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发信人: wjn (山东季风), 信区: Communication
标  题: mc21st新年特别策划之二：聚焦2006移动通信市场的发展进程 
发信站: 哈工大紫丁香 (Sun Jan  7 11:54:46 2007), 转信

 编者按：中国移动通信业在2006年全球通信业版图中占有重要的位置，我们共同见证了中国移动通信运营商和设备厂商取得的一个又一个突破。在2007新年到来之际，移动通信在线网站特别策划以下文章：“2006年中国移动通信行业大事记”、“聚焦2006年移动通信市场的发展进程”、“展望2007年移动通信市场的发展趋势”，作为献给网友的新年贺礼。 

       mc21st新年特别策划之一：2006年中国移动通信行业大事记

        mc21st新年特别策划之三：展望2007年中国移动通信市场的发展趋势

   
    移动通信在线mc21st特稿：中国移动通信业，在2006年全球移动通信业版图中显得尤为亮眼。从中国3G标准TD-SCDMA的预商用，到手机电视等一系列自主标准的出台；从国内移动通信用户数量持续高速增长，到监管风暴推动服务质量全面提升；从国内电信运营商争相拓展海外市场，到电信业的全面开放，这些进程都预示中国移动通信业国际地位的不断高涨，在世界移动通信市场未来的发展格局占据越来越重要的作用。下面聚焦2006年中国移动通信业的发展进程。

一、 TD-SCDMA的预商用

       国产3G标准TD-SCDMA 测试一直是中国3G市场开放风向标，一直左右3G牌照何时发放、怎样发放。2006年对于TD-SCDMA产业化来说，有着重要的意义，我们共同见证了TD-SCDMA所取得的一个又一个突破。
        1月20日,信产部正式宣布TD-SCDMA成为中国行业标准。此后，国产版3G便进入了长时间的测试阶段。2月上旬，中国移动、中国电信和中国网通在全国范围内超出规定数量建设的WCDMA试验网被信产部叫停；3月，上述3家运营商在北京、上海、厦门、保定和青岛的TD-SCDMA试点宣布进入最后一轮预商用测试。6月20日，中国移动副总工程师真才基空降大唐电信，接替原大唐电信科技产业集团董事长周寰的职务，这使得中国移动成为TD-SCDMA运营商希望大增。6月30日，信息产业部宣布，已确定21个项目为信息产业部的资助项目，其中，TD-SCDMA占据了重要位置。10月，TD-SCDMA第三阶段首轮测试结束，11月15日“3G在中国2006全球峰会”上信产部科学技术司司长闻库公开表示，TD-SCDMA测试进展良好。
         11月5日，TD-SCDMA 测试宣布进入友好用户的规模放号阶段，按照3G国产标准TD-SCDMA制式生产的3G手机开始在青岛、保定、厦门和北京四地放号测试，测试手机号码以“188”开头。北京先放了200户，初步确定在北京放号2000个，另外三个主要城市各放号5000个，放号总量在2万个左右。北京和青岛3G手机电话的用户表示“通话质量很好”。TD的规模放号，让一直悬而未定的中国3G标准终于更确定了一步，同时这也有利于中国国产手机的翻身。从目前采购的终端产品上看，15家企业中有12家是国产企业。　
        12月22日 大唐移动承担的《TD-SCDMA第三代移动通信标准与产品开发项目》顺利通过信产部电子信息产品管理司组织的专家组的验收。
        在2006年ITU电信展上，参与TD-SCDMA商用测试的大部分系统厂商、终端厂商及芯片厂商都展示了其成熟TD-SCDMA系统产品、终端产品和芯片。可以说TD-SCDMA的产业链的健康发展已为TD-SCDMA的全面商用奠定基础。

