains, vainly 
attempting to resist the final call of death.
Deverell tore his thoughts away from the fountain and turned to Midnight. 
"Tell me, who has the tablets now? What will happen to Cormyr and the 
Realms?"
"Kelemvor has one of the tablets," Midnight said, unaware that she was 
lying. "And the other is here somewhere."
"Here?" Deverell asked, perplexed. "What would it be doing here?"
"It's in Bone Castle," Midnight explained. "Myrkul took it."
"Then the Realms are doomed," Deverell replied flatly.
"Unless I can get to the castle and recover the tablet," Midnight said, 
dipping her fingers into the fountain's glistening waters. Unlike Deverell, 
she caused expanding rings of
235
RICHARD AWUNSON
ripples. The water both chilled and comforted her.
"Stop!" Deverell yelled, reaching for her arm. His fingers closed right 
through her bones, leaving the flesh cold and numb. "You're alive!"
"Yes," Midnight said reluctantly, unsure what to make of Deverell's 
reaction.
"Pull your hand out of the water!"
Midnight obeyed, wondering if she had offended the soul spectre by touching 
the fountain.
This calmed Deverell. "You're alive梐nd that means there is hope," he said, 
"but not if you let those waters drain your memory. Now what is this about 
Bone Castle?"
"That's where the other tablet is," Midnight explained. "I've got to get 
inside and recover it. Can you take me there?"
Deverell's form grew even whiter, if thai was possible. "No," he muttered 
and turned away. "I'm not ready for the Fountain of Nepenthe. And even if I 
was, I've never been to the Realm of the Dead."
"This isn't it?" Midnight demanded.
"Not by an arrow's long flight," Deverell said, shaking his head. "We're in 
Kanaglym, according to the others."
"Kanaglym?"
"Built by the dwarves when the High Moor was fertile and warm."
Midnight could not imagine a time when the High Moor was fertile, much less 
warm. "But there are no dwarves here now," she observed, looking around the 
fountain.
"No," Deverell agreed. "They never inhabited it, at least not for long. The 
town well ran dry within a year of Kanaglym's completion. The dwarves sank 
a deeper well on the site of the old one. Eventually, they struck a 
limitless supply of water: the Waters of Forgetfulness.
"Within a month, they realized their mistake and renamed their beautiful 
well the Fountain of Nepenthe. A month after that, most of them abandoned 
Kanaglym completely. Those who were too stubborn to evacuate simply forgot 
where they lived and wandered off into the dark."
23C
WATERDEEP
"Then this isn't Myrkul's realm," Midnight sighed. "Bhaal said there was an 
entrance to the Realm of the Dead below Dragonspear. I thought I had found 
it."
"That you have," Deverell responded, nodding toward the fountain.
"Under the water?"
"Aye. The dwarves dug this well so deep they struck Myrkul's domain," 
Deverell explained.
"It should be easy to reach, then," Midnight said, peering into the dark 
pool. "A simple water-breathing?
"No," Deverell interrupted. "Not through the water. It drains your emotions 
and your memories."
Midnight was not worried. "I have other ways to pass." She was thinking 
specifically of teleporting, but a better idea presented itself to her. It 
was something called a worldwalk, which created an ultra-dimensional 
connection between planes.
Midnight had never heard of that spell before, but she had a good idea why 
she would be able to use it. Then, without giving the matter any conscious 
thought, she realized she knew not only how to perform the incantation, but 
how it was constructed, the theory that made it work, and that Elminster 
had developed the original spell.
The magic-user was astonished. There was no reason she should know all 
that. The information had simply come to her. She decided to see what else 
she could do. Midnight searched her memory for a complete listing of 
Elminster's spells. Her mind was immediately flooded with the incantations 
for, construction of, and theory behind every spell Elminster knew, which 
seemed an endless list of magic. Reeling from the plethora of information, 
she turned her thoughts away from the ancient mage's magic. Remembering an 
interesting spell she had once witnessed, in which a mage interposed a 
disembodied magical hand between himself and an attacker, Midnight explored 
her mind for information about that spell. Again, she immediately 
discovered that she knew everything about it, from how to perform the 
incantation to the fact that a wizard named Bigby had
237
RICHARD AWLJNSON
WATEHDEEP
invented it several centuries ago.
Somehow, Midnight realized, she had acquired an encyclopedic knowledge of 
magic, almost as though she had access to a mystical book containing every 
spell ever invented. There was no doubt that this new ability was related 
to Mys-tra's power, but the magic-user did not understand why it had come 
to her at this particular moment. Perhaps it was because she was so close 
to an exit from the Realms. Or perhaps it was simply another development in 
her expanding relationship to the planet's magical weave. Whatever the 
reason, Midnight could not help but feel encouraged. She would certainly 
need every advantage available if she was to recover the Tablet of Fate 
from Bone Castle.
Contemplating the task of recovering the tablet brought Midnight's thoughts 
back to Deverell and his interest in helping her. Turning to the lord 
commander, she asked, "You're already dead, so what do you care what 
happens to the Realms?"
"A man's honor does not die with his body," Deverell replied. "As a Harper, 
I swore to uphold the good and combat evil wherever I found it. That vow 
will bind me until..." He nodded toward the fountain.
"I hope that's a long time," Midnight responded.
Deverell did not reply, for he knew that he didn't have the willpower to 
resist the fountain much longer. "You look tired. Perhaps you should rest 
before you go," he said. "I'll watch over you."
"I think I will," Midnight replied. She did not know how long it had been 
since she had slept, but the mage suspected that there would be little 
opportunity for rest in the Realm of the Dead.
They went to one corner of the courtyard and Midnight lay down. It took her 
a long time to fall asleep, and then her rest was filled with dreams and 
bad omens. Still, she slept as long as possible and when she woke, her body梚
f not her mind梖elt ready to continue her journey.
As she stood and stretched, Midnight noticed that a crowd of several 
thousand soul spectres had gathered in
the courtyard.
"I'm sorrv," Deverell said. "When you fell asleep, word of a live woman's 
presence spread quickly. They've come to look at you, but mean no harm."
Looking at the spectres' envious faces, Midnight felt sad for them. "It's 
all right," she said. "How long did 1 sleep?"
Deverell shrugged. "I'm sorry, but I no longer have a sense of time."
Midnight started forward, then a thought occurred to her and she turned to 
Deverell. "If somebody died at Dragon-spear Castle, would his soul come to 
Kanaglvm?"
Deverell nodded. "Of course. The Fountain of Nepenthe is the closest access 
to the Realm of the Dead from the ruins."
Midnight turned and addressed the crowd. "Kelemvor, are you here?" she 
cried. The crowd of soul spectres shifted uneasily and looked from one to 
another, but nobody came forward. Midnight breathed a sigh of relief.
The magic-user addressed the crowd again, this time expecting a response. 
"Adon, how about you? Come here so we can talk." Midnight was not sure how 
she would feel about speaking to a dead friend, but she had to try. "Adon, 
it's Midnight!"
Adon still did not show himself.
Five minutes later, Deverell said, "Perhaps he is scared, or could not 
resist the fountain for long."
Midnight shook her head. "That's not like Adon. He isn't one to give up."
Deverell searched the crowd. "Well, he's not coming forward, 1 don't think 
you'll gain anything by waiting for him."
Midnight reluctantly nodded. "Perhaps it's for the best. It would only 
cause us both pain."
"Then, if you're ready," Deverell said, extending a glowing hand toward the 
Fountain of Nepenthe.
Midnight gathered her courage and nodded. "As ready as I'll ever be."
Deverell led the way through the crowd of soul spectres. When he reached 
the Fountain of Nepenthe, he stopped and turned toward Midnight. "Until 
swords part, then."
238*
239
RICHARD AWLINSON
WATERDEEP
Deverell's farewell heartened Midnight, for she recognized his words as a 
warrior's sign of respect. "May your noble heart save your soul," she 
replied.
The magic-user looked back to the throng of soul spectres, searching for 
Adon's face or some sign that he had come to see her off. The crowd 
remained a swarm of impassive and unfamiliar faces.
Midnight turned to the pool, trying to imagine what she would find on the 
white plain below. Finally, hoping that if her magic was ever going to be 
reliable, it would be reliable now, she summoned the incantation for 
Elminster's worldwalk and performed it. A shimmering disc of force appeared 
over the fountain. Midnight took a deep breath and stepped inside.
Cyric stood before a small inn, his horse's reins in his hand. The inn was 
located in the barren prairie between Dragonspear Castle and Daggersford. 
The tavern and lodge were in a stone building standing in the shade of six 
maples. The stable sat fifty yards to the west, its corral built over a 
small stream that provided a constant supply of fresh water.
But the stream was now clogged by dead livestock, and the stable had burned 
to the ground. At the tavern, the sign of the Roosting Gryphon lay on the 
snow, half-burned and illegible. The shutters were smashed and splintered, 
and wisps of greasy smoke drifted out the open windows.
Is there anything for me? the thief's sword asked, the words forming inside 
his mind as if they were his own thoughts.
"I doubt it," Cyric answered. "But I'll look around." He and the sword梙e 
thought of it as a "she"梙ad fallen into the habit of addressing each other 
as companions梕ven friends, if such a thing were possible.
Please梐nything will do. I'm withering.
"I'll try," Cyric replied sincerely. "I'm hungry, too."
Neither of them had eaten since stealing the horse from the six hapless 
warriors who had "rescued" Cyric. The thief
suspected the sword was in far worse shape than he was. For the first part 
of their fast, the sword had used its dark powers to keep him from feeling 
the effects of hunger. After Dragonspear Castle, however, she had grown loo 
weak to continue sustaining the thief.
That had been two days ago. Now, Cyric's bellv ached with hunger and he was 
lightheaded and weak with exhaustion. Both he and the sword needed 
sustenance.
But there had been no chance to feed. After Midnight's attempt to kill him, 
Cyric had entered the tower, intending to chase Midnight and Kelemvor 
wherever they went. But as he started down the stairs, the zombies had 
emerged with the tablet. The thief had assumed that Kelemvor and Midnight 
had died at the undead creatures' rotting hands.
He had turned to follow the zombies, determined to steal the tablet from 
them at the first opportunity. So far, the undead caravan drivers had not 
given him a chance. Thev had marched far into the snowy plain west of the 
road, where they would not be observed by passing caravans. Then they had 
turned north and started walking at a plodding, relentless pace, and had 
not stopped since.
Finally, because the caravan road ran northwest and the zombies had 
continued marching straight north, thev had intersected the road near the 
inn. From a hiding place in the snow, Cyric had watched the undead raze the 
inn before resuming their relentless march. Although the thief was not sure 
why they had destroyed the tavern, he suspected it had been a mistake. By 
traveling so far off the road, the zombies were clearly taking pains to 
avoid detection. They had probably been instructed to kill anyone who saw 
them. So, when they ran across the inn, they had sacked it. Of course, 
destroying an establishment on a well-used road would hardly keep their 
presence secret, but zombies were not smart enough to think of that detail.
Anyway, now that the undead had disappeared over the horizon, Cyric thought 
it was safe to see if they had left anything behind. He tied his horse to a 
maple tree, then entered the tavern. A dozen bodies littered the floor, 
scattered
24O*
241
RICHARD AWLINSON
between tables and in the corners. It appeared the men had tried to fight 
the zombies off with fire, for expired torches lay strewn about the dirt 
floor. In several places, the torches had touched something flammable, 
causing fires that still smoldered here and there. It looked as though the 
flames had fallen just short of engulfing the inn.
"How do you feel about drinking blood from the dead?" Cyric asked his sword.
How do you feel shout it? she replied. Does anybody look good to you?
"I'm not that hungry," Cvric answered, disgusted.
/ am, the sword said flatly.
Cyric unsheathed his sword, then went over to the corpse of a burly woman 
wearing an apron. In her hand was the handle of a butcher knife, but the 
blade had been snapped off. Her throat was bruised where a zombie had 
choked her. Cyric knelt at her side, preparing to slip his sword between 
the corpse's ribs,
"She's dead," said a man's strained voice. "They all are!"
Cyric quickly rose and turned around. A balding, portlv man stood in the 
doorway, a loaded crossbow in his hands.
"Don't shoot," Cyric said, slowly raising his hands. He assumed the man had 
seen enough to guess that his intentions were not honorable. The thief was 
merely looking for a way to stall until he could turn the advantage his 
way. "This isn't what you think."
The portly man frowned. "What's wrong with you? Why are you so afraid?" The 
man did not suspect Cyric of anything nefarious. He was in shock and had 
forgotten the effect that holding a lethal weapon would have on other 
people.
Gathering his wits, Cyric nodded at the crossbow. "I thought you might have 
mistaken me for?
"For a zombie?" the man scoffed, looking at his crossbow and blushing. "I'm 
not that rattled."
The fat man stepped behind the bar and laid the weapon down. "Will you join 
me in a draft梒ompliments of the house? As vou see, I'm out of business."
WATER DEEP
Cyric sheathed his sword and went to the bar. "I'd be happy to."
The portly man poured Cyric a mug of ale, then set it on the counter and 
poured himself one. "I'm called Farl," he said, offering his hand.
Cyric took the hand. "Well met. I'm Cyric," he replied, forcing as much 
warmth as he could into his voice. "How did you survive this . . ."
The fat man frowned. "Zombie attack," he muttered flatly. "I was in the 
basement when it happened. Just luckv, I guess."
The thief narrowed his eyes and stared at the innkeeper for a moment. 
"Yes," he said. "I guess you were lucky."
"Yes, well, here's to luck, Cyric!" Farl called, draining his mug.
After watching Farl empty his mug in a single gulp, Cyric tipped his own. 
Unfortunately, his empty stomach rebelled at the strong brew and he could 
not finish it. He sat the mug down and braced himself against the bar.
"Are you ill?" Farl asked absently. At the moment, he was still too stunned 
and shocked to feel any real concern for a stranger, but he was too 
observant a host not to take notice of his guest's condition.
"Nay," Cyric replied. "I haven't eaten in a week."
"That's too bad," Farl muttered automatically, pouring himself another mug. 
He downed it in one long gulp, then belched quietly into his sleeve. 
Finally, it occurred to the fat man that Cyric might like something to eat.
"Wait here," the innkeeper said, shaking his head at his negligence. "I'll 
fetch you something from what remains of the kitchen." He poured another 
ale and left the room.
Far! is a juicy morsel, the sword urged.
"Aye, he is. But you'll have to wait your turn," Cvric said.
/ can't wait any longer!
"I'll decide how long you can wait," the thief snapped.
I'm fading.
Cyric did not answer. He felt foolish for arguing with a sword. More 
importantly, he found her demanding tone
RICHARD AWLINSON
offensive. But he also knew that the sword was being truthful. The color of 
her blade had faded to white.
Without me, you wouldn't have recovered from Bhaal's wounds, the sword 
insisted. Do you want me to starve?
"I won't let you starve," Cyric said patiently. "But I'll decide what 1 
feed you."
Farl came shuffling back to the door, a large tray in his hand. "Who are 
you talking to?" he asked.
You owe me Farl! the sword hissed. The words were hot and urgent in Cyric's 
thoughts.
"I was talking to myself," the thief said. "It's one of the hazards of 
riding alone."
Farl sat the tray on the counter. He had assembled the best his kitchen had 
to offer: roast goose, stewed tomatoes, pickled beets, dried apples. "Have 
a feast," he said. "It'll just go to waste if you don't eat it."
"Then I'll eat until my horse can't carry me," Cyric replied, noting that 
Farl had brought all the food he would need for some time to come. "Could I 
have another mug of ale to wash it down?"
"Of course," Farl muttered, taking the mug and filling it. "Have all you 
like." He smiled weakly.
"Rest assured," Cyric replied. He accepted the mug with one hand and drew 
his sword with the other. "I will."
The thief reached across the food and struck quickly. He plunged the blade 
into the fat man's chest while the innkeeper's lips were still twisted in a 
feeble smile.
Farl made one feeble grab for his crossbow. Then, his brow raised in 
puzzlement and he collapsed behind the counter. So the blade would stay 
imbedded in the man's breast, Cyric released his sword's hilt.
The thief grabbed a piece of goose and took a large bite out of it. Then he 
leaned over the counter and looked at his sword. Speaking around a mouthful 
of cold meat, he said, "Enjoy your meal."
Tbe Wbite Plain
As she stepped through the disc, Midnight felt herself disappear from 
Kanaglym, then reappear on the white plain. Her mind felt as if it had not 
moved at all, as if it were an anchor and her body had pivoted around it.
As soon as Midnight inhaled, caustic vapors burned her throat and nose. 
When she tried to focus her eyes, she saw nothing but white and might as 
well have been looking into the sun. The ground quivered beneath her feet 
like something alive and restless, and a million droning voices set the air 
buzzing with a murmur that made her skin tingle.
Gradually, Midnight's vision returned. The worldwalk's shimmering disc hung 
in the air next to her. It did not seem wise to leave a portal between the 
planes open, so the mage concentrated on closing it and the gateway 
disappeared.
A moment later, she began to make sense of the weird information her senses 
were gathering. She stood on an endless, chalky plain, in the midst of more 
people than she could count. Unlike the soul spectres of Kanaglym- these 
creatures possessed material, tangible bodies. Had she not known otherwise, 
the magic-user would have thought the people on the plain were alive.
Tb the mage's right was a huge crowd of several thousand. Everyone in the 
throng faced one direction, their attention fixed on the sky as though 
watching something Midnight could not see. As she studied the mass of 
spirits, a murmur rose from its far side, racing toward her like a wave on 
a stormy ocean. Finally, it broke over her with such volume that she 
grimaced.
RlCHAHD AWLINSON
"Tyr!" the crowd called.
Thousands of worshipers had simultaneously called the name of their lord. 
Midnight could easily imagine the cry crossing the interplanar void and 
reaching Tyr's ears back in the Realms.
"O Tyr, God of Justice, Balancer of the Scales, answer this, the call of 
your faithful," the worshipers cried, their prayer clear and understandable 
despite the number of mouths speaking the words. "When will you deliver us, 
we who dedicated our lives to your glory, to spreading truth and justice 
into every corner of our planet, Toril? Hear the appeal of your worshipers, 
Tyr. Look! Here is Mishkul the Mighty, who brought King Lagost to justice; 
and bere is Ornik the Wise, who judged between the cities of Yhaunn and 
Tulbegh; and here is Qurat of Proskur, who . . ."
The prayer droned on, proclaiming the loyalty of Tyr's worshipers and 
listing the accomplishments of each one. Judging from the size of the mob, 
the litany would continue for days. The mage moved away from the crowd, 
searching for a hint as to Bone Castle's location.
Often, she encountered huddled groups of people ranging from five or six to 
ten thousand. In one instance, Midnight encountered a dozen women flailing 
themselves and screaming devotion to Loviatar, Lady of Pain. Another time, 
she met a thousand worshipers of Ilmater standing shoulder to shoulder in 
resolute silence. Occasionally, she saw groups singing praises to gods so 
ancient their names had been forgotten in the Realms.
Several hours of wandering later, Midnight realized that she would never 
find her way around the Realm of the Dead without directions. Stopping a 
rotund man, she asked, "Can you tell me how to find Bone Castle?"
His eyes opened wide in fear. "No梟o, I can't!" he snapped. "Why would I 
know where it is梐nd why would you want to?" He abruptly turned and fled 
into the crowd.
Midnight stopped three more people and asked them the same question. The 
reactions of all three were strikingly similar: each claimed ignorance of 
the castle's location, and
246*
WATERDEEP
each told her in no uncertain terms that she was a fool for asking. The 
mage decided to stop inquiring about the castle. For some reason, her 
question disturbed the dead.
To Midnight's left, someone screamed in terror. The magic-user spun toward 
the sound. Thirty feet away, a mound of flesh was attacking a woman. The 
crowd had cleared away from the struggle, so Midnight had a clear view of 
the conflict.
The woman appeared to have been about forty years of age, with hair as 
black as Midnight's, save that it was streaked with gray. More interesting 
to the magic-user was the woman's pendant: a blue-white star within a 
circle.
Mystra's symbol.
The woman's attacker was a hideous thing. Its head resembled that of a man, 
with a normal nose, mouth, and ears. But it also had dull fangs that 
drooled yellow bile and eyes that glowed as red as hot embers. The head sat 
atop a grotesque body thicker around than a hogshead cask, and long, 
gangling arms hung from its shoulders. Spongy masses of leathery hide 
bulged where muscles should have been, and old wounds oozed a foul green 
pus in a dozen places. The creature's legs were so pudgy they barely held 
its body off the ground. Still, the mound of flesh tottered after the woman 
with remarkable speed and grace.
"Come here, hag!" it growled. The beast's voice was so low and guttural 
that Midnight barely understood the words. In one hand the fat blob carried 
a rusty scimitar, and in the other a pair of manacles that it waved after 
the woman.
Because she knew so little about the Realm of the Dead, the mage hesitated 
to involve herself, but that indecision didn't last for long. She could not 
allow an attack on one of Mystra's followers. "Leave her alone!" Midnight 
yelled.
Upon hearing the mage's words, the woman fled toward her. The thing stopped 
in its tracks, then frowned and shook its head as if it were unable to 
believe what it had heard. Finally, it grumbled, "She belongs to Lord 
Myrkul."
As if tbe explanation were adequate, the beast ran after the woman and 
smashed the manacles into her head.
247*
RICHARD AWLJNSON
Mystra's follower fell in a limp heap.
"Stop!" Midnight ordered, advancing toward the fight. "Ibuch her and you 
die!"
The thing paused to stare at the raven-haired woman. Finally, it roared, 
"Die? Touch her and I die?" It broke into a cackle that sent waves rolling 
through its fat body. Then it kneeled and placed a shackle on the woman's 
wrist.
A powerful imprisonment incantation appeared in Midnight's mind. The 
magic-user hesitated for an instant, then felt the magical weave around 
her. It was strong and stable, not wavering and unpredictable as it had 
been in the Realms. Midnight smiled and repeated the spell.
The thing placed a shackle on the woman's other wrist.
After completing the incantation, Midnight started toward the mound of 
flesh, saying, "I warned you."
The woman's attacker looked up and snarled, then stood to meet Midnight. 
"You'll rot in?
The magiu-user reached out to the foul creature and touched it, triggering 
the imprisonment magic. The mound of flesh stopped speaking in midsentence, 
then froze in place. An instant later, a dark sphere engulfed the fat 
monstrosity and carried it into the white ground. It would remain there in 
suspended animation until someone freed it.
Midnight started to tremble, then sat down and closed her eyes. While 
confronting the ugly mound of flesh, the magic-user had been angry and 
determined. Now that the fight was over, however, she felt surprisingly 
queasy and frightened. Although the magical weave had felt stable when she 
called upon it, Midnight could not help but shiver at what might have 
happened had her magic misfired.
She tried to put thoughts of failure aside. The incantation had worked 
flawlessly, and the mage realized that she had no reason to believe that 
magic was unstable outside the Realms. For several moments, Midnight 
remained sitting with her eyes closed.
"Do I know you?" asked a man's voice.
The voice seemed vaguely familiar, though Midnight could not place it. She 
opened her eyes and, to her surprise,
248
WflTEHDEEP
saw a hundred people staring at her. The woman Midnight had saved was 
nowhere in sight. She had vanished without thanking her savior.
The man who had spoken stood directly ahead of Midnight, wearing a scarlet 
robe trimmed with gold. He was Rhaymon of Lathander.