二、 运营市场

1、运营商用资本“说话”，电信业全面开放

        2006年中国电信运营商出击国际市场的同时引进外资，利用资本话语权，理性、冷静的处理业务之争，取舍股权之利，在资本运作上逐渐成熟，积极参与3G测试，寻找未来业务增长点的保障。
       在积极备战国内3G市场的基础上，国内电信运营商一直没有停下进军国际市场的脚步。中国移动入股凤凰卫视、中国电信欧洲公司伦敦挂牌成立。2006年8月，中国移动在纽约股市市值一举超越沃达丰，成为目前全球市值最高的电信运营公司。
        中国联通红筹公司于2006年6月20日与韩国SK电讯(SKT)签订《认购协议》，SKT同意认购联通红筹公司按照面值发行的、最初本金总额为10亿美元，于2009年到期的零息可换股债券。11月23日 中国联通与河内电信、越南电信国际公司分别签署CDMA商务合作备忘录及合作与业务协议。
        西班牙电信于12月5日，增持了209.2016万股中国网通的股份，每股平均价15.8港元，耗资超过3000万港元。目前西班牙电信在中国网通的持股量已由4.97%增至5%，西班牙电信也是中国网通的第二大股东。根据双方此前的协议，西班牙电信最终将增持网通至9.9%。
12月11日起，中国将根据加入WTO时定的通信市场开放路线图，将外商的股权限制由33%扩大到49%。
      
2、监管风暴推动服务质量全面提升

         2006年中国移动通信用户数继续持续增长，据信产部公布的数据，截止到2006年11月底，全国移动用户数已达4.55亿。2006年中国移动占据了约70%的增量收入市场，其他5家运营商的增量收入市场份额不足30%，如此悬殊的差距为电信业的良性竞争可持续发展发出了预警。电信专家称中国电信业面临“跛足”前行的危险。
        在经过几年爆炸式的增长之后，国内增值业务市场正逐步走向规范化。混乱的短信市场终于在2006年迎来了整顿风暴，2006年信产部、中国移动、中国联通将SP作为整治重点，规范市场行动包括统一平台、二次确认、上限资费调整等。
         信产部决定从2006年7月10日起至2008年1月31日，在全国范围内开展调整和统一短消息类服务接入代码工作。12月信产部已开始对SP发放新的统一短信接入代码使用证，今后，只有具备新代码证的SP，才能获得短信、彩信、彩E等电信增值业务的经营许可。信产部还发布《关于规范移动信息服务业务资费和收费行为的通知》。
         中移动通知各省公司从7月10日对SP开始实施“二次确认”(即用户必须再次确认是否订购业务才能产生订购关系)整顿计划。联通8月下发通告，暂停受理联通在信业务的新增SP公司资质申请等。
        在手机实名名制方面，2006年也有实质性进展，信息产业部12月宣布，手机实名制的指导意见和管理规定目前已经制定完毕，正式推广将在《通信短信息服务管理规定》实施后展开。这个《规定》是首部短信息管理法规，有望年内出台。届时大约两亿非实名预付费手机用户需要重新实名登记。
       2006年运营商试水“单向收费”的动作越来越越大，2006年5月，北京移动陆续推出新的“全球通”、“神州行”话费套餐，值得注意的是，此次推出的“全球通、神州行超级畅听套餐”接听电话最低达到每分钟两分钱，实际上已经接近单项收费。 此后，中国联通亦步后尘，推出类似的优惠套餐——在“全国降价”的背景下坚挺多年的北京移动通信价格体系瓦解。2006年电信资费整体水平下降11.47%。备受移动用户关注的携号转套餐实施方案也在2006年年底出水。

3、3G发展战略的部署

       中国移动是当前中国移动市场的主导者，占据67%的用户市场份额。中国移动在新业务推广上处于市场领先位置，新业务收入占比已经达到20%，高于竞争对手。2006年6月，中国移动以每股1.3港元的价格收购了凤凰卫视19.9%股份，涉及资金为12亿港元。同时，中国移动与新闻集团及星空传媒签订战略合作备忘录，为3G的各种潜在业务领域培育市场，占领未来移动通信市场竞争的制高点——业务内容。中国移动正在利用移动梦网平台确立无线音乐、即时通信、移动博客、移动搜索等作为未来的核心业务。中国移动已经从手机定制上实现了主导移动业务和移动产业的目的。有信息表明，中国移动为3G进行的现金储备在3000亿元左右。
        中国联通则通过双网同步提升部署3G的发展，2006年，中国联通已耗资100亿元把部分省市的GSM网络升级至GPRS，中国联通的CDMA2000数据业务已经可以提供基于多种数据业务，并在主要城市已开通了可提供GPSone定位业务的商用试验网，在6个大中城市开通了基于IS-95AQNC的商用试验网，可以提供兼容CDMA20001X的WAP业务，通过短信网关实现CDMA与GSM的短信互通(包括与中国移动的短信互通)。中国联通在澳门率先拿到3G牌照，这是中国联通的一个重大战略部署。由于澳门先期进行3G网络运营，从中取得的3G运营经验，会对中国联通今后的发展有很大帮助。有数据表明，中国联通现有的3G现金储备为100亿元人民币。
         中国电信正在积极筹划的3G业务已有重大进展，中国电信提前建设了3G综合业务管理平台(ISMP)，2006年12月份试商用该平台，该平台将采用WCDMA技术标准。11月相关企业透露，中国电信开始采购移动通信核心设备，即为面向3G业务的综合业务接入网关。中国电信在全国已建立6张WCDMA实验网和50多个基站。而中国网通也已经在3G上投入大量资金，建 20多个WCDMA网络，将近200个基站。
         12月11日，中国移动、中国联通分别与中央电视台联手，共同开通了手机电视业务。中国移动、中国联通提供网络设备和计费服务，央视负责内容集成及审核。移动用户通过GPRS网络、联通用户通过CDMA1X开通此业务后，可通过手机在线收看央视的直播节目，也可以点播、下载观看节目内容。在手机电视业务方面，广电和电信开始由竞争进入全面合作阶段。CCTV手机电视作为CCTV在新媒体领域的延伸，将通过中国移动、中国联通的网络传输向用户呈现400多个电视栏目、平均每年170余场大型活动及丰富的独家版权节目。这一举措为中国3G市场打下新的应用基础。


    三、全球电信设备商的并购战

        电信业已进入一个强强联合的时代，设备巨头整合浪潮实际上是全球运营业剧变的必然延续。近年来，电信运营商的重组并购令人眼花缭乱：Cingular Wireless收购AT&T Wireless，Sprint并购Nextel，西南贝尔收购AT&T，新AT&T又并购南方贝尔......如此大规模和全球化的运营商重组浪潮，必然波及产业链的上游厂商。 
        2006年4月诺基亚宣布欲与三洋合资夺CDMA市场，6月22日，诺基亚和三洋(Sanyo)分别在芬兰艾斯堡和日本大阪宣布，双方之前组建CDMA手机合资公司的计划不再继续，与此相关的谈判也已停止。
        6月19日，诺基亚和西门子在法兰克福正式宣布合并通信网络业务，双方组建各持股50％的合资公司Nokia Siemens Networks。负责移动电话和固定电话基站等通信基础设施的维护和服务。诺基亚与西门子合资后将成为与阿尔卡特-朗讯平起平坐，成为第二大设备提供商。在全球和中国3G即将爆发的情况下，与西门子合作也有利于完善其3G的布局。
       阿尔卡特于11月30日完成了对朗讯的并购，合并后的新公司是全球最大的移动网络和高速互联网设备供应商之一，从12月1日起，合并后的新公司以“阿尔卡特-朗讯”的名称开始运营，公司总部位于法国巴黎，股票同时在欧洲证券交易所和纽约证券交易所两地上市，交易代码为“ALU”。
        阿尔卡特和朗迅合并、诺基亚联手西门子，国际通信业格局大变，某种程度是中兴、华为杀入全球通信市场之后的连锁反应。
       中兴、华为国际化的道路清晰而明确——初期，他们直接从亚非拉等国家入手，在老牌通信企业的后方，打开了一个重要的缺口；紧接着，他们开始在欧美等国的市场上积聚力量，虽然过程艰辛而漫长，但成绩正在一点点显现。他们和沃达丰这样的顶级运营商建立合作伙伴关系，随着欧洲运营商开拓全球市场的脚步一起发展。
         诺盛咨询数据显示，华为2006年上半年实现销售额51亿美元，其中海外市场销售额32亿美元，占半年销售总额的62.7％。中兴2006年上半年完成销售额20亿美元，其中海外销售9亿美元，占销售总额的45％。可以说华为、中兴已成功地从中国走向世界。
         但2006年6月，中兴通讯和华为进军印度通信市场受阻，这也让中国企业意识到进军国际市场，价格是企业在竞争中取胜的撒手锏，但价格不能决定一切，非市场因素的干扰也是重要的原因。中国企业急需加强在文化融合、对当地法律法规的进一步了解、与当地政府的沟通，这就需要中兴、华为改变固有思维模式，迎难而上。