"What are you doing here, Rhaymon?" Midnight asked, standing. The last time 
she had seen him was at the trial in Shadowdale. He had been very much 
alive.
"Then I do know you!" Rhaymon cried, delighted. "I was right!"
However, the cleric didn't answer Midnight's question. In fact, he had died 
in the forest outside of Shadowdale, when an oak tree's limb became mobile 
and strangled him. He rarely cared to talk about the experience.
"Yes, you know me," Midnight confirmed. "You testified against Adon and me 
at the trial for Elminster's murder/'
Rhaymon frowned. "Elminster? But he's not dead ... is he?"
"No," Midnight said quickly. "The trial was a mistake."
Rhaymon frowned, wishing he could remember more about Midnight's trial, for 
his memories had begun to slowly slip away since he'd come to the plain in 
the Realm of the Dead. But the cleric did remember that Midnight had not 
been executed. "I don't remember much about the trial," he admitted. "But 
you escaped, so, as the faithful of Lathander say, 'a bright dawn made the 
dark night worthwhile.' "
"I'm not sure I'd say that," Midnight replied, thinking of the people Cyric 
had murdered to gain her freedom.
Rhaymon did not take note of Midnight's uneasiness. "You were brave to 
rescue that woman," he said, wagging a finger at her. "But you were also 
foolish. You won't save her by stopping just one of them."
"What was that thing?" Midnight asked, pointing at the spot where she had 
imprisoned the mobile mound of flesh.
"One of Myrkul's denizens," Rhaymon explained.
Midnight's heart jumped and she suddenly felt very vulnerable. She noticed 
that the spectators were still staring at
24P
RICHARD AWUNSON
her. "I wish they'd stop watching me like that," Midnight noted uneasily, 
glaring back at the crowd.
Rhaymon turned and addressed the gapers. "Go on?there's nothing to see 
here."
When the crowd continued to stare, Rhaymon took Midnight by the elbow and 
guided her away. "Don't mind them. They're curious about your eyes."
"My eyes?" Midnight asked.
"Yes. A moment ago, your eyes were closed. The dead don't close their eyes, 
you know." Rhaymon stopped and studied Midnight for a moment. "I suppose 
that means you're alive?"
"And what if it does?" Midnight asked, looking awav and avoiding a direct 
answer to Rhaymon's question.
"Nothing. It's just unusual." The cleric guided her forward again. "Most 
dead don't use magic梟ot unless they're liches. By the way, which are you: 
undead or alive?"
Midnight sighed. "I'm alive, Rhaymon. And I need your help."
"What do you want?" he asked, leading the way around a group of old ladies梬o
rshipers of Lliira, the Goddess of Joy梤olling on the ground, laughing.
"I need to find Bone Castle," Midnight replied. "The fate of the whole 
world depends on my success." She did not say more. Until Rhaymon agreed to 
help, it seemed wise to reveal as little as possible.
"Bone Castle!" Rhaymon exclaimed. "That's in Myrkul's city!"
"Isn't this Myrkul's realm?" Midnight asked.
Rhaymon shook his head. "Not quite. But you can get there easily enough."
"Will you help me?"
"What you say must be true," Rhaymon replied, "or you'd never risk the kind 
of eternal suffering you'll find in Myrkul's city. I'm sure that Lord 
Lathander would want me to do what I can."
"Thank you," Midnight said. "Where do we go?"
Rhaymon pointed to his right. "West."
S50*
WATERDEEP
"West?" Midnight asked, searching the barren sky for something by which to 
tell her direction. "How do know that's west?"
Rhaymon smiled. "I don't. But when you're dead, you acquire a certain sense 
for this place that I can't explain. You'll just have to trust me on this梐nd
 a hundred things like it."
Considering the difficulties she had encountered so far, Midnight thought 
that seemed wise.
Rhaymon led the way through the milling crowd, pausing or turning aside 
every now and then to make sure they did not cross paths with a denizen. 
After what must have been hours of walking, Midnight began to stumble.
"How much farther is it?" she asked.
"A lot farther," Rhaymon answered, continuing forward steadily.
"We've got to find some way to get there faster," Midnight gasped between 
panted breaths. "I've got to meet Kelemvor in Waterdeep."
"There is no faster way to travel," Rhaymon noted calmly. "Unless you care 
to attract denizens. But don't worry. Time and distance are different here. 
Whether it takes you a day or a month to reach Bone Castle, the time that 
passes on Tbril will be only a fraction of the time that passes here."
They continued walking for several more hours, then the mage could go no 
farther. She collapsed and slept while Rhaymon watched over her. After a 
long time, Midnight woke refreshed and they continued their journey. The 
mage took the opportunity to have Rhaymon explain what he knew about 
Myrkul's realm.
Adjusting his pace so that Midnight walked at his side, Rhaymon said, 
"Myrkul has two domains: his city in Hades, which is where you are going 
and which he rules absolutely, and the Fugue Plain, which is a demiplane 
outside his city that he oversees as part of his duties. When somebody dies 
in the Realms, his spirit is drawn to one of the thousands of gates between 
the Realms and the Lord of the Dead's two domains. The spirits of Myrkul's 
faithful go directly to his city in Hades."
251
RICHARD AWLINSON
Here, Rhaymon stopped walking and interrupted his lecture. "You might 
actually beat your friend Kelemvor to Waterdeep, you know."
"How?" Midnight asked, also stopping. The idea of using the Realm of the 
Dead as a short cut delighted her.
"The chances are good that there's a gate between Water-deep and Myrkul's 
city," Rhaymon answered. "If you can escape from the city at ail, you can 
return to the Realms via the gate to Waterdeep."
"Thanks for the suggestion," Midnight replied grimly, starting to walk 
again.
Rhaymon resumed his pace and his lecture. "Although Myrkul's faithful go 
directly to his city, everybody else comes to the Fugue Plain, which is 
really a waiting area for the spirits of the dead. Here, Myrkul's denizens梬h
o were once his worshipers, I suppose梙arvest the spirits of the Faithless 
and the False?
"The Faithless and the False?" Midnight interrupted.
"The False are those who betray their gods," Rhaymon explained. "The 
Faithless don't worship any gods."
"What do the denizens do with the spirits?" Midnight asked, thinking of 
Adon and his break with Sune.
"Take them to Myrkul's city for an eternity of suffering, I'd imagine," 
Rhaymon noted calmly. "I don't know梑ut I'm sure you'll find out soon 
enough."
"No doubt," Midnight replied darkly.
"After the denizens cull out the spirits of the Faithless and the False, 
the Faithful wait here for their gods to take them to a final resting place 
in the Planes."
"Then why is the Fugue Plain so crowded?" Midnight asked, eyeing the 
milling masses.
Rhaymon frowned. "Because this is our final test," he said. "With only one 
or two exceptions, the gods have chosen to leave us here to prove our 
worthiness."
"It seems callous to abandon loyal worshipers like that," Midnight observed.
"They haven't abandoned us," Rhaymon answered quickly. "They'll come for us 
someday."
WATERDEEP
Midnight accepted this answer, though it was obvious that Rhaymon's 
statement was founded on hope, not knowledge. For if the gods were 
concerned about their worshipers, the Fugue Plain would have been far less 
crowded.
They continued their conversations and their trek for another two days. The 
mage learned little more of significant interest. Eventually, the crowds 
began to thin, and a dark line appeared on the horizon. Midnight had no 
doubt that they were getting close to Myrkul's city.
Finally, the dead cleric and the mage reached a noint beyond which there 
were no more milling souls. The dark line on the horizon had changed to a 
dark ribbon stretching from one side of the endless plain to another.
Rhaymon stopped walking. "I've brought you as far as I can," he said. 
"Beyond here, I'm no use to you."
Midnight sighed and tried to smile, though she felt lonely and abandoned. 
"You've done more than enough already," she replied softly.
Rhaymon pointed toward the left end of the ribbon. "I understand the 
entrance to the city is down there," he said. "I brought you here so you 
could approach the wall without meeting the denizens as they go to and from 
the gate."
Midnight took Rhaymon's hand. "Words cannot express my gratitude," she 
said. "I'll miss your company."
"And I'll miss yours," he replied. After a small pause, he added some 
last-minute advice. "Midnight, this is not the world of the living. What 
seems cruel and evil to you is the normal course here. No matter what you 
find in Myrkul's city, remember where you are. If you interfere with the 
denizens, you'll never leave."
"I'll remember your advice," she said. "I promise."
"Good. May the gods favor your path," Rhaymon said.
"And may you keep your faith," Midnight responded.
"I will," he answered. "I promise." With that, he turned and walked back 
toward the souls upon the Fugue Plain.
Midnight turned toward Myrkul's city and started walking. Two hours later, 
an eerie moan reached her ears and musty whiffs of rot plagued her nose. 
The magic-user con-
253
RICHARD AWLINSON
tinued at her best pace. The moan gradually became a suppressed wail, and 
the stench of decay grew stronger and hung more steadily in the air. The 
wall constantly grew higher and larger, and as Midnight got close to it, 
she saw that its surface swayed and writhed梐s if it were alive.
The mage wondered if the wall was made of serpents. That would explain the 
absence of sentries. If the wall itself was menacing enough, Myrkul would 
not need guards.
Midnight continued forward, approaching within fifty feet of the wall. The 
suppressed wail changed into a cacophony of muffled sobs, the foul smell of 
decay grew so strong it nauseated her, and the magic-user saw that she had 
been mistaken about the writhing forms in the wall. What she had taken to 
be serpents were thousands of squirming legs.
The wall was constructed entirely of human bodies. Men and women were 
stacked fifty feet high, their bodies turned inward to face the interior of 
the city. The largest people gave the wall bulk and height, while the 
smaller ones chinked gaps and filled holes. They had all been sealed into 
place with a greenish mortar that reminded Midnight of solidified mold.
The hideous barrier was nearly enough to end Midnight's journey. For a long 
time, she could only stand and stare in sickened shock. The magic-user had 
intended to climb over the wall, but could not bring herself to grapple the 
legs. Instead, deciding to the make use of her magic, she summoned and 
performed the incantation for levitation.
Immediately, her feet left the ground and she rose into the air. Every now 
and then, Midnight grasped a squirming leg and used it as a guide. A moment 
later, she pulled herself into a prone position just inches over the top of 
the wall, hoping to look like just one more body.
A squall of howls and screeches greeted her. The magic-user recoiled and 
covered her ears. On the other side of the wall, the cries of the dead had 
been muffled by the space between the Fugue Plain and Myrkul's city. But 
when Midnight had pulled herself onto the wall, she had crossed from the 
demiplane into Hades.
254
WATEHDEEP
The air inside the wall smelled rank and profane, with a caustic bite that 
scorched her nose and throat when she breathed. The dark gray sky cast only 
a dim light over the city. Here and there, pinholes of illumination 
penetrated the murky heavens. From what Rhaymon had told her, Midnight 
suspected that the tiny lights were gateways between Myrkul's domain and 
various spots in the Realms.
The city itself sat in a great bowl that sloped down from the wall toward 
the opposite horizon. The metropolis was so immense that, even from atop 
the wall, Midnight could only see that the far side disappeared into a haze 
of indistinguishable detail.
Closer to Midnight, a broad avenue circled inside the wall's perimeter. 
Twenty feet down the road, thirty whip-carrying denizens were driving 
several hundred slaves in Midnight's direction. As the group passed beneath 
her, the magic-user saw that the slaves had remarkably similar, drab 
features: gray hair, yellow-gray skin, and expressionless gray eyes. But 
the people they carried had distinctive features. Here was a woman with 
buckteeth, there was a man with a large nose, and behind him was an obese 
woman with a triple chin.
Although the mage wanted nothing more than to free the slaves, Rhaymon's 
warning against interfering with the denizens remained fresh in her mind. 
Midnight simply turned her head away. After the slave train passed, she 
turned to watch the city again.
Inside the perimeter avenue stood a countless number of ten-story 
brownstone structures. These buildings had once been identical, but ages of 
decay and corrosion had twisted them into a plethora of different shapes. 
While some remained in pristine condition, many had deteriorated so badly 
they were little more than stacks of rocks that might collapse at any 
moment. Others had sprouted twisted minarets and crooked towers, and were 
now warped into shapes only vaguely reminiscent of their original form.
As Midnight studied the buildings, she observed that structures of similar 
condition were grouped together.
RICHARD AWLINSON
Then she noticed the city was divided into boroughs of more or less 
equivalent size. The areas with pristine buildings were divided into 
orderly blocks with straight, clean streets. Where the buildings were 
crumbling, the streets were so clogged with rubble that it appeared 
impossible to traverse them. In areas with twisted and grotesque buildings, 
the streets were crooked and narrow, curling and winding back on themselves 
with mazelike confusion. There was no sign of anything that might be Bone 
Castle, and Midnight did not know where to begin her search.
But she knew she had to get off this wall. After waiting for another 
caravan of slaves to pass, Midnight pushed herself over the city and 
floated down to the road that ran along the wall. She paused a moment to 
reconnoiter the area. One group of three denizens was tottering down the 
avenue after her, and two more were approaching from the borough directly 
ahead. Fortunately, both groups were over five hundred feet away, so she 
sprinted down the avenue away from them. After ten seconds of running, she 
ducked into a borough of deteriorated buildings that had looked abandoned 
from the wall.
The thoroughfares were cluttered with rubble and deserted. From the 
building's windowsills, sputtering yellow lamps cast putrid circles of 
light into the street. As Midnight passed one of the lamps, she inhaled a 
breath of the sulfu-rous vapor. She briefly choked and her skin stung where 
a wisp of black smoke had touched it.
The magic-user ducked down an alley and clawed over a pile of rubble half 
as high as one of the buildings. Then she tumbled down the other side and 
ran into the alley that connected with another street. She turned left and 
ran halfway down it. Finally, confident the denizens would never find her, 
Midnight climbed over another pile of rubble and stopped in a blind 
cul-de-sac.
She needed a guide. In a city of this size, it would be impossible to find 
Bone Castle without help. Even had she known the castle's location, the 
city was so alien it would be a simple matter to make a mistake and get 
killed. Midnight realized she would have to summon help.
WATER DEEP
Immediately, the incantation for summoning monsters came to mind, along 
with all of the extraneous information about its creator and the theory 
behind its construction. It was not a monster she wanted, hut after 
contemplating the original spell for a moment, Midnight saw how she could 
modify the incantation to suit her needs.
The spell was designed to call an unspecified monster to aid the caster. 
Instead of a monster, however, Midnight needed to call a person, but had no 
idea who. By adjusting a few finger manipulations and altering the 
intonation of the spell's verbal components, the mage thought that she 
could call someone who both knew his way around Myrkul's city and would be 
willing to aid her.
Midnight was a little frightened by what she was about to try. Normally, 
only the most advanced mages altered or created spells. But, considering 
the knowledge available to her and the stability of the magical weave in 
the plane, Midnight was confident of success.
After reviewing her adjustments, the magic-user performed the incantation. 
A moment later, someone began climbing over the rubble in the entrance to 
her cu!-de-sac. Midnight waited anxiously, prepared to dash into a building 
if the visitor was not what she expected.
A balding climbed into view atop the rubble, then stopped and frowned at 
her. He had the same drab features, gray hair, yellow-gray skin, and 
expressionless gray eyes as the slaves Midnight had seen from atop the 
wall. In fact, the halfling was distinguishable from those slaves only in 
size.
Atherton Cooper had no idea how he had come to be in this alley. Just a 
moment ago, he had been laboring to mortar a struggling woman into the wall.
"Sneakabout?" Midnight asked, peering uncertainly at the short figure.
The halfling's frown deepened. He recognized something in the woman's voice 
and in the name she had called him. Then he remembered: Sneakabout was his 
name. "Yes?that's right," he observed. "Who are?
The answer came to him before he finished asking it. He
?S.B79
RICHARD AWLINSON
had once been friends with the woman who now stood he-fore him. "Midnight!" 
he exclaimed, sliding down the rubble. "What are you doing here?"
The mage held her arms out to the halfling. "Not what you think," she 
replied. "I'm alive."
Midnight's comment about being alive kindled a painful realization for 
Sneakabout and he stopped short of her arms. "I'm dead," he said, 
unpleasant memories flooding his mind. "Why did you let Cyric kill me?" he 
demanded.
Midnight didn't know what to say. She had not expected to meet Sneakabout, 
and was not prepared to justify saving Cyric to someone the thief had 
murdered. "I wouldn't make the same decision again," she said, dropping her 
arms.
"That's little consolation," Sneakabout hissed. "Look at what you've done 
to me!" He ran his hand down his body.
"/didn't let Cyric kill you!" Midnight snapped. "You threw yourself at his 
mercy!"
"I had to!" Sneakabout said, more memories washing over him. He looked away 
from Midnight's eyes. "He had my sword. I had to get it back or go insane."
"Why?" Midnight asked. So she would he at the halfling's eye level, she sat 
down.
"It's an evil, cursed thing," he explained, still not looking at the mage. 
"If you lose it, you must recover it. The man I stole it from died trying 
to steal it from me, just like I died trying to take it from Cyric."
Midnight suddenly understood why Sneakabout was in the City of the Dead. By 
pursuing the sword, by living only for it, he had betrayed his god.
"So you're one of the False," she gasped.
Sneakabout finally turned to look her in the eye. "Yes, I suppose I am."
"What does that mean?" Midnight asked. "What is your fate?"
The baffling shrugged, then casually looked away as if his fate was of 
little concern. "I'm one of Myrkul's slaves. I'll spend eternity mortaring 
the Faithless into the wall."
Midnight drew a sharp breath.
WATER DEEP
"What are you worried about?" Sneakabout asked. He turned back with an 
irritated frown on his face. "I thought you worshiped Mystra? Not that 
being faithful is much better than being faithless when you're down here. 
The Fugue Plain is overflowing with the abandoned souls of most of the 
gods' faithful."
"I'm not worried about myself," the mage said. "A few weeks after he killed 
you, Cyric killed Adon . . . and Adon died with no faith in the gods."
"Then its the wall for him," Sneakabout said, shaking his head glumly. 
"I'll probably be the one that mortars him in."
"Is there anything that you can?
"No!" the halfling snapped, waving his hand to cut off Midnight's plea. "He 
chose his fate when he was alive. It can't be changed now. If that's why 
you summoned me?
"It's not," Midnight said sadly, upset by the halfling's curt response. She 
wondered if he would be as unwilling to help her recover the tablet as he 
was to hefp Adon. Hoping to look more commanding, she stood. "You must take 
me to Bone Castle."
Sneakabout's eyes widened. "You don't know what you're asking! When they 
catch us, they'll. . ." He paused and considered his situation. The 
denizens could do nothing that was worse than what they were doing to him 
now.
"If you don't help me," Midnight said, taking the halfling by both 
shoulders, "the Realms will perish."
"What's that to me?" Sneakabout replied, backing away. "With luck, so will 
Myrkul's city."
"Help me get the Tablet of Fate and return it to Water-deep," Midnight 
said, following Sneakabout. "I'll end your misery."
He stopped backing away. "How?"
"I don't know yet. But I'll find a way."
The halfling raised a skeptical eyebrow.
"Trust me," Midnight pleaded. "What do you have to lose?"
Of course, Sneakabout had nothing to lose. If the denizens caught him 
helping Midnight, they would torture him for eternity梑ut they were already 
doing that.
25P
RICHARD AWLINSON
"All right. I'll help," the halt'ling said. "But realize thai you've made a 
very important promise. If you don't keep it, you might be considered one 
of the False when you return."
"I know that," Midnight said. "Let's go."
Sneakahout turned and started over the rubble at the end of the cul-de-sac. 
For several hours, he led Midnight through a maze of twisting alleys and 
cluttered streets. Occasionally, they entered a region of straight clean 
avenues. The halfling always crossed these places quickly, then led them 
back into a deteriorating or twisted borough.
Midnight was glad to have Sneakabout as a guide. Although vaguely aware 
that they were walking toward the low end of the city, she was completely 
lost. Even the halfling stopped now and then to ask directions of one of 
the False. He alwavs confirmed his directions with two or three others.
"The False," he explained, "are not to be Irusled. They'll send you 
straight into a pack of denizens just out of habit."
Finally, noticing that Midnight was stumbling with weariness, Sneakabout 
led her onto the roof of a decaying building. "You need to rest," he said. 
"We'll be safe up here."
"Thanks," Midnight replied, resting her head on her arms. As she looked up 
at the sky, the mage noticed pinholes of light that resembled stars.
Noticing where Midnight was looking, Sneakabout said, "Those are the gates 
to the Realms."
"Are you sure?" the raven-haired mage asked. From what Rhaymon had told 
her, she had concluded the same thing. But, since one of the dots would be 
her escape route, she saw no harm in being certain.
"What else would they be?" the halfling asked. "There are no stars in 
Myrkul'S city."
"If that's an exit," Midnight queried, rolling onto her side, "what keeps 
the dead and the denizens from using it?"
Sneakabout shrugged. "What prevents men from going to the real stars? 
They're too far, I suppose, and there are certain barriers. You'd better 
rest梐nd eat something, if you have it."
"I'll rest," Midnight replied, realizing she hadn't eaten in
26O
WATER DEEP
what must be days. It did not matter. Even if she had possessed food, she 
could not have kept it down. The smell and the cries of the damned were 
simply too unsettling.
A few hours later, she and the halfling resumed their march toward the low 
side of the city. Sneakabout led the way through mile after mile of 
cluttered avenues and twisting alleys. Finally, he stopped on a lopsided 
bridge spanning a river of black ooze.
"We're almost there," he said. "Are you readv?"
"Yes," Midnight replied. Despite her anxiety, she was telling the truth. 
Thanks to Sneakabout, she felt as fresh as could be expected after 
wandering Myrkul's realm for the equivalent of almost a week.
The pair continued down the street, then turned into an alley that snaked 
through one of the chaotic boroughs. A few minutes later, an eerie moan 
began to drift up the narrow lanes. Sneakabout slowed his pace and moved 
cautiously forward. Midnight followed half a step behind.
The alley turned sharply to the left. The stench of rot and decay grew so 
strong Midnight began gagging. She tapped Sneakabout's arm and they stopped 
so she could get used to the odor. Several minutes later, they moved 
forward again. The alley joined a broad boulevard, and on the other side of 
the boulevard was another wall built from human bodies.
Having seen one of the hideous barriers did not minimize the effect of this 
one. It still turned Midnight's stomach. Now, it also enraged and depressed 
her because Adon would share the fate of its hapless building blocks.
"This is Bone Castle," Sneakabout said. He pointed to a tail, ivory-colored 
spire that poked its crown above the barricade. "And that's the keep tower."
Midnight could not believe what she saw. Behind the wall, just a hundred 
feet away, rose a spiraling tower built from human bones. The tower ended 
in a steeple. Atop the steeple, lit by six magical torches and in plain 
view of anybody who could see Bone Castle, was a stone tablet. The mage 
immediately recognized it as the twin to the one she had left with Kelemvor.
Like a hunter displaying a prized trophy, Myrkul had put
2(51*
RICHARD AWLINSON
his tablet where all his subjects could admire it.
"There it is!" Midnight whispered.
Sneakabout sighed. "So I see. How are you going to get it?"
"I'm not sure yet," the mage replied, studying the situation. "This is too 
easy梚t doesn't make sense to leave the tablet unguarded."
"Don't make the mistake of thinking it's not guarded," Sneakabout said. 
"There are thousands of guards."
"How so?" Midnight asked.
"If we can see the tablet, so can all the denizens梐nd dukes and princes梬ith
in sight of Bone Castle."
"Dukes and princes?" Midnight asked.
"Who do you think commands the denizens?" Sneakabout replied. "The dukes 
rule the boroughs. The princes rule the dukes. Each is more vicious than 
its vassals."
Midnight nodded. If Myrkul's court was like most others, there would be no 
shortage of dukes and princes near Bone Castle. "What else?"
"The best way to guard a treasure is to lull the thief into thinking it's 
unguarded梩hen trap him when he tries to steal it. I'd expect a magical 
ward or two near the tablet."
Midnight did not bother asking Sneakabout how he knew so much about theft. 
Though he had claimed to be a scout, and had proven that he was when he was 
alive, it was no secret that many halflings learned the basics of thievery 
to survive. Right now, Midnight was grateful that he had. She wouid never 
have been foolish enough to go after the tablet without looking for 
possible defenses, but it was good to have the haifting confirm her 
suspicions. "Anything else?"
"That's enough," Sneakabout said. "A thousand guards and a trap or two will 
safeguard almost anything梪nless you happen to have pretty potent magic at 
your disposal."
Though she knew the halfling had added this last comment to bolster her 
confidence, Midnight was hardly encouraged. "Let's hope it will be enough." 
She studied the tower for a moment, considering her plan of attack. "We'll 
turn invisible?
"No good," Sneakabout interrupted. "The denizens?
2<S2
WATEHDEEP
especially the dukes梬ill see through that without a second glance."
Midnight frowned, then thought of another plan. "All right, then. We'll fly 
up there, I'll dispel the magical wards. Then we'll take the tablet and be 
gone."
Sneakabout considered this plan for a moment. "How long will that take 
you?" His use of the second person was deliberate. He knew he could not go 
with Midnight.
"Not long," Midnight said confidently.
"Probably too long," Sneakabout answered. "They'll be after you in the time 
it takes you to fly up there, maybe less."
"Then what can I do?" Midnight gasped.
"You'd better think of another plan," the halfling said. "You can't keep 
your promise if they capture you."
Midnight fell into a long silence and tried to think of another approach. 
Finally, she said, "This will work. I'll prepare our escape route before 
touching the tablet. Then, instead of going to the tablet, I'll bring it to 
us. We'll be gone in an instant."
"That should work," Sneakabout replied. "But I'll take my leave before you 
try it."
"Leave?" Midnight asked. "You aren't coming with me?"
Sneakabout shook his head. "No. I'm dead. In the Realms, I'd be undead and 
more miserable than I am here."
Midnight took the halfling's hand. "You'll never know what your help has 
meant to?
"And I don't care," Sneakabout interrupted tersely. He could not help 
resenting the fact that Midnight would be leaving and he would not. "Just 
remember your promise."
He pulled his hand away and walked up the alley.
Midnight watched him go, confused and hurt bv his sudden coldness. "I'll 
remember," she said.
Sneakabout turned a corner and was gone.
Midnight looked after him for a moment, once again lonely and more than a 
little afraid. The mage silently vowed that, after returning the Tablets of 
Fate to Helm, she would find a way to help Sneakabout, and not only because 
of her promise.
RICHARD AWLINSON
But the first thing she had to do was recover the tablet and get out of 
Myrkul's city before she was killed. The magic-user summoned Elminster's 
worldwalk to mind. Then, remembering what Rhaymon had said about finding 
her way back to Waterdeep, she began to pick the spell apart, to look at 
how Elminster had put it together.
It required fifteen minutes of hard concentration for Midnight to 
understand the intricacies of Elminster's construction. It took another 
fifteen minutes to alter the incantation so the other end of the portal 
would seek out the access well to Waterdeep. After finally finishing, 
Midnight was still unsure she would emerge near the City of Splendors. If 
she had known which one of the pinholes of light was the gate to Waterdeep, 
the alteration would have been much simpler. As it was, she would have to 
trust her fate to the fact that she had done her best.
Satisfied with her preparations, Midnight performed the worldwalk 
incantation. A tremendous surge of magical energy rushed through her body, 
tiring her. Still, it was nothing alarming梠r even surprising, considering 
the power of the magic she was summoning.
A shimmering disk of force appeared. Midnight found herself wishing that 
she could see what lay on the other side, but there was no time for idle 
contemplation. Next, she summoned the incantation for telekinesis, then 
performed it with the tablet as the target. An instant later, in response 
to her probe, the tablet slipped out of its supports and rose an inch into 
the air.
Without wasting any more time, Midnight willed the tablet to come to her. 
It moved slowly at first, then began picking up speed, and was soon 
streaking in her direction. Though the mage could hear nothing above the 
cries of the Faithless in the wall, Midnight imagined a wild chorus of 
surprised yells and outraged bellows spreading through the boroughs around 
the castle. If anybody was looking toward the tablet, they could not fail 
to notice that Myrkul's trophy was being stolen.
As if to confirm Midnight's suspicions, something rose
264
WATERDEEP
into view from the other side of the wall. Huge, batlike wings sprouted 
from its fat feathered body. With its multifa-ceted eyes and protruding 
fangs, the creature's head looked like a cross between a vampire's and a 
fly's.
The tablei arrived and Midnight caught it. Immediately, she felt magic so 
powerful she could detect it without a spell. Something was wrong, for the 
other tablet had no magical aura at all. The magic-user suspected Myrkul 
had placed a ward or sigil directly on the artifact.
But it hardly mattered at the moment. A dozen more denizens had risen 
behind the first, and a hundred more forms were approaching from the other 
side of the keep's bone-white tower. Midnight did not have time to pause 
for a close examination of the Tablet of Fate.
She stepped into the disk and found herself running up a short corridor of 
light. The last time she had cast the worldwaik spell, the mage had simply 
stepped through the disk and appeared on the Fugue Plain. There had been no 
tunnel. The mage began to fear she had spoiled Elminster's spell by 
tinkering with it.
Then, thirty feet ahead, Midnight saw a wall of water covering the end of 
the corridor, as though she was running up the inside of a well. 
Remembering how she had altered the incantation so the portal would seek 
the access well to Waterdeep, the mage realized the worldwalk had worked 
exactly as specified. On the other side of the water lay Tbril.
Midnight ran the rest of the way up the tunnel and stopped next to the wall 
of water. She turned around and tried to close the portal.
The shimmering disk remained in place, and the bat-winged denizen from Bone 
Castle entered the other end of the corridor. Midnight tried again to close 
the portal and again she failed.
The creature smiled, baring its wicked fangs. "It won't work," the creature 
hissed, its voice like the sound of metal scraping stone. "Wherever the 
tablet goes, we go."
Two more of the monster's fellows flew into the portal.
"How?" Midnight gasped.
RICHARD AWLINSON
"It doesn't matter," the bat-winged creature said. "Give the tablet back."
Then Midnight understood. The magic she detected on the tablet was one of 
Myrkul's fiendish traps. He had made it impossible for anyone stealing it 
to escape his guards. The Lord of the Dead could have used variations on 
hold portal, dispel magic, gate, passwall, and a number of other spells to 
make the tablet a homing beacon for his minions.
Exactly how he had done it was unimportant, though. What did matter was 
that when Midnight took the tablet to Waterdeep, she would unleash Myrkul's 
hordes梩he tablet would hold the gate open for the denizens and draw them 
through. She couldn't let that happen any more than she could return the 
tablet to the Lord of the Dead's vassals.
Midnight realized she had to block the corridor, and the perfect 
incantation for doing so came to her. It was a prismatic sphere, a globe of 
scintillating colors that the denizens would never penetrate. While they 
clawed and scratched at its exterior, she would he tucked safely inside.
"-Last chance, woman," the bat-winged denizen said, starting up the 
corridor. "There's no escape."
"That's what you think," Midnight replied.
She performed the incantation. An instant later, a shimmering sphere 
encased her, at the same time blocking access to Waterdeep.
Midnight's body felt like it was on fire, and her head hurt so badly she 
could barely think. Within the space of a few minutes, the mage had cast 
two of the most powerful spells known to mages anywhere. The effort had 
taken its toll on her body. It didn't really matter, however. The mage was 
safe as long as the prismatic sphere held out. And in Midnight's case, that 
could be a long time.
266
Citj/ of
After breaking free of the ice and spending a long night next to a small 
fire, Kelemvor had left the High Moor and walked to the caravan road on his 
frozen feet. At the roadside, he had stopped and built a roaring fire, then 
sat down to wait for the blaze to attract help.
While his feet thawed, Kelemvor had puzzled over what to do. Midnight had 
fallen into the underground stream, and he had no idea what had become of 
her after that. But it had seemed that the mage's chances of survival were 
as great as his own, especially if she had called on her magic. Therefore, 
the fighter had decided to assume she was alive.
Still, Kelemvor had had no idea what Midnight might do. She might have 
tried to recover the tablet from the zombies, if she even knew that it had 
been lost. If not, the mage would have tried to go to the Realm of the Dead 
to recover the other tablet. There had also been the possibility that 
Midnight thought he was dead, in which case Kelemvor had not had the 
faintest idea what she would do.
The warrior had quickly realized he could not predict Midnight's actions. 
The only thing he knew for sure was that she would eventually go to 
Waterdeep.
After reaching that conclusion, the fighter had considered trying to 
recover the tablet from the zombies. But, alone, without a weapon and 
disabled by frostbite, there would have been no chance of success. Besides, 
given the way the undead had pursued the tablet, Kelemvor had suspected the 
zombies were no longer at Dragonspear Castle. They had probably already 
fled toward their master, and
267
RICHARD AWUNSON
the warrior had not had the vaguest idea where he might be hiding.
In the end, he had decided to go to Waterdeep. There, he would wait for 
Midnight. If she did not show up, he would recruit help and start out in 
search of the tablet and his lover.
Fortunately, the fighter had finished his plans before his feet thawed. 
When sensation had returned, it had been impossible for the fighter to 
think of anything but pain. He had felt as though he'd stepped into a vat 
of boiling water, and the torment had continued unabated for twenty-four 
hours.
A company of ten fast-moving riders had come by in the middle of the 
warrior's agony. They had loaned Kelemvor a spare horse and invited him to 
accompany them to Water-deep.
A day and a half later, they had come across the remains of the Roosting 
Gryphon Inn. For no apparent reason, the inhabitants had been slaughtered. 
The company had puzzled over this until a rider found the proprietor's 
bloodless body. Immediately, the merchants had attributed the carnage to a 
vampire. But Kelemvor had voiced a suspicion that the attackers were the 
same zombies that had fallen upon his company at Dragonspear Castle.
Seven days later, camped half a mile off the road, the merchants had 
discovered the fighter was correct. In the middle of the night, a dozen 
zombies had wandered into camp, slaying the sentry and half the company 
before they realized what was happening. Kelemvor, recognizing the zombies' 
striped robes, had grabbed a sword and tried to organize a defense. But the 
merchants had panicked, and those who did not perish had fled into the 
night. The warrior, still limping from frostbite, had made his way to a 
horse and escaped.
That had been three days ago. Since then, he had been playing an exhausting 
game of cat and mouse with the zombies. The undead were traveling toward 
Waterdeep, but were avoiding the road in a clumsy attempt at secrecy. Every 
now and then, Kelemvor rode close to them to make
2(58*
WATERDEEP
sure they were still moving to the northwest. The zombies kept tabs on him 
with scouts, and had tried to ambush him several times. The extent of their 
success was that the fighter had not slept since the attack on the 
merchants.
Kelemvor's lack of sleep had taken its toll. As his horse cantered along 
the road, he had to concentrate on the countryside to stay awake. To the 
right, a vast, snow-covered plain extended as far as the eye could see. 
Somewhere out there, Kelemvor knew, were the zombies. To his left lay a 
brown ribbon of sand that could only be the Sword Coast. Beyond the coast, 
a glistening, azure plain of water stretched to the far horizon: the Sea of 
Swords.
The road topped a small hili and the horse stopped of its own accord, then 
snorted and stomped its foreleg. Kelemvor leaned down to pat its neck, then 
noticed his mount had smashed some scaled thing. The fighter's first 
thought was that the scales belonged to a snake, but then he saw fins and 
gills.
It was a fish.
Kelemvor looked down the road. On the other side of the hill, thousands of 
wriggling, flopping forms, all crawling inland, covered the plain. It was 
as if the sea had suddenly become undesirable and the fish were moving 
inland in pursuit of better water. Though he found the sight disconcerting, 
the warrior was not frightened. Like almost everyone in the Realms, 
Kelemvor had become accustomed to such strange sights.
Besides, from the top of the hill, he could see Waterdeep. The road ran for 
only one more mile, ending at a fortified gate that sat, almost, on the 
beach of the Sword Coast. Tb the gate's south lay the Sea of Swords, dotted 
here and there with the sails of great cargo ships. To the north, a small 
escarpment, no more than a few feet high, rose from the white prairie. As 
the slope continued east, it grew both steeper and higher, until it could 
properly be considered a cliff over much of its length.
Atop this cliff ran a high city wall, dotted at regular intervals by sturdy 
towers. It was broken only in the center of
RICHARD AWLINSON
the escarpment, where the cliff was so tall and steep that no man could 
possibly scale it. Behind the wali, a hundred stalwart towers proudly held 
their turrets just high enough to be visible from outside the city. The 
fighter had no doubt that, at long last, he was looking upon the City of 
Splendors.
Beyond Waterdeep, a small mountain lifted its crown seven hundred feet 
above the plains, watching over the city bearing its name. At the top of 
Mount Waterdeep stood a lone tower, around which flocked birds of enormous 
size. Even from this distance, Kelemvor could see their bodies and the 
shape of their wings.
The fighter urged his horse forward. It moved reluctantly, picking its way 
through the fish migration as though walking down a muddy street and not 
wanting to soil its hooves.
As he neared the gate, Kelemvor saw that the huge birds over Waterdeep were 
not birds at all. While they had the wings and heads of great eagles, their 
bodies and feet were those of lions. They were griffons, and upon their 
backs they carried men. The fighter could not help but imagine how much 
easier his journey would have been if his company had possessed such mounts.
In his weariness, Kelemvor was so absorbed by the griffons that, when his 
horse suddenly stopped, he almost did not realize he had reached the gate. 
Two men-at-arms stood in front of him, both wearing black scale mail 
embossed with an upturned, gold crescent moon surrounded by nine silver 
stars. Behind them stood another man, this one wearing a mixture of green 
leather and black chain mail, with only the gold crescent moon for a 
device. Over a dozen similarly dressed men stood in the gate, attending to 
other travelers.
"Halt and state your name and your business," said the first guard. He 
avoided stepping too close to the grimy warrior. Though accustomed to 
unbathed travelers, this one appeared more sullied than normal.
"Kelemvor Lyonsbane," the fighter sighed. He knew he smelled bad. Being 
cold, hungry, dirty, and exhausted, he
WATERDEEP
suspected he looked even worse.
"And what's your business?"
Kelemvor began to chuckle. The only response that came to mind was that he 
had come to save the world. He wondered if the guards would believe him.
The other guard stepped forward, irritated by what he perceived as 
disrespect. "What's so funny?"
Kelemvor bit his lip, trying not to laugh. The euphoria of exhaustion had 
settled over him and he found it difficult to control his mirth. "Nothing. 
I'm sorry. There are these zombies that I was following?
The two guards snickered, but the man wearing green armor stepped forward. 
"Zombies?" he asked. His employer had told him there might be trouble with 
zombies in the weeks to come.
"They attacked us and killed one of my friends," Kelemvor responded.
"Your name again?" the guard asked.
"Kelemvor Lyonsbane." The fighter realized he sounded incoherent, if not 
completely insane.
The guard's eyes widened. This was one of the people for whom he was 
waiting. "Where are the other two桵idnight and Adon of Sune?"
"I told you," Kelemvor yelled, suddenly angry at having to repeat himself. 
Though he knew his moods were a result of his fatigue, he could not control 
them. "Zombies attacked us! Aden's dead and Midnight's gone! She'll be here 
somewhere-桰've got to find her!"
"Relax梱ou're safe now," the guard said, realizing his employer would be 
more adept at handling the traveler's incoherence. "I'm Ylarell. We've been 
expecting you."
"You have?" Kelemvor asked. His mind abruptly shifted gears. "There are 
zombies out there梱ou've got to find them!"
"We will," Ylarell murmured. "The zombies won't hurt you in here. Now come 
with me梩here's somebody who wants to see you." The guard took the reins to 
Kelemvor's horse and led the way through the gate.
RICHARD AWLINSON
After passing through a vacant plaza of snow-covered grass, Ylarell led the 
fighter to another wall. He said a few words to the guards here, and then 
took Kelemvor into the city proper. Though the warrior had seen many cities 
in his time, Waterdeep's size and magnificence stunned him. The streets 
bustled with carts and pedestrians, all intent on some task that must have 
seemed important to them. The briny odor of the harbor drifted over the 
rooftops on the left, where sturdy warehouses were interspersed with shabby 
tenements. Tb the right, a thicket of inns and stables stood shoulder to 
shoulder, packed so close Kelemvor did not see how caravans reached the 
ones deeper in the ward.
As they passed farther into the city, merchant shops and fine inns lined 
the streets. Then they entered a residential neighborhood, where grand 
houses and even a villa or two stood along winding avenues. Finally, 
Ylarell stopped before a large tower.
"Whom may I say is calling?" The voice came from the base of the tower, 
though Kelemvor saw no window or door there.
"Ylarell of the Watch, with Kelemvor Lyonsbane."
A door suddenly appeared where none had been before, and a tall, 
black-haired man stepped out of the tower. "Well met, Kelemvor! I am 
Blackstaff Arunsun, friend and ally of Elminster. Where are your 
companions?"
Ylarell interceded on Kelemvor's behalf. "He's in bad shape, milord."
Blackstaff nodded in understanding and retreated into the tower. "Bring him 
in."
Ylarell helped Kelemvor dismount and took him into a small sitting room. A 
moment later, Blackstaff led another man into the room. Though ancient, the 
second man looked every bit as robust as Blackstaff. A full head of hair 
and a beard as heavy as a lion's mane framed his sharp-featured face.
"Elminster!" Kelemvor growled- In his exhausted state, the fighter had no 
trouble blaming the ancient sage for the hardships he and his friends had 
endured. It was apparent
272
WATERDEEP
to the warrior that Elminster had reached Waterdeep well ahead of him and 
with a lot less trouble.
"I ought to slit you gizzard to gullet!" Kelemvor snarled.
"I lack the gizzard," Elminster replied, not intimidated. "Now tell me what 
has become of thy friends."
Kelemvor related the events that had occurred at Dragon-spear Castle, 
making the necessary digressions to explain about Bhaal and Cyric. When he 
finished, both Blackstaff and Elminster sat in dumfounded silence, 
pondering the effect of the fighter's report upon their plans.
Finally, Elminster groaned in frustration. He had not counted on Midnight 
finding her own entrance into Myrkul's realm. "If she went after the second 
tablet alone, the Realms may be in serious trouble."
Kelemvor was heartened by Elminster's unspoken assumption that Midnight had 
survived the underground stream. But he was far from encouraged by the 
sage's concern about Midnight going after the second tablet alone.
Blackstaff stood, already formulating a plan to control the damage. 
"Ylarell, fetch Gower and meet us at the Yawning Portal Inn. Then gather a 
patrol to look for the zombies who attacked Kelemvor梬e'll need to recover 
that tablet right away."
Elminster also stood. "The Pool of Loss, my friend?"
Blackstaff nodded. "Gower will show us the way."
The two mages did not say any more. They both knew what had to be done. 
Located deep under Mount Water-deep, the Pool of Loss was the closest 
access well to Myrkul's realm. They were going into Hades to retrieve 
Midnight and the tablet梚f that were still possible. Elminster and 
Blackstaff quickly turned to leave without any further explanation.
Kelemvor wondered if they had forgotten he was in the room. "Wait for me!" 
he demanded.
Blackstaff regarded the fighter with equal parts of aggravation and 
forbearance. "This is beyond you, friend. You've done well to get this far."
"I'm coming," Kelemvor replied, irritated at being patronized.
273
RICHARD AWLINSON
"You're barely coherent!" Blackstaff objected.
"I'll follow you anyway," the warrior threatened.
Blackstaff looked to Elminster, who studied Kelemvor with cool scrutiny. 
"He might prove useful," the sage said at last. "Give him a restorative."
Blackstaff lifted his hand and a vial of murky green fluid appeared. He 
gave the potion to Kelemvor, then noted, "This will numb your fatigue . . . 
for a while."
Though curious about the vial's contents, Kelemvor did not ask. The wizards 
were obviously not in a cooperative mood, and he thought it wiser to save 
his questions for more important things. The fighter drank the potion down. 
As Biackstaff had promised, he immediately felt refreshed.
Without paying Kelemvor any more attention, the two mages walked south 
through a maze of twisting alleys and streets, stopping only when they 
reached a sizable inn. The sign over the door read "The Yawning Portal."
Blackstaff and Elminster entered and, oblivious to the attention of the 
patrons, went directly into the office. Kelemvor followed, taking a seat at 
the office's single table. Without being asked, a serving wench brought 
them each a mug of ale, then left and closed the door.
The owner of the Yawning Portal was a retired, prudent warrior named Durnan 
the Wanderer. Unknown to his patrons, Kelemvor, and anybody in the room 
except Blackstaff and Elminster, Durnan was one of the mysterious Lords of 
Waterdeep, the secret democratic council that governed the city.
As with Durnan himself, there was more to the name of his inn than met the 
eye. "Yawning Portal" was a tongue-in-cheek reference to the tendency of 
those who indulged in the tavern's fare to tell tall tales. But the name 
also referred to a deep shaft, resembling an indoor well, which led into 
the caverns beneath Mount Waterdeep. That shaft was why Blackstaff had 
brought his guests here, despite Kelemvor's assumption that this was just 
where they would meet Gower梬hoever Gower was.
Blackstaff and Elminster sat without speaking, so Kelemvor
WATERDEEP
did not break their silence. Their bearing awed him, but he also thought 
they were being impolite to a man who had crossed the Realms at their 
behest. It did not matter, though. They represented his only chance of 
rejoining Midnight, and he would gladly endure their rudeness to see her 
again.
Ten minutes later, a stocky, broad-shouldered man entered the office. 
Yiarell and a ruby-nosed dwarf followed him. Not bothering with 
introductions, Blackstaff addressed the dwarf. "Gower, you're going to 
guide us to the Pool of Loss."
The dwarf sighed. "It'll cost you."
"Thy price?" inquired Elminster suspiciously, well accustomed to the 
dwarven tendency to overvalue service.
"Fifteen梟o, make it twenty梞ugs of ale," Gower responded, deciding he 
might as well try for a large fee.
"Done," Blackstaff answered, knowing Durnan would cover the fee without 
mention of repayment. "But only after we return. We need you sober."
"Seven now?
"One before we leave, and that's final," Blackstaff grumbled. He turned to 
the broad-shouldered man. "Durnan, may we use your well?"
Durnan nodded. "Would you like some company into the pool?"
Elminster, who knew of Durnan's prowess, turned to Blackstaff. "If he's as 
good with the sword as he claims?
Durnan snorted at Elminster's coyness. "I'll fetch my blade and Gower's 
mug."
Blackstaff led the way into the next room, which contained an indoor well. 