三、 手机市场

1． 中外手机业的分分合合

         中国电子信息产业集团(CEC)10月宣布，收购荷兰飞利浦全球移动电话业务，CEC将接收飞利浦年销售额约为40亿元的手机业务及全部240名雇员，并获得飞利浦品牌未来5年在手机行业的使用授权。根据计划，飞利浦和CEC预计在2006年年底前正式完成这项交易。
       而2005年10月，西门子将其手机业务以倒贴的形式“下嫁”明基，2006年10月明基中国公司网站正式宣布，董事会通过决议不再继续投资去年收购的德国手机子公司，并考虑向当地法院申请无力清偿保护，进入法定接管程序。导致3000员工失业。
中外手机业的分分合合，是2006年电信界的一大看点，也预示着全球手机市场竞争进一步加剧。
  
2、日系手机全线退出中国市场

       2006年11月22日NEC宣布决定在中国暂缓所有2.5G手机新品的推出，相应地，中国手机业务的重组也会很快开始，并在本年内完成。2006年3月，三菱挥别中国手机市场；2006年年初，松下宣布退出GSM手机市场。近两年来，日系手机厂商接连败走中国市场，NEC退出之后在中国的日本手机厂商只剩下生产CDMA手机的京瓷（索尼爱立信由于是并购企业，并不算是典型的日系手机厂商）。一贯以傲人姿态亮相的日系企业在苦撑数年之后，日系手机企业以集体退市的方式黯然收场。
        日系手机在中国全线溃败，并非技术实力不足，而是由于市场的缘故。日系手机在中国市场本土化不够，这是溃败的主因，这也引起了一系列的连锁反应，比如手机外观设计不符合消费者口味；注重与运营商的合作但是忽视市场，导致失去大量的客户；中国最需要中低端产品的时候，他们却集中精力做高端产品，与市场脱轨等等。由此，我们也得到一定的启示，那就是在当前技术成熟的时候，技术已经不能够成为企业制胜的法宝，而更贴近市场的战略才是获胜的关键。

3、国产手机厂商的市场份额继续下滑

       据统计，国家发改委2006年新发牌照20家，中国手机厂商已增至60家左右。但没牌照厂商仍有几百家。赛诺市场研究公司的调查数据显示，2006年我国手机市场上，外资品牌手机占到了72%的市场份额，国产手机为28%。国产手机2006市场占有率大幅下降的主要原因是，外资品牌今年在手机中低档市场投入比较大，使国产手机价格优势显现不出来。此外，今年手机市场里替换购买占的比例比较大，消费者再次选择时，质量不过关的国产手机就处于劣势。
       2006年对于手机行业而言，是品牌创新的一年。联想把握了市场消费热点，在手机新概念的引导上推出了“粉时尚”，一举坐上国产手机的头把交椅；手机连锁卖场中域电讯则通过“都市拍客”、“圆梦1＋1”等品牌拓展活动，参与打击黑手机，树立了自己良好的品牌形象。
        在监控手机市场方面，2006年信产部重要举措是打击黑手机猖獗。受黑手机冲击最大的是三四线市场，主要是因为这些地方的市场还不太规范，消费者对品牌的认知度不高，由于黑手机价格便宜，因此往往吸引了不少消费者购买，2005年底，黑手机已经占据中国30%市场。2005年11月中旬，各相关部门建立工作机制，分别对“黑手 机生产及流通环节”的专项整治进行安排和部署；2006年3月底，各相关部门对各地方专项整治情况地方专项整治情况和成效进行汇总。2006年3月，信产部发布报告称七部委打击黑手机初显成效。2006年11月信息产业部联合国家工商总局，在全国范围内组织开展为期一年的手机售后服务市场专项检查，其中假冒手机、黑手机及走私手机仍然是打击的重点。