Durnan met them there with Gower's ale, a glittering sword, a coil of rope, 
and a half-dozen torches. After giving torches to everyone and lighting his 
own from the lamp on the wall, Durnan stuck a foot into the well's bucket. 
"Let me down slowly, Yiarell. I haven't been in here for some time."
Ylarell lowered Durnan into the well. Blackstaff followed, then Elminster 
and Gower Finally, Kelemvor put a foot into the bucket and grabbed the rope.
275
RICHARD AWLINSON
"Lower away," the fighter said.
Ylarell began cranking, and Kelemvor descended into the dark shaft for 
several minutes. Ten feet above the bottom of the well, Blackstaff reached 
out of a side tunnel and pulled the fighter toward him. Kelemvor stepped 
out, then Black-staff turned to the dwarf and said, "Lead on, Gower."
Not even bothering with a torch, Gower started down the tunnel. Durnan 
followed next, then the two mages, and Kelemvor brought up the rear. They 
descended into a labyrinth of ha If-collapsed dwarven tunnels and natural 
passages. On occasion, the company was forced to wade through steaming 
water, sometimes so deep Durnan had to carry Gower to keep the dwarfs head 
dry. Finally, they reached a slick passage that dropped into the darkness 
at an uncomfortable angle. Kelemvor was sure that if someone fell onto it, 
he would slide all the way to the bottom.
Thinking the same thing, Durnan said, "I'll tie off the rope and we can use 
it to descend."
"Nonsense," Gower said, sitting down at the edge of the steep passage. "We 
don't need a rope for this."
With that, he pushed himself forward and slid into the darkness.
Durnan, Elminster, and Blackstaff gave each other challenging glances, but 
hesitated to follow. Finally, Elminster put his hand on a boulder and said, 
"Ye could secure the rope to this."
Durnan tied the rope off, then the company followed Gower into the steep 
passage. The dwarf waited at the bottom, a condescending smirk on his face. 
The corridor had emerged in cathedral-like room so large the torches did 
not light the ceiling or the far side. The glowing, white spectres of 
hundreds, perhaps even thousands, of people were drifting aimlessly about 
the cavern.
"The Pool of Loss is over there " Gower said, pointing toward the middle of 
the room. "But there's something strange going on."
"What are those?" Kelemvor asked, nodding at the strange silhouettes.
27(5
WATERDEEP
Elminster did not bother to answer. His attention was fixed on the 
shimmering dome of scintillating lights that Gower had pointed to.
Blackstaff looked at Elminster. "Are you thinking what I'm thinking?"
"Yfes," Elminster said, returning Blackstaff's gaze.
They both looked back to the dome.
"What? What are you thinking?" Kelemvor demanded, poking his head between 
the two wizards.
As usual, the mages did not answer, but they both suspected that the 
shimmering globe was a prismatic sphere, one of the most powerful defensive 
spells a magic-user could cast. They were trying to figure out what it was 
doing down here.
An instant later, again without saying anything, they started toward the 
dome. Durnan, Gower, and Kelemvor followed, though Durnan and Gower were 
much less apprehensive than Kelemvor. They had worked with Black-staff 
before and were confident that if it was important for them to know 
something, he would tell them.
When the company reached the dome, they saw that it sat within a small 
stone-walled pool. It appeared to be a sphere with the bottom half hidden 
from view. The fit was so precise that there was not the slightest gap 
between the stone wall and the shimmering globe. The sphere continually 
flashed in a pattern of red, orange, yellow, green, blue, indigo, and 
violet, as though it were a striped ball spinning on its axis.
The mages circled the well for several more minutes, inspecting the dome 
first closely, then from farther away. Finally, Blackstaff asked, "What do 
you make of it?"
Elminster frowned and turned to Kelemvor. "Could this be Midnight's work?"
The fighter shrugged. He had no idea what the globe was or whether Midnight 
could have created it or not. "All I can tell you is that she was growing 
more powerful all the time. She once? He searched for the word the mage had 
used to describe plucking them from one place and depositing them
277
RICHARD AWLINSON
in another. "She once 'teleported' four of us halfway from Boareskyr Bridge 
to Dragonspear Castle."
Elminster's eyes widened. "She did?"
"Then she could have cast this," Blackstaff concluded.
Inside the sphere, Midnight had been resting for hours. The magic-user was 
recovering from performing the worldwalk and prismatic sphere incantations 
in quick succession. She was completely unaware that help had arrived. The 
deafening screams and howls of a thousand enraged denizens were drowning 
out the voices of Elminster and company.
Fortunately, noise was the only thing that had entered the globe. Several 
denizens had flung themselves against the sphere or tried to assail it with 
spells. Each time, Midnight had heard a cry of pain or anger as the sphere 
directed an attack back at its originator.
As long as the sphere remained up, both Midnight and the Realms were safe 
from the denizens. But the spell would expire soon, and the mage feared it 
would take most of the strength she had recovered to recast it. While this 
would keep her safe and the denizens out of the Realms for a little while 
longer, it was only a short-term solution.
And Midnight did not dare leave the sphere until she countered Myrkul's 
trap. Until then, the tablet had to stay inside the sphere. Otherwise, she 
could be creating a passageway for the denizens between Myrkui's realm and 
wherever she went.
Then, with a start, the mage realized she could use a permanency 
incantation to indefinitely prolong the prismatic sphere. The gestures and 
words came to mind easily. It would be as wearing as renewing the sphere, 
but at least it only had to be done once.
With a sigh, Midnight performed the incantation. The effort drained her, 
but not completely. Within eight hours or so, she would have the strength 
to overcome the magic Myrkul had placed on the tablet.
Back outside the sphere, Kelemvor and the other four rescuers were still 
puzzled.
WATERDEEP
"These things don't last forever," Blackstaff was saying. "And if Midnight 
cast it, she's probably around here somewhere."
"Yes梪ndoubtedly inside," Elminster said. "That's what prismatic spheres 
are designed for."
"She's inside that thing?" Kelemvor exclaimed. He started toward it, but 
Durnan quickly restrained him.
"No, my friend," Durnan said. "If you touch it, you won't be fit to feed to 
the dogs."
"Then how do we get her out?" Kelemvor cried.
"Perhaps we don't want to," Elminster sighed, running a hand through his 
beard. "The mage who casts a prismatic sphere can enter or leave at will. 
If Midnight is inside, there's a reason."
"Then what do we do?" Kelemvor demanded.
"We let her know we're here," Blackstaff said. "When I count to three, 
let's all shout her name."
Their shout might have worked, if not for the cacophony of denizens' 
screams on the side of the sphere facing Myrkul's city. As it was, however, 
their voices were lost in the maelstrom of noise, and Midnight never knew 
her name had been called.
Next, the company tried throwing things into the sphere: bits of clothes, 
stones, rings. Nothing got through. More often than not, the sphere hurled 
the items back at whoever had thrown them. Blackstaff even tried to 
penetrate the globe with a telepathy spell, but it either misfired or the 
sphere repelled it. The bearded mage was stunned into dumfounded shock for 
twenty minutes. Kelemvor found Blackstaff s silence a welcome respite from 
the wizard's condescending manner.
"Well, Elminster, what do we do now?" Kelemvor asked, crossing his arms 
over his chest.
"We wait," Elminster replied. "The thing will fall after an hour or two."
So they sat down to wait. Eventually, a few soul spectres drifted over and 
idly gossiped with Elminster and Black-staff, but Kelemvor, Durnan, and 
Gower superstitiously
RICHARD AWUNSON
avoided speaking with the dead. Several times, one of the silhouettes found 
itself unable to resist the call of the Pool and tried to enter despite the 
sphere. In each instance, it was repelled or disappeared in a white flash.
Four hours later, Blackstaff stood. "This is ridiculous! Nobody can keep a 
prismatic sphere up this long!"
"Apparently Midnight can," Elminster observed.
"I'm going to dismantle it!" Blackstaff declared.
"That might not be wise," the elder mage replied. "Even if ye cast ail the 
spells without a misfire, we dare not risk eliminating the sphere without 
knowledge of why she cast it."
"You can dismantle the sphere?" Kelemvor asked. He stood and rushed to 
Blackstaff s side.
"Yes," Elminster explained. "It's a most complicated and tedious procedure."
"Tell me about it," Kelemvor demanded. Like Biackstaff, he was tired of 
waiting.
"Very well," Elminster sighed. "It appears we have nothing better to do at 
the moment. A prismatic sphere is in reality seven magical spheres, each 
providing a defense against different attacks."
"Tb dismantle one," Blackstaff interrupted, "you must cast a cone of cold 
to destroy the red sphere, which defends against mundane missiles like 
arrows, spears?
"And rocks with messages on them!" Kelemvor finished.
"Precisely," Blackstaff said. "Next, you must use a gust of wind to?
"We don't need to dismantle the whole sphere," Kelemvor exclaimed.
Blackstaff frowned, irritated by the interruption.
Kelemvor ignored the mage, then continued, "All you have to do is negate 
the first sphere. Then we can throw something inside to get Midnight's 
attention."
Elminster looked doubtful. "I don't like?
"What other choice do we have?" Durnan said, expressing an opinion for the 
first time. "We can't stay down here forever. I have a business to run!"
"Very well," Elminster sighed, reaching into his robe and
28O
WATERDEEP
pulling out one of his distinctive meerschaum pipes. He gave it to 
Kelemvor. "She should recognize this梩ry not to break it. If ye will do the 
honors, Blackstaff?"
"With pleasure," the mage replied.
Inside the sphere, Midnight had just identified the nature of Myrkul's 
trap. He had combined powerful variations of locate object and hold portal 
spells to ensure that his denizens could always follow wherever the tablet 
was taken. In effect, the locate object spell served as a beacon marking 
the tablet's location, and the hold portal spell prevented the thief from 
closing his escape route.
Fortunately, Midnight's prismatic sphere had not closed her escape route, 
it had merely blocked it. She could leave and the denizens could not 
follow. Because she had used an incantation to make the sphere permanent, 
it would never fall. In effect, the door between Myrkul's city and the 
Realms remained permanently open, but the hallway had been filled with an 
impassable obstruction.
As Midnight contemplated her discovery, something flew into the globe and 
landed in her lap. She jumped to her feet and nearly stepped out into the 
waiting hands of Myrkul's denizens.
Then the raven-haired mage picked up the object and discovered that it was 
a clay pipe梐 distinctive, familiar clay pipe.
Outside the sphere, everyone was breathing a little easier because 
Blackstaffs spell had not misfired. Also, Kelemvor had tossed Elminster's 
pipe into the sphere without it rebounding.
"What if she doesn't recognize your pipe?" Kelemvor asked.
At that moment, Midnight stepped out of the sphere, the tablet in one hand 
and Elminster's pipe in the other. "Does this belong to one of you?" she 
asked.
"Midnight!" Kelemvor whooped.
They rushed into each other's arms and embraced梑ut not before Elminster 
snatched his pipe back.
For a long, uncomfortable minute, Blackstaff, Elminster,
281
RICHARD AWLJNSON
Durnan, and Gower waited while the reunited lovers kissed and hugged each 
other. Finally, when it became apparent the pair was oblivious to the 
presence of others, Elminster cleared his throat.
"Perhaps we should attend to the business at hand?" he suggested.
Midnight and Kelemvor reluctantly separated.
Addressing Midnight and pointing at the sphere, Elminster said, "Perhaps ye 
would care to explain why yeVe been hiding inside that thing for the better 
part of a day?"
"Not here," Gower insisted. "I'm thirsty梐nd you owe me nineteen mugs of 
ale!"
"One moment, Gower," Blackstaff said impatiently. "Is it safe to leave?"
Midnight nodded. "Oh, yes," she replied. "We can leave now. The sphere is 
permanent."
Both Elminster and Blackstaff raised an eyebrow.
"There梱ou see?" the dwarf said. "Let's go"
With that, Gower started toward the exit. Realizing they could not find 
their own way back to Durnan's tavern, the others reluctantly followed, 
barraging Midnight with questions as they walked.
282
" No!" Kelemvor hissed. He took the tablet off the floor and put it on the 
table. "Here's your tablet. Take it and get the other one yourself!"
"This discussion does not concern you, Kelemvor," Black-staff retorted. He 
was not accustomed to being addressed so sharply, especially by mercenary 
warriors.
"That's right, not anymore. And it doesn't concern Midnight, either."
Blackstaff scowled and started to suggest Kelemvor was a coward, but 
Elminster stepped between the two men. Frowning at Blackstaff, the sage 
said, "Calm down. We can discuss this like gentlemen, can we not?"
Blackstaffs scowl changed to an embarrassed grimace. Elminster's comment 
was directed primarily at him, and he knew his friend was right. The young 
wizard should have enough self-control so that a stubborn warrior did not 
irritate him. "Forgive me," he muttered. "The stress is telling, I'm 
afraid."
Kelemvor also relaxed, but did not apologize.
They were in Durnan's office in the Yawning Portal. Midnight lay on the 
couch, where she had coUapsed into a deep sleep. Her black hair was as 
coarse and as stiff as a horse's taii. Her complexion had faded to the 
color of ash, and her red-rimmed eyes were sunk deep into their sockets.
The Realm of the Dead had taken its toll on her. Kelemvor could not bear to 
see her join another battle, which was what Elminster and Blackstaff 
proposed. "She braved Myrkul's city," the fighter said. "Hasn't she done 
her part?"
RICHARD AWLINSON
"Others have also sacrificed," Blackstaff retorted. "Ylarell was a fine 
man."
Kelemvor did not know how to respond. When he and his five companions had 
returned to Durnan's tavern, a member of the city watch had been waiting 
with bad news. After lowering Midnight's rescue party into the well, 
Ylarell had taken a group of men to find the undead Kelemvor had described. 
The patrol had tracked the walking corpses into the foul-smelling tunnels 
that carried away Waterdeep's offal and refuse.
The undead had ambushed the patrol two hours later. Ylarell and his company 
had been winning the battle until an evil-looking human appeared and used 
magical poison to aid the zombies. Only one guard had survived, and only 
because he had remained unobserved. The watch commander knew of 
Blackstaff's interest in the zombies, and had elected to send no more men 
into the tunnels until he spoke with the wizard.
Connecting what Midnight had learned from Bhaal with some of his own 
research, Elminster had suggested that the man who had aided the zombies 
was Myrkul. Now, the ancient sage and Blackstaff wanted to use Midnight and 
the tablet to bait a trap for the Lord of the Dead.
Kelemvor thought his lover had done enough. More importantly, he doubted 
she had the strength to face Myrkul. "She's too weak," he said, kneeling at 
her side.
"Weak as she is," Elminster replied patiently, pointing a gnarled finger at 
the female mage, "she wields more power than Blackstaff and I together."
"No!" Kelemvor said, standing.
"The decision is hers," Durnan said. He sat slumped in a chair behind his 
desk, a mug of ale in his hand. "In Water-deep, no man speaks for a woman 
unless she asks him to."
"You'll take her over my dead body," Kelemvor snapped, putting himself 
between Midnight and the others. "Or not at all."
Midnight opened her eyes and reached for the fighter's hand. "Kel, they're 
right. I must go on."
284
WATERDEEP
"But look at you!" the warrior protested, kneeling at her side. "You're 
exhausted!"
"I'll be fine after I rest."
"You can hardly stand," Kelemvor said, running his hand over her dry hair. 
"How can you fight Myrkul?"
Elminster laid a wrinkled hand on Kelemvor's shoulder. "Because she must梠r 
the whole world might perish."
Kelemvor dropped his head and stared at the floor. Finally, he looked at 
Elminster and said, "Can you explain this to me? Why must Midnight draw 
Myrkul out? Why do we need the other tablet?"
Blackstaff snapped, "Elminster doesn't need to explain himself to the likes 
of?
The ancient sage raised a hand to silence the bearded wizard. "He has a 
right to know," Elminster said.
"While ye and thy friends have labored to retrieve the tablets, this is 
what I have learned." The sage motioned at the air above the table. "Out of 
the mists at the beginning of time there came a will who called itself Ao. 
Ao wished to create an order." Elminster flicked his fingers and a golden 
scale hung in the air. "He balanced the forces of chaos and order, spending 
the first eons of his life cataloguing and setting them into opposition."
Dozens of lumps of coal appeared and settled onto the scale's dishes. "Bv 
the time he completed his task, the universe had grown too vast and 
intricate for even Ao to watch over." The scale wobbled and spilled the 
coal.
"So Ao created the: gods." The chunks of coal compressed into glittering 
diamonds, each with the symbol of a god etched upon it. "To preserve the 
order, he assigned each god certain duties and powers." The diamonds 
returned to the dishes and the scales again hung balanced.
"Unfortunately, so he would not need to watch over them constantly, Ao 
created the gods with free wills. But with free will came ambition and 
greed, and the gods were soon struggling to increase their power at each 
other's expense."
The diamonds started moving from one dish to another, again unbalancing the 
scales. "Ao could not stop the strug-
RICHARD AWLJNSON
gle without eliminating the gods' free will, so he began to oversee the 
transfer of powers and duties." In an even stream, the diamonds began 
moving from one dish to another. The scales steadied.
"And he created the Tablets of Fate to reflect the powers and duties of 
each god. Now the gods could exercise their ambition, yet the tablets would 
allow Ao to be sure the Balance was always maintained. But Myrkul and Bane 
were more concerned with their own aspirations than the Balance."
Two dark-colored diamonds left the dishes and circled the scales in crazy, 
erratic patterns. "So they took the tablets and hid them away, intending to 
steal as much power as possible during the confusion that followed."
All the diamonds bounced out of the dishes and whirled about the room. The 
scales spun and jerked wildly, until at last they overturned and crashed to 
the table. "In anger, Ao cast all the gods from the Planes, sparing only 
Helm. Tb the God of Guardians, Ao assigned the task of keeping the other 
gods out of the Planes.
"Without the gods to exercise their powers and perform their duties, the 
Realms began slipping into chaos." The diamonds rained down on the table. 
"Unless we recover the tablets and return them," Elminster concluded, "the 
Realms will perish." A bright flash filled the room, then the scales and 
the diamonds disappeared in wisps of smoke.
Kelemvor could not argue with Elminster's conclusion. Somebody had to 
return the tablets. But he still did not see why it had to be Midnight.
Before the fighter could voice his thoughts, though, Durnan set his mug 
aside and spoke. "It seems everybody?gods and mortals alike梥hould want the 
same thing: to return the tablets to Ao. I shudder to say this, and I only 
bring it up to be sure you've considered the possibility, but would it 
matter if Myrkuf returned the tablets?"
"Very much!" Midnight snapped, rising to her feet. Durnan's suggestion 
appalled her. She had not endured Bhaal's touch, watched Adon die, and 
braved the Realm of
286
WATER DEEP
the Dead in order to let the Lord of Decay prevail. "Ao will look favorably 
upon whoever returns the tablets. Allowing Myrkul that privilege would be 
worse for the Realms than not returning the tablets at all. Can you imagine 
a world where the Lord of Decay is favored?"
"Besides," Kelemvor added, "if Myrkul stole the tablets in the first place, 
I doubt he would return them now."
"True," Blackstaff concurred, surprised to find himself in agreement with 
the warrior. "He'd be afraid Ao would punish him for his theft."
"We have no choice," Elminster said, laying both hands on the tablet. "We 
must recover the other tablet from Mvrkul."
"But why does Midnight have to do it?" Kelemvor asked. He looked from 
Elminster to Blackstaff. "Why can't you two do it? After all, you're 
supposed to be great mages."
"We are," Blackstaff said defensively. "But not great enough to kill 
Myrkul."
"Kill Myrkul! You're mad!" Kelemvor yelled.
" No," Blackstaff replied, meeting the warrior's heated gaze with a calm 
demeanor. "Midnight can do it. Shortly before the Arrival, I lost much of 
my control over magic, as did all mages. But, unlike clerics, our powers 
did not fade at the moment of the fall or perish entirely. We could see no 
reason for this. So, while Elminster was investigating what had happened to 
the gods, I was trying to find out what had happened to magic."
"What did you find out?" Durnan asked, for the first time sitting up 
straight.
"He discovered that I was in contact with Mystra just before Ao banished 
the gods," Midnight said. "She gave part of her power to me."
"Correct," Blackstaff replied. "Somehow, Mystra learned of Ao's anger 
before he exiled the gods. Perhaps Helm warned her, for it's rumored that 
they were lovers. Be that as it may, Mystra entrusted part of her powers to 
Midnight, intending to recover that part when she entered our world."
Midnight sighed, "Unfortunately, Bane captured the Lady of Mysteries when 
she arrived. Kelemvor, Adon, and I had
287*
RICHARD AWLJNSON
to rescue her." Midnight left out Cyric's name, for she did not care to 
remember she had called the thief a friend. "While captive, Mystra learned 
that Bane and Myrkul had stolen the tablets. She tried to return to the 
Planes to tell Ao, but Helm destroyed her when she tried to fight past him. 
Her last act was to invest her powers in me so that I could recover the 
tablets."
"And that's why Midnight must be the one who confronts Myrkul," Blackstaff 
said, laying a hand on the warrior's shoulder. "She's the only one who can 
defeat him."
Kelemvor did not bother to object. No matter how much he wanted to deny it, 
the warrior saw that Midnight was the one who had to confront the Lord of 
the Dead.
But he still disliked the idea of using her as bait. She would have a 
better chance of surviving if they attacked Myrkul, instead of allowing the 
Lord of the Dead to surprise them. "If-we must fight Old Lord Skull," he 
said, "then let us do it on our terms, not his. Maybe we can catch him 
unprepared."
"Carry the battle to his ground?" Blackstaff asked.
Kelemvor nodded.
"I approve," Elminster said, smiling. "Myrkul will not expect it. The 
survivor from Ylarell's patrol shall lead us to his lair."
"If that's what Kelemvor thinks is wise, then that's what I'll do," 
Midnight told them, smiling at the warrior. "But first, I must rest."
"Then I suggest we go to my tower and see if we can't dispel the magic on 
this," Blackstaff said, picking up the tablet. "If we intend to surprise 
Myrkul, we can't have his wards detailing our moves for him." He led the 
way out of the Yawning Portal.
As they stepped into the street, Midnight paused to look at the sky. It was 
a sickly green instead of blue, and the sun was purple instead of yellow, 
but she did not care. After enduring the white sky of the Fugue Plain and 
the drab gray of Myrkul's city, she was just glad to have a sun and sky 
over her head.
Then she noticed a ribbon of scintillating colors descend-
288
WATERDEEP
ing from the heavens to the summit of Mount Waterdeep. It was too distant 
for her to see details, but she suspected it was a Celestial Stairway.
"Don't stare," Elminster whispered. "Most people cannot see it. They will 
think ye've gone daft."
"I don't care," Midnight said. Still, she tore her gaze from the stairway 
and followed him down the street.
They had not taken more than a dozen steps before flapping wings startled 
Kelemvor. The fighter spun around and came nose to beak with a crow on 
Blackstaff's shoulder. The bird's left leg had been neatly splinted.
The crow screeched in alarm and pecked at Kelemvor, who barely managed to 
raise an arm and save his eye.
"Leave me alone, dung-eater!" Kelemvor flailed and came away with a handful 
of feathers.
The crow squawked, then fluttered to Blackstaff's other shoulder. Peering 
nervously around the wizard's head, the crow croaked what sounded like a 
sentence.
"Do you know this avian messenger?" Blackstaff asked Kelemvor.
"As well as any man can know the worm that would eat his corpse," Kelemvor 
responded, glaring at the bird.
"Crow apologizes," Blackstaff said.
When Kelemvor made no move to accept the apology, the bird squawked twice 
more.
"He says you'd have done the same thing if you were hungry."
"I don't eat crows," Kelemvor replied. "And I don't talk to them, either." 
He turned away and started for Blackstaff's tower.
Fifteen feet below Kelemvor, in the dark sewer under Rainrun Street, Myrkul 
suddenly stopped moving. Behind him, twelve zombies also halted, though 
fetid water continued to slosh around their legs.
"The tablet's in the street, my friends," the Lord of the Dead whispered, 
as if the zombies actually cared what he
28P
RICHARD AWUNSON
WATERDEEP
was saying. None of his worshipers were with him. Over the past few weeks, 
the Lord of the Dead had sacrificed his entire Waterdeep sect to provide 
energy for his magic.
Myrkul stared at the ceiling of the dark passage and absent-mindedly 
touched the saddlebags slung over his shoulder. The saddlebags contained 
one of the Tablets of Fate梩he one his zombies had stolen at Dragonspear 
Castle.
An hour and a half ago, via the locate object spell he had placed on it, 
Myrkul had sensed that Midnight had brought the other one to Waterdeep. 
Immediately, he had set out after the mage, intending to recover the tablet 
before assuming leadership of the host of denizens he expected to besiege 
the city at any moment.
But things had not proceeded according to plan. It had taken him far longer 
than expected to lead his zombies through the labyrinth of Waterdeep's 
sewers. Now that he had finally arrived, the tablet was being moved. His 
original intention had been to attack while the tablet was inside a 
building, where the battle would not be observed by the city watch.
He did not think it would be wise to alter his plan and attack in the 
streets. Already, he had destroyed one patrol, and the watch commanders 
would soon grow curious about what had happened to it. Tangling with 
another did not seem smart, at least not until his denizens gave the 
commanders something else to worry about.
Unfortunately, something was wrong. The denizens should have arrived right 
on the heels of the woman. But it was evident that she had spoiled his plan 
and prevented his subjects梐nd all the spirits of the dead梖rom following 
her to Waterdeep.
Just then, Myrkul sensed that the tablet was moving again. "Let's see where 
they are taking this tablet," he said to nobody in particular. "Then we 
will decide what to do." The Lord of the Dead turned and started sloshing 
back the way he had come.
A hundred feet down the tunnel, Cyric heard the zombies reverse direction 
and cursed under his breath. He had been
in the absolute darkness and stinking water of the tunnels for half a day, 
following the zombies and their master. His nerves were beginning to feel 
the effect of close calf after close call.
Once, right after he'd entered the sewers, he had come close to stealing 
the tablet. The zombies had attacked a watch patrol. By the light of the 
patrol's torches, the thief had seen the tablet slip into the rank water 
when a watchman had hacked an arm off the zombie carrying the saddlebags. 
Cyric had ducked beneath the surface and swam through a jungle of legs 
after it. Two hands had snatched the saddlebags away just as he reached it.
The thief had drawn his sword and surfaced with the idea of attacking 
whoever had the tablet, but had seen Myrkul casting a spell, then smelled a 
caustic odor. He had ducked back beneath the water and swam away while a 
cloud of poison killed the patrol. Since then, Cyric had been following the 
Lord of the Dead through the sewers, waiting for another opportunity to 
take the tablet.
As he heard the zombies come closer, Cyric moved up the tunnel ahead of 
them until his hand touched one of the intermittent ladders that led up to 
an access hole. The thief climbed up the ladder and remained perfectly 
motionless as the zombies passed beneath him. He did not come down until 
the sound of sloshing was a hundred feet away.
Unaware that he was being followed, Myrkul concentrated solely on 
maintaining contact with the tablet. He followed it through a twisting maze 
of sewer tunnels. Sometimes he had to pause while Midnight and her company 
passed through a tangle of streets and followed no direction in particular. 
Sometimes he had to backtrack when the tunnels took an unexpected turn.
Eventually, however, the tablet stopped moving, and Myrkul was satisfied it 
had reached its destination. He went down the tunnel to an access ladder, 
then climbed up and raised the iron cover just enough to see the building 
into which his enemies had gone.
It was a large tower with no windows or doors梠ne that
RICHARD AWLJNSON
had come to his attention in the past. The tower belonged to Khelben 
"Blackstaff" Arunsun, one of Waterdeep's most powerful mages.
Myrkul descended back into the cloaca. "We will leave the tablet with 
Blackstaff for now," he said to his uncaring zombies. "Recovering it would 
draw attention to us, wouldn't it?" He paused and smiled a rictus grin. 
"We'll go to the Pool of Loss now, and see what is keeping my denizens. 
Then, perhaps, we'll worry about the other tablet." The Lord of the Dead 
turned and led his zombies into the darkness.
A few moments later, when he was confident Myrkul would not see him, Cyric 
climbed the ladder and looked at Blackstaff s tower. At least one being in 
the tunnel had been paying attention to Myrkul's words.
The thunder of five hundred hobnailed boots on cobblestone ended a slumber 
as deep and as restful as any Midnight could recall. She rolled over and 
buried her face in the feather bed, cursing the city for its noise. An 
officer barked an order and the soldiers rumbled to a stop outside her 
window.
Her dim room suddenly seemed as quiet as a graveyard. The silence woke her 
more fully and quickly than any clamor. At once both curious and 
frightened, Midnight leaped from her bed and threw her cioak over her 
shoulders.
At the base of Blackstaffs tower, a voice asked, "Whom may I say is 
calling?"
"Mordoc Tbrsilley, Captain of the Company of the White Wyvern, of the City 
Guard of Waterdeep, for Khelben 'Blackstaff Arunsun. And be quick about it!"
Midnight threw open her window shutter, which was magically hidden to 
people on the street. In the courtyard below, over two hundred troops stood 
at strict attention. Their commander was facing the blank wall at the base 
of Blackstaffs tower. Each man wore black scale mail embossed with an 
upturned crescent moon of gold encircled in nine silver stars.
292
WATERDEEP
The entire company was fully armed, with halberds in hand and daggers and 
bastard swords on their belts.
Though all of them kept their attention fixed directly ahead, their faces 
were far from expressionless. The older men had the grim iook of veterans 
returning to battle, while the younger men could barely keep themselves 
from trembling.
Midnight's door opened and Kelemvor rushed into the room.
"What's happening?" the raven-haired mage asked.
"I don't know," Kelemvor replied, leaning out her window to study the 
troops. Though he was no longer a soldier and had no desire to become one 
again, his heart stirred at the spectacle of a company fully dressed and 
ready for battle.
"How long have I been asleep?" she asked, hoping the answer would give her 
some clue as to the excitement's cause.
"Six hours," Kelemvor said, without turning away from the troops. He had 
seen the look in their eyes many times before, and he knew what it meant. 
"They're off to battle," the fighter noted. "And they don't think they're 
coming back."
He turned and limped toward the stairs. Blackstaffs restorative had worn 
off, and the warrior's feet still suffered the effects of having been 
frostbitten. "We'd better see what's happening"
Midnight followed him down three flights of stairs to the anteroom on the 
ground floor. Blackstaff and Elminster were already there, Elminster 
holding the tablet beneath his arm. Both men looked as though they had not 
rested in more than a day. While Midnight had slept, the two wizards had 
been laboring to remove Myrkul's magic from the tablet. She wondered if 
they had succeeded.
Mordoc Tbrsilley, commander of the White Wyvern, was just unrolling a long 
scroll. He addressed Blackstaff. "Are you Khelben 'Blackstaff Arunsun?" he 
asked.
"You know who I am," Blackstaff answered. "We've met many times."
Mordoc looked up from the scroll apologetically. "This is
293
RICHARD AWLINSON
official business, Your Splendidness." He began to read from the scroll, 
"For the good of all citizens of Waterdeep, and in order to defend the city 
from its enemies, Khelben 'Black-staff Arunsun is hereby commanded?
"Commanded!" Blackstaff snorted, insulted that anyone would dare use such a 
term to him. He ripped the scroll out of Mordoc's hands and read the rest 
silently. Finally, he asked, "I am to take command of the Wyvern Company?"
"Aye, that would be the long and short of it," Mordoc replied, hastily 
adding, "sir!"
"Incredible," Blackstaff muttered, "I'm no general."
"And our enemy is no army," Mordoc replied.
"What is it then?" Elminster said, irritated at the intrusion. "And be 
quick about it. We have important business to attend to."
"As near as we can tell, sir, they?
"Who?" Blackstaff demanded. "What is it you want?"
"Fiends, sir. Hundreds of 'em, and their number is increasing all the time. 
They came from the caverns beneath Mount Waterdeep, then started pillaging 
the city. They've got everything from Harborwatch Tower to Snail 
Street?that's most of the Dock Ward. We've slowed them down, but that's 
about all. And the griffons are taking a beating from the ones that can 
fly. Before long, they'll have all, of Waterdeep梪nless you can stop them."
"The denizens," Midnight gasped. "They escaped the Pool of Loss."
"So it would appear," Elminster replied, scratching his beard. He 
immediately realized that Myrkul was the only one who could have countered 
Midnight's spell. But he did not understand why the Lord of the Dead would 
have bothered. Even for the God of Decay, destroying Midnight's sphere 
would have been far from easy. Elminster did not see why Myrkul would waste 
the energy, when he undoubtedly knew what he wanted was in Blackstaff s 
tower. The old sage and Blackstaff had been unable to dispel the magic the 
Lord of the Dead had placed on the artifact.
"We'd better act quickly" Blackstaff said to Eiminster. At
294*
WATERDEEP
the same time, he thrust the scroll back at the captain.
"The men are outside, sir," Mordoc said, assuming the black-bearded wizard 
had been talking to him.
"Men?" Blackstaff retorted. "Take them and begone. I have important matters 
to attend to."
Mordoc frowned and reached into his cloak. He looked as though he were a 
dog that had just been kicked, and with good reason. It was not safe to be 
the one who told Black-staff Arunsun he had to do something against his 
will.
Mordoc withdrew a ring, then handed it to Blackstaff. "Sir, the warden of 
the guard ordered me to give you this."
Blackstaff reluctantly accepted the ring. It belonged to Piergeiron the 
Paladinson, the only acknowledged Lord of Waterdeep, Warden of the Guard, 
Commander of the Watch, Overmaster of the Guilds梐nd a dozen other titles. 
Blackstaff sighed and slipped the ring onto his finger. He had been 
summoned to serve his city. If he did not answer Piergeiron's call, he 
would lose his citizenship. Turning to Elminster, he said, "I have no 
choice."
Elminster nodded. "Go. It will be better if somebody keeps the denizens at 
bay. Undoubtedly, they're coming for the tablet."
"You know where to hide it?" Blackstaff asked.
Elminster nodded. "Aye, the vault. Now go."
Before leaving, the dark-haired mage turned to Midnight and Ketemvor. "If 
you need anything?
"A dagger," Midnight requested immediately, recalling that hers had melted 
in the caverns below Dragonspear Castle.
Blackstaff nodded. "Elminster can get it for you." He turned and walked 
through the wall, saying, "Perhaps this will take only a little while."
"Perhaps," Elminster repeated absently. After Blackstaff left, he remained 
silent for a long time, puzzling over why Myrkul had released the denizens.
Finally, Midnight ventured to ask, "What now?"
Her question snapped Elminster out of his musings." Yes?what now? We hide 
the tablet, I suppose."
295
RICHARD AWLINSON
"Why?" Kelemvor exclaimed. "I thought we were going to attack Myrkul!"
"The situation has changed," the old sage said. "It appears he is coming to 
us."
"Which is why we should attack," the fighter maintained. "It's the last 
thing he'll expect."
"True," Elminster noted thoughtfully. He liked Kelemvor's aggressive 
strategy, but suspected the warrior had not thought through the details of 
his plan. "How are we going to sneak up on our enemy when he can track us 
by our tablet?"
Kelemvor remained confident. "We leave it here, so he thinks we're still in 
the tower."
"Leave the tablet unguarded?" Elminster objected.
"Why not?" Kelemvor said. "If we defeat Myrkul, we'll be the only ones who 
know where it is. If Myrkul kills us, at least he'll have to steal it from 
Blackstaff's tower."
"And how are we going to find Myrkul?" Elminster asked, drumming his bony 
fingers on a tabletop.
"The same way he's finding us," Midnight replied. "I can locate his tablet 
as easily as he can locate ours."
Elminster shook his head doubtfully. "Ye know how unpredictable magic?
"We're fighting for the fate of the Realms," the warrior said forcefully. 
"We'll have to run a few risks."
"I think we should carry the fight to Myrkul, too," Midnight said. "I, for 
one, am tired of running. Will you come with us or not, Elminster?"
Elminster raised his eyebrows at Midnight's gentle rebuff. She had just 
taken leadership of this small company, but that was to be expected. "Of 
course I'll come," the sage replied. "Ye are going to need all the help ye 
can get."
Elminster went to the library and took the tablet into Blackstaff's 
sub-dimensional vault, where he also retrieved a dagger for Midnight. Tb 
the sage's consternation, he could not seal the room when he left. After a 
couple of quick experiments, the ancient wizard determined the door simply 
could not be closed while the tablet was inside. Mvrkul's
29(5
WATER DEEP
magic kept it open, in effect raising the sub-dimensional vault back into 
the normal dimension. The only thing guarding the tablet would be an 
illusion of a wall.
Still, as nervous as that made Elminster, he realized Kelemvor was right 
about one thing. If they stopped Myrkul, the tablet would be safe anywhere 
inside Black-staff's tower. On the other hand, if Myrkul killed them, it 
would be better if the tablet was not along. The wizard pushed a bookshelf 
in front of the vault, then went back downstairs.
While Elminster hid the tablet, Midnight performed her locate object 
incantation. She nearly went mad as it misfired, flooding her mind with the 
present location of every item she had ever owned. However, after 
collapsing in a confused heap for a few minutes, the mage sorted through 
the jumble of contradictory directions and focused on Mvrkul's tablet.
By the time Elminsler returned, she and Kelemvor were ready to go. After 
accepting Blackstaff's dagger from the sage, Midnight led the way into the 
courtyard, a queasy feeling of dread settling in her stomach. Her magic was 
pulling her south and a little east, the same wav a lodestone pulled toward 
north. She started down Swords Street, brushing past hundreds of people 
rushing in the opposite direction.
"We're going toward the battle," Kelemvor observed, elbowing a path through 
the mass of refugees. In the distance, columns of smoke rose over the city.
They had not walked more than two hundred feet before Midnight sensed the 
tablet was now more to the east than the south. She turned onto Keltarn 
Street and walked down a short block, to where it joined the Street of 
Silks.
"That's strange," she said, pausing at the intersection. "It's to our north 
now."
The mage led her friends up the Street of Silks into another throng of 
refugees. She feared her magic had become unreliable. Still, the sensation 
of being pulled toward the tablet was clear and strong, so she continued 
forward.
Two hundred feet later, Midnight turned west. "The tablet's
297*
RICHARD AWLINSON
over there." She pointed across a solid block of buildings.
"This way, then," Kelemvor said, running up the Street of Silks to where 
Tharleon Street joined it. He turned west down the narrow alley, then 
waited for Midnight and Elminster to catch up.
"It's straight ahead," Midnight said.
They walked down the street until it reached Swords Street again. 
Blackstaff's tower stood across the avenue and to the right.
"We've made a circle!" Kelemvor observed.
"Perhaps 1 located the wrong tablet," Midnight said meekly, trying to sort 
through the confusion in her mind.
"I don't think so," Elminster grumbled. He pointed across the road and to 
the north, at a figure in a black robe. The man carried saddlebags over his 
shoulder. He was walking straight toward Blackstaff's tower, violently 
pushing aside anyone unfortunate enough to get in his way.
"Myrkul!" Midnight cried.
"Yes," Elminster replied. "He's come for the other tablet."
Kelemvor drew his sword. "And he doesn't know we're behind him." The 
warrior started across the road.
So she could summon another incantation if needed, Midnight stopped 
concentrating on the tablet. The three allies crossed the street and moved 
up behind Myrkul, finally getting a clear shot at his back just as he 
reached the tower.
Midnight summoned a lightning bolt. "Cover your eyes," she warned.
The instant Kelemvor and Elminster obeyed, the mage pointed at Myrkul's 
back and uttered the words to the incantation. A loud crackle filled the 
air. A dozen blue streaks leaped off Midnight's finger and shot into Swords 
Street, striking buildings and people. Tiny blasts flared wherever the 
bolts touched, gouging small craters in walls and burning fist-sized holes 
into bodies.
Myrkul stopped at the tower's entrance and turned around. He saw Midnight, 
flanked by Elminster and Kelemvor, staring in horror at the results of her 
botched incantation. The Lord of the Dead had not expected to find the trio
9.98
WATERDEEP
outside the tower, but it did not concern him. He had ways of occupying 
them while he retrieved the tablet.
Myrkul gestured at the sewer entrance behind Midnight, then entered the 
tower. A cry of alarm spread up the street. Kelemvor turned in time to see 
several soggy corpses climb out of the sewer. They wore the same striped 
robes of the undead that had stolen the tablet at Dragonspear Castle. The 
skin on their faces was wrinkled and decaying, and their expressions were 
dull and lethargic.
"Zombies!" the warrior gasped.
"Ignore them!" the ancient wizard yelled. "Into the tower."
Kelemvor and Elminster ran for the tower. Behind them, they dragged 
Midnight, who was still dazed and anguished by the destruction her spell 
had caused. When they reached the tower, Myrkul was nowhere in sight, 
though the rank odor of sewage still hung in the air.
"Upstairs!" Elminster said. "In the library!"
Kelemvor led the way up the spiraling staircase, advancing slowly and 
cautiously. Midnight followed, while Elminster came last. The first zombie 
entered the tower just as the ancient sage stepped onto the stairs.
On the second floor, Elminster told the mage and the warrior to stop 
outside a closed door. "The tablet's in there?which means Myrkuf is, too," 
he explained.
"We can't use magic," Midnight whispered. "I've already hurt too many 
people."
"Nonsense," Elminster growled. "If we don't stop Myrkul, the citizens of 
Waterdeep will be dead anyway."
"Elminster's right. Waterdeep's a battlefield now," Kelemvor said. 
"Innocent people are going to die no matter what. The only thing we can do梞u
st do梚s win the battle."
The first zombie appeared around the bend in the staircase. Elminster 
calmly turned and touched one of the stone stairs, then whispered a 
complicated chant. Kelemvor moved to meet the advancing zombie, but a stone 
wall sprang up where the sage had touched the stairs.
"It worked," Elminster sighed. He turned toward the door. "Be ye ready, 
Midnight?"
2P9
RICHARD AWLINSON
She nodded, but did not speak.
Elminster looked at Kelemvor, and the warrior kicked the door open. 
Midnight stepped into the room, searching for the dark-robed figure they 
had seen in the streets.
"There's nobody in here!" she reported.
Kelemvor and Elminster peered over her shoulder. The library was, indeed, 
deserted. One bookshelf had been tipped over, revealing a section of blank 
stone wall.
Elminster cursed, then said, "He's already got our tablet!"
"There's only one place he could have gone," Kelemvor yelled.
"Up!" Elminster confirmed. "Quickly, before he escapes."
They started up the stairs, pausing to look into the rooms on each floor.
Meanwhile, Myrkul slipped the second tablet into the other side of the 
saddlebags. Then he slung the bags over his shoulder and stepped out of 
Blackstaff's vault into the library.
"Remarkable," he said, walking over to the stairway and examining 
Elminster's wall. "They are hunting me!" He thought for a moment, then 
added, "We can't have mortals trying to destroy me, can we?"
Myrkul cast a passwall spell at the stone barrier blocking the stairway. A 
rectangular section of stone separated itself and began hopping down the 
stairs as though it were alive.
Myrkul watched the stone crush one of his zombies, then disappear around 
the bend in the staircase. His spell's misfire did not concern the Lord of 
the Dead. He would soon have plenty of undead to call in Waterdeep.
"Up the stairs!" Myrkul said. "Kill the woman and her friends. They've 
caused me too much trouble already."
As the zombies shuffled past, Myrkul contemplated his next move. He would 
return to the Pool of Loss to call the spirits of the dead. After 
harvesting the energy of their souls, he would go to the Celestial 
Stairway. With luck, Helm would let him pass, for he now possessed both 
tablets. Then the Lord of the Dead would destroy Ao. Everything was again 
proceeding according to plan.
3OO
WATERDEEP
On the flat roof atop Blackstaff's tower, Kelemvor could not believe Myrkul 
had escaped so easily. "Where is he?" he roared.
Elminster turned to Midnight. "You can't trace the tablet anymore?"
Midnight tried to reactivate her locate object magic, but it was gone. "I 
can redo the incantation, but it'll take a minute," she replied.
"We don't have time. Let's go," Kelemvor said, rushing back down the 
stairs. Midnight and Elminster followed.
Ten steps later, the warrior came face to face with Myrkul's undead. The 
lead zombie opened a long gash in the warrior's shoulder. Kelemvor reacted 
instantly, backing away and countering with a backhanded slash that removed 
the corpse's arm. In the same breath, the fighter kicked the thing, 
knocking it down the stairs and into the zombie behind it. Both corpses 
fell.
"Run!" Kelemvor screamed.
Elminster took Midnight's arm and fled back up the stairs. As they 
retreated, a third zombie climbed over the pile in the stairway. Kelemvor 
waited for it, then hacked at its neck with two savage slashes. The thing's 
head came free with a pop, then dropped to the stairs and rolled away. The 
body remained standing, flailing its arms.
The two zombies Kelemvor had knocked over regained their feet and pushed 
past their headless comrade, intent on tearing the warrior to pieces. He 
backed up the stairs slowly, slashing periodically to stall his attackers.
Outside the trap door leading into the stairwell, Midnight turned to 
Elminster. "We've got to help him," she cried.
"Kelemvor can take care of himself," Elminster said. "Let's use the time 
he's buying us. How can we retrieve the tablets?"
Midnight tried to summon some magic that would help, but all she could 
think of was her lover. Occasionally, the clang of steel on stone or a loud 
grunt rolled out of the stairway to announce that he still lived. Each 
time, the sound grew closer, so Midnight knew the sage was right. Kelemvor
3O1
RICHARD AWLINSON
was buying time and not simply throwing his life away. Still, she could 
think of nothing but helping him.
Midnight returned to the stairwell.
"Where are you going?" Elminster demanded. "The tablets梩hink of the 
Realms!"
"In a minute!" Midnight retorted.
She found Kelemvor staggering up the stairs, covered from head to foot with 
scratches and small wounds, scarcely beyond the reach of two pursuing 
zombies. Midnight paused, trying to think of something to halt the corpses.
Kelemvor slipped on a small stone and nearly fell. The rock bounced toward 
the zombies, and then an incantation came to Midnight. She performed it as 
quickly as she thought of it, and the stone instantly became a boulder.
It smashed into the first zombie, crushing him. Then it slowed its descent 
and bounced into the second corpse, knocking it off its feet. The boulder 
tottered on a stair for a moment, then reversed direction and sluggishly 
started rolling uphill. It gained momentum steadily, and a moment later the 
rock was bouncing up the stairs as rapidly as it had started down them.
Midnight pointed at the boulder and screamed, "Look out!"