五、自主标准的制定与实施

       全球电信业转型步伐加快，技术业务创新非常活跃，市场竞争的形态已从产品、技术的竞争发展到标准之争。随着我国移动通信产业规模的逐渐扩大及产业国际化程度的不断提高，专利、标准和知识产权在行业发展中的地位和作用越来越突出。2006年中国移动通信业越来越重视自主标准的制定和实施，这也预示中国移动通信业国际地位的不断高涨。

1、手机电视标准

         2006年11月，由广电系统组织开发的STiMi系统在众多手机电视候选标准中胜出，成为我国移动多媒体广播行业标准(又称CMMB)。这个标准将于明年上半年全部出炉。新的行业标准采用卫星与地面传输网络相结合的技术体制，实现全国天地一体、全国漫游。全面支持多终端、多业务、多应用。是供七英寸以下小屏幕、小尺寸、移动便携的手持终端如手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑等接收设备，随时随地接收广播电视节目和信息服务等业务的系统。
        手机电视是2006年业界寄予厚望的业务，三大标准诺基亚的DVB-H、三星和LG的DMB-T和美国高通的MediaFLO的斗争还在继续，由于上述的某些标准已经部分实现了商用，预计手机电视也将同3G和IPTV一样，面临着几大标准同时并存的局面，全球难以形成统一的标准。

2、双模双待手机标准

       12月11日，中国联通董事长常小兵透露，国际电信组织已经委托中国联通制定由其率先推出的双模双待手机标准，这也是国际手机标准的制定工作中，首次由中国运营商主导。
      截至2006年11月，共有9款CDMA/GSM双待机推向市场，而联通CDMA业务也由此获得重要转折。据信产部12月18日公布的数据，今年前10个月CDMA手机产销增幅均超过100%，2006年联通双模双待机的销售量已超过100万台，销售额超过30亿元。市场的成功令联通获得海外拓展的关键砝码——国际电联的标准开发委托。联通主导双模双待的研发，标准的制定和推动正由传统的设备厂商主导向强势运营商转移。

3、手机充电统一标准颁布

       12月18日，信息产业部公布了“移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法”通信行业标准，标准编号为：YD/T1591-2006，简称为“统一手机充电标准”。该标准实施后，同一个充电器可以为不同型号的手机充电，手机充电器迈入“一充多机”的时代。此外，消费者将可使用电脑给手机进行紧急充电。新标准实施之后手机充电器的数量将大幅减少。手机充电器总产出量的减少，可大幅度地降低手机充电器对环境污染的风险，同时，新标准的实施也不会增加厂家的生产成本。
        2006年是移动通信行业酝酿变革的一年，在这一年中，政府主管机构、中国移动通信运营和产业都为即将到来的3G时代作好准备。虽然经过了1年的等待，3G大规模商用最终没能在2006年中出现，这也让我们对2007年充满了期待。


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    当初我降临人世的时候，上帝许诺说要把他最美丽的女儿嫁给我。我左右顾
盼，上下求索，等了25年了，还没见到仙女的影子。我很郁闷，于是跑去问上帝。上
帝说：“你急什么？我都还没女朋友呢！”


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