Kelemvor took two steps, glanced over his shoulder and saw the boulder. He 
dropped to his belly and it bounced over him. Midnight barely jumped out of 
the way as the huge rock shot out of the stairwell and arced away into 
Waterdeep.
The warrior scrambled out of the stairs behind it. He slammed the trap door 
shut, then hopped on top to prevent the zombies from opening it.
"Perhaps now we can attend to the tablets?" Elminster suggested, tapping 
his foot impatiently.
Midnight glanced at the stairwell. Kelemvor looked secure enough for the 
moment. "I have something in mind," she said. "But I don't know how much 
good it will do. I can only grab one of the tablets with the spell, and it 
won't stop
WATERDEEP
Myrkul from coming after us."
"We'll handle Myrkul when he gets here," Elminster said. "Right now, our 
only concern is getting the tablets back."
Midnight nodded, then closed her eyes, envisioned a tablet, and performed 
an instant summons incantation.
At the bottom of the tower, Myrkul was about to step into the courtyard 
when the saddlebags suddenly became unbalanced and slid off his shoulder. 
He picked them up and looked into the side that had grown lighter It was 
empty.
He cursed an oath so profane that even one of his clerics would have 
winced, then turned and ran back up the stairs.
On top of the tower, Midnight stood staring at the tablet in her hands. 
Until now, her magic had not fatigued her. But the instant summons was 
complicated and demanding, and she felt slightly weakened.
"Marvelous," Elminster said. "Call the other one, and we'll be on our way."
"How are we going to get off the roof?" Kelemvor demanded, still standing 
on the door. The zombies were pressing on the other side, but did not have 
the leverage to push the fighter off.
"Well think of something," Elminster replied.
Midnight shook her head. "I'm tiring. Even if the incantation doesn't 
misfire, I won't have anything left to fight Myrkul." She did not doubt the 
Lord of the Dead was coming at this very moment. "You summon the other 
Tablet of Fate, Elminster."
"I can't," the sage replied. "I haven't studied that spell in years. But I 
can get us off this roof if you get the other tablet."
The comment reminded Midnight that, as powerful as he was, Elminster still 
had to study his spells and impress their runes on his mind.
"I'll try," Midnight sighed, setting the first tablet down.
She called the instant summons incantation to mind again, then pictured the 
other tablet and performed it. An instant later, a storm of fist-sized 
rocks appeared over the tower and pelted the trio mercilessly.
3O3
RICHARD AWLINSON
"It failed!" Midnight said, feeling a little dizzy. Her body ached where a 
dozen stones had hit her, and her muscles burned with fatigue.
The trap door bucked beneath Kelemvor, then it fiew open, launching him 
into the air. He landed six feet away and rolled to his feet, still holding 
his sword.
A zombie climbed out of the stairwell. Kelemvor charged, cleaving the 
corpse in two with a slash so vicious he nearly threw himself off his feet.
"Myrkul!" he screamed, staring at a dark-robed man behind his zombies.
Kelemvor's sword suddenly changed into a huge snake and slithered around 
his body. The serpent's scales were covered with a filthy green ooze, and a 
forked, black tongue flickered from its mouth. Myrkul shrugged. He had 
intended to heat the sword and burn the warrior's hands, but he would be 
just as happy if a snake strangled the man to death.
The serpent wrestled Kelemvor to the floor, then Myrkul sent his remaining 
zombies out onto the roof. Midnight grabbed her tablet and backed away. 
Elminster, however, calmly waited for Myrkul's corpses to leave the 
stairway. Then he cast a spell he hoped would take them by surprise.
Tb the sage's immense relief, a swarm of fiery globes leaped from his hand, 
each one striking a corpse in the chest. Most of the spheres carried the 
zombies off the tower roof. Some exploded into miniature fireballs that 
reduced the corpses to piles of ash and charred bone. In an instant, the 
meteor swarm had destroyed Myrkul's protectors.
After hearing Elminster's voice and seeing the fiery trails streak over the 
stairwell, Myrkul knew he would have to confront the woman and her friends 
alone. They had dared to hunt him, and when that failed, they had stolen a 
tablet off his person. The trio would continue to harass him until he 
destroyed them. Sighing in exasperation, the Lord of the Dead prepared a 
defensive spell and climbed out of the stairwell.
Elminster was the first to see Myrkul step onto the roof.
WATERDEEP
Kelemvor was being strangled by the snake, and Midnight, tablet beneath her 
arm, was rushing to her lover's aid. The Lord of the Dead wore a black hood 
pulled over his head. Beneath the hood, he had scaly, wrinkled skin covered 
with knobby lesions, black, cracked lips, and eyes so sunken that his face 
looked like a skull. Fiery blue embers burned where his pupils should have 
been. The saddlebags containing the other tablet were slung over his 
shoulder.
Elminster began to throw an ice storm at the avatar, but Myrkul lifted a 
hand and cast the silence spell he had prepared. Everything within five 
feet of the ancient sage suddenly fell quiet, as did the mage himself. 
Without the ability to speak aloud, Elminster could not complete the verbal 
component of his spell and it did not go off.
Noticing what had happened to Elminster, Midnight shifted her attention 
from Kelemvor to Myrkul.
"Come, my dear," the Lord of the Dead said, his voice guttural and rasping. 
"Give me the tablet. I will spare your friends."
Midnight had no time to bandy promises with the god. She called a simple 
magic missile to mind, dropped the tablet, and performed the incantation. A 
dozen golden bolts leaped from her fingers and struck Myrkul梩hen 
dissipated harmlessly, leaving a golden aura clinging to the Lord of the 
Dead's putrid form.
Myrkul lifted a hand and examined his new radiance, then laughed at her 
botched spell. "How you taunt me, mortal!"
Midnight found herself trembling and feverish. Although the incantation was 
normally a rudimentary one, its potency had increased with her power. It 
had taken more out of her than she'd expected.
Myrkul held out his hand. "Once more, give me the tablet." He turned toward 
Kelemvor and gestured at the snake. The serpent drew tighter around the 
warrior's throat and his face immediately turned purple. "You have only a 
little time before your friend dies."
Even for an instant, the mage did not believe Myrkul
3O5*
RICHARD AVVLINSON
would keep his word and spare her lover. She had no intention of doing as 
asked, but neither could she bear watching Kelemvor die. Hoping the 
appearance of indecision would buy her time to think, Midnight tore her 
gaze away from Myrkul and looked out over the city.
To the south, great pillars of black smoke rose from the city's North Ward. 
Midnight could even hear distant screams and faint clashes of steel. Dozens 
of griffon riders were battling tiny forms in the air. A few griffons rode 
over other quarters of the city, acting as messengers or scouts trailing 
enemy groups that had broken through the line. One griffon, carrying two 
riders, was flying toward Black-staff's tower.
The riders were too distant for Midnight to identify and she had no idea 
why they were coming toward the tower. Whatever their reason, she did not 
think they would arrive in time to save her and her friends, or to prevent 
Myrkul from getting both the Tablets of Fate.
"What is your decision?" Myrkul demanded.
"You win," Midnight said, kneeling to retrieve the tablet at her feet. At 
the same time, she summoned the most powerful spell that came to mind: 
temporal stasis. The incantation was so difficult it would probably drain 
her, perhaps even burn her up completely, but she had no choice. If it 
worked, Myrkul would be trapped in suspended animation. Then she and her 
friends could deal with him at leisure. If it did not work, Myrkul would 
win.
Midnight cleared her mind, then performed the incantation. A wave of fire 
rushed through her body and she collapsed to the roof. Her muscles ached 
and her nerves tingled as though she had fallen onto a bed of needles. The 
mage tried to breathe, but lacked the strength to open her mouth. A curtain 
of darkness descended over her eves.
Midnight forced herself to stay alert, the curtain to draw back, and her 
lungs to expand. Gradually, her vision returned and, weak as she was, the 
mage could see again. Myrkul stood motionless, the saddlebags containing 
the other tablet still slung over his shoulder.
3O6*
WATERDEEP
Without its creator's will to guide it, the snake wrapped around Kelemvor 
seemed confused and uncertain. It was squeezing less fiercely now, its 
attention turned toward the Lord of the Dead's motionless form. The warrior 
also seemed dazed, but managed to slip an arm inside the coil squeezing his 
throat, preventing the serpent from choking him.
Midnight stood and, carrying her own tablet, stepped toward the motionless 
god. The embers that served as Myrkul's eyes flared.
"I桰'm not finished quite yet," the Lord of the Dead croaked through 
quivering lips. The avatar's whole frame was shaking. He was breaking free 
of the spell.
As she looked into the Lord of the Dead's eyes. Midnight's heart sank. It 
seemed nothing could stop him. Then the mage noticed a gray streak 
plummeting out of the sky. The griffon she had noticed earlier was diving 
to attack Myrkul's back. Midnight dropped her eyes to the roof, not wanting 
to alert the evil god to the bravery of the griffon riders. Although the 
attack would stun Myrkul, it would not kill him. The magic-user knew she 
had to find a way to take advantage of the surprise.
While Midnight and Elminster, who was still under the influence of the 
silence spell, prepared to take advantage of the griffon attack, Kelemvor 
took several deep breaths and recovered some of his strength. He thrust his 
other arm through the coil around his neck, then grabbed the snake's head. 
Locking one hand onto the upper jaw and the other onto the lower, he pulled 
in opposite directions with all his might. An instant later, bone popped 
and the warrior ripped the jaws apart. The serpent's body slackened and it 
began writhing in pain. Kelemvor slipped out of its grasp. He pitched the 
slimy, squirming thing over the side of Black-staff's tower, then turned 
toward Myrkul.
Myrkul saw Elminster coming toward him and turned stiffly to meet the 
attack. But the old sage stopped five feet away, confusing the Lord of the 
Dead. Then Myrkul realized he could no longer hear.
RICHARD AWLINSON
Midnight, still trembling from the effort of the temporal stasis spell, 
summoned the incantation for disintegration and another for a dimensional 
door. If she could destroy the avatar's body, the god's essence would 
disperse. Then, through the dimensional door, the mage could shift the 
explosion high over the Sea of Swords, where it would do far less harm.
An instant later, the griffon struck. Because of the sifence surrounding 
Elminster, Myrkul did not hear the whisper of its wings and was taken by 
surprise. The god fell onto his left side, and the saddlebags with the 
tablet slipped off his shoulder. The beast followed the god to the roof and 
sank all four claws into the avatar's body. One of the griffon riders 
jumped off the creature's back. Even as the man's feet touched the roof, 
the great beast flapped its wings to rise again.
Myrkul squirmed and grabbed at the saddlebags, barely clutching them into 
his grasp.
Seeing what was happening, Kelemvor charged across the roof. As the griffon 
lifted the god into the air, the warrior threw himself after the tablet. 
His hands clutched the bottom of the saddlebags, then Kelemvor pulled the 
tablet from Myrkul's grasp. He landed on the roof and rolled awav.
Pain shooting through his avatar's body, Myrkul felt himself being lifted 
off the roof. He made one last grab for the saddlebags as Kelemvor rolled 
away, but the griffon had already carried him too far into the air.
Myrkul twisted around so he could look up toward the rider. "You will all 
pay for this!" he cried, shaking his bonv fist.
As she watched the griffon carry Myrkul into the air, Midnight prepared her 
incantations, but stopped short of performing them. If she destroyed the 
avatar, the rider was certain to die in the mayhem that followed. The 
magic-user went to the edge of the tower and watched the griffon fly over 
Blackstaff's courtyard, Myrkul still struggling in its claws. The great 
beast continued flapping, all hut ignoring the writhing body in its grip.
3O8*
WATER DEEP
Then the Lord of the Dead stopped struggling and pointed at the griffon 
rider. An instant later, the soldier slumped over. He slipped out of the 
saddle and plunged toward the cobblestoned street below.
Midnight performed the disintegration incantation. A green ray shot from 
her hand and touched Myrkul. The avatar's body gleamed briefly, then a 
brilliant golden flare erupted over the city. Midnight quickly cast the 
spell for a long range dimension door and transferred the dving avatar to a 
spot high over the Sea of Swords, far from Water-deep.
There was a loud crack as the avatar fell into the door, and another burst 
of light washed over the citv from the west. The explosion caused by 
Myrkul's death was like a second sun rising over the sea west of Waterdeep. 
When it died away, there was no sign of the griffon, its rider, or Mvrkul. 
A brown murk hung in the air east of the tower, where the avatar had been 
seconds earlier.
The murk settled over a two block area. Wherever it touched, plants 
withered and people fell to the ground choking. Whether they were built of 
stone or wood, the buildings turned to dust and collapsed, and even the 
streets themselves crumbled. Within moments, two square blocks of Waterdeep 
had been turned into a desolate, brown waste.
Midnight sank to her knees, shivering with exhaustion and remorse. Hundreds 
of people had died when Myrkul's essence settled on them. She could not 
help feeling responsible for their deaths.
Somebody walked up behind her.
"I had to destroy Myrkul," she whispered, still staring at the poisoned 
area. "What else could 1 have done?"
"Nothing else," answered a familiar voice. "You cannot be blamed for saving 
the Realms."
Midnight stood and, ignoring the wave of dizziness that rushed over her, 
turned around. "Adon!" she cried.
Cyme
Cyric stopped just inside the stairwell and concealed himself in the 
shadows. The overhead trap door opened onto a circular roof, where several 
people were talking. Though the voices were muffled, he suspected that two 
of them belonged to Kelemvor and Midnight. The thief had watched them 
follow Myrkul into the tower.
Cautiously, Cyric went up the stairs and looked out onto the roof. 
Elminster was picking up one of the Tablets if Fate and putting it into the 
saddlebags Kelemvor and company had been using as a carrying case since 
'lantras. The thief could not believe who was standing next to Midnight. 
"Adon!" he hissed, his voice barely audible.
/ thought you killed him? his sword said, the words forming within his mind.
"So did I," Cyric whispered.
The thief frowned and shook his head. He had seen the arrow sink into 
Adon's ribs with his own eyes, then watched the cleric tumble into a dark 
cavern. It hardly seemed possible that the scarred cleric was alive.
Four old friends have an uncanny knack for survival the red-hued sword 
observed.
"I know," Cyric replied. "It's beginning to irritate me."
Midnight was more surprised than Cyric to see Adon. "You're alive!" she 
exclaimed, throwing her arms around the cleric. The magic-user was still 
too fatigued to be standing on her own, however, and her knees buckled.
Adon dropped his mace, caught the mage, and gently lowered her to a seated 
position. "Are you well?"
31O
WATEHDEEP
Midnight nodded wearily. "Yes梛ust fatigued."
Kelemvor joined them and cradled Midnight's head in his lap. "This business 
has taken its toll on her," he said.
"I'll be fine," Midnight replied. "I need rest, that's all. Now what 
happened to you, Adon?"
"I don't really know. After Cyric's arrow hit me, I fell into an 
underground stream and was carried away. The next thing I remember is 
waking up in the care of a gnome named Shalto Haslett梙e claimed I'd been 
clogging up his well."
"How did you get to Waterdeep?" Kelemvor asked, remembering his own 
harrowing journey. "You couldn't have healed quickly enough to walk."
"Shalto had a crow carry a message to Waterdeep. Then somebody named 
Blackstaff sent a griffon for me."
"Blackstaff!" Kelemvor and Midnight said simultaneously.
"I wonder how long Elminster has known you're alive?" Midnight asked, 
glancing toward the ancient sage.
"And why he didn't tell us?" Kelemvor added.
Adon shrugged. "You'll have to ask him. All I know is that I'm glad I 
arrived when I did."
Elminster approached, the saddlebags in his hands. Both Midnight and 
Kelemvor turned to the wizard and angrily began asking their questions, but 
no words came out of their mouths. Myrkuf's silence spell still clung to 
the sage, deadening the sound of the pair's voices. But from their 
irritated expressions and the gestures directed at Adon, Elminster could 
guess what they wanted to know.
He and Blackstaff had decided not to tell Kelemvor and Midnight of their 
companion's survival for good reason. The wizards had not wanted to 
distract the pair from the task at hand. Shako's message had only said that 
Adon was alive and needed transport to Waterdeep. Without knowing what 
condition the cleric was in, the wizards had not wanted to raise Midnight's 
and Kelemvor's hopes.
Elminster tried to explain these things via gestures, but only succeeded in 
confusing and angering the fighter and the mage further. Finally, he simply 
shrugged his shoulders and looked away.
311
RICHARD AWLINSON
To his alarm, he saw that his work was not yet over Myrkul's denizens did 
not seem to have noticed the destruction of their iord, and were still 
savaging the troops in the Dock Ward. Elminster gave the saddlebags to 
Adon, then turned to Midnight and went through the somatic motions for a 
dispel magic spell.
Midnight quickly understood what Elminster wanted. But, despite wanting to 
hear why he had not told them about Aden's survival, she was hesitant to 
call on her powers again. The fatigued mage was loath to risk the danger of 
a another misfired spell. Besides, she was still weak and feared that 
casting the incantation would drain what littie remained of her strength. 
Midnight shook her head.
Elminster urgently pointed toward the south.
Midnight and the others turned. The battle had drawn closer. The city was 
burning as far north as Piergeiron's Palace. Between Blackstaff's tower and 
the palace, a hundred separate battles raged in the sky. The combats were 
graceful, looping things that seemed to move in slow motion. The dark 
specks circled each other, trying to climb higher than their opponents one 
moment, then swooped down to attack in the next. Midnight could tell 
Waterdeep's guardsmen from Myrkul's denizens only by the size of the 
griffons.
Every now and then, a speck plummeted out of the sky and disappeared into 
the maelstrom in the streets below. On the ground, the battle had 
progressed much farther north. Midnight could clearly see companies of 
black-armored guardsmen and green-armored watchmen lined up to make a stand 
along Selduth Street, which ran east and west. In front of their lines, 
approaching along the north-south running avenues, were thousands of the 
grotesque denizens common to the Fugue Plain in Hades. As the denizen horde 
moved northward, it drove before it the battered and bloodied remnants of 
dozens of guard companies that had already thrown themselves against the 
swarm.
Every now and then, some mage within the defending ranks would loose a 
fireball or hail storm at the advancing denizens. As often as not, the 
spell misfired, coating the
312
WATERDEEP
streets with snow or showering the magic-user's own ranks with sparks and 
flame. Even when a spell did work, it seldom affected the denizens. Magic 
missiles bounced off their chests harmlessly, and lightning bolts simply 
dissipated into the advancing throng with no effect.
Realizing Waterdeep had little hope of repelling the denizens unless 
something changed, Midnight motioned for Elminster to stand away so she 
could speak. Then she performed the incantation to dispel the magic on the 
old sage. Immediately, a wave of fatigue shot through her body and her 
vision darkened. Midnight collapsed, trembling, into Kelemvor's arms, then 
slipped into unconsciousness.
Kelemvor clutched her close to his body. "Wake up," he whispered. "Please, 
wake up."
Adon knelt and touched his fingers to Midnight's throat. "Her heartbeat is 
still strong," he noted softly.
Kelemvor slipped Midnight into Adon's arms, then stood and went over to 
Elminster. "What did you make her do?" he demanded.
"Calm thyself," Elminster said, relieved to see that Myrkul's spell no 
longer plagued him. "Midnight will recover. She did nothing more than 
exhaust herself."
The wizard went to the edge of the tower and looked down at the battle. The 
denizens had driven the remnants of twenty shattered companies into the 
line along Sefduth Street. Waterdeep's defenders had opened holes in their 
ranks to allow the routed troops to pass.
"And she did so in a good cause," Elminster said, pointing at the denizens. 
"They're coming for the tablets."
"Why?" Kelemvor asked. "Myrkul's gone!"
"Apparently they don't know that," Elminster replied, "or they don't care. 
In either case, I must stop them."
"How can one man stop a host of those things?" Kelemvor demanded.
"Ye were a soldier. What's the best way to demoralize an army?"
Kelemvor shrugged. "Starve it or cut it off from its home. But who?
313
RICHARD AWIJ\S(?\
"Precisely!" Elminster said. "Cut it off from home."
He addressed both Kefemvor and Adon. "When Myrkul's horde begins to 
retreat, take the tablets to the Celestial Stairway. But don't move before 
that or the denizens will come after ye. Do ye understand?"
Adon nodded. "But where is the Celestial Stairway?"
Elminster frowned as though the answer were obvious. "Up there," he said, 
pointing toward the summit of Mount Waterdeep.
"Two more questions before you go," Kelemvor said.
"All right, but be quick about it."
"First, what are you going to do?"
"I'm not sure," Elminster replied. "Go to the Pool of Loss and close it 
off, I suppose. Since the denizens aren't from our plane of existence, that 
should draw their attention away from the battle."
"But you'll need hours to get there," Kelemvor objected. "Even if you can 
make it back to the Yawning Portal through the battle?
A condescending smile creased Elminster's lips. "My boy, have ye forgotten 
who I am? What's thy second question?"
Kelemvor frowned, not entirely satisfied with Elminster's first answer. 
Still, he knew the sage wouldn't explain himself further. The fighter asked 
his second question. "Why didn't you tell us Adon was alive?"
Elminster actually looked embarrassed. "Yes梬ell, Black-staff and I 
discussed that matter. There's no time to explain at the moment. Perhaps 
when I return."
With that, the sage went to the stairwell, already plotting his strategy. 
First, he would cross into another plane, where there would be no need to 
worry about the unpredictability of magic. Then Elminster intended to 
travel to the other side of the Pool of Loss and reseal it from there. It 
might be tiring, but the ancient wizard did not think it would be beyond 
him.
As the sage stepped into the stairwell, Cyric slipped into a room on the 
tower's top floor. The thief had been watching and listening to everything 
that occurred on the roof.
314
WATERDEEP
It's good you didn't stea! the tablets immediately, his sword commented. 
Even I could not have defended you from an army of denizens.
Cyric did not reply. Instead, he waited for Elminster's steps to descend 
well past his door. Then the thief returned to his position at the top of 
the stairwell, waiting for an opportunity to attack.
A few minutes after the wizard left, Midnight regained consciousness.  She  
immediately noticed Elminster's absence, and feared she had dispelled the 
sage with Myrkul's spell, "Elminster," she asked weakly. "Where is he?" 
"The Pool of Loss" Kelemvor replied. "He went to seal it." "As soon as the 
denizens start retreating, we're to take the tablets to the top of Mount 
Waterdeep," Adon said.
Kelemvor turned to the cleric. "What makes you think the denizens will 
retreat?" the fighter asked doubtfully. "Elminster's one man against an 
army"
"We'll have to wait and see," Midnight replied, "I need to rest anyway."
They turned to watch the battle. In the air, the superior number of griffon 
riders appeared to be holding their own against the flying denizens. The 
battling specks had moved no closer. On the ground, the story was 
different. The denizens had just reached the line at Selduth Street and 
were ripping through it with the force of a tidal wave.
Waterdeep's second rank of defenders charged Myrkul's denizens while the 
foul creatures were busy destroying the first rank. Each soldier stayed 
long enough to slash two or three times, then quickly retreated to form a 
new line. At the same time, a third rank of pikesmen formed behind the 
second, prepared to utilize the same hit-and-run tactics.
The strategy took its toll on the denizen army, leaving two hundred of 
their bloated, leathery bodies in the street. But it took a heavier toll on 
Waterdeep's defenders, who lost two men for every denizen. Still, it was 
the only strategy that worked, so the defenders repeated it over and over, 
retreating farther north and closer to Blackstaffs tower. Finally, the 
battle reached Keltarn Street, which ran west
315
RICHARD AWLJNSON
from the Street of Silver. It crossed the Street of Silks and ended, 
scarcely five hundred feet from Blackstaff's tower, at Swords Street. The 
denizens were advancing up all three north-running avenues: the Street of 
Silver, the Street of Silks, and Swords Street.
In accordance with the normal strategy, the Company of the Manticore fell 
back along the Street of Silver, leaving the denizens a clear path down 
Keltarn Street. To the Manticore commander's surprise, the denizens turned 
down Keltarn Street and fell on the flank of 3rd Watch Regiment, who were 
defending the Street of Silks.
Within seconds, the 3rd Watch Regiment perished. The denizens from both the 
Streets of Silver and Silks started down Keltarn Street toward the Company 
of the Chimera, the last group of defenders on Swords Street.
"That's it," Kelemvor said. "We'd better run before they break through."
"But Elminster?" Adon objected, waving his mace like an accusing finger.
"Did not succeed," Midnight interrupted. "And I doubt I've the strength for 
even one more spell."
Kelemvor reached down to help the raven-haired mage stand, and Adon cast a 
last glance over the battle. "Wait?they just might hold," he said.
All three companions turned just as the denizens reached Swords Street. The 
Company of the Manticore was charging down Keltarn Street behind the 
denizens. At the same time, the 5th Watch Regiment, which had been held in 
reserve, was rushing to reinforce Swords Street.
Kelemvor did not think even these developments would stop the denizens. "We 
can't take that chance," he said.
Cyric decided to make his move while the three companions were still 
trapped on Blackstaff s tower. He drew his short sword and slipped onto the 
roof as quietly as he could, moving toward Kelemvor's back.
Midnight saw Cyric first. "Kel!" she screamed.
"What?" the warrior asked, bewildered.
Cyric rushed forward, taking advantage of the fighter's
316
WATERDEEP
confusion. He wanted to finish the warrior quickly. The others he would 
take his time with. But as long as Kelemvor remained alive, he was 
dangerous.
"It's Cyric!" Midnight yelled.
Kelemvor spun to face his attacker. Cyric's blade flashed past the 
warrior's chest, missing its target by a hair's breadth. The fighter yelled 
in astonishment. Realizing he still had the advantage, the thief stepped 
forward and slipped an ankle behind the stocky warrior's knee. Kelemvor 
tried to retreat and Cyric tripped him.
As the warrior fell, Adon slipped to Cyric's right, the saddlebags over his 
shoulder and his mace in his hand. Midnight stepped to Cyric's left.
The thief raised his sword to finish Kelemvor.
"Stop!" Adon screamed, stepping within striking range of Cyric's head.
To the thief's right, Midnight alsc stepped forward. She did not feel very 
threatening. Her arms quivered with fear for her lover's life, and the mage 
was so exhausted it might prove impossible to lift her hands for an 
incantation.
"Don't be foolish," Cyric snarled. "Drop your weapons or I'll slit Kel's 
throat."
"You'll do it anyway," Adon replied. "At least you'll die, too."
The cleric raised the mace over his head, but Midnight shook her head. 
"What do you want?" she demanded.
"The same thing I've always wanted," Cyric replied. "The Tablets of Fate."
"So you can become a god," Midnight mocked. "Ao will never make a god of a 
thief and a murderer."
Cyric burst out laughing. "Why not?" he asked. "This is the same overlord 
who created Bhaal, Bane, and Myrkul!"
Midnight frowned. It had never occurred to her that Ao might be an evil god 
or one who did not care about good or evil. However, that didn't matter at 
the moment. She stepped back, summoning a magic missile incantation.
"He dies!" Cyric screamed, recognizing the look of concentration in 
Midnight's eyes. "The tablets, now!"
Midnight looked at Adon. "Let him have them," she said,
317
RICHARD AWLINSON
dropping her hands to her sides.
"No!" Kelemvor exclaimed. "He'll kill me anyway."
The fighter started to rise, and Midnight knew Cyric would strike. 
Midnight's only hope of saving her lover lay with her magic. She quickly 
performed an incantation, pointing her fingers at the thief.
Twenty golden bolts flashed from her fingers梩hen missed their target and 
arced away into Waterdeep. An instant later, the ground rumbled. Twenty 
different buildings shot into the heavens, leaving long plumes of golden 
flame in their wakes.
Midnight's knees buckled and her head began to swim. She stumbled backward 
two steps, but did not allow herself to fall. Her magic had failed her.
The misfired incantation astonished the men, but only for an instant. "Bad 
luck," Cyric sneered. He turned his attention back to Kelemvor, who was 
rising to his knees.
Adon stepped forward, swinging his mace. Cyric's anger changed to fear. 
Kelemvor had forced him into a mistake. The thief swung his right leg up 
and thrust his heel into Adon's ribs, using the bloodstained hole in the 
cleric's shirt as a target. His foot connected with a satisfying thump.
The cleric bellowed in agony and dropped his mace and the tablets, then 
doubled over and collapsed. His lungs burned with each breath, and he felt 
as though another arrow had pierced his ribs.
Kelemvor lunged, hoping to topple Cyric before the thief regained his 
balance from kicking Adon. But Cyric anticipated the attack and sidestepped 
the lunge easily. As the fighter flew past, the thief stepped around behind 
him.
Cyric could not help smiling. From his position, and with both Adon and 
Midnight all but helpless, he could easily wound the warrior, yet spare his 
life. Instead, the thief thrust his sword into Kelemvor's back, putting all 
his weight behind it, burying the blade as deep as possible.
As Cyric plunged his weapon into the fighter's back, Midnight saw that the 
wound did not bleed, and that the sword was drinking her lover's blood. A 
sick, guilty anger came
WATEHDEEP
over her. Screaming in rage and anguish, the mage pulled her dagger and 
found the strength to charge.
The fighter felt his life draining away. "Ariel," he whispered through the 
pain. As his vision blurred, Kelemvor Lyonsbane wondered if, perhaps, he'd 
done enough good in the short time he was without his curse to be 
remembered as a hero. Then he died.
At the same time, Adon tried to stand. However, his body wouldn't do what 
he wanted it to. When he pressed against the roof, his arms simply quivered 
and jets of agony shot through his torso.
Cyric calmly pulled his sword out of Kelemvor's back and turned to meet 
Midnight's attack. He blocked the magic-user's wild stab, knocking the 
dagger from her hand and sending it off the tower. Turning his parry into 
an attack, the thief dropped his blade beneath the mage's arm and lunged.
But Midnight was quicker than Cyric expected. She sidestepped his attack, 
then raked her fingernails across his face. The mage had forgotten about 
the denizens, the tablets, and even her own life. At the moment, all she 
wanted was to make Cyric pay for killing Kelemvor.
The hawk-nosed man screamed, then knocked Midnight down with a powerful 
kick. She landed flat on her back six feet away. The thief's face stung, 
and he could feel blood dripping down his cheek. "You hurt me!" he snarled, 
more astonished than angry.
"I'll kill you," she said, standing up. Her words were calm and even.
"I don't think so." Moving so quickly and so smoothly that Midnight did not 
see the blow coming, the thief rushed forward and drove his sword into her 
abdomen.
Midnight felt a sharp pain, as if Cyric had kicked her again, and her 
breath left her lungs. She looked down and saw the sword hilt protruding 
from a gash in her robe, the thief's hand still wrapped around it. Her 
intestines began to burn, then the sword began sucking her life away. Too 
shocked to resist, the magic-user clutched at the hilt and
319
RICHARD AWLINSOM
tried to pull it out.
Cyric pushed, keeping the blade imbedded in the wound. "Just a few seconds 
longer," he said, "and you'll be with Kelemvor."
Midnight began to feel detached from her body, as though she and it were 
separated by miles.
"I won't die," she hissed.
"Won't you?" Cyric asked, twisting the blade.
"No!" Midnight cried.
She released the sword, then straightened three fingers and jammed them 
into the thief's throat as hard as she could. The strike nearly smashed his 
larynx. Choking and gasping, he stumbled away, pulling the sword out of the 
mage's body.
Midnight collapsed into a sitting position. She held her hands over her 
wound, which had begun to bleed.
Cyric swallowed and cleared his throat several times, attempting to restore 
the normal passage of air. Finally, he lifted his sword and started toward 
Midnight again. "For that, you die in pain," he gasped.
Barely capable of focusing on the thief, Midnight raised a hand and pointed 
it at him. She tried to summon an incantation that would kill him, but the 
pain in her stomach clouded her head and she could not think clearly. Her 
mind simply filled with a jumble of nonsensical words and meaningless 
gestures.
Just then, a fierce round of battle cries came up from Swords Street. 
Watching Midnight over his shoulder, Cyric went to the edge of the tower to 
see what had happened. Just a hundred yards from the base of Blackstaff s 
home, the Company of the Manticore and the 5th Watch Regiment were engaged 
in a confused, whirling melee with Myrkul's horde. Human and denizen bodies 
alike lay stacked two and three deep, and blood ran down the gutters in 
streams. The buildings lining the street were scorched and half-destroyed 
from the desperate magic that wizards had flung into battle without regard 
to misfires or precision.
As Cyric watched, a group of denizens broke through the
WATERDEEP
line. Five mages directed spells at them, resulting in a spray of colors, 
an unexpected rain shower, and two miniature tornadoes. But one of the 
spells went off correctly, and a fireball engulfed Myrkul's warriors. To 
Cyric's surprise, the magic reduced the denizens to charred lumps. A dozen 
of Waterdeep's soldiers gave a rousing cheer, then rushed over to seal the 
gap the attackers had been trying to exploit.
And from what Cyric could see from the tower, the battle was going badly 
for the denizens all across the city.
The battle was turning, though Cyric could not see the reason. In fact, 
Elminster had finally reached the other side of the Pool of Loss and closed 
the portal. The loss of contact with Hades was demoralizing the denizens. 
It was also weakening much of their invulnerability to spells, fire, and 
weapons, which was due to magic emanating from Myrkul's realm.
Cyric decided that it was time to take the tablets and find the Celestial 
Stairway. He turned back to the middle of the roof, where Midnight barely 
sat upright. The mage continued to point her hand in his general direction. 
Her face was too masked in pain for the thief to tell whether or not she 
was concentrating on magic.
Cyric considered slabbing Midnight again. But then he looked at her wound 
and the pool of blood in which she sat. Recalling some of the incredible 
things he had seen her magic do, the thief decided it would be wiser to let 
her bleed to death on her own. Besides, with the tide of battle turning, he 
did not think there was much time to waste.
The thief went over to Adon and pulled the saddlebags out of the cleric's 
grasp. Adon feebly tried to rise and stop him, making it as far as his 
knees.
"Thanks," Cyric said cheerfully. Taking aim at the bloody spot on the 
cleric's shirt, the thief kicked him as hard as he could梩wice. "I'd kill 
you, but I don't have any time to waste."
Then Cyric threw the saddlebags containing the Tablets of Fate over his 
shoulder and left the tower.
18
Ao Speaks
After Cyric left Blackstaffs tower, Midnight collapsed and fell 
unconscious. Adon dragged himself to her side. He lore a ragged piece of 
cloth off the mage's sleeve and used it to stanch the bleeding from her 
wound. The bandage did not work completely, but at least the flow slowed to 
a trickle.
As they lay on the roof, Adon watched Waterdeep's soldiers defend the city. 
At first, the guard companies and watch regiments simply kept the denizens 
from breaking through their lines again. Then, as the attackers' charge 
lost momentum, the defenders started beating the horde back. Within 
minutes, Waterdeep's troops were advancing, and a short time later they 
were pursuing the denizens back toward the Dock Ward.
But the defeat of Myrkul's host did little to encourage Adon. Each time he 
took a breath, his lungs filled with fire, and each time he exhaled, bolts 
of pain shot through his torso. Periodically, he fell into fits of 
uncontrollable coughing and wheezing. Cyric's contemptuous kicks had broken 
two ribs, in addition to mangling Adon's already injured lungs. Several 
times, the cleric tried to find the strength to stand and go after Cyric 
and the tablets. A wave of unbearable agony always forced him back to his 
knees.
Forty minutes later, a griffon carrying two riders approached Blackstaff s 
tower and landed. A tall, black-haired man leaped off the beast, examined 
Keiemvor's bloodless body, then inspected the rest of the scene. Finally, 
he walked over to where Adon and Midnight lay.
"What happened?" Blackstaff demanded, not bothering
322
WATERDEEP
with introductions. The wizard had never met Adon, but he had no doubt 
about the cleric's identity.
"Cyric took the? Adon fell into a violent attack of coughing and could not 
finish the sentence.
After waiting a few moments for the fit to pass, Blackstaff said, "Wait 
right here桰'll get something to help."
He disappeared into his tower, then returned an instant later with two 
vials of murky green fluid. "This is a restorative. It will ease your 
pain." He gave one to Adon, then kneeled and poured the other into 
Midnight's mouth.
Adon accepted the vial and drank it down. Although he had never met 
Blackstaff Arunsun, the black-bearded man's bearing left little doubt of 
his identity. As the mage had promised, the potion dulled the cleric's pain 
and put an end to his coughing. Though Adon felt far from hardy, he found 
the strength to stand.
"Cyric has the Tablets of Fate!" Adon said. "You've got to?
Midnight opened her eyes. "Khelben?" she said. "Do you have the tablets?" 
She still felt dizzy and weak, but her strength, like the cleric's, was 
slowly returning.
Instead of answering Midnight's question, the bearded mage began asking his 
own. "What happened to Kelemvor? Where's Elminster?"
Midnight and Adon each tried to answer a different question simultaneously. 
The result was a garbled mumble.
Blackstaff held up his hand. "Let's start from the beginning. Midnight?"
Midnight told Blackstaff about tracking Myrkul back to the wizard's tower. 
She quickly explained how the Lord of the Dead had stolen the tablet from 
the vault, then described how they had lured the god back to the roof and 
destroyed him. "By the time we recovered both tablets, his denizens were 
closing in on your tower," she finished. "Elminster went to the Pool of 
Loss to cut them off from Myrkul's city."
"Then Cyric attacked," Adon said. He briefly recounted how Cyric had 
injured him again, killed Kelemvor, stabbed Midnight, and finally taken the 
tablets and left.
323
RICHARD AWLJNSON
When the cleric was softly relating the specifics of the green-eyed 
fighter's death, Midnight turned away and tried in vain to hold back her 
tears.
Blackstaff considered the story for a minute, then said, "I'll go and 
retrieve Elminster from the Pool of Loss?
"What about Cyric and the tablets?" Adon interrupted. "You've got to catch 
him before he reaches the Celestial Stairway!"
"Patience, Adon," Blackstaff said calmly. "Unless he knows where the 
Stairway is, Cyric will not find it easily. Only people of extraordinary 
power can see it. We have plenty of time to locate him and recover the 
tablets."
The wizard had no way of knowing that Cyric was at that moment hiking up 
the side of Mount Waterdeep that faced the sea. On top of the mountain, he 
saw a wide, ever-changing ribbon of colors he did not doubt was his 
destination.
Perhaps it was the fact that he possessed both of the Tablets of Fate. 
Perhaps, in recovering the tablets, he had established that he was as 
extraordinary as Blackstaff and Midnight. But whatever the reason, the 
Celestial Stairway had appeared to Cyric the instant he set foot on the 
mountain.
Back on Blackstaff's tower, however, the bearded mage remained oblivious to 
Cyric's progress. "When Elminster and 1 get back, we'll recover the tablets 
and return them to Helm." Although he did not say it, the wizard was 
concerned for his old friend's safety. If Elminster was as tired as 
Blackstaff, the ancient sage could be in trouble. "For now, I'll send 
someone to look after you two."
"You can go get Elminster," Midnight said. "But I'm going after Cyric now. 
You don't know that murderer like I do." She looked toward the Celestial 
Stairway, fearing in her heart that the thief was already standing at its 
base.
"I'm going, too," Adon added.
"But you're wounded!" Blackstaff objected. He pointed at the bloodstains on 
their clothes. "Both of you!"
"I feel well enough to fight," Adon said. With his broken ribs, the cleric 
knew he would be risking further injury to his lungs. But at the moment, 
his own safety did not matter
WATERDEEP
as much as preventing Cyric from returning the tablets.
"The potion only numbs your pain," Blackstaff cautioned. "It does not heal 
your injuries. You'll collapse the instant you exert yourselves."
"I'll take that chance," Midnight growled, in no mood to wait for Elminster梠
r anybody else梩o avenge Kelemvor's death. She was aware of her wound, but 
it caused her only a little discomfort. Blackstaff's potion was an 
effective one. "Do you have another dagger I can borrow?" she asked.
"And where's my mace?" Adon muttered, struggling to keep the weakness out 
of his voice. Though his pain had subsided, he still felt far from strong. 
But he was not going to let Midnight go after Cyric alone.
Blackstaff shook his head, frustrated by their insistence. He said, "As you 
wish. But allow me to persuade a pair of griffon riders to lend you their 
wings."
The wizard went to his rider and held a brief conversation. The griffon 
took to its wings and flew toward the south, then Blackstaff disappeared 
into his lower. A minute later, he returned with the weapon the mage had 
requested. Soon, two griffons landed atop his tower.
"The griffon riders will take you wherever you wish to go," he said flatly. 
"But I've instructed them to bring you back the instant you show signs of 
pain. Elininster and I will return within the hour. Will you at least be 
here to meet us?"
Midnight glanced at the corpse on the roof, then said, "Assuming we haven't 
found Cyric, yes." She had no intention of returning if they found the 
thief, for all that would matter then was revenge. Looking back at 
Blackstaff, she added, "Thanks for your help."
Blackstaff smiled weakly. "No ... thank you. What you've done has 
benefitted us all. Good hunting!" The wizard turned back to his tower.
Midnight and Adon went to the griffons. The riders, eyeing the pair's 
wounds doubtfully, helped them into the passenger saddles.
"Where to?" asked Adon.
Midnight looked at the ribbon of scintillating colors rising
325
RICHARD AWLINSON
off Mount Waterdeep. "Whether Cyric knows it or not, he must go to the top 
of the mountain. It's wisest to look up there first."
"That's easy enough," said one of the riders. "We keep our griffons there."
Five minutes later, the griffons landed just north of the mountain's 
summit. A stone tower stood atop the peak, and a covered stable sat fifty 
feet to the east. Inside the stable were over two dozen griffons, all of 
which had suffered serious injury梩orn wings, gashed heads, broken legs. An 
even greater number of men tended the beasts' injuries. The griffons were 
not the only ones who had suffered. Human groans rolled out of the tower's 
door, as well.
Midnight and Adon dismounted, then looked around the peaktop eyrie. 
Directly ahead, the northern ridge of Mount Waterdeep descended at a gentle 
grade, gradually disappearing into the magnificent temple complexes and 
grand villas of the city's wealthy Sea Ward. To the east, the mountain 
dropped away steeply, ending in the sheer cliff that marked the western 
boundaries of the Castle Ward. The eight spires of Piergeiron's Palace 
poked over the head of the cliff. Beyond the spires, the city of Waterdeep 
stretched across the benchland like a magnificent diorama, complete with 
smoking chimneys and fluttering flags. Behind Midnight and Adon, to the 
south, a series of wooden piers and granite battlements girded the murky 
waters of the harbor.
'Ib the west, the peak fell away in a hundred-foot cliff. The terrain then 
sloped down five hundred feet to a defensive wall guarding the base of the 
mountain. Below the wall, a precipice plunged into the azure waters of the 
Sea of Swords.
But it was not what lay below the mountain that caught Midnight's interest. 
A shimmering path of amber and pearl rose off the top of the peak and 
disappeared into the heavens. The translucent path simultaneously looked 
solid and immaterial.
As Midnight watched, the stairway changed from amber and pearl into a set 
of white steps. A moment later, it shifted again, this time becoming a ramp 
of pure silver. The stair-
325*
WATERDEEP
way continued changing forms every few seconds.
"What are you looking at?" asked Adon. The only thing he saw to the west of 
the peak was a cliff.
Midnight pointed at the air above the cliff. "The Celestial Stairway," she 
said.
Adon peered at the sky. He still saw nothing. "('11 have to take your word 
for it."
The griffon riders showed the pair through the tower and stable, but there 
was no sign of Cyric. As she left the tower, Midnight concluded, "Cyric's 
not here." The mage noticed that all the walking and climbing stairs had 
caused her wound to bleed more heavily, and she felt a little dizzy.
"Then it will be difficult to find him," Adon said, sitting down on the 
steps to the tower. Unlike Midnight, his injuries were causing him a great 
deal of distress. Though Black-staff's potion had taken the edge off the 
cleric's pain, he was having trouble breathing and he felt extremely weak.
"We'll find him," Midnight growled. "When we do, I'll kill him."
The mage's stomach stirred uneasily. She had never plotted in advance to 
use her magic to kill someone. Tb her, magic had always been a defensive 
shield, a means of earning respect and power, a joyful art梟ever a weapon 
to be used in anger or for vengeance.
"I won't make the mistake of stopping you again," Adon said, remembering 
bitterly that he had talked his friends into sparing Cyric's life. He could 
not help being angry with himself. If he had kept quiet, Kelemvor would be 
alive right now. "But I'll kill him first if I can."
The griffon riders frowned and exchanged uneasy glances. They were 
accustomed to death and combat, but their charges sounded as though they 
were contemplating murder. Blackstaff had said nothing about the strangers 
being exempt from the normal laws of the city.
"I'm not sure you should be talking like that," one of the riders said. 
"Blackstaff said?
"Quiet!" Midnight hissed, looking toward the south. "Into the building, 
quickly!"
327
RICHARD AWLINSON
Cyric was standing on the south side of the summit, studying the backside 
of the griffon eyrie. The saddlebags containing the tablets were slung over 
his left shoulder, and he held his sword in his right hand.
In order to make it more difficult to see him from the streets of 
Waterdeep, the thief had hiked up the back side of the mountain. Then he 
had circled around the far side of the cliff before climbing to the summit. 
Though he did not expect anyone to prevent him from taking the tablets to 
the Celestial Stairway, it always paid to be cautious.
Cyric was glad he had been careful. From Waterdeep, he had seen that there 
was a tower and stable on the summit of the mountain. But he had not 
expected the tower to be close to the Celestial Stairway, or to find so 
many guardsmen milling about.
After studying the area for a few more minutes, the thief continued toward 
the staircase. There really was no reason for the griffon riders to stop 
him. Besides, even if they tried, he suspected he could rush the last 
hundred feet to the stairway before they could detain him.
From the tower's door, Midnight watched Cyric advance toward the Celestial 
Stairway. Finally, when he was fifty feet from both the staircase and the 
tower, when Midnight believed Cyric could not escape, she prepared to 
attack.
"Now!" the mage cried, stepping out of the tower.
Adon rushed out behind her, followed by the two griffon riders. As they 
charged, Midnight tried to summon a death incantation, but found she was 
too weak. The gestures and words necessary for the spell were only blurs in 
her consciousness.
When Cyric heard Midnight's cry, he did not waste time wondering why she 
was not dead. The thief immediately understood that despite her wound, the 
magic-user had found the strength to beat him to the mountaintop and set up 
an ambush. Reacting instantly, he sprinted toward the Celestial Stairway.
As Cyric ran, a deep voice boomed from the stairway. "No! Stop!" The words 
were so loud they echoed over Waterdeep like thunder.
WATERDEEP
A figure in glistening armor appeared and started down the stairs. The 
armored man stood nearly ten feet tall, and his body seemed stocky and 
powerful. His eyes were sad and compassionate, though they had a cold edge 
that hinted at his merciless devotion to duty. The Unsleeping Eye of Helm 
adorned the god's shield.
The two guardsmen immediately stopped and kneeled. The entire complement of 
soldiers atop the peak came out of the tower and stable. Upon seeing Helm's 
magnificent figure, they also fell on their knees and did not move. Several 
frightened griffons took flight.
The battle between the soldiers of Waterdeep and MyrkuTs denizens raged on, 
but the sight of Lord Helm further undermined the creatures' lines. On the 
other hand, the brave guardsmen and watchmen were heartened by the god's 
appearance over the city. Many prayed for divine intervention as they 
hacked their way through the routed denizen horde.
Down in Waterdeep, tens of thousands of refugees from the battle stopped 
what they were doing and looked toward the mountaintop. Several thousand 
correctly guessed that only a god could have spoken so loudly. They began 
drifting toward the slopes of Mount Waterdeep in the vague hope of 
glimpsing the speaker. Helm's voice frightened many others, and they began 
seeking shelter in basements and cellars. Most citizens simply stood 
dumfounded and stared at the mountaintop in fear and awe.
Unlike the citizens of Waterdeep, the booming voice did not stun Cyric. He 
continued running toward the Celestial Stairway. The thief did not think 
Helm's command was directed at him. Even if it had been, he was not about 
to stop until he had delivered the tablets.
The god's command caused Adon to hesitate, but Midnight did not even pause. 
Cyric had killed Kelemvor and Sneakabout, had tried to kill her and Adon, 
and had betrayed them all. The mage did not care who commanded her to spare 
his life. She continued after the thief, her dagger in hand.
RlCHAKD AWL1NSON
Helm met Cyric at the bottom of the stairway, then stepped in front of him 
protectively.
"This life is not yours to take," the God of Guardians said, glaring at 
Midnight.
"You have no right to command me," Midnight screamed. She slowed her pace 
to a walk, but continued toward Cyric.
"He must pay for his crimes," Adon gasped, coming up behind Midnight.
"It is not my duty to judge him," Helm said flatly.
Watching Midnight carefully, Cyric stepped to Helm's side and gave him the 
saddlebags. "I have recovered the Tablets of Fate," the thief said.
Helm accepted the artifacts. "I know who recovered them," he replied, 
coldly staring into Cyric's eyes. "As does Lord Ao."
Adon, who could not see the reproach in Helm's gaze, cried, "He's lying! 
Cyric stole those from us, and he killed a good man to do it!"
Helm turned his craggy, emotionless face toward the cleric. "As I said, I 
know who recovered the tablets."
Midnight continued toward the stairway. Her legs felt weak and unsteady. 
"If you are aware of Cyric's evil, why do you accept the tablets from him?" 
she demanded.
"Because it is not his duty to pass judgment," said another voice. It was 
hardy and resonant, without hint of anger or compassion. "Nor is it his 
prerogative."
A figure two feet taller than Helm stood fifty yards up the staircase. 
Though his face showed no particular age梙e could have been twenty or he 
could have been a hundred and twenty梙is hair and beard were as white as 
alabaster. The being's face, neither handsome nor ugly, had even, 
symmetrical features that would not draw notice on any street in the Realms.
However, he wore a remarkable robe that would have distinguished him in the 
most elaborate court in Faerun. It fell as any cloth might, with wrinkles 
here and pleats there. When she looked at it, though, Midnight felt she was 
staring into the heavens. The robe was as black as oblivion, dotted
33O
WATEHDEEP
by millions of stars and thousands of moons, all arranged in a pattern that 
was not quite perceivable, but which gave the whole robe a beautiful, 
harmonious feel. In some places, bright swirls of light lit small areas. 
The swirls were balanced in other areas by regions of inky darkness.
"Lord Ao!" Helm acknowledged, bowing his head in supplication.
"Bring me the Tablets of Fate," Ao commanded.
Helm opened the saddlebags and removed the tablets. In the god's mighty 
hands, the two stones looked small, almost insignificant. Helm look the 
tablets to Ao, then kneeled on the stairway to await further commands.
Ao studied the tablets for several minutes. In a hundred places throughout 
the Realms, the avatars of the surviving gods fell into a deep trance as Ao 
summoned their attention.
"On these artifacts," the overlord said, sending his voice and image to all 
of his gods. "I have recorded the forces that balance Law and Chaos."
"And I have returned them to you," Cyric said, daring to meet Ao's gaze.
Ao looked at the thief without approval or disapproval. "Yes," he said, 
stacking the tablets together. "And here is what it amounts to!" The 
overlord of the gods crushed both tablets in his hands and ground them into 
dust.
Midnight cringed, expecting the heavens to come crashing down. Adon cried 
out in grief and astonishment. Cyric watched the dust fall from between 
Ao's fingers, an angry frown creeping down his face.
Helm jumped to his feet. "Master, what have you done?" the god asked, his 
voice betraying his fear.
"The tablets mean nothing," Ao said, addressing all of his gods, no matter 
where they were. "I kept them to remind you that I created gods to serve 
the Balance, not to twist it to your own ends. But this point was lost on 
you. You saw the tablets as a set of rules by which to play juvenile games 
of prestige and pomp! Then, when the rules became inconvenient, you stole 
them . . ."
"But that was?" Helm began.
331
RICHARD AWLINSON
"I know who took the Tablets of Fate," Ao replied, silencing Helm with a 
curt wave of his hand. "Bane and Myrkul have paid for their offenses with 
their lives. But all of you were guilty, causing worshipers to build 
wasteful temples, to devote themselves so slavishly to your name they could 
not feed their children, even to spill their own blood upon your corrupt 
altars梐ll so you could impress each other with your hold over these 
so-called inferior creatures. Your behavior is enough to make me wish I had 
never created you."
Ao paused and let his listeners consider his words. Finally, he resumed 
speaking. "But I did create you and not without purpose. Now, I am going to 
demand that you fulfill that purpose. From this day forward, your true 
power will depend upon the number and devotion of your followers."
From one end of the Realms to another, the gods gasped in astonishment. In 
far off Tsurlagoi, Talos the Raging One growled, "Depend on mortals?" The 
one good eye of his youthful, broad-shouldered avatar was opened wide in 
outrage and shock.
"Depend on them and more," Ao returned. "Without worshipers, you will 
wither, even perish entirely. And after what has passed in the Realms, it 
will not be easy to win the faith of mortals. You will have to earn it by 
serving them."
In sunny Tesiir, a beautiful woman with silky scarlet hair and fiery 
red-brown eyes looked as though she were going to retch. "Serve them?" Sune 
asked.
"I have spoken!" Ao replied.
"No!" Cyric yelled. "After all I went through?
"Quiet!" Ao thundered, pointing a finger at the thief. "I do not care to be 
challenged. It makes me fear I have made a poor choice for my new god."
Cyric's eyes went blank and he stared at Ao in shock.
"It is the reward you sought, is it not?" Ao asked, not taking his eyes off 
the thief.
Cyric stumbled up the stairway. "It is indeed!" he exclaimed. "I will serve 
you well, I swear it. You have my gratitude!"
A deep, cruel chuckle rolled out of Ao's throat. "Do not thank me, evil 
Cyric. Being God of Strife, Hatred, and Death is no gift."
332
WATERDEEP
"It isn't?" Cyric asked, furrowing his brow in puzzlement.
"You desired godhood, control over your destiny, and great power," Ao said. 
"You will have only two of these?godhood and power梩o exercise as you will 
in the Realm of the Dead. And all of the suffering in Tbril will be yours 
as well, to cause and inflict as you wish. But you will never know 
contentment or happiness again."
Ao paused then and looked at Midnight. "But the thing you have desired 
most, Lord Cyric, will never come to pass. / am your master now. You serve 
me . . . and your worshipers. I believe you will find that you now have 
less freedom than you had as a child in the alleys of Zhentil Keep."
"Wait," the new God of Strife cried. "I don't?
"Enough!" Ao boomed, turning his palm toward Cyric. "I know you will 
perform your duties well, for they are the only thing you are suited to."
Midnight's heart sank. With Cyric ruling the Realm of the Dead, she could 
never keep her promise to rescue Sneak-about.
"Forgive me." the mage whispered, turning away from the stairway. "Some 
promises cannot be kept." She feared Cyric had been right about the nature 
of life. It was a cruel, brutal experience that ended only in torment and 
anguish.
"Midnight!" Ao called, turning his attention to the magic-user.
At the sound of her name, Midnight slowly turned to face the master of the 
gods. "What is it?" she demanded defiantly. "I'm injured and fatigued.. I 
have lost the one man I loved. What more do you want from me?"
"You have something that has no place in the Realms," Ao said, pointing a 
long finger at her.
She immediately knew he meant Mystra's power. "Take it. I have no further 
use for it."
"Perhaps you do," Ao responded.
"I am too weary for riddles," she snapped.
"I have lost many gods during this crisis," Ao said. "As punishment for 
their theft, I will leave Bane and Myrkul dispersed. But Mystra, Lady of 
Mysteries and grantor of magic,
333
RICHARD AWLINSON
is also gone. Even I cannot restore her. Will you take her place?"
Midnight looked at Cyric and shook her head. "No. That was not the reason I 
recovered the tablets. I have no interest in corrupting myself as Cyric 
did."
"What a pity you view my offer that way," Ao replied, gesturing at Cyric. 
"I have taken one mortal for his malevolence and cruelty. 1 had hoped to 
take another for her wisdom and true heart."
Cyric snickered. "Waste no more breath on her. She lacks the courage to 
meet her destiny."
"Accept!" urged Adon. "You must not let Cyric win! It is your 
responsibility to oppose him? The cleric stopped, realizing that Midnight 
had more than fulfilled any responsibilities she had. "Forgive me," he 
said. "You are as brave and as true a woman as I have ever known, and I 
believe you would be a worthy goddess. But I have no right to tell you what 
your obligations are."
At the mention of obligations, Midnight thought of her promise to 
Sneakabout, then of the faithful souls waiting for deliverance in the Fugue 
Plain. Finally, she imagined her lover's spirit wandering the vast white 
waste with millions of other dead souls. Ao's offer might give her the 
means to spare Kelemvor that eternal misery, to rescue the Faithful from 
their undeserved torture, even to keep her promise to Sneakabout. If so, 
Midnight knew Adon was correct梥he did have a duty to answer the overlord's 
call.
"No, you're right," the mage said, turning to Adon. "I must go. If I don't, 
the deaths of Sneakabout and Kelemvor wili have meant nothing." She took 
the cleric's hands and smiled. "Thank you for reminding me of that."
Adon smiled in return. "Without you, the future of the Realms would be very 
dark."
Ao interrupted their conversation. "What is your decision, Midnight?"
The mage quickly kissed Adon on the cheek. "Good-bye," she said.
"I'll miss you," the cleric replied.
334
WATERDEEP
"No you won't," Midnight said, a smile crossing her lips. "I'll be with you 
always." She quickly turned and stepped onto the stairway, which had become 
a path of diamonds, and went to stand opposite Cyric.
Addressing Ao, she said, "I accept." Then she turned to Cyric and added, 
"And I'm going to make you regret your betrayals for the rest of eternity."
For an instant, Cyric was afraid of Midnight's threat. Then, the thief 
remembered that he knew the mage's true name, Ariel Manx. He smiled weakly 
and wondered if that would have any power over Midnight now that she was a 
goddess.
Ao lifted his hands. The Celestial Stairway and everything on it 
disappeared in a column of light. The brilliant pillar blinded Adon and the 
thousands of citizens who had been looking at the top of Mount Waterdeep in 
that instant.
In sunny Tesiir, Tsurlagoi, Arabel, and in a hundred other cities where the 
gods had taken shelter, similar pillars of light flared and rose into the 
heavens. Finally, in Tantras, where the God of Duty had fallen against 
Bane, the scattered shards of Tbrm's lion-headed avatar rose off the ground 
and drifted back together. A golden pillar of light shot out over the sea, 
then rose into the heavens, and Tbrm also returned home.
335
Epilogue
"So, this is where you've been hiding!"
Blackstaff s voice brought an abrupt end to Aden's uneasy slumber. Though 
still unable to see, the cleric knew he was lying in the eyrie's mess hall, 
alongside a dozen more suffering men. Shortly after Ao's ascension, 
Blackstaffs restorative potion had worn off and Adon had collapsed. Some of 
the riders had brought him into the tower and laid him out with their 
wounded.
"We've been looking for you for梬ell, for a few minutes anyway," Blackstaff 
said sheepishly, [t had been over six hours since he had parted company 
with Adon and Midnight. At the Pool of Loss, the young wizard had found 
Elminster inside a prismatic sphere, besieged by denizens on both sides of 
the gate to the Realm of the Dead. Since Blackstaff had exhausted himself 
fighting in the streets, it had taken a while to free his friend.
"We might have known a malapert lad like ye wouldn't wait for us before 
returning the tablets," Elminster added, feigning irritation.
Blackstaff laid a hand on Adon's shoulder. "Well done, Adon!" he said. 
"Come, let's go to my tower, where I'll see that you're cared for properly."
Blackstaff and Elminster transferred Adon to a litter, then started across 
the mess hall.
"Make way!" Blackstaff boomed.
Eventually, the cleric's bearers reached the other side of the crowded room 
and stepped into a brisk night wind. It carried the promise of snow, as it 
should at that time of year.
336
WATER DEEP
Blackstaff started to turn to the right, but Adon stopped him. "I'd like to 
pause in the fresh air before we go back to the city." Although he was 
happy the Realms had been saved, Adon's heart was heavy with Kelemvor's 
death and Midnight's absence. The cleric wanted to take a peaceful minute 
to pay tribute to his friends.
Adon lifted his head toward the heavens and a tear rolled down his scarred 
cheek. The night wind stole the drop from his face and blew it toward the 
sea, where it would join a million other tears and be forgotten.
Perhaps that was for the best, Adon thought. It was time to forget the pain 
of the past, to forgive the neglect of the old gods. Now was the time to 
look to tomorrow, to forge stronger unions with the gods and shape the 
Realms in a better, more noble image.
As Adon contemplated the future, a circle of eight points of light appeared 
before his eyes. At first, he thought the lights were a blind man's fancy 
and tried to make them go away. But they didn't fade. In fact, they grew 
stronger and brighter, until at last he recognized them as stars. In the 
center of the ring, a stream of red mist continually hied toward the bottom 
of the circle.
"Midnight!" Adon said, realizing that he was seeing the new goddess's 
symbol. A wave of tranquility rolled through his body, filling his heart 
with a deep sense of harmony. A moment later, he ft;ll strong enough to sit 
up in his litter.
"What's wrong1?" Biackstaff asked, turning to Adon.
The cleric could see Blackstaffs tall form clearly. Behind the mage, one 
drunken griffon rider was leading another from the stable toward the tower.
"Nothing's wrong," Adon said. "I can see again."
"Ye also seem much stronger," Elminster commented.
"Yes," Adon sighed, pointing at the circle of stars overhead. "Midnight 
cured me."
Blackstaff looked at the stars. "That's one of the new constellations," he 
said. "It appeared this very evening. Do you know what it means?"
"It's Midnight's symbol," Adon replied. "And I swear by its
337
HlCHARD AWLINSON
light and the name of Lady Midnight that I'll gather a host of worshipers 
to honor it!"
Blackstaff studied the stars. "Then let me be your first."
One of the drunken riders stumbled into the wizard, nearly causing him to 
drop Adon's litter.
Blackstaff whirled on them. "Watch where you're going, dolt! Can't you see 
we have an injured man here?"
"Sorry, sir," said the first rider. "He's blind."
"Bring him closer," Adon murmured, motioning at the blind man. He laid a 
hand on the man's eyes. The cleric silently called upon Midnight to restore 
the soldier's vision.
The blind rider shook his head several times, then blinked his eyes twice. 
Finally, he looked Adon over from head to foot, as if he could not believe 
what he saw. "You cured me!" he cried, falling to his knees beside Adon's 
litter.
Elminster frowned at the rider. "We'll have none of that, now," the sage 
said. "Adon's just doing what he does best."
Blackstaff smiled. "It appears life is returning to normal."
The dark-haired sage was correct. With the gods back in the Planes to 
resume their duties, life was returning to normal all over the Bealms. On 
the river Ashaha, which had been running with a current so swift no man 
would brave it, a fisherman pushed his boat out onto the gentle, slow 
currents he remembered. With luck, he would return at dawn with enough 
trout to feed his family for a week.
In Cormyr, an army of sycamore trees that had been besieging the capital 
city suddenly retreated. They marched back into the forest from which they 
had come, each tree searching for the particular hole from which it had 
ripped its roots.
But not everything in the Realms went back to the way it was before the 
night of Arrival. North of Arabel, where Mystra had fallen against Helm, 
great craters of boiling tar dotted the countryside, making travel through 
that region a twisting, worrisome experience. Where Midnight had rung the 
Bell of Aylan Attricus and Tbrm had destroyed Bane, the northern quarter of 
Tantras and all the fields around it remained inert to magic, much to the 
delight of those who had
338
WATEHDKKP
offended vengeful mages. Below Boareskvr Bridge, where Bhaal's avatar had 
fallen to Cyric's blade, the Winding Water ran black and foul. No living 
thing could drink from the river's polluted waters between the ruined 
bridge and Troll-claw Ford, over a hundred miles to the south. These scars 
and a dozen others would remain for generations, grim reminders of when the 
gods walked the world.
But Toril was not the only place to change as a result of Ao's wrath. In 
the Fugue Plain, god after god appeared in the air, ready to search out and 
call home the spirits of the Faithful. First came Sune Firehair in a 
blazing chariot of glory. The Goddess of Beauty had a rosy complexion and 
scarlet eyes, with long crimson hair that waved in the breeze like a 
banner. She wore a short, emerald-green frock that complemented her 
generous figure and provided a colorful contrast to her ruby visage. Sune's 
chariot swooped low over the endless plain, dragging great tails of flame 
behind her. As she passed, her faithful grabbed hold of the flaming tails 
and were carried along with the goddess, basking in the fiery radiance of 
her beauty.
Then Tbrm arrived, garbed head to foot in gleaming plate armor, his visor 
raised to reveal his sturdy countenance and steady gaze. The God of Duty 
charged across the plain on a magnificent red stallion, calling for his 
faithful followers to fall in behind him. Soon he was riding at the head of 
an army greater and truer than any that ever walked the Realms.
Next came snowy-haired Loviatar, dressed in a gown of white silk, with a 
pinched mouth and cruel fiendish eyes. Her chariot was drawn by nine bloody 
horses, which she drove with a barbed whip of nine strands. Beguiling 
Auril, Goddess of Cold, followed in a coach of ice, irresistibly alluring 
despite her blue skin and aloof bearing. Then, with her green, seaweed hair 
and the face of a manatee, came Um-berlee, followed by all of the other 
gods'who had abandoned their duty for so long.
As the deities collected their faithful from the Fugue Plain, a small, 
matronly halfling walked through the confu-
339*
RICHARD AWLINSON
sion toward the city where the Faithless and False languished. She had gray 
hair, sprightly eyes, and moved with a determined gait. The woman was 
Yondalla, provider and protector of all halflings. At the request of a 
fellow god, she was going to the city of suffering to investigate the case 
of a halfling named Atherton Cooper who had lost his way and been trapped 
there.
Finally, after all the other gods had collected their faithful, came the 
Wounded Lady, the new Goddess of Magic. Although her long sable hair and 
the sublime features of her face remained unchanged, Midnight seemed even 
more alluring and enchanting than she had been as a mortal. Her dark eyes 
were more secretive and enigmatic, flashing now and then with hints of both 
great sorrow and implacable determination. The Wounded Lady rode upon an 
alabaster unicorn that left a translucent, glittering trail in his wake. 
When Mystra's faithful stepped onto the sparkling path, they were whisked 
along behind the Goddess of Magic.
At last, when all the Faithful had been gathered from the Fugue Plain, the 
gods returned to their homes with their charges. Midnight and her mount 
went to the Plane of Nirvana, that place of ultimate law and regimented 
order, where there were always equal parts of light and dark, heat and 
cold, fire and water, and air and earth.
As they approached Nirvana, Midnight's faithful saw an infinite space 
filled with circular subplanes hanging in the air. The subplanes were 
arranged in every direction, locked to each other at the edges like the 
gears of a clock. Each planar level rotated slowly, and its revolution was 
transferred to adjacent levels through its gears, so that the entire plane 
spun in unison. Midnight's mount turned in the direction of the largest 
subplane, carrying his mistress and her faithful toward their new home: a 
perfectly symmetrical castle of tangible magic.
In another castle, very different from Midnight's new home in Nirvana, Lord 
Cyric sat in silence, brooding. His defeated denizen army swarmed about 
him, and the cries of the damned in the wall around his city drifted to his 
ears.
WATEHDEEP
The new God of Strife and Death liked his new home, though he found his 
master. Lord Ao, troublesome. Perhaps given time, Cyric mused, I will find 
a way to revolt against the overlord of the gods.
As Ao watched Midnight and the other gods return home with their faithful, 
he felt a deep sense of relief. At last, his gods might start fulfilling 
the tasks for which they had been created.
The overlord was sitting cross-legged and alone, surrounded by a void so 
vast that not even his gods could comprehend it. Of all the states of being 
he could assume, this one was his favorite, for he was at once in time and 
disconnected from it, at once the center of the universe and separate from 
it.
Ao turned his thoughts to Tbril, the young world that had consumed so much 
of his attention lately. Surrounded by a hundred planes of existence and 
populated by a variety of fabulous beings both sinister and benevolent, it 
was one of his favorite creations梐nd one that he had come close to losing, 
thanks to the inattentiveness of its gods.
But in two of its inhabitants桵idnight and Cyric桝o had found the fabric of 
the Balance, and he had called upon them to right the world. Fortunately, 
they had answered his call and bound the fulcrum back together, but it had 
been a dangerous time for Toril. Never again would he allow his gods to 
threaten the Balance so severely.
Ao closed his eyes and blanked his mind. Soon, he fell within himself and 
entered the place before time, the time at the edge of the universe, where 
millions and millions of assignments like his began and ended.
A luminous presence greeted him, enveloping his energies within its own. It 
was both a warm and a cold entity, forgiving and harsh. "And how does your 
cosmos fare, Ao?" The voice was at once both gentle and admonishing.
"They have restored the Balance, Master. The Realms are once again secure."
341
ABOUT THE AUTHOR
The Avatar Project, which consists of both game and book releases, is the 
combined effort of a number of TSR staff members and talented free-lance 
authors. Richard Awlinson is TSR's pseudonym for Water 
--
Griffons are powerful,majestic creatures with the characteristics of both lions
and eagles.They prey on all manner of beasts but favor the flesh of horses 
above all else.The body of a griffon resembles that of a muscular lion.Its head
and front legs are those of an eagle.From nose to tail,an adult griffon can
measure as 8 feet.Neither males nor females are endowed with a mane.A pair of
broad,golden wings emerge from the creature`s back and span 25 feet or more.
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 211.80.40.17]
--
※ 转寄:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 211.80.82.98]
--
※ 修改:·Griffin 於 06月23日20:42:16  修改本文·[FROM: 202.112.26.39]
※ 转载:．哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn．[FROM: 202.112.26.39